abr

В условиях кризиса банки еще больше зависят от вложений вкладчиков и заинтересованы в облегчении процесса открытия депозитов. Национальный платежный совет, Национальный совет финансового рынка (НСФР), а также Ассоциация «Электронные деньги» написали совместное обращение в Центробанк и Росфинмониторинг с предложением разрешить гражданам открывать вклад в отделении банка без паспорта. До конца этого года вопрос будет обсуждаться в рамках закрытых встреч с регулятором. Источник в ЦБ сообщил, что регулятор не против реализации этого предложения — это не является нарушением 115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем…». Ранее регулятор на том же основании поддержал предложение банков разрешить гражданам пополнять вклады без паспорта на сумму 10 тыс. рублей. Вместо паспорта — основного документа в РФ, удостоверяющего личность, банкам могут разрешить принимать средства населения (в сумме не более 100 тыс. рублей) по СНИЛС или ИНН, поясняет источник в Центробанке. — Действующее законодательство не запрещает банкам проводить идентификацию клиентов по СНИЛС/ИНН, параметры идентификации прописываются во внутренних правилах банков, — говорит источник в ЦБ. — Риск-ориентированный подход и анализ рисков при идентификации — сфера ответственности каждого банка. Регулятор вправе применять к банкам санкции за нарушения 115-ФЗ, то есть по факту вовлеченности банков в сомнительные операции, в том числе по причине непроведения полной идентификации граждан. В пресс-службе ЦБ подтвердили, что прием вкладов без паспорта — дело каждого банка. — В то же время полагаем, что послабление требований по идентификации физических лиц при открытии счета (вклада) влечет риск совершения таких операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и, как следствие, снижения эффективности системы ПОД/ФТ, — указали официальные представители регулятора. — Действующее законодательство уже разрешает не проводить повторную идентификацию физического лица, в частности при пополнении вклада, если это физическое лицо ранее было идентифицировано банком при его личном присутствии. По словам председателя НСФР Андрея Емелина, такая позиция регулятора все-таки оставляет на банках значительный груз ответственности, и банки всё же стараются проверять паспорта на сайте Федеральной миграционной службы (ФМС), как того требует другое указание Центробанка. — Исполняя требования ЦБ, банки столкнулись с рядом проблем — неполнотой базы ФМС и нестабильностью работы сайта службы. Тогда регулятор разрешил банкам отказывать в обслуживании гражданам, чьи паспортные данные на сайте ФМС сверить не получается. Банкиры подсчитали, что один из 10 банковских клиентов, которые приходят в банк совершить операцию на сумму свыше 15 тыс. рублей, получает отказ в обслуживании. На время кризиса ЦБ ослабил контроль за этим направлением, но замена паспорта другими идентификаторами удобна как банкам, так и клиентам, — рассуждает Емелин. По мнению председателя ассоциации «Электронные деньги» Виктора Достова, открытие вклада на сумму 100 тыс. рублей является априори низкорискованной, следовательно, предоставление паспорта в обязательном порядке не требуется, а в условиях нехватки ликвидности смягчение идентификационных процедур населения выгодно и банкам, и их клиентам. — Риски, связанные с отмыванием средств, в данном случае мне кажутся незначительными, — соглашается начальник управления финансового мониторинга Локо-Банка Игорь Дремин, — поскольку банки обладают другими методиками и инструментами по выявлению сомнительных клиентов, в том числе правом на истребование документов, подтверждающих источник происхождения средств. Росфинмониторинг против облегчения процедуры открытия вкладов. — Это невозможно и никогда не будет поддержано, паспорт является единственным документом в России, удостоверяющим личность, без его предъявления идентификация невозможна, — заявил замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный. — При открытии банковского счета наступают длящиеся деловые отношения с клиентом, требующие его изучения, — это основополагающий принцип «знай своего клиента» Базельского комитета по банковскому надзору. Поражает безответственная и эпатажная позиция авторов предложения в свете нарастающей угрозы финансирования терроризма. В Госдуме, напротив, поддерживают либерализацию открытия вкладов. — Считаю, что это достаточно разумная инициатива, — заявил зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Дмитрий Савельев. — В данном случае деньги принимаются не для перевода в чей-то адрес, который может показаться сомнительным. СНИЛС и ИНН — уникальные номера, и все знают, что при их получении проходит серьезная идентификация. Источники средств, в том числе для кредитования экономики, нужны банковской системе, поэтому в данном случае упрощение оправданно. Начальник службы финансового мониторинга Бинбанка Дина Багатова считает, что для банковских менеджеров едва ли упростится процедура приема вклада: времени на проверку альтернативных документов в базах будет уходить столько же, сколько на фиксирование реквизитов паспорта.

Курс доллара расчетами «завтра» в ходе валютных торгов на Московской бирже в понедельник прибавил 45 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 71,4 рубля, курс евро повысился на 51 копейку — до 77,62 рубля, следует из данных на сайте биржи. Рубль продолжает находиться под давлением со стороны нефтяных котировок, отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. «Ожидается, что торги в понедельник откроются ростом по доллару и евро», — прогнозировал эксперт до начала торгов. Несмотря на то что экспортеры уже продают валюту для налоговых платежей, Антонов считает высокой вероятность подъема котировок до 71,6–71,7 рубля. «К закрытию торговой сессии на Московской бирже ожидается возвращение курса доллара к трендовой линии на уровне 71,1 рубля. По паре EUR/RUB прогнозируется рост до 77,8 и откат к 77», — комментирует аналитик. На предстоящей неделе будут опубликованы месячные данные по ВВП РФ, напоминает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова, уточняя, что в целом активной реакции на собственную макроэкономическую статистику рубль обычно не демонстрирует. «Тем не менее при условии, что темпы падения продемонстрируют замедление, это добавит позитива в общую картину состояния экономики», — не исключает аналитик. Также, полагает Рогова, на предстоящей неделе рубль может получить умеренную поддержку и на фоне приближения пика налоговых выплат (25 декабря), что традиционно приводит к росту спроса на рублевую ликвидность. При отсутствии внешних шоков в этом случае пара USD/RUB может снизиться в район уровня 69,3, считает аналитик. Если цены на нефть продолжат падение, вполне возможно, что и рубль обновит минимумы, замечает Рогова. После прорыва отметки 71,3 пара USD/RUB может нацелиться на движение к 73, прогнозирует эксперт.

Репатриация немецкого золота идет по плану, и к 2020 г. более половины всех запасов страны будут находиться в Германии. Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал глава Бундесбанка Карл-Людвиг Тиле. Германия является второй по объемам золотых запасов страной после США, но хранит она его по большей части за рубежом. Всего это 3384 тонны металла. Помимо самой Германии, где по состоянию на 2012 г. хранилось лишь 30% золота, страна держит свои запасы в Лондоне, Париже и Нью-Йорке. "Мы не возвращаем золото в Германию, потому что оно никогда не хранилось здесь. До воссоединения Германии в стране хранились только 77 тонн золота из соображений безопасности в условиях "холодной войны", — заявил Тиле. На самом деле возвращение золота в Германию - старая и довольно болезненная история. Общество неоднократно требовало от властей перенести все золотые запасы на родину, особенно это казалось того золота, которое хранилось в Штатах. Высказывалось мнение, что США могут в любой момент конфисковать металл, использовать его в качестве рычага давления на Германию или вообще украсть. В январе этого года стало известно, что Бундесбанк за 2014 г. репатриировал 120 тонн своих золотых резервов из США и Франции, об этом сообщалось в официальном пресс-релизе германского ЦБ. В том числе из Федерального резервного банка Нью-Йорка в Германию вернулись 85 тонн драгоценного металла. Оставшиеся 35 тонн были возвращены из Банка Франции. Ну а в прошлом году было наконец принято решение о возврате на родину как минимум половины немецкого золота. Иными словами, вернуть необходимо 674 тонны золота. Отдельно стоит напомнить о проблемах, которые возникли у немцев с репатриацией золота из США. В конце прошлого года Deutsche Bank опубликовал доклад, в котором отмечается, что участники рынка золота внимательно следили за решением бундестага по возвращению золота домой. И от указанного графика (возвращение до 2020 г. 300 тонн золота из США) отставание очень большое. Основной причиной задержки являются, скорее всего, дипломатические трудности, так как ранее Бундесбанк доказал свою способность организовать масштабную транспортировку золота. Так, в начале 2000-х гг. ЦБ Германии постепенно репатриировал 950 тонн золота, хранящегося в Банке Англии. Получается, что на Германию оказывалось давление со стороны США по дипломатическим линиям, и это ясно показывает, какую силу имеет ФРС. Функция золота Золото – это единственный монетарный актив в мире, который не имеет рисков, присущих валютам, и является единственным всемирно признанным активом, не зависящим от этнической, языковой, религиозной, культурной и национальной принадлежности. При этом во время кризиса золото является последней защитой экономической безопасности страны, а также защищает национальный суверенитет. Во время различных кризисов золото используется для развития отдельных регионов и достижения реформ, улучшая жилые и производственные условия. В некоторых странах благодаря золоту удалось увеличить уровень международных резервов и дать импульс частному сектору. Сейчас золото по-прежнему характеризуется функциями по защите от экономических рисков, способствуя еще более важной финансовой безопасности, чем ранее. В качестве монетарного актива золото выходит за рамки национального суверенитета, являясь мощным инструментом погашения обязательств. И это именно то, что обеспечивает силу резервной валюте. Бундесбанк опубликовал список слитков В октябре немецкий Бундесбанк опубликовал подробный список золотых слитков в своих резервах, находящихся на хранении во Франкфурте-на-Майне, Лондоне, Париже и Нью-Йорке. Конечно, эксперты приветствовали эти действия, направленные на создание атмосферы прозрачности и подотчетности для столь важного общественного актива, однако разочарование вызвал тот факт, что Бундесбанк не счел необходимым в этом списке слитков указать данные в соответствии со стандартами, принятыми на слитковом рынке: завод-поставщик, номер слитка, вес брутто и нетто, чистота и год изготовления, писал goldenfront.ru. Бундесбанк подтвердил, что у него есть эти данные, но сказал, что они "не актуальны для целей хранения или отчетности". Банк отметил, что "хотя номера слитков и отливки предоставляются аффинажным заводом, инвентарные номера присваиваются хранителем, в чьих сейфах находится золото". "Инвентарные номера либо отштампованы, либо прикреплены к слитку в виде ярлыка", - подчеркнул он. Также говорится о различных стандартах раскрытия информации между четырьмя хранителями слитков: Банк Англии и Банк Франции используют внутренние присвоенные номера, но не разрешают их публиковать, Бундесбанк использует внутренние присвоенные номера и готов их публиковать, Федеральный резервный банк Нью-Йорка предоставляет реальный номер слитка/отливки и позволяет публиковать их своим клиентам.

Центральный банк Азербайджана с 21 декабря переходит на плавающий курс национальной валюты - маната, сообщил регулятор. "Решением Центрального банка с 21 декабря 2015 года переходит к плавающему курсу маната. На основании этого решения курс маната будет определяться в зависимости от спроса и предложения на валютном рынке", - говорится в заявлении. ЦБ Азербайджана принял решение о переходе к плавающему курсу маната на фоне усиления негативного внешнего влияния с целью обеспечения сбалансированности платежного баланса, сохранения валютных резервов, сохранения конкурентоспособности национальной экономики. На 21 декабря ЦБ установил курс доллара США на уровне 1,55 маната/$ по сравнению с 1,0499 маната/$ на 18 декабря. Таким образом, манат упал к доллару на треть.

После включения юаня в корзину резервных валют МВФ Народный банк Китая начал ослаблять свою валюту. Падение курса юаня продолжалось в течение десяти торговых сессий, и вот сегодня китайская валюта наконец укрепилась. Сегодня официальный курс юаня был установлен на отметке 6,4753 юаня за доллар. Изменение, впрочем, оказалось минимальным, и курс юаня остается вблизи минимумов за четыре года. Зеленые стрелки на графике отмечены неслучайно. Получается, что ЦБ Китая теперь придерживается такой тактики: примерно 10 дней идет ослабление, а затем укрепление. Вероятно, регулятор не хочет оставаться в стороне и наблюдать безостановочное падение курса национальной валюты. "Народный банк Китая стремится к тому, чтобы курс юаня изменялся в обе стороны, а не в одну", - такое мнение агентству Bloomberg высказал Айрин Чунг, валютный стратег Australia & New Zealand Banking Group Ltd. в Сингапуре. Он также рассказал, что не ждет предпосылок для укрепления юаня в следующем году, напротив, китайская валюта продолжит дешеветь под давлением слабых фундаментальных факторов, да и доллар будет выглядеть крепко на фоне ожиданий дальнейшего повышения ставок. В банке Credit Suisse Private Bank пересмотрели прогноз по курсу юаня через 12 месяцев с 6,6 до 6,8 юаня за доллар. Аналитики банка считают, что отток капитала из КНР будет способствовать ослаблению валюты. Оттока капитала действительно является проблемой. Только за ноябрь финансовые организации страны продали порядка 220 млрд юаней, и ЦБ уже сейчас рассматривает меры по борьбе с негативной тенденцией. Кстати, за первые две недели августа 2008 г., когда напряжение на финансовых рынках было на пределе, Народный банк Китая ослаблял свою валюту в течение десяти дней подряд. В пятницу он повторил антирекорд. Напомним, что 30 ноября совет директоров МВФ постановил включить с 1 октября 2016 г. юань в свою корзину SDR. Госсовет КНР приветствовал это решение и заявил, что продолжит "обеспечивать стабильность курса юаня, поддерживая его на разумном, сбалансированном уровне". Отдельные эксперты пишут, что Китай сейчас якобы проводит подготовку к тому моменту, когда юань станет одной из резервных валют. Очевидно, спрос на юань со стороны мировых центробанков вырастет, что повлияет на курс.

Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE обновила минимум с июля 2004 года, опустившись ниже $36,2 за баррель. По состоянию на 07:57 мск стоимость февральского фьючерса составляла $36,18 за баррель. Однако затем Brent немного отыграла падение — по состоянию на 08:17 мск она торговалась на уровне $36,22 за барр. Столь низкая цена за баррель нефти марки Brent в течение дня в последний раз была зафиксирована 13 июля 2004, когда баррель торговался по $36,88. Как отмечает Bloomberg, причиной падения цен стали спекуляции поставщиков с Ближнего Востока на фоне решения США выйти на рынок, которое может усугубить ситуацию с переизбытком нефти. На прошлой неделе, 19 декабря, президент США Барак Обама подписал проект бюджета на 2016 год, предусматривающий отмену запрета на экспорт американской нефти, который действовал в течение последних 40 лет. Тем не менее, эксперты отмечали, что само по себе это решение вряд ли значительным образом скажется на стоимости нефти.

Золото слабо растет в цене в понедельник, пользуясь небольшим удешевлением американской валюты, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 08.07 мск февральский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 3 доллара, или на 0,28% - до 1068 долларов за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,35% - до 14,15 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 98,67 пункта. Удешевление доллара способствует росту стоимости металла, делая его дешевле для инвесторов, владеющих иностранной валютой. Тем не менее многие инвесторы опасаются, что спрос на золото будет слабым из-за того, что Федрезерв на прошлой неделе впервые с 2006 года повысил базовую процентную ставку до 0,25-0,5% годовых с рекордно низкого уровня в 0-0,25%. "Мы считаем, что торговые условия начнут слабеть, но это не значит, что торговые диапазоны будут обязательно узкими", - приводит агентство Рейтер мнение стратега INTL FC Stone Эдварда Мейра (Edward Meir). Торговля в течение последних двух недель года, скорее всего, будет ослабленной, так как многие участники рынка уже готовятся к празднованию Рождества и новогодним праздника. Многие трейдеры уже закрыли позиции до конца года, снижая ликвидность на рынке.

Курс доллара к иене и евро показывает разнонаправленную динамику в ходе торгов понедельника, так как инвесторы готовятся к празднованию Рождества в конце текущей рабочей недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 07.41 мск курс доллара к иене рос до 121,28 иены за доллар со 121,15 иены за доллар на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,01%, до 98,68 пункта; ранее он демонстрировал положительную динамику. Курс евро к доллару рос до 1,0871 доллара с 1,0867 доллара за евро днем ранее. Торговля в течение недели, как пишет агентство Рейтер, скорее всего, будет ослабленной, так как многие участники рынка уже готовятся к празднованию Рождества в конце этой недели. В то же время многие трейдеры уже закрыли позиции до конца года, снижая ликвидность на рынке и повышая волатильность. Стратеги Barclays заявили, что в ближайшие две недели движения на рынке форекс могут быть слабыми из-за снижения ликвидности. В связи с празднованием Рождества рынки Германии и Италии будут закрыты в четверг, 24 декабря. Днем позднее, 25 декабря, закроются рынки других стран Европы, в частности Великобритании и Швейцарии, а также Канады, США, Австралии и Новой Зеландии.

Россия сожалеет о том, что Украина предпочла дефолт переговорам, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя вчерашнее решение Киева о моратории на выплату долга перед РФ. «Россия принимает к сведению вчерашнее решение Киева объявить мораторий на погашение долга перед РФ. Сожалеем, что Украина приняла решение объявить дефолт вместо того, чтобы провести переговоры по сути предложения, озвученного президентом России на «саммите 20» в Анталье в ноябре этого года», - заявил он. Владимир Путин на саммите G20 в Турции сообщил, что Москва предложила рассрочить платеж по долгу Украины на 2016-2018 годы по $1 млрд в год. При этом глава государства подчеркнул, что РФ не просто согласилась реструктурировать украинский долг, а предложила лучшие условия, чем просил МВФ. Силуанов также подчеркнул, что объявление Украиной моратория не отменяет ее обязательств по выплате долга. «Срок исполнения обязательств по погашению $3 млрд и уплате купона наступает 20 декабря, в воскресенье, соответственно платеж должен быть осуществлен в ближайший рабочий день - то есть в понедельник, 21 декабря. Объявление моратория никак не влияет на обязательства Украины по погашению долга. Обязательства остаются в силе, и Российская Федерация ожидает, что они будут исполнены в полном объеме», - заявил министр. По его словам, РФ сможет обратиться в суд после 31 декабря. «МВФ подтвердил, что долг является официальным, однако Украина не сделала никаких предложений, которые были бы основаны на признании официального статуса долга. Если Украина не выплатит причитающуюся сумму в течение льготного периода до 31 декабря, то РФ обратится в суд с тем, чтобы взыскать эти средства принудительно», - сказал он. Вчера кабмин Украины ввел мораторий на выплату российского долга. Украинское правительство также вводит мораторий на выплату 507 млн долларов, которые

Все ждали от Федрезерва "осторожного повышения", его и получили. Пока инвесторы предпочитают не задавать себе неудобный вопрос о том, следовало ли вообще повышать ставку в среду. Каким бы осторожным и выверенным был этот исторический шаг, Джанет Йеллен и ее коллеги надеются на то, что он ознаменует начало новой эпохи... или хотя бы серии повышений. Мир не может позволить, чтобы Федрезерв присоединился к длинному списку Центробанков в развитых странах, которые подняли ставку после мирового финансового кризиса, но затем были вынуждены дать задний ход. Теперь монетарная политика США будет зависеть от множества факторов, в первую очередь, от уровня потребления и инвестиций в стране, а также от того, начнется ли очередная стадия снижения цен на товары на мировых рынках в связи с охлаждением экономики Китая и других развивающихся рынков. Логично предположить, что лучшим индикатором этих процессов будет динамика доллара США. Американская валюта, как правило, укрепляется в ожидании повышения ставки. Но как только цикл ужесточения набирает силу, доллар разворачивается вниз. На этот раз предполагается, что доллар может пойти дальше, особенно если ожидания в отношении дальнейших повышений ставки начнут сближаться с тем, что обещает нам сам регулятор. Еще немного более сильный доллар мы сможем пережить. Однако существенный скачок вверх нанесет большой вред и не только перспективам восстановления в США, но и мировой финансовой стабильности. Усилится давление на экономики развивающегося сегмента. Также, вероятно, пострадает доверие инвесторов, которых будут беспокоить будущие корпоративные прибыли в США. Однако валютные курсы славятся своей непредсказуемостью. В частности, они не слишком явно реагируют на изменение фундаментальных показателей. Так, в Еврозоне сейчас высокий профицит текущего счета, который при этом продолжает расти. В Штатах же растет дефицит. Да и намеков со стороны центральных банков валюты также не понимают, при этом волатильность может вырасти из-за опасений, связанных с темпами экономического роста в Китае. А этот фактор уже не поддается влиянию со стороны монетарной политики ФРС или ЕЦБ. Между тем последние два года политика играла важную роль в определении стоимости евро, и, не исключено, что в 2016 году она также будет весьма эффективна в этом отношении. Финансовые рынки оставили без внимания попытки ЕЦБ ослабить монетарную политики ранее в этом месяце, поскольку всеобщее внимание было приковано к долгожданному повышению ставки ФРС. Однако своими действиями европейский регулятор дал понять, что он намерен расширить программу покупки активов - по меньшей мере на треть. Кроме того, ключевая ставка ЕЦБ углубилась на отрицательную территорию. Единственное, чего не удалось добиться европейскому Центробанку на этот раз - это снижение курса евро. И, опять-таки, тут все было просчитано. Ловкий тактический ход. В конечном счете, Марио Драги не хотел усложнять задачу Федрезерву, который должен был повысить ставку. Однако было бы еще лучше, если бы это нежелание активно снижать курс евро, помимо прочего, сигнализировало бы о предстоящих событиях. ЕЦБ совсем не собирается повторять опыт ФРС и ни о каком повышении ставок в Европе в ближайшее время не может быть и речи. Однако нам остается надеяться на то, что в 2015 году у него было меньше поводов проводить вербальные интервенции и пытаться ослабить евро, чем в 2014 году. Все разговоры о том, что дешевый евро стимулирует экспорт, остаются в тени, поскольку сейчас внимание Европы приковано к внутреннему спросу. Чем больше европейские политики будут делать для поддержки внутреннего спроса и роста, тем проще будет развивающимся экономикам, которые будут испытывать трудности в 2016 году, и тем больше у ФРС будет места для маневра.//www.forexpf.ru/

Goldman Sachs прогнозирует, что в 2016 году мировые цены на нефть упадут до уровня $20 на фоне переизбытка нефти на рынке, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на доклад инвестбанка. Одним из ключевых факторов Goldman Sachs называет выход Ирана на мировой рынок нефти, из-за которого совокупный уровень добычи ОПЕК превысит 32 млн баррелей в сутки. При этом инвестбанк убежден, что после понижения до уровня $20 с рынка быстро начнут исчезать сланцевые производители, в результате чего объем добычи, как и количество буровых установок в США, начнет резко снижаться, а компании не смогут позволить себе расходы на геологическую разведку и инвестиции в новые месторождения, что в конечном итоге может привести к дальнейшему снижению производства и росту цен. «Снижение цен на нефть после заседания ОПЕК ускорится в связи с отсутствием единой позиции в картеле. Встреча ОПЕК только подтвердила наше мнение о том, что не в интересах ОПЕК пытаться балансировать нефтяной рынок», — отмечается в докладе. При этом ранее в Goldman Sachs уже предсказывали новый обвал цен на нефть, однако предыдущий прогноз не был настолько точным.

Всемирный банк ухудшил прогноз по падению ВВП России в 2016 году с 0,1% до 0,7%, говорится в докладе банка. Ухудшение прогноза, как разъясняется в докладе, связано с падением мировых цен на нефть. Наиболее вероятный, по мнению ЦБ, сценарий предполагает среднегодовую цену на нефть в 2015 году на уровне 51,9 доллара за баррель, в 2016-м — 49,4 доллара за баррель, тогда как ранее прогнозировалась средняя цена в 53 доллара в 2015-м и 2016-м. «Пересмотренный прогноз в значительной степени обусловлен недавним снижением нефтяных котировок, из-за чего, как ожидается, сохранится давление на курс рубля и затормозится снижение темпов инфляции в 2016 году. Повышенный риск инфляции может вынудить Центральный банк России временно отказаться от возобновления денежно-кредитной политики смягчения. Более высокие расходы по займам, чем предполагалось в предыдущем прогнозе, могут ограничить кредитоспособность бизнеса и домашних хозяйств», — сказала ведущий экономист Всемирного банка по России Биргит Хансл. Снижение нефтяных цен, как отмечают в ВБ, не скажется на экономических показателях России в последнем квартале 2015 года, в связи с чем банк сохраняет свой прогноз падения ВВП РФ в текущем году на уровне 3,8 процента. В 2017 году ВБ прогнозирует экономический рост на уровне 1,3 процента при условии сохранения санкций, низких ценах на нефть и политической неопределенности. Это на 0,2 процента ниже, чем ожидалось ранее. В то же время в докладе отмечается, что высокая волатильность нефтяного рынка может привести к дальнейшему пересмотру прогнозов.

Аналитики Международного энергетического агентства понизили свои прогнозы по спросу на уголь до 2020 г., заявив о завершении "золотого века угля" в Китае на фоне ослабления китайского спроса, а также общей тенденции по замедлению темпов роста экономики КНР. В рамках опубликованного доклада по динамике рынка угля в среднесрочной перспективе (Medium Term Coal Market Report 2015) в МЭА объявили о снижении прогноза по потреблению угля. Согласно ранее озвученным оценкам МЭА предполагалось, что потребление угля в мире до 2020 г. будет ежегодно расти на 2,1%. В соответствии с обновленным прогнозом рост будет более скромным: потребление угля в ближайшие годы будет увеличиваться лишь на 0,8% и к 2020 г. достигнет 5,8 млрд тонн. "Мы снизили наш прогноз по глобальному спросу на уголь более чем на 500 млн тонн. Спрос на уголь будет расти на 0,8% и к 2020 г. составит 5,814 млрд тонн. Половина роста придется на спрос со стороны Индии. На долю региона АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) придется более 25% от увеличения спроса. Доля угля в мировой энергогенерации после двух десятилетий практически непрерывного роста сейчас снижается. По прогнозам в дальнейшем доля угля в мировой энергетике сократится с текущих 41% до 37%. Спрос на уголь в Китае в 2014 г. упал на 2,9% до 3,9 млрд тонн. Снижение угольного спроса со стороны Китая произошло впервые с 1999 г. По нашим оценкам, в период 2014–2020 гг. доля угля в энергогенерации Китая сократится с 29% до 27%. Мы также предполагаем, что после 2020 г. спрос на уголь со стороны Китая начнет снижаться. Эти изменения будут происходить из-за нескольких основных причин. Во-первых, дальнейшие прогнозы предполагают более медленные темпы экономического роста Китая. Во-вторых, в экономике и энергетике Китая происходят структурные изменения: снижаются прогнозы по дальнейшим объемам производства стали, цемента, что приведет к более низкому потреблению угля. Кроме того, уголь испытывает все более жесткую конкуренцию в энергогенерации Китая со стороны атомной энергетики и возобновляемых источников энергии. Низкие цены на нефть и газ дополняются известными проблемами, связанными с нехваткой воды и вредными выбросами, связанными с использованием угля для энергогенерации". В своем докладе эксперты МЭА задаются риторическим, по их мнению, вопросом о том, пройден уже пик по потреблению угля со стороны Китая или нет. При этом в МЭА также констатируют, что в плане мирового потребления для угля нет какой-либо другой страны, "второго Китая", который мог бы в таких же объемах потреблять уголь. На этом фоне аналитики агентства ожидают сохранения пониженных цен на нефть в ближайшие годы. Данные, графика: МЭА Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль прокомментировал прогнозы по мировому рынку угля и потреблению угля со стороны Китая в рамках интервью телеканала CNBC, отметив, что в этих условиях основные страны-экспортеры угля могут столкнуться с длительным снижением доходов от его реализации: "2015 год может стать ключевым для угольной индустрии. После целой декады непрерывного роста потребления угля в 2014 г. этот рост прервался. При этом мы ожидаем, что по итогам 2015 г. будет зафиксировано снижение в потреблении угля. В основном эти изменения происходят из-за Китая. Доля Китая составляет примерно половину от общемирового спроса на уголь. Сейчас Китай вступает в эпоху ребалансировки свой экономики и энергетики. Помимо снижение темпов экономического роста, в силу вступают такие факторы, как повышение энергоэффективности китайской экономики и более активное использование других источников для энергогенерации, это атомная энергетика и возобновляемые источники. Надо понимать, что на угольном рынке сохраняется большой объем предложения. Комбинация таких факторов, как более низкий спрос со стороны Китая и увеличение добывающих мощностей в таких странах, как Австралия, Индонезия и ряде других, скорее всего, приведет к тому, что цены на уголь будут оставаться на уровне $50 и ниже. Подобные ценовые значения, которые являются рекордно низкими с учетом цен за последние 10 лет, скорее всего, станут для мировой угольной промышленности довольно серьезной проблемой".

Президент США Барак Обама одобрил проект бюджета в размере $1,1 трлн, предусматривающий отмену запрета на экспорт американской нефти, передает Bloomberg. Бюджет предполагает сохранения финансирования госаппарата в обмен на снятие эскпортного эмбарго, действовавшего на протяжении последних 40 лет. Инициаторами бюджетного проекта выступили республиканцы, чьи разногласия с демократами по нефтяному вопросу вызвали задержку в принятии документа. Сам Обама заявил, не раз выступавший против отмены эмбарго, заявил, что «не в восторге от мер, предусмотренных бюджетом», однако, по его мнению, данный проект сможет поддержать военную сферу и средний класс. Как сообщает Reuters, в проект бюджета заложена возможность для президента снова вводить подобный запрет сроком на один год при одном из двух условий - введении чрезвычайного положения в стране или возникновении угрожающего дефицита топлива.

По итогу реформ в МВФ РФ вошла в десятку стран с наибольшей долей капитала в организации, говорится в сообщении на официальном сайте МВФ. В топ-10, помимо России, также находятся Бразилия, Китай, Индия, Франция, Германия, Италия и Великобритания. Благодаря принятию реформ, направленных на поддержку развивающихся экономик и удвоение ресурсов Фонда, квота РФ в МВФ увеличилась до 2,7 процентов голосов. Предполагается, что изменение квот увеличит общие ресурсы МВФ примерно до 659,67 миллиардов долларов. Сейчас они составляют 329,83 миллиардов долларов. Изменения в системе квот и голосов МВФ были согласованы еще в 2010 году, однако на протяжении последних пяти лет требовалось одобрения Конгресса США для их окончательного принятия. Глава МВФ Кристин Лагард назвала реализацию реформ «долгожданным и критически важным шагом, который укрепит организацию и ее роль в поддержании мировой финансовой стабильности».

Минфин Украины надеется прийти к досудебному соглашению с РФ по вопросу долга, заявила глава ведомства Наталия Яресько в эфире BloombergTV. Она также подчеркнула, что Киев готов на все возможные меры для того, чтобы соответствовать программе МВФ. Ранее стало известно о том, что украинский кабмин ввел мораторий на выплату долга перед Россией. Как заявил премьер-министр страны Арсений Яценюк, власти также приостановили выплаты по долговым обязательствам некоторых госкомпаний перед российскими банками. Это заявление было сделано на фоне признания МВФ украинского долга перед РФ суверенным, а не коммерческим, что автоматически сделало невозможным его реструктурирование на тех же условиях, что и долг перед частными кредиторами.

Ситуация в российской экономике в ноябре ухудшилась под влиянием снижения цен на нефть — сезонно очищенная месячная динамика ВВП вернулась в отрицательную плоскость, а в годовом выражении сохранилась на уровне октября, вместе с тем, глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев по-прежнему считает, что по итогам 2015 года спад ВВП ограничится 3,7-3,8%. "К сожалению, ситуация немножко ухудшилась, и та тенденция, которая у нас была с июля – четыре месяца – по октябрь, в ноябре не подтвердилась — мы имеем маленький отрицательный результат и по промышленному производству и по ВВП со снятой сезонностью", — сказал Улюкаев журналистам. В начале декабря Улюкаев предварительно оценивал, что экономика РФ в ноябре продемонстрировала рост со снятой сезонностью на 0,1%. Со снятой сезонностью ВВП не уходил в отрицательную динамику на протяжении четырех месяцев. По словам министра, месячные оценки ВВП весьма приблизительные. "Тем не менее, мы такие свидетельства имеем. Конечно же, это реакция экономики прежде всего на изменение нефтяных цен, на то, что инфляция снижается чуть меньшими темпами, чем мы предполагали, а это означает большее сокращение потребительского спроса. Но опять-таки по одному месяцу очень сложно судить", — пояснил министр. В годовом выражении динамику ВВП в ноябре глава Минэкономразвития назвал "очень приблизительной, примерно такой же как в октябре". По данным Минэкономразвития, спад экономики в октябре составил 3,7%. По итогам января-октября спад ВВП составил также 3,7%. Отвечая на вопрос, сохраняет ли министр ожидания по снижению ВВП по итогам 2015 года в 3,7%, Улюкаев сказал: "По-прежнему можем получить 3,7%, возможно, 3,8%. Точность тут до одной десятой". Официальный прогноз Минэкономразвития по ВВП на 2015 год составляет 3,9%.

Яценюк объявил о моратории на выплаты по российскому кредиту. Сегодня, 18 декабря 2015 года, Украина вводит мораторий на выплату более 3 млрд долл. государственного долга Российской Федерации. Об этом на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. "Правительство Украины сегодня вводит мораторий на выплату так называемого российского долга", - заявил Яценюк. Он также добавил, что Украина выполнила условия всех остальных "адекватных кредиторов". "Еще раз подчеркиваю, что мы готовы к судебной процедуре с российской стороной", - добавил Яценюк. Напомним, ранее МВФ признал долг Украины перед РФ официальным.

Министр энергетики России Александр Новак сделал заявление, касающееся падения нефтяных цен, в котором он признал невозможность влияния на них даже в случае координированных действий с ОПЕК. Господин Новак отметил, что ОПЕК уже не является тем слаженным механизмом, который может как-то регулировать рынок. Последний раз организация экспортеров нефти меняла квоту на добычу в 2008 г. "Проблема глобальная. Искусственными методами не получится решить проблему. Сегодня ОПЕК не является той структурой, которая регулирует рынок. ОПЕК не меняла квоту с 2008 года, и ту роль, которую она играла в 1970-1980 годах, - ее нет уже", - Александр Новак Министр считает, что даже если Россия вместе с ОПЕК сократит добычу, баланс спроса и предложения не изменится. "При искусственном повышении цены добыча сланцевой нефти будет еще больше, и эта нефть займет свою нишу дополнительную", - Александр Новак Что же предлагает делать министр энергетики? Ничего. Да, так и есть, господин Новак предложил ничего не делать и ждать, пока из-за низких цен начнет сокращаться добыча и рынок сбалансируется самостоятельно. По его словам, уже сейчас объем производства нефти сократился на 500 тыс. баррелей в сутки. Впрочем, ждать, возможно, придется еще долго. По данным Международного энергетического агентства, рынок сбалансируется только в 2017 г. К сожалению, к тому времени российский бюджет уже будет совсем другим. Ну а пока нефтяные котировки продолжают свое падение. Фьючерсы на смесь Brent устремились вниз и упали в район $36,70 за бочку. Напомним, что очередная волна распродаж на рынке нефти началась, после того как ОПЕК не смогла принять решения по квотам на добычу и отложила вопрос на следующий год. Аналогичная ситуация была и в прошлом году.

10 миллиардов рублей поступило с начала года в столичный бюджет от платежей за патенты для трудовых мигрантов, сообщает пресс-служба Департамента экономической политики и развития. По состоянию на первую декаду декабря в бюджет Москвы с начала 2015 года поступило почти в четыре раза больше средств от продажи патентов трудовым мигрантам, чем за весь 2014 год, - 10 миллиардов рублей. Это практически 1% всех налоговых доходов города. В 2015 году размер платежа за патент составлял 4000 рублей в месяц, а с 1 января составит 4200 рублей. В 2016 году поступления в бюджет увеличатся еще на 5%. Как отметил руководитель Департамента Максим Решетников, на сегодняшний день город уже обеспечил плановые поступления за весь 2015 год. С начала года в ММЦ выдано порядка 425 тысяч патентов мигрантам.

Банк России с 17 декабря аннулировал лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Участие», «Сибирский капитал» и «Новый Век ОПС», сообщили в пресс-службе регулятора. Как отмечают в ЦБ, основанием для применения крайней меры воздействия в отношении НПФ «Участие» послужили нарушения требований федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» в части принятия в одностороннем порядке решений, нарушающих права застрахованных лиц, неоднократным в течение года нарушением требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами РФ. «Сибирский капитал» и «Новый Век ОПС» нарушали требования федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» в части неоднократного в течение года неисполнения предписаний ЦБ об устранении нарушений требований федеральных законов или нормативных правовых актов РФ и нормативных актов Банка России, в соответствии с которыми осуществляется деятельность фонда. Регулятор назначил временные администрации по управлению этими НПФ. Центробанк также возместит застрахованным лицам средства пенсионных накоплений в объеме и порядке, установленным законодательством РФ.

Рубль продолжает падать на торгах в пятницу под давлением цен на нефть, удручающих макроэкономических данных и заявлений президента России Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции в четверг. Накануне торги валютой на Московской бирже впервые в истории закрылись с курсом доллара выше отметки 71 рубль. Сегодня «американец» продолжил восхождение, достигая 71,47 рубля в первые минуты сессии, евро подорожал до 77,6 рубля. Снижение курса рубля наблюдается на фоне довольно стабильных нефтяных котировок, констатирует аналитик «Уралсиб Кэпитал» Ирина Лебедева. «Вполне возможно, что рубль, который в последнее время демонстрировал неожиданную устойчивость по отношению к нефти (с начала декабря курс рубля к доллару снизился на 6,8%, в то время как падение цен на нефть превысило 15%), начал отыгрывать это снижение нефтяных цен», - объясняет Лебедева. На 11.46 мск баррель марки Brent на бирже ICE в Лондоне прибавляет в цене 0,27% и торгуется по 37,16 доллара. «Очевидно рынок закладывает высокую вероятность продолжение снижения нефти. Технически не исключено продолжение сползания котировок ниже к 35 долларам за баррель. В этом случае доллар может уйти выше 72 против доллара», - предупреждает аналитик Nordea Bank Дмитрий Савченко. Пресс-конференция Владимира Путина не добавила оптимизма рублевым инвесторам, отмечает аналитик Росбанка Евгений Кошелев. «Опасения относительно негативных моментов подтвердились. Президент ужесточил риторику по турецкому вопросу, в то время как правительство не будет торопиться с сокращением бюджетных расходов», - рассуждает Кошелев. Ситуация в экономике тем временем ухудшилась - опубликованные накануне данные Росстата говорят о том, что ей еще предстоит найти дно, констатирует главный экономист ING Bank по России и СНГ Дмитрий Полевой. Безработица подскочила в ноябре с 5,6% до 5,8%, розничные продажи снова побили исторический рекорд падения, установив новую планку - 13,1%. «Показатели потребительского спроса продолжат ухудшаться, и устойчивых драйверов выхода из рецесии не наблюдается», - признает Кошелев из Росбанка. До конца года курс доллара в России может достичь 75 рублей, а в первом квартале - 80 рублей, обновив минимум «черного вторника» в декабре 2014-го, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Альфа-банка.

Отток капитала из фондов, вкладывающих средства в российский фондовый рынок, составил с 10 по 16 декабря $78,9 млн против $38,4 млн неделей ранее, отмечает Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). В обзоре Sberbank Investment Research отмечено, что отток капитала из фондов, инвестирующих средства только в акции российских компаний, составил с 10 по 16 декабря $33,9 млн против $11,8 млн неделей ранее. Данные о притоке или оттоке капитала из акций российских компаний через фонды, ориентированные только на Россию, учитывают в статистике движения средств по всем фондам, инвестирующим в акции российских компаний. Продолжающийся уже почти два месяца отток капитала из фондов EM (развивающиеся рынки) за последнюю неделю несколько замедлился и составил $1,2 млрд против $1,7 млрд неделей ранее.

Международный валютный фонд (МВФ) вынес предупреждение о прекращении кредитования Украины после дискуссии по бюджету страны, которая прошла в Раде 17 декабря, передает Channel news Asia со ссылкой на первого заместителя директора-распорядителя МВФ Дэвида Липтона. «Международный валютный фонд (МВФ) выражает обеспокоенность относительно того, что вчерашняя дискуссия в парламенте Украины фактически отвергает предложения по налоговой реформе в стране и предупреждает об угрозе прекращения программы кредитования в случае срыва принятия необходимой реформы и бюджета», — говорится в сообщении. Верховная рада Украины планировала 17 декабря принять уже в первом чтении проект новой налоговой реформы и разработанный на ее основе проект бюджета. Однако предложенный кабмином пакет документов вызвал много возражений как внутри правящей коалиции, так и со стороны представителей малого и среднего бизнеса. В итоге депутаты решили создать при участии членов правительства рабочую группу для доработки и согласования проекта государственного бюджета на 2016 год и проекта налоговой реформы. «Утверждение бюджета, который отвечает целям программы по снижению дефицита бюджета до 3,7% ВВП, является ключевым условием для завершения второго пересмотра программы выделения финансовой помощи. В то же время не менее важно, чтобы бюджет поддерживался структурными реформами для расширения налоговой базы и устойчивой оптимизации государственных расходов, что также является ключевыми целями программы», — сказал Липтон. Он также отметил, что утверждение бюджета, который отклоняется от программных целей на 2016 год и среднесрочную перспективу, прервет программу МВФ и неизбежно нарушит связанное с ней международное финансирование.

Нормализация денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) нанесла по экономике России тройной удар: нефть стала дешевле, рубль — слабее, а отток капитала — сильнее. Базовая учетная ставка ФРС — аналог российской ключевой ставки — показывает, во сколько американским коммерческим банкам обходятся кредиты регулятора. Но если российская ключевая ставка имеет значение только для местных банков и компаний, то решение Федеральной резервной системы поднять ставку впервые за девять лет отразится на всей мировой экономике. Дорогой доллар — дешевая нефть Пересмотр ожиданий относительно политики ФРС, который начался в ноябре, привел к укреплению доллара, дополнительному давлению на нефтяные котировки и возобновлению оттока капитала из развивающихся стран, говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 11 декабря. С начала ноября цены на нефть марки Brent упали на 24,8%, до $37 за баррель. Повышение базовой ставки Федеральной резервной системы означает рост стоимости заимствований для коммерческих банков, что приводит к укреплению доллара, говорит главный экономист ФГ «БКС» Владимир Тихомиров. Это в свою очередь автоматическим приводит к снижению цен на сырье, в том числе нефть, так как цены на эти товары номинированы именно в американской валюте. Рубль падает Снижение нефтяных цен негативно отражается на рубле, что в свою очередь вытекает в рост инфляции, напоминает главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин. 10 ноября министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев сказал, что Минэк пересмотрел ожидания по инфляции в 2015 году с 12,2–12,4 до 13%. Курс доллара с начала ноября вырос на 7 руб., до 70,9 руб. за доллар, или на 10,9%. 16 декабря официальный курс доллара достиг рекордного уровня — 70,8295 руб. Так дорого ЦБ не оценивал доллар ни разу после деноминации 1998 года. Ужесточение политики американского регулятора только началось. Председатель ФРС Джанет Йеллен во время пресс-конференции по итогам заседания 16 декабря намекнула на готовность продолжать постепенную нормализацию денежно-кредитной политики в 2016 году. Консенсус Bloomberg показывает, что участники рынка ждут повышения ставки к концу следующего года до 1%. Ускоренная нормализация политики ФРС может еще больше укрепить доллар, оказав дополнительное негативное воздействие на экономический рост в странах-экспортерах, в том числе в России, предупредила Набиуллина. Отток средств Повышение ставки ФРС делает американские активы более привлекательными для инвестиций, что приводит к оттоку капитала с развивающихся рынков. В 2015 году рынки США получили $600–700 млрд «горячих» денег, говорит Сусин. Россия сейчас и так находится несколько в стороне от инвестиционных потоков: приток капитала сюда ограничен санкциями и закрытыми внешними рынками, а решение ФРС делает российский рынок еще менее привлекательным, напоминает он. В 2015 году развивающиеся рынки впервые с 1988 года могут столкнуться с чистым оттоком капитала по итогам года, посчитали аналитики Института международных финансов. Отток капитала из России по итогам года, по прогнозам Банка России, составит $58 млрд. Кроме того, повышение ставки ФРС увеличивает стоимость обслуживания внешнего долга, говорит руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Сейчас мировой внешний долг на 60–70% номинирован в американской валюте, а это $57 трлн. В России в иностранных валютах номинировано около 80% внешнего долга, уточняет главный экономист «Ренессанс Капитала» в России и СНГ Олег Кузьмин. Однако сейчас повышение ставки в этой сфере несильно ударит по России, потому что мы практически ничего не занимаем за рубежом из-за санкций, только выплачиваем, отмечает экономист. 16 декабря Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы США принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 п.п. Об этом говорится в распространенном после двухдневного заседания комитета сообщении. Ключевая ставка находилась на исторически минимальном уровне — в промежутке 0–0,25% — с декабря 2008 года. После повышения ставка будет колебаться в диапазоне 0,25–0,5%. Сирануш Шароян, Юлия Титова