abr

В 2015–2016 годах объем просрочки в российских банках увеличится до 12–14% с нынешних 8,2%, пишут в своем обзоре «Оценка отраслевых и страновых рисков банковского сектора» аналитики Standard & Poor's (S&P). Рост просрочки приведет снижению у банков прибыли и проблемам с капиталом. По шкале отраслевых и страновых рисков (Banking Industry Country Risk Assessment — BICRA) служба кредитных рейтингов S&P относит банковский сектор России к восьмой группе. Всего таких групп 10, к первой относятся банковские системы с наименьшим уровнем риска. В восьмой группе компанию России составляют Азербайджан, Боливия, Хорватия, Грузия, Венгрия, Казахстан, Ливан, Парагвай, Шри-Ланка и Узбекистан. Но экономические риски банковского сектора России аналитики S&P оценивают выше рисков всех ее соседей по группе. Проблемы российского банковского сектора эксперты увязывают с общим состоянием дел в экономике: значительным сокращением экспорта и доходов бюджета, недостатком структурных реформ для диверсификации экономики и уменьшения ее зависимости от сырьевых ресурсов, ограниченным доступом заемщиков к внешним рынкам капитала из-за санкций, а также с чрезвычайно высокой волатильностью обменного курса и со значительным оттоком капитала. «По нашим прогнозам, в 2015–2019 годах экономический рост в России в среднем составит в лучшем случае 0,5%, что оценивается как низкий показатель для страны, где в течение предыдущих четырех лет рост ВВП составлял в среднем 2,4%, — указывают авторы обзора. — Для банковского сектора это означает значительное замедление темпов роста нового бизнеса в 2015–2016 годах и снижение маржи». В числе негативных факторов для банковской системы России аналитики S&P также называют зависимость российских банков — как государственных, так и частных — от поддержки со стороны правительства в плане предоставления ликвидности. В ближайшие два года эта тенденция сохранится, считают авторы обзора. Прибыль или убыток Аналитики S&P ожидают, что в ближайшие два года способность банков генерировать прибыль останется слабой, но точных прогнозов не приводят. Их коллеги из Moody’s в июле предсказывали, что из-за роста издержек на покрытие плохих долгов в 2015 году российский банковский сектор окажется убыточным. По данным ЦБ, в январе—июле совокупные убытки 30 крупнейших банков составили 10,8 млрд руб., но вся банковская система показала прибыль в 34,1 млрд руб. Для сравнения: по итогам семи месяцев прошлого года российские банки продемонстрировали прибыль в 422,6 млрд руб. В июне председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что российские банки закончат 2015 год с прибылью около 100 млрд руб., сообщал ТАСС. Во вторник своими прогнозами на этот счет поделился глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, несмотря на сложности, банковский сектор по итогам года будет прибыльным, но в первую очередь за счет самого Сбербанка. «Если в целом банковский сектор будет убыточным, мы поможем ему стать прибыльным», — пообещал Греф. Занимать некому Крупнейший банк страны в 2015 году надеется, что его розничный портфель вырастет более чем на 10%, корпоративный — на 6–7%, заявил Греф. Но в целом по банковскому сектору в розничном сегменте кредитование не увеличится, а в корпоративном секторе рост не превысит 4–6%, предсказывает S&P. И даже этот рост будет в значительной степени обеспечен «замещением внешних заимствований внутренними, а не финансированием новых инвестиций», — считают авторы обзора. Стагнацию в рознице аналитики S&P объясняют тем, что банки, специализирующиеся на выдаче гражданам необеспеченных ссуд, продемонстрировали очень слабые результаты уже по итогам 2014 года — небольшие объемы нового бизнеса были недостаточными для покрытия возросших потерь по кредитам. В течение первого полугодия этим банкам пришлось сформировать резервы на возможные потери по новым кредитам в размере примерно 27% их капитала по состоянию на начало года. Эксперты агентства считают, что с учетом снижения реальных доходов населения расходы на формирование резервов по потребительским кредитам останутся высокими и по итогам года будут превышать 15% от капитала банков. «Скорее всего, кредитование в реальном выражении, действительно, будет сокращаться в течение ближайших двух лет», — соглашается аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Поддержки можно ждать только со стороны ключевых заемщиков в лице экспортеров — падение цен на их товары компенсируется девальвацией рубля, отмечает он. Ситуация в банковском секторе — даже хуже описанной S&P, полагает заместитель гендиректора Интерфакс-ЦЭА Алексей Буздалин. «В отчетности банков уровень корпоративной просрочки сильно занижен, и реально он сейчас составляет около 20%», —оценивает он. «Качество текущих заемщиков будет ухудшаться, и параллельно банки будут подтормаживать выдачу новых кредитов, что в итоге может привести к резкому скачку роста просрочки», — считает эксперт. Подробнее на РБК: http://top.rbc.ru/finances/16/09/2015/55f97d369a79...

В санкционный список Украины, утвержденный президентом страны Петром Порошенко, попали 105 юридических лиц. Ограничения введены против некоторых российских авиакомпаний, банков, предприятий военно-промышленного комплекса. Согласно документу, санкции в отношении юридических лиц предусматривают блокирование активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом, а также приостановления выполнения экономических и финансовых обязательств (запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг)". Запреты на полет "Аэрофлот" и еще около 20 российские авиакомпаний попали в санкционные списки украинских властей. Российским перевозчикам частично или полностью запрещены полеты, перевозки и транзит на территории Украины. В список попал не только крупнейший российский перевозчик "Аэрофлот" (летает в Киев, Одессу, Харьков), но и три его "дочки" - авиакомпании "Россия", "Донавиа", "Оренбургские авиалинии". В этом же списке вторая по величине авиакомпания России "Трансаэро", совсем недавно перешедшая под операционное управление "Аэрофлота". "Трансаэро" летает в Киев и Одессу. В документе также фигурируют такие крупные перевозчики, как S7 ("Сибирь", занимает третье место по объемам перевозок) и "Уральские авиалинии" (пятое место по объемам перевозок). Как сообщили ТАСС в авиакомпании S7, несмотря на то, что авиакомпания выполняет рейсы в Киев и Одессу, пока она не получала уведомления от украинских властей о запретах на полеты и расписание рейсов в Украину не меняла. В списке значатся такие авиакомпании, как "Глобус", "Вим-Авиа", "Когалымавиа", "Газпромавиа" и Red Wings. Все эти перевозчики входят в первую тридцатку крупнейших авиакомпаний России. В санкционный список также попал специальный летный отряд "Россия", который занимается перевозкой первых лиц страны и 224-й летный отряд российского Минобороны. Кроме того, в украинском санкционном списке значатся авиакомпании, работающие в сфере деловых перевозок - "Сириус-Аэро", "Руслайн", "Космос" "Русджет". В списке есть две авиакомпании, которые уже лишились лицензий - "АК Барс Аэро" и "Полет". Под санкции попал грузовой перевозчик "Атран" ("дочка" авиакомпании "Волга-Днепр"). Ранее Украина ввела запрет на полет российских авиакомпаний в Крым. Однако российские перевозчики продолжают выполнять полеты в Симферополь. Список банков Украина также ввела санкции против около 30 российских банков. Ограничения, в частности, коснулись "Банка Москвы", "Газпромбанка", Российского сельскохозяйственного банка, который осуществляет обслуживание товаропроизводителей в сфере агропромышленного производства в России. 100% его акций принадлежат государству. Согласно указу Порошенко, происходит блокировка активов этих банков, остановка выполнения их экономических и финансовых обязательств. Предприятия ВПК Несколько предприятий военно-промышленного комплекса - "Вертолеты России" и "Алмаз-Антей" оказались под санкциями Украины. В списке фигурируют судоремонтные и авиастроительные предприятия Крыма - "Севастопольское авиационное предприятие" (присоединилось к "Вертолетам России"), "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", "Севастопольский морской порт" и "Керченский морской порт". Разработчики антивирусных программ Крупнейшие российские производители антивирусных программ "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб" попали в санкционный список Украины. В соответствии с документом, обеим компаниям запрещается продавать свои продукты государственным учреждениям и предприятиям Украины. В пресс-службе "Лаборатории Касперского" пока не стали комментировать включение компании в санкционный список. В 2014 году, согласно исследованию аналитической компании IDC, "Лаборатория Касперского" контролировала около 50% рынка антивирусного программного обеспечения Украины, который по прогнозам IDC должен сократиться на 10% в 2015 году. Три крупнейших игрока на украинском рынке - "Лаборатория Касперского", "Доктор Веб" и Eset - в 2014 году вместе контролировали 80% рынка антивирусного программного обеспечения Украины. По данным собственных исследований "Лаборатории Касперского", Украина находится в числе лидеров среди стран, в которых распространены компьютерные вирусы. В 2014 году атакам компьютерных вирусов подверглись 47% украинских интернет-пользователей. Санкции против фондов Украина включила в список санкций Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, учрежденный МИД РФ и Россотрудничеством. Мерой ограничения для организации выбрано блокирование активов на территории украинского государства. Фонд является некоммерческой организацией, созданной по указу президента РФ, которая приступила к работе с 1 января 2012 года. Цель работы организации - оказание российским соотечественникам всесторонней правовой и иной необходимой поддержки в случаях нарушения их прав, свобод и законных интересов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права в области прав человека. Ограничения также коснулись некоторых благотворительных христианских фондов. Санкции введены и против гражданского движения "Новороссия", организации "Оплот", бригады "Призрак" и "Сомали".

О том, что в финансовом ведомстве не исключают падение нефтяных цен до $20 за баррель, в эфире телеканала «Россия 24» заявил замглавы Минфина Максим Орешкин. По его словам, «краткосрочно такой сценарий будет возможен, но понятно, что это не вопрос трех лет» (цитата по ТАСС). Орешкин считает, что в случае резкого снижения цен на нефть «события на нефтяном рынке будут развиваться очень быстро, и рынок сбалансируется мгновенно». Орешкин отметил, что в случае падения цен на нефть до $20 издержки по добыче нефти будут выше прибыли и падение до такого уровня вызовет закрытие ряда месторождений, а рынок начнет приходить к новым объемам добычи, соответствующим уровню спроса. Факторами возможного краткосрочного снижения цен на нефть Орешкин назвал переполнение резервов нефти в отдельных регионах. Замглавы Минфина заявил, что в качестве базового сценария в ближайшие годы он может назвать цену на нефть на уровне $50 за баррель. Согласно стрессовому сценарию, опубликованному Центробанком 11 сентября в «Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2016–2018 годы», цена нефти будет держаться ниже $40 за баррель на протяжении трехлетнего периода. В этом случае выход российской экономики на «траекторию роста» ЦБ считает возможным только в 2018 году. В макроэкономическом прогнозе Минэкономразвития в четвертом квартале 2015 года нефть учитывается по цене $38,7 за баррель. На прошлой неделе аналитики Goldman Sachs понизили свой прогноз на 2016 год. По их мнению, переизбыток нефти на рынках может привести к снижению цены на нефть до $20 (при негативном сценарии). Базовый сценарий аналитиков прогнозирует нефть по $49,5/барр. (еще в мае цена на нефть прогнозировалась ими на уровне $62).

Цены на нефть снижаются в четверг в рамках фиксации прибыли инвесторами после того, как накануне стоимость "черного золота" подскочила на 5% на фоне положительных еженедельных данных по запасам сырья в США. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 07.55 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 0,15% — до 49,88 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI — на 0,02%, до 47,19 доллара за баррель. По данным управления энергетической информации Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 сентября, неожиданно сократились на 2,1 миллиона баррелей — до 455,9 миллиона баррелей. Аналитики ожидали, что показатель вырастет на 1,173 миллиона баррелей, до 459,173 миллиона баррелей. "Нефть реагирует на фундаментальные показатели. Люди действительно смотрят на показатели спроса и предложения и думают, сделает ли что-нибудь ОПЕК для поддержки цен на сырье", — цитирует агентство Блумберг главу Strategic Energy & Economic Research в Массачусетсе Майкла Линча (Michael Lynch).

Укрепление рубля происходит на фоне сдержанной динамики, демонстрируемой нефтью. Рубль поддерживают экспортеры, налоговый период и ожидания заседания ФРС. В среду, 16 сентября, к 15:00 по мск доллар на Московской бирже стоил 65,85 руб., подешевев с начала дня на 85 коп.; евро подешевел на 1,24 руб., до 73,95 руб. Укрепление национальной валюты продолжается уже третий день: в понедельник доллар подешевел только на 29 коп., с 67,78 до 67,49 руб., во вторник — на 88 коп., с 67,57 до 66,7 руб. Основным фактором, который влияет на динамику рубля, по-прежнему остается цена на нефть. С начала недели стоимость нефти марки Brent выросла почти на $2, до $48,34 за баррель. «Дневные колебания цены Brent в течение дня вчера позволили рублю продемонстрировать лучшую динамику среди валют развивающихся стран. Рубль укрепился примерно на 1,5%», — пишут в своем обзоре аналитики Sberbank CIB во главе с Томом Левинсоном. Тем не менее поддержку рублю оказывает не только рынок нефти: к примеру, во вторник динамика нефтяных котировок была значительно более сдержанной, чем у российской валюты, указывает аналитик «ВТБ Капитала» Максим Коровин. Значительное укрепление рубля при движении нефти марки Brent в диапазоне $46–47 за баррель нетипично для российского валютного рынка, согласна аналитик «КИТ Финанс Брокер» Анна Устинова. По ее мнению, на ожиданиях решения ФРС США давление нефтяных котировок на рубль отошло на второй план. Позитивные ожидания относительно заседания ФРС служат дополнительным драйвером укрепления рубля, уверен аналитик «БКС Экспресс» Иван Копейкин. Рубль поддерживают экспортеры, добавляют аналитики Sberbank CIB. «Мы ожидаем, что сегодня продажи валюты будут еще активнее, чем вчера», — указывают они, добавляя, что в среду на рубль может давить спрос со стороны покупателей валюты, который, «видимо, обусловлен фиксацией прибыли». Еще один фактор поддержки рубля — стартовавший налоговый период, указывает Устинова. «Пик налоговых выплат приходится на 25 сентября. Согласно данным Reuters, суммарный номинальный объем налоговых выплат в текущем месяце может достичь 1,2 трлн руб.», — говорит она. Коровин из «ВТБ Капитала» также считает, что рубль может ощутить дополнительную поддержку благодаря периоду уплаты налогов. Дополнительную поддержку национальной валюте оказывает позитивный настрой инвесторов к валютам развивающихся стран на глобальных рынках, пишут аналитики Sberbank CIB. «Позитивная динамика курса рубля, наблюдаемая в последние дни, не вызывает удивления: мы считаем, что рубль всего лишь возвращается к уровням, оправданным с фундаментальной точки зрения», — отмечает Коровин. По его мнению, если цена на нефть сохранится на уровне $45 за баррель, то курс стабилизируется около отметки 65 руб. за доллар. Екатерина Метелица

Эльвира Набиуллина стала лучшей в рейтинге глав мировых ЦБ по версии журнала Euromoney за 2015 год. Издание отмечает усилия Набиуллиной в противостоянии кризису: «Эльвира Набиуллина использует нетрадиционные и болезненные меры для борьбы с экономическим штормом, который спровоцировали падение цен на нефть и западные санкции», - пишет Euromoney. «Шоковая терапия», назначенная экономике РФ Набиуллиной и командой ЦБ, сработала, считает издание. Резкое повышение ставки и программы снабжения банков валютой из резервов ЦБ помогли стабилизировать рынок, а переход к плавающему курсу рубля не допустил коллапса финансовой системы и увеличил уверенность зарубежных инвесторов, пишет Euromoney. Набиуллиной пришлось действовать в экстремально сложных условиях и под огнем критики, но но ее решения помогли адаптировать экономику к новым реалиями и не допустить потери Центробанком своих резервов, отмечает издание. «Эта награда - большая честь для меня и, разумеется, высокая оценка работы всей команды Банка России. Наша экономика столкнулась с серьезными вызовами для финансовой системы, которые требуют от нас жестких решений как в монетарной политике, так и в банковском регулировании. Кроме того, глобальные рынки вошли на территорию неопределенности, что заставляет нас быть готовыми к новым трудностям. Поэтому, в этом контексте, награда «Центральный банкир года» означает и дополнительную ответственность», - прокомментировала присуждение премии Набиуллина. Эльвира Набиуллина возглавляет Банк России с 24 июня 2013 года. До назначения она работала помощником президента РФ и министром экономического развития.

ВВП России сократился в январе-августе на 3,9%, заявил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. По его мнению, решение ЦБ сохранить ключевую ставку на нынешнем уровне разумно. "Я считаю, что это вполне обоснованное решение, которое исходит из баланса рисков по инфляции, по экономическому росту, которые есть на сегодняшний день", - отметил Улюкаев. Изменение ставки "будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с инфляцией уже в этом месяце. Если будет рост, условно говоря, 0,2% в неделю, то, наверное, сложно будет вернуться к этому вопросу". "Если же рост будет меньше - порядка 0,1% в неделю, и значит, что сентябрь этого года будет не хуже, чем сентябрь прошлого года, тогда, безусловно, можно будет вернуться", - считает министр. Банк России в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 11% годовых. Улюкаев считает обоснованным прогноз ЦБ по инфляции на 2015 г. на уровне 12-13%. "Может быть превышен (прогноз Минэкономразвития в 11,9% - ред.). Может быть. Но насколько - не скажу". Улюкаев считает, что рынки включили в свои ожидания возможность повышения Федеральной резервной системой США (ФРС) ключевой ставки. "Мне кажется, что, в основном, рынки включили в свои ожидания решение по изменению ставки. Если оно не будет сопровождаться каким-то сильным заявлением, что это начало серии шагов, то я думаю, что в этом случае каких-то больших потрясений не будет", - уверен министр. Что касается "Мечела", то компания не обращалась за госгарантиями в Минэкономразвития, для этого нет оснований, пояснил Улюкаев. "Вопрос государственных гарантий имеет смысл только в том случае, когда пул кредиторов выступает едино и договаривается с компанией о чем-то. Под что дается государственная гарантия? Под то, чтобы эту реструктуризацию долга под какие-то иные инструменты, которыми будет структурирован кредит, государство прогарантирует свои бюджетные гарантии. Я понимаю, что такой договоренности нет. Поэтому формально бюджетные гарантии не могут быть предоставлены", - заключил министр.

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики ежемесячно получают из России 2,5 млрд рублей на выплату пенсий, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника в местной администрации. Беспокоясь о собственной безопасности, собеседники издания отказались от публикации своих имен. Между тем директор так называемого Центрального банка ДНР Рина Никитина, ранее возглавлявшая местный банк, заявила, что падение рубля и проблемы в экономике России не сказались на снабжении ДНР. Как пишет издание, ранее основной доход региона складывался из экспорта угля и металлов, в то время как теперь он по большей части зависит от денежных поступлений из России и налогов, которые собираются с местных бизнесменов: их вынуждают открывать счета в Центробанке для расчетов с поставщиками. При этом Кремль неоднократно открещивался от участия в конфликте на юго-востоке Украины, из-за которого против РФ были введены санкции. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что ему неизвестно о каких-либо конкретных выплатах, хотя Россия с самого начала оказывала и продолжит оказывать гуманитарную помощь. Цены в магазинах и на рынках ДНР выставляются как в рублях, так и в гривнах. При этом, как отмечает Bloomberg, за лето курс валют был скорректирован таким образом, чтобы расплачиваться в рублях было выгоднее. В настоящее время местные предприниматели открыли около 14 тысяч счетов в местном Центробанке, утверждает Никитина. Импортерам разрешается оплачивать товары и услуги российских поставщиков через кредитную организацию, действующую на территории России, или через банк, расположенный на территории непризнанной мировым сообществом Южной Осетии. Рубли составляют до 90% денежной массы Центробанка ДНР. Банк также располагает девятью банкоматами, которые обслуживают только министерских работников, единственная доступная операция - снятие наличных. Обслуживаются только местные карты, однако, по словам Никитиной, банк готов уже сейчас выпустить 300 тысяч карт, которые, как полагает глава Центробанка, в будущем будут принимать даже за границей.

Минстрой совместно с Минфином разрабатывает механизм предоставления льготной ипотечной ставки на покупку вторичного жилья. В частности, вопрос обсуждался представителями министерств и ведомств на недавнем совещании в Татарстане с первым вице-премьером Игорем Шуваловым и застройщиками. «Что мы сейчас сделаем точно, это внесем изменения совместно с Минфином, которые позволят покупать по договору долевого участия «первичку», давая такую же льготную ставку на «вторичку», которую человек закладывает для совершения покупки», – заявил на конференции Urban Space 2015 директор департамента жилищной политики Минстроя РФ Никита Стасишин. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на слова представителя Минстроя, сегодня субсидируется первичный рынок жилья и договоры долевого участия. При этом человек, покупающий квартиру по этим программам, зачастую не может найти деньги, если не может продать свое вторичное жилье. «А продать «вторичку» он не может, потому что на нее не дают ипотеку, нет покупателей», - указал Стасишин. В СМИ тема обсуждается уже не первый день. Так, представитель Минстроя заявил «Ведомостям», что по итогам совещания с Игорем Шуваловым министерство получило поручение проработать предложения по распространению программы льготной ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке. А замминистра финансов Алексей Моисеев подтвердил газете «Коммерсантъ», что такая инициатива действительно сейчас обсуждается. Впрочем, полагает заместитель председателя правления, Локо-Банка Андрей Люшин, распространение программы льготного кредитования на вторичной рынок жилья не сможет оказать существенного эффекта стимулирования спроса. Дело в том, что на сегодняшний день большинство банков, даже из тех, кто не участвует в госпрограмме, уже предлагают достаточно низкие ставки по жилищным займам при покупке жилья на вторичном рынке, разница по ставкам составляется всего 1,5-2%, объясняет он. При этом сами ставки сейчас начинаются от 13,5%, что уже можно считать достаточно привлекательным уровнем при текущей ключевой ставке ЦБ и рисках, которые принимают сами банки при выдаче ипотеки. Главной проблемой рынка, по мнению Андрея Люшина, является крайне низкий спрос, который диктует снижение реальных доходов населения вследствие высоких темпов инфляции и все новых волн девальвации рубля. В таких условиях совершенно логично сокращается спрос не только на вторичном, но и на первичном рынках. «Более того, я не думаю, что предложенная схема будет пользоваться большой популярностью, поскольку она достаточно сложна для банков и создает широкое поле деятельности для мошенников», – заключает эксперт. В текущем году спрос на недвижимость серьезно просел. Так министр строительного комплекса Подмосковья Марина Оглоблина сообщала, что ввод жилья в Московской области в первом полугодии 2015 г. снизился на 20%, а объемы продаж жилья упали в среднем на 40%. Заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин, в свою очередь, сообщал, что число разрешений на строительство в 2015 г. снизилось на 30%. То есть весь рынок находиться в стрессовом состоянии. В этих условиях власти ищут возможности дополнительно простимулировать отрасль, отмечает главный аналитик ИФК «Солид» Азрет Гулиев. И в данном случае льготная ипотека на связанные сделки выгодна всем участникам рынка. Так, объясняет он, довольно большая категория граждан может приобрести новое жилье только продав старое, а рынок вторичного жилья чувствует себя еще хуже «первички». Сейчас практически невозможно быстро реализовать жилье на вторичном рынке без значительного дисконта. В свою очередь, строители уже столкнулись с серьезными проблемами. Стоимость кредитов и строительных материалов выросла, а стоимость объектов недвижимости на фоне падения покупательского спроса нет. В то же время сильно упали объемы реализации. И если ситуация на рынке не выправится, то к концу года мы увидим очень печальные финансовые результаты девелоперов. А некоторые из них, скорее, всего вообще перестанут существовать. В то же время, констатирует Азрет Гулиев, перед Минстроем стоит непростая задача. Нужно разработать систему, которая и поддержит рынок, и не даст заинтересованным сторонам злоупотреблять, проводя сделки, которые лишь формально будут соответствовать заявленным целям. Иначе эффективность этой меры может оказаться под вопросом. Что же касается конкретно банков, то в текущих экономических условиях все они столкнулись с резким ухудшением качества кредитных портфелей. Выросли риски при выдаче новых кредитов, растут просрочки и невозвраты по уже выданным. В этих условиях, по словам Гулиева, ипотечное кредитование выглядит чуть ли не единственным сектором, в котором можно наращивать кредитный портфель при относительно невысоком уровне риска.

Курс национальной денежной единицы Казахстана за последнюю неделю заметно снизился и в среду приблизился к отметке 300 тенге за доллар. Курс доллара на Казахстанской фондовой биржи с 4 сентября по 16 сентября вырос на 16,4% с 250 до 291 тенге/$, в т. ч. в среду доллар вырос на 4%, по данным биржи на 12:45 мск. На межбанке доллар торгуется на уровне 300 тенге/$. Обменные пункты Алма-Аты и Астаны приостановили продажу долларов и евро. "Курс продажи доллара составляет 297 тенге, но на данный момент в наличии долларов нет, также как и евро", - сообщили агентству "Интерфакс" в среду в сети обменных пунктов "МИГ". "Пару дней уже нет валюты. Покупают только доллары и евро, на тенге никто не меняет, поэтому валюты и нет", - сообщили в одном из обменных пунктов. "Народ идет, спрашивают постоянно доллары или евро. За последние два дня людей, которые хотят купить валюты, стало больше, чем было на прошлой неделе", - заявили в одном из алмаатинских обменников. Аналогичная ситуация наблюдается и в Астане. "Доллары пока не продаем, позвоните после обеда", - сообщили в одном из столичных обменников. Курс покупки в обменниках Алма-Аты варьируется от 285 до 296 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны доллары покупают за 290 тенге. Казахстан, доходы которого зависимы от экспорта нефти, выбрал путь России валютного регулирования и 20 августа отпустил тенге в свободное плавание. Курс тенге на бирже рухнул 20 августа на 38% до 255 тенге за доллар после решения властей перейти на свободное курсообразование из-за падения цен на нефть к уровням 6-летнего минимума.

За первое полугодие 2015 г. граждане инвестировали в микрофинансовые организации (МФО) 3,4 млрд руб., следует из данных, предоставленных «Ведомостям» Центробанком. Во II квартале физлица вложили в МФО 2 млрд руб., в первом – 1,4 млрд руб., а в IV квартале 2014 г. – 1,9 млрд руб. Речь идет о сторонних инвесторах, которые не являются учредителями или участниками МФО. Регулятор ведет статистику с III квартала 2014 г. И если регулятор не может пока сравнивать данные с прошлым годом, это пытаются делать участники рынка. Из данных саморегулируемой организации (СРО) «МиР» (учитывает данные собственных участников) следует, что за год портфель займов, привлеченных в МФО от населения, вырос на 30% и по итогам первого полугодия 2015 г. достиг 3,2 млрд руб. против 2,4 млрд руб. на 1 июля 2014 г. «У нас достаточно высокий рост средств физлиц в пассивах, на 1 июля наш портфель составил 2 млрд руб., а на 1 сентября он уже достиг 2,5 млрд руб.», – указывает главный исполнительный директор крупнейшего МФО «Домашние деньги» Андрей Бахвалов. Отчасти столь сильный рост объясняется эффектом низкой базы – банки за сопоставимый период (к 1 июля 2015 г.) не смогли увеличить объем депозитов населения: отток – 0,4%. При этом доля привлеченных от граждан средств растет, в то время когда вложения сторонних инвесторов в рынок снижаются. В целом средства сторонних инвесторов (включая также юрлиц) за II квартал снизились с 16,5 млрд до 9,9 млрд руб., следует из данных ЦБ. Это может быть в том числе связано с изменением потребительских настроений россиян, а также с тем, что у юрлиц стало меньше временно свободных денежных средств, указывает представитель ЦБ. При этом часть средств инвесторов в прошлые годы могла уходить в нелегальные компании: в 2014 г. ЦБ исключил ряд компаний из реестра микрофинансовых организаций в связи с привлечением ими средств физических лиц менее чем на 1,5 млн руб., сообщил его представитель. «В 2015 г. аналогичных случаев в сопоставимых масштабах не выявлялось», – заключил он. МФО привлекают средства из разных источников, при этом средства банков им обходятся дешевле, чем средства частных инвесторов. Для МФО дешевле привлекать финансирование от банков, там ставка также в районе 25%, однако ниже операционные расходы, объясняет гендиректор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин: «При удачном стечении обстоятельств и упорной работе финансового департамента МФО в банке можно открыть кредитную линию и на 100 млн руб. единовременно, тогда как привлечение аналогичного объема средств от частных инвесторов сопряжено с гораздо большими операционными издержками». В конце 2014 – начале 2015 г. портфель частных инвестиций заметно сократился, указывает директор совета СРО «МиР» Андрей Паранич, частные инвесторы избегали размещения средств в рублевые инструменты, выбирая другие, более надежные, по их мнению, активы – иностранную валюту или недвижимость. Весной 2015 г. инвесторы стали возвращаться. «Рост в 30% звучит агрессивно, но мы действительно видим восстановление интереса частных инвесторов», – говорит Батин. Одна из основных причин, по его словам, падение ставок по депозитам в банках почти в 2 раза. В декабре ставки многих банков превышали 20% годовых, продолжает Батин, в условиях сравнимой доходности, но более высоких рисков в МФО депозиторы перекладывали средства в банки: «У нас ставка в декабре была 28%, в течение полугода мы ее снизили до 26%, в среднем по МФО она держится в районе 25% (взимается НДФЛ в размере 13%. – «Ведомости»)». Инвестор с суммой до 10 млн руб. готов рисковать, если разница с публичной максимальной ставкой по банковским депозитам больше 10 процентных пунктов, рассказывает директор по инвестициям Kredito24.ru (Kreditech Group) Евгений Ждановских. По его мнению, у инвестора при инфляции 15,8% небольшой выбор других инструментов, которые были бы так похожи по виду риска и технологии реализации на банковские депозиты. «Самая распространенная сумма частных инвестиций сегодня – до 5 млн руб.», – делится он. Средняя сумма снижается, а число клиентов растет – продукт становится доступен финансово грамотному человеку, у которого временно высвободились 1,5 млн руб. и он хочет сохранить их в рублях, объясняет Ждановских. «По нашим компаниям мы не видим такой тенденции, это средняя температура по больнице, – возражает президент СРО «Единство» Павел Сигал. – Ситуация у всех разная, когда мы говорим с конкретными директорами, они жалуются на ухудшение ситуации на рынке: возвратность кредитов снижается, регулирование становится жестче и т. д.». Анна Еремина

Американская валюта торгуется с незначительными изменениями по отношению к мировым валютам в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и ее решения по денежной политике страны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 08.24 мск индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,1% - до 95,46 пункта. Ранее в ходе торгов он повышался до 95,61 доллара. Курс евро к доллару рос до 1,1289 доллара с 1,127 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 120,14 иены за доллар со 120,43 иены за доллар во вторник. Очередное двухдневное заседание ФРС США, на котором будет принято решение относительно дальнейшего курса денежной политики в стране, состоится 16-17 сентября. Ставка ФРС держится на уровне 0-0,25% с декабря 2008 года. При этом повышение ставки в последний раз было сделано 29 июня 2006 года. На протяжении 2007-2008 годов Федрезерв постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки в декабре 2008 года. "Похоже, рынок расходится во мнениях относительно того, чего ждать от ФРС; сделает ли регулятор шаг или нет. Это способствует тому, что доллар будет колебаться до заседания Федрезерва", - приводит агентство Блумберг слова аналитика в японском подразделении банка Barclays Синъитиро Кадоты (Shinichiro Kadota).

16 сентября биржевая стоимость золота несущественно колеблется, пока участники рынка ожидают повышения ставки ФРС США. К 08:53 по Москве фьючерсы на золото на декабрь повысились в цене до $1104,5 за тройскую унцию или на $1,7 (0,16%). До увеличения цены наблюдался её спад до уровня $1102. Кроме того, стоимость серебра снижалась до $14,32 за унцию или на 0,08%. По мнению экспертов, в случае, если руководство ФРС в ближайшее время не станет повышать базовую ставку, цены на золото повысятся. Тем не менее, повышенные цены на золото вряд ли продержатся долго, поскольку регулятор, вероятно, всё же примет решение о повышении ставки в 2015 году. Ранее Пронедра сообщали, что ещё 15 сентября стоимость золота снизилась, поскольку у участников рынка сохранились стойкие опасения относительно вероятности повышения базовой ставки.

Курс доллара к рублю в начале торгов на Московской бирже в среду упал по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 75 копеек до 65,95 рубля, опустившись ниже отметки 66 рублей впервые с 1 сентября. Курс евро снизился на 95 копеек до 74,24 рубля, опустившись ниже 75 рублей впервые с 4 сентября. Рубль растет вслед за нефтью, которая восстанавливается после падения накануне. Так, стоимость фьючерсного контракта с поставкой в ноябре на нефть сорта Brent на сегодняшних торгах лондонской биржи ICE выросла на 0,65 проц до 48,06 доллара за баррель. Помимо нефти рубль поддерживает грядущий налоговый период, считает аналитик ВТБ Капитал Максим Коровин. По его словам, у рубля есть пространство для роста. «Если цена нефти останется на уровне 45 долл/барр, мы считаем, что рыночно сбалансированный курс пары доллар-рубль находится на отметке 65 рублей за доллар», - пояснил эксперт. Между тем некоторое влияние на характер торгов на рынке энергоносителей могут оказать данные по запасам нефти в США в 17:30 мск, полагает ведущий аналитик ИГ «Олма» Антон Старцев. «На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение укрепления рубля за счет спроса перед налоговыми выплатами», - также считает Старцев.

Наблюдательный совет Сбербанка подтвердил размещение нерыночного выпуска субординированных облигаций в размере 18,5 млрд рублей, который будет выкуплен Негосударственным пенсионным фондом Сбербанка, рассказал президент Сбербанка России Герман Греф по итогам заседания во вторник. «Для нашего пенсионного фонда это выгодное инвестирование в активы с сопредельной надежностью и доходностью, а банку этот заем окажет поддержку добавочного капитала»,- пояснил Греф. По словам руководителя банка, такая мера поднимет капитализацию финансового регулятора на 0,1 процентного пункта, что «взаимовыгодно для обеих сторон». Поясним, что приобретение субординированных облигаций – это инвестирование в капитал второго уровня банка. В прошлом пенсионные фонды вкладывали в капитал первого уровня Промсвязьбанка. Например, весной текущего года НПФ «Благосостояние ОПС» выкупил 10% акций Промсвязьбанка за 6,9 млрд рублей, аналогичную долю регулятора приобрел Европейский пенсионный фонд, Регионфонд и «Доверие», которые входят в группу компаний БИН

Индекс потребительских настроений в России в течение августа снизился на 2,9 процентного пункта. По результатам анализа, проведенного Thomson Reuters и компанией Ipsos, восприятие российскими потребителями собственного финансового положения, оценка инвестиционного климата в стране, а также экономические ожидания ухудшились по сравнению с прошлым месяцем. Однако уверенность в надежности трудоустройства повысилась по сравнению с прошлым месяцем. Основные изменения индекса потребительских настроений за последний месяц: - наиболее серьезное падение индекса отмечено в ожиданиях относительно инвестиционного климата в России: по сравнению с августом российский "индекс инвестиций" снизился на 6 процентных пунктов до 30,5; - "индекс ожиданий", обозначающий экономические ожидания, сочетающие как индивидуальные, так и общие взгляды на состояние экономики, упал на 5,3 пункта; - "индекс текущих условий", отражающий восприятие нынешней финансовой ситуации, снизился на 3,7 процентного пункта; - "индекс рабочих мест", показывающий индивидуальное ощущение уверенности в своей работе, вырос на 3,5 процентного пункта. Ежемесячное значение индекса рассчитывается по четырем субиндексам более низкого порядка, перечисленным выше. Например, в течение последнего года российский индекс настроения потребителей опустился до своего минимума в феврале 2015 г. – до 33,5 процентного пункта. Наивысшее значение этого индекса за период с сентября 2014 г. по сентябрь 2015 г. наблюдалось в сентябре 2014 г. – 47,6 процентного пункта. Основной индекс потребительских настроений определен на основании результатов опросов, проведенных компанией Ipsos в сети интернет с 21 августа по 4 сентября 2015 г. В ходе исследования были опрошены 500 человек в возрасте от 16 до 64 лет из интернет-выборки компании Ipsos. "Данный опрос является выборочным для онлайн-сообщества страны, поэтому не отражает мнения всего населения. Однако онлайн-выборка ценна сама по себе, поскольку представляет образованных городских жителей с доходом выше среднего, которых часто называют "потребителями высшего уровня" или "основными потребителями", - отмечается в пресс-релизе компании. Основной индекс потребительских настроений Thomson Reuters/Ipsos в России, рассчитываемый с 2010 г., – это ежемесячное общегосударственное исследование мнений потребителей о текущем и будущем состоянии местной экономики, собственного финансового положения, сбережений и уверенности в крупных инвестициях. Индекс включает в себя четыре субиндекса: индекс текущих условий, индекс ожиданий, индекс инвестиций и индекс рабочих мест. Основной потребительский индекс рассчитывается относительно базового уровня 100. Таковым считается индекс на момент его введения в январе 2010 г. Численное значение индекса рассчитывается с использованием данных опросов.

Мировые цены на нефть в среду изменяются разнонаправленно после данных Американского института нефти (API) по запасам в США и в ожидании аналогичной статистики от Минэнерго США. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 07.58 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 0,43% - до 47,86 доллара за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличивалась на 0,68% - до 44,89 доллара за баррель. Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 11 сентября, сократились на 3,1 миллиона баррелей. Аналитики агентства Platts прогнозировали гораздо более умеренное сокращение - на 200 тысяч баррелей. В среду будет опубликован еженедельный обзор управления энергетической информации Минэнерго США по коммерческим запасам нефти в стране за минувшую неделю. Эксперты считают, что показатель не изменился и сохранился на отметке в 458 миллионов баррелей. "Полагаю, что боковой тренд сохранится, и стоимость WTI будет находиться в диапазоне 43-46 долларов. Инвесторы не хотят делать больших позиций перед решением ФРС США", - приводит агентство MarketWatch слова главного рыночного стратега CMC Markets Колина Цешиньски (Colin Cieszynski).

Всемирный банк одобрил выделение Украине кредита в 500 миллионов долларов на развитие финансового сектора, говорится в сообщении организации. "Новое финансирование поддержит ряд приоритетных мер по проведению реформ в банковском секторе в ответ на финансовый кризис на Украине", - говорится в сообщении банка. Директор Всемирного банка по Белоруссии, Молдавии и Украине Цимяо Фань заявил, что реформы банковского сектора помогут возродить кредиты в реальной экономики и будут стимулировать восстановление экономического роста. Кредит выдан в рамках программы банка для Украины объемом до двух миллиардов долларов на 2015 год. Включая новый кредит, общее финансирование Украины банком составило в этом году 1,215 миллиарда долларов, включая миллиард долларов в виде прямой бюджетной поддержки. Всего кредитный портфель банка на Украине составляет около четырех миллиардов долларов.

В России начнется выпуск своих виртуальных денег. Как стало известно, платежная система Qiwi обещает в будущем году начать эмиссию битрублей на основе технологии, по которой создавались биткоины — самая популярная криптовалюта. Сейчас во всем мире объем вращающихся цифровых денег достигает $3,8 млрд. Но против оборота таких платежных единиц выступают российские чиновники. Причина этих опасений — возможное использование виртуальных денег при финансировании терроризма и отмывании доходов. Qiwi запустила разработку криптовалюты под названием битрубль, сообщил гендиректор и совладелец компании Сергей Солонин. По его предварительным подсчетам, для запуска криптовалюты в Qiwi потребуется несколько сотен миллионов рублей. Начать выпуск битрубля платежная система планирует в 2016 году. Но проводить денежную эмиссию в России пока может исключительно ЦБ, напоминает советник юридической компании Herbert Smith Freehills Станислав Григорьев. «Поэтому без разрешения регулятора в России не получится запустить криптовалюту»,— добавил он. Господин Солонин утверждает, что Qiwi проводила на этот счет неформальные встречи с представителями Центробанка. «В ближайшие дни запланировано очередное обсуждение этой темы с ЦБ. Кроме того, мы направили письмо с описанием данного проекта в силовые ведомства»,— уточнил совладелец Qiwi. Он добавил, что точные сроки запуска виртуальной валюты будут зависеть от решения регуляторов. В пресс-службе ЦБ сообщили, что глава банка Эльвира Набиуллина не раз отмечала: цифровые валюты могут использоваться для проведения сомнительных операций, поэтому ведомство внимательно изучает вопрос и при необходимости займется регулированием этой сферы. При запуске своей виртуальной валюты Qiwi намерена использовать технологию blockchain, на основе которой создана платежная система Bitcoin, где вращается наиболее популярная в мире одноименная криптовалюта. Либо Qiwi будет использовать технологию bitshares, которую можно описать как децентрализованную биржу криптовалют. Сейчас эти платформы проходят тестирование и дорабатываются компанией для соответствия российскому законодательству. «Например, мы работаем над созданием системы идентификации пользователей криптовалют»,— говорит Сергей Солонин. Некоторые элементы blockchain или bitshares, продолжает он, планируется внедрить в Qiwi уже в начале 2016 года, что существенно снизит себестоимость существующих процессинговых услуг, а значит и удешевит себестоимость трансакций традиционных валют. Кроме того, утверждает господин Солонин, эти технологии могут изменить среду традиционных имущественных отношений, так как позволяют безопасно передавать права на собственность, ценные бумаги, иные виды активов. Глава PayPal в России Владимир Малюгин отмечает, что предоставляемые технологиями blockchain и bitshares возможности весьма перспективны для рынка финансовых технологий. «В сентябре 2014 года PayPal анонсировала партнерство с процессинговыми площадками Bitcoin — BitPay, Coinbase и GoCoin. Мы надеемся на большее взаимодействие с криптовалютами, но учитываем законодательные ограничения и дальнейшее взаимодействие с регуляторами по совместному развитию финансового рынка»,— говорит господин Малюгин. Но не все участники рынка так оптимистичны. Пока криптовалюты не будут урегулированы российским законодательством, «Яндекс.Деньги» не видит возможности работы с ними, заявила представитель компании Надежда Кияткина. «Аудитория пользователей криптовалют пока довольно узкая, и, кажется, делать простые и понятные продукты на настоящих деньгах еще долгое время будет намного разумнее»,— отмечает она. Qiwi — первая компания, пытающаяся запустить в обращение в России свою виртуальную валюту. Сейчас во всем мире в основном используется биткоин (ВТС): эту криптовалюту пользователи интернета могут приобрести за обычные деньги или заработать. Для этого нужно запустить на компьютере специальную программу, которая решает математические задачи. По окончании вычислений на счет пользователя в платежной системе начисляется один биткоин. Но чем больше биткоинов эмитируется, тем сложнее становятся задачи. Все остальные криптовалюты в мире принято называть альткоинами. По данным Cryptolization, вчера общая рыночная капитализация всех криптовалют достигала $3,8 млрд., из них только 12,29% приходится на альткоины. Размер эмиссии биткоинов составляет около 108 тыс. BTC в месяц. По данным Coinbase, текущая стоимость 1 BTC составляет $231,71. Оборот виртуальных валют не случайно вызывает серьезное беспокойство у российских властей. В январе 2014 года ЦБ и Генпрокуратура предупредили, что виртуальные деньги могут использоваться для финансирования терроризма и отмывания доходов, а потому расчеты с криптовалютами будут расцениваться как сомнительные операции. В октябре 2014 года Минфин опубликовал законопроект, вводящий штрафы за использование и распространение виртуальных валют. После этих выступлений регулирующих органов многие компании, планировавшие использовать биткоины при расчете со своими клиентами, отказались от этих планов. Так, например, поступил крупнейший интернет-ритейлер страны «Юлмарт». Но в июле президент Владимир Путин заявил, что расчеты в биткоинах возможны в некоторых сегментах. Не исключено, что это высказывание могло повлиять на планы Qiwi по запуску нового проекта. Кроме российских чиновников о нелегальности операций с цифровыми валютами в разное время предупреждали своих граждан, в частности, власти Вьетнама, Бангладеш, Таиланда, Китая. Эти опасения в определенной степени обоснованы. Биткоин является основным средством расчета в анонимной интернет-сети Tor, где существуют площадки по продаже оружия и наркотиков. Эта сеть также вызывает недовольство у российских властей: МВД пока безуспешно пытается деанонимизировать пользователей Tor. Мария Коломыченко

Сумма штрафов после проверки сети "Ашан" в Московском регионе превысила 25 млн руб. В настоящее время проверка окончена, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Проверка по Москве завершена, общая сумма штрафов превысила 25 млн руб.", - сказала она. Какие нарушения были выявлены Первым о нарушениях в ряде магазинов "Ашан" Московского региона в конце июля сообщил Россельхознадзор. В частности, были выявлены неправильная маркировка, искусственное продление сроков годности мясной продукции, использование просроченной колбасы при изготовлении пиццы. Кроме того, Россельхознадзор обнаружил чужеродную ДНК в свином и говяжьем фаршах, а также сальмонеллы, листерии и превышение по содержанию группы бактерий кишечной палочки в ряде мясных полуфабрикатов. В сентябре Россельхознадзор также неоднократно сообщал о нарушениях в отдельных гипермаркетах "Ашан" в Московском регионе. Так, ранее представители ведомства и прокуратуры сообщали о выявлении нарушений в ходе проверок в магазинах "Ашан-Сити" в Орехове-Зуеве, Подольске, Солнечногорске, Мытищах, магазине "Ашан" в Красногорске, а также в "Ашан-Химки". Нарушения касались мясной и рыбной продукции, условия хранения которой не соответствовали нормам. Кроме того, были нарушены требования к маркировке (из-за чего невозможно было определить дату и срок хранения продукции) и ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Помимо этого были выявлены нарушения законодательства в сфере фитосанитарии и карантина растений. Как ранее сообщал ТАСС, Роспотребнадзор с середины июня проверил в Москве в плановом порядке всю сеть гипермаркетов "Ашан". О результатах проверки ведомство обещало сообщить в сентябре. Политикой не занимаемся Вместе с тем, по мнению гендиректора "Ашан Россия" Вилельма Убнера, проверки "Ашана" со стороны контролирующих органов, в том числе Россельхознадзора и Роспотребнадзора, не имеют никакой политической подоплеки. По его словам, когда "Ашан" узнал о выявленных в ходе проверок нарушениях, компания решила предупредить саму возможность кризисной ситуации. Четыре мясных отдела в магазинах "Ашана" были временно закрыты, все было "вымыто и продезинфицировано". "Действительно, последнее время много говорили об "Ашане", но контролирующие органы проверяют не только нас. Я не хотел бы вступать в какую-то политическую игру или игру слухов. Лучше говорить о покупательной способности и качестве товаров", - отметил гендиректор.

За месяц максимальная ставка по рублевым вкладам (ЦБ рассчитывает ее на основе данных 10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц) выросла. Если по итогам первой декады августа она составляла 10,42%, то по итогам первой декады сентября — 10,51%. Впрочем, среди 15 крупнейших розничных банков, которые отслеживает РБК Quote, ставки поднял только один банк — Россельхозбанк. Кредитная организация повысила доходность по вкладам на 18, 30 и 36 месяцев на 0,1 п.п. Три банка — Газпромбанк, Райффайзенбанк и «Хоум кредит» — сохранили ставки на уровне прошлого месяца. Все остальные банки из топ-15 не смогли удержать двузначные ставки. Как и в прошлом месяце, сильнее всего доходность упала по краткосрочным вкладам в рублях — на 1 и 2 месяца. Например, Россельхозбанк снизил ставку на 0,7 п.п. по депозитам на месяц, на 0,6 п.п. — на 2 и 3 месяца. Почти неизменными остались ставки по вкладам на 1,5 года: доходность упала всего на 0,05 п.п.В Альфа-банке и ВТБ24 доходность снизилась незначительно: в первом — на 0,6 п.п. только по вкладам на 3 года, во втором — на 0,75 п.п. по вкладам на год. Наиболее доходные вклады, как и в прошлом месяце, предлагают банк «Хоум Кредит» (12,50%) и Промсвязьбанк (10,20%). Банк «Открытие» продлил на месяц (до 30 сентября) сезонный вклад «Летний», средняя ставка на год по которому составит около 10%. Снижение коснулось не только крупнейших банков, которые отслеживает РБК. В «Российском капитале» ставки упали на 0,25 п.п., в Бинбанке — на 0,25–0,5 п.п., в «Кредит Европа Банке» — на 0,2 п.п. Вслед за ЦБ Ждать массового повышения ставок не стоит, уверен главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. «В последние месяцы мы наблюдаем небольшие колебания максимальной процентной ставки в 10 крупнейших банках как в сторону роста, так и в сторону падения. Но нельзя сказать, что есть тенденция к росту», — говорит Матовников. По его мнению, сейчас банкам невыгодно идти на повышение ставки: пока у кредитных организаций получается привлекать средства физлиц по действующим ставкам, они будут это делать. В то же время сильного падения ставок ждать также не стоит: рынок приближается к естественному уровню ставок — примерно 9% годовых, ниже которого доходность не опустится, считает Матовников. О том, что ставки станут снижаться медленнее или и вовсе перестанут падать, соглашается замгендиректора Интерфакс-ЦЭА Алексей Буздалин. Сами банкиры говорят, что дальнейшая судьба ставок по рублевым депозитам во многом будет зависеть от действий Центрального банка. На заседании 11 сентября регулятор решил сохранить ключевую ставку на уровне 11%. До этого ЦБ пять раз понижал ставку: с 17% в начале января 2015 года до 11% в августе. «Если регулятор пойдет на повышение ставки, банковский сектор также может повысить ставки по рублевым депозитам, но незначительно», — говорил РБК вице-президент ВТБ24 Ашот Симонян. Он советует тем, кто планирует разместить средства на рублевом депозите, не дожидаться высоких ставок и нести деньги в банк сейчас. «Даже если корректировки и будут, то рост составит примерно 0,5–1 п.п., максимум — на 2 п.п.», — сказал он. По словам Симоняна, скачка ставок, который мы наблюдали в конце 2014 года, мы, скорее всего, не увидим. Анастасия Стогней

Правительство подготовило законопроект, регулирующий работу коллекторов. Если документ будет принят, то они не смогут звонить должникам по ночам и угрожать Во вторник, 15 сентября, проект закона «О деятельности по взысканию задолженности» был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ написан «в целях защиты прав и интересов физических лиц при взыскании их задолженности по денежным обязательствам», сказано в нем. Законопроект готовился около десяти лет, было несколько разных версий, однако его принятие тормозилось на разных уровнях власти. Ускорение придал президент Владимир Путин. В ноябре 2014 года он обратил внимание на коллекторский рынок. Это нормальная практика, однако «когда коллекторские организации прибегают к незаконным методам вытряхивания денег», должны вмешиваться правоохранительные органы, сказал Путин, выступая на форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ). Президент поручил ОНФ изучить рынок и обсудить его состояние в рамках совещаний Совета безопасности. В июне 2015 года Совет безопасности постановил, что наличие серых схем взыскания долгов угрожает национальной безопасности государства. МВД и Банк России должны обмениваться информацией и реагировать на нее, решили там. Новый вариант законопроекта прописывает, как должны общаться должник и коллекторы: способы их общения, максимальная частота общения и недопустимые способы взыскания. Например, коллектор может встречаться лично с должником, звонить ему и отправлять сообщения. Контакты с членами семьи или работодателем должника, размещение информации в интернете или «на доме должника» возможны только «при наличии предварительного письменного согласия должника, предоставленного не ранее чем через один месяц после просрочки». Коллектор не может обращаться к должнику в ночные часы (с 22:00 до 8:00 в будни и с 20:00 до 9:00 в выходные и праздники), беспокоить его более одного раза в сутки, более трех раз в неделю и более десяти раз в месяц. Должник может дополнительно ограничить свое общение с коллектором, написав ему письменное уведомление. После этого коллектор не вправе по собственной инициативе звонить должнику чаще одного раза в неделю или встречаться с ним чаще одного раза в месяц. Также должник может вообще оградить себя от общения со взыскателем, перенаправив его к своему представителю. Что запрещает законопроект коллектору Взыскатель не может применять к должнику физическую силу или угрожать применить ее. Не может уничтожать или повреждать имущество, а также угрожать сделать это. Не может применять методы, опасные для жизни и здоровья людей. Не может своими словами или действиями унижать честь и достоинство должника. Не может взаимодействовать с несовершеннолетними; лицами, лишенными дееспособности или ограниченными в дееспособности; лицами, находящимися на излечении в психиатрическом стационаре. Не может вводить в заблуждение должника относительно всего, что связано с его задолженностью. Взыскатель не вправе сообщать кому-то, кроме должника, информацию о задолженности и о взыскании. Также нельзя делать эту информацию публичной, например размещая в интернете или в (на) жилом помещении или доме должника. Взыскатель не может приходить к должнику, звонить или писать ему в ночные часы (с 22:00 до 8:00 в будни и с 20:00 до 9:00 в выходные и праздники). Не может приходить к должнику и звонить более одного раза в сутки, более трех раз в неделю, более десяти раз в месяц. Не может отправлять ему голосовые и текстовые сообщения более двух раз в сутки, более четырех раз в неделю, более десяти раз в месяц. Не может обращаться к должнику, если знает, что тот находится на лечении в медицинском учреждении. Взыскатель не может обращаться к беременным женщинам и матерям детей до полутора лет. Взыскатель не может обращаться к должникам, возраст которых превышает 70 лет. Взыскатель не может обращаться к инвалидам первой группы. Взыскатель не может использовать технические средства, позволяющие скрывать информацию о телефонном номере, с которого осуществляется звонок или направляется сообщение должнику. То же касается адреса электронной почты, с которой направляются письма. Рынок взыскания сегодня Закон, если будет принят, установит правовые основы деятельности коллекторов. Также документ предусматривает, что работу коллекторов будет регулировать государство. Федеральный орган, который станет регулятором рынка (какой именно, еще не решено), будет вести реестр коллекторских агентств. Сегодня коллекторский рынок никем не контролируется, говорит главный управляющий директор «Секвойя Кредит Консолидейшен» Сергей Шпетер. «Работа по взысканию де-факто регулируется Гражданским кодексом. Если речь идет о банковских долгах — то еще законами «О банках и банковской деятельности» и «О персональных данных». Специализированного закона нет, также нет контролирующего федерального органа», — рассказал он. Первые компании, занимающиеся взысканием долгов, появились в 2005 году; в 2007 году была создана Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), рассказывает ее президент Александр Морозов. Обязанности должника Должник обязан действовать добросовестно и разумно и не допускать неправомерного причинения вреда взыскателю. Обязан извещать взыскателя об изменении своего места жительства или пребывания, а также имени, фамилии и отчества, номера своего телефона и адреса своей электронной почты. Не вправе скрывать от взыскателя информацию о своем имуществе, которое в соответствии с законодательством может быть взыскано для погашения задолженности. Должник не вправе предоставлять взыскателю заведомо ложную информацию. В ассоциацию входят 32 организации, на которые приходится, по оценке Морозова, 85% рынка работы с задолженностью физлиц. «Еще есть несколько десятков или сотен компаний, не входящих в ассоциацию. Об их существовании мы знаем, потому что приходят жалобы на них», — добавляет Морозов. По последним данным ЦБ, задолженность граждан перед банками составляет 10,7 трлн руб. Почти 1 трлн руб. — это просроченная заложенность, говорит Морозов. По его оценке, около половины просрочки оказывается у коллекторов. «Однако следует учитывать, что, по российским стандартам бухгалтерской отчетности, к просроченной задолженности относится только та сумма, которая просрочена, а не вся сумма долга гражданина. То есть если у человека кредит на 10 тыс. руб. и он не заплатил два месяца по 1 тыс. руб., то именно эти 2 тыс. руб. учитываются в статистике по просроченной заложенности, а не весь долг в 10 тыс. руб.», — объясняет Морозов, добавляя, что, исходя из этого, реальная сумма просроченной задолженности в стране значительно больше. Никаких ограничений для выхода на коллекторский рынок сегодня нет. «По закону любая коммерческая организация может заниматься взысканием задолженности», — говорит Морозов. Если будет принят закон, то работать с задолженностью смогут только те, кто включен в государственный реестр профессиональных взыскателей. В документе прописаны критерии для вступления: регистрация в форме хозяйственного общества, уставный капитал не менее 3 млн руб., наличие обязательной страховки ответственности за причинение убытков и морального вреда должникам на сумму не менее 10 млн руб., быть в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, и др. Подобные требования сегодня НАПКА применяет к своим членам, говорит Морозов. На что жалуются Жалоб на коллекторов становится все больше, говорит зампред комитета Госдумы по экономической политике и руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов. «Коллекторы нарушают многие этические нормы, право человека на безопасность и сохранение конфиденциальности и неприкосновенности личной жизни. Мы получали и получаем жалобы граждан, которые недовольны ночными звонками, угрозами, в том числе физического насилия», — говорит Климов. Граждане жалуются на «хамство, угрозы, порчу имущества, хождение по соседям, звонки родственникам», добавляет он. «Жесткими формами взыскания злоупотребляют не только мелкие финансовые компании, но и крупные ретейловые банки, которые в обычной своей деятельности тратят большие суммы на укрепление собственного имиджа и бренда», — говорит Климов. В НАПКА также поступают жалобы на коллекторов, говорит Шпетер. Написанный законопроект призван зафиксировать баланс сторон, полагает Морозов. «Нужно играть по-честному: нельзя звонить по ночам и действовать через близких людей, но и должник должен в свою очередь идти на контакт с взыскателем — сообщать, к примеру, свой номер телефона, если сменил», — говорит он.

Во Франкфурте состоялась мировая премьера первого кроссовера в истории Jaguar. Модель, получившая имя F-Pace, стала серийным воплощением концепта C-X17. Автомобиль получил бензиновые и дизельные моторы, новую мультимедийную систему и один из самых вместительных салонов в сегменте. F-Pace построен на облегченной алюминиевой платформе собственного производства английской компании. Треть металла в этой конструкции выполнена из сплава RC5754, созданного в основном из переработанных материалов. Отличительные особенности внешности новинки – мощные задние крылья, вентиляционные отверстия на передних крыльях и узнаваемый рисунок фонарей, который роднит новинку с F-Type. Еще SUV получил самые большие в сегменте диски R22 и шины размерностью 265/40. F-Pace – это пятиместный SUV, построенной на колесной базе длиной 2 874 миллиметра. Основание сидений было разработано таким образов, чтобы пассажиры находились максимально далеко от центра салона. Это обеспечило максимум свободного места для трех человек, сделав кроссовер одним из самых вместительных в классе. Спинки задних сидений F-Pace складываются в пропорции 40:20:40 и имеют регулировки по углу наклона. Приборная панель автомобиля бывает двух видов. Первый - два аналоговых циферблата и находящийся между ними цветной дисплей. Второй вариант – 12,3-дюймовый экран с четырьмя вариантами визуальных тем и навигацией. В топовых вариантах кроссовера есть порты HDMI/MHL, которые позволяют пассажирам смотреть потоковые трансляции на своих устройствах при помощи мультимедийной системы InControl Touch Pro (она также позволяет интегрировать приложения со смартфонов на Apple и Android). Опционально автомобиль может оснащаться системой Meridian c 17 динамиками мощностью 825 Ватт. Однако в Россию такая версия не приедет: на нашем рынке топовая модификация получит систему с 11 динамиками мощностью 380 Ватт. Кроссовер получил двухрычажную подвеску спереди и многорычажную сзади. По словам представителей Jaguar, такая комбинация позволяет добиться лучшего баланса между управляемостью и комфортом. Во время презентации новинки представители британской компании обратили внимание на рулевой механизм автомобиля. По их словам, управляется F-Pace как спорткар. Для достижения такого результата было добавлено пятое крепление рулевой рейки, увеличена жесткость компонентов крепления подрамника к кузову, а также усовершенствован электроусилитель руля. Теперь машина анализирует импульсы, поступающие от соприкосновения колес с дорогой, и использует эту информацию для оптимизации вспомогательного усилия. Базовый F-Pace получил дизельный двигатель семейства Ingenium. Агрегат объемом 2,0 л выдает 180 л. с. и в 430 Нм крутящего момента. Еще дизельная линейка представлена мотором V6 объемом 3,0 л мощностью 300 л.с. с максимальным крутящим моментом в 700 ньютон-метров. Работает такой агрегат в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой. До 100 км/ч самый мощный дизельный F-Pace разгоняется за 6,2 секунды. Бензиновая линейка F-Pace представлена 3,0-литровым бензиновым V6 с нагнетателем, который в зависимости от прошивки выдает 340 или 380 лошадиных сил. Последний доступен только для версии F-Pace First Edition в комплектации S и способен разгонять автомобиль до 100 км/ч за 5,5 секунды. Максимальная скорость такого варианта ограничена электроникой на отметке в 250 километров в час. Новый SUV от Jaguar оснащается такой же системой подключаемого полного привода, что и F-Type AWD. В обычных условиях весь крутящий момент передается на заднюю ось. В моменты, когда машине необходимо подключить передние колеса, система перераспределяет крутящий момент. В Европе продажи новинки начнутся к концу текущего года. Конкурировать автомобиль будет с Porsche Macan, Audi Q5 и BMW X4.

Россия в первом полугодии 2015 года привлекла прямых иностранных инвестиций на сумму 2,806 миллиарда долларов, что на 46,1% ниже показателя аналогичного периода предыдущего года. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на данные службы по анализу прямых инвестиций fDi Markets. Это лишь немногим превышает, например, показатель Казахстана (2,509 миллиарда долларов). При этом, хоть в Казахстане сумма и меньше, но у страны был зафиксирован рост вложений в новые проекты на 258,8%. Кроме того, издание отмечает, что зарубежные инвесторы вложили в российские проекты даже меньше, чем в Боснии и Герцеговине (2,834 миллиарда долларов, рост на 229%). "Замедление темпов экономического роста во многих развивающихся странах, а в некоторых случаях даже рецессия, негативно отражаются на прямых иностранных инвестициях. В период экономической неопределенности компании предпочитают воздержаться от участия в проектах, которые при более благоприятных условиях были бы хорошей возможностью для роста", - пишет издание. По данным fDi Markets, капиталовложения в новые проекты сократились в 97 из 154 развивающихся стран в первом полугодии по сравнению с показателем годичной давности. При этом в 25 странах инвестиции упали до нулевого показателя; еще в 42 они сократились более чем на 50%, а в 22 - на 20-50% в годовом выражении. Снижение инвестиций зафиксировано и в других крупных развивающихся странах: на 26,18% - в Китае, на 65,1% - в Бразилии, на 63,6% - в Корее. Среди лидеров роста после Казахстана, Словакии и Боснии и Герцеговины оказалась Индия: она показала рост на 149%, до 30,59 миллиарда долларов.

Российские резервные фонды — Фонд национального благосостояния (ФНБ) и Резервный фонд — по итогам 2014 года вошли в топ-15 крупнейших мировых фондов, аккумулировав 174,5 миллиарда долларов резервов, говорится в обзоре Всемирного банка, посвященном проблемам долгосрочного финансирования. При этом если объединить активы резервных фондов стран, Россия заняла бы седьмое место, уступив фонду Кувейта (аккумулировал 410 миллиардов долларов), но обогнав Катар со 170 миллиардами долларов активов. Самый крупный резервный фонд у Норвегии — её Государственный пенсионный фонд обладал на конец 2014 года активами в размере 878 миллиардов долларов. Однако если сложить достояние всех четырех фондов Китая, крупнейший из которых China Investment Corporation с 575 миллиардами долларов, их резервы можно считать самыми крупными. Они составляют 1,65 триллиона долларов национальных богатств. Таким образом, активы Норвегии занимают лишь второе место. Третье у двух резервных фондов Арабских Эмиратов (Abu Dhabi Investment Authorities) — 863 миллиарда долларов. Чуть отстает Саудовская Аравия — в ее фонде SAMA Foreign Holdings 737,6 миллиарда долларов. Сингапурские два фонда Government of Singapore Investment и Temasek Holdings обладают 494 миллиардами долларовых резервов. Также российские фонды — самые молодые среди ближайших конкурентов. Они были созданы лишь в 2008 году. В то время как норвежский фонд в 1990 году, второй по величине активов фонд Арабских Эмиратов (773 миллиарда долларов) — в 1976 году. Только австралийский фонд (Australia Future Fond), собравший 90 миллиардов долларов и занявший 15 место в топ-15 резервных фондов, моложе российских на два года.