abr

Российский рубль находится в свободном падении, цены на нефть уже давно гораздо ниже уровня, с которым могла бы справиться экономика Российской Федерации. Об этом пишет Хольгер Цшепиц в статье "Через 18 месяцев Россия окажется на дне", опубликованной изданием Die Welt. Как отмечает издание, в середине недели рубль перешел в свободное падение, а в четверг достиг исторического минимума. За один доллар необходимо было заплатить почти 86 рублей. Ситуация грозила полностью выйти из-под контроля, и главе российского Центробанка Эльвире Набиуллиной пришлось отменить свою поездку на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Отмена поездки в Давос лишь подтвердила предчувствия мировой экономической и политической элиты о том, что у России осталось совсем мало времени, чтобы предотвратить банкротство. "Если Кремлю не удастся добиться отмены западных санкций, то через 18 месяцев страна окажется на дне", - говорит Билл Браудер, основатель инвестиционной компании Hermitage Capital Management. Наблюдатели считают цену на нефть в 70 долларов критическим пределом для стабильности России. Цены остаются на уровне меньше половины от необходимых, и надежды на то, что в ближайшее время они значительно вырастут, почти нет. Это заметно и на примере рубля. С 2014 года российская валюта потеряла более половины своей стоимости и, следовательно, страна оказалась в худшем положении, чем Аргентина, которая до сих пор находится в состоянии банкротства. В то же время валютные резервы сократились почти на треть. "Валютная задолженность страны и ее предприятий составляет 600 млрд долларов, но в резервах есть только 200 млрд", - говорит Браудер. Сумма официальных валютных резервов в $368 млрд приукрашена примерно на 150 млрд. В эту сумму включен также кредит в три миллиарда долларов, который Украина должна стране, но Киев отказался его выплачивать. "Если российскому президенту в ближайшее время не удастся достичь дипломатического успеха на Западе, то шоу Путина закончится не позднее 2017 года", - говорит Браудер. Опасения не смогла развеять и российская делегация в Давосе. В лучших советских традициях вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что его страна находится на пути вперед и должна осуществить ряд дальнейших реформ. Более точным был уже бывший министр финансов Алексей Кудрин: "У нас есть еще два года, чтобы удерживать социальное положение населения под контролем". Другие эксперты больше не дают стране так много времени. С 2014 года уровень жизни людей постоянно сокращается. Но успех Путина базируется не в последнюю очередь на социальном контракте, который обещает рост благосостояния. "Из-за давления в стране Путину приходится идти на рискованные маневры", - сказал миллиардер и инвестор Джордж Сорос агентству Bloomberg. Только так можно объяснить его вмешательство в войну в Сирии. С помощью бомбардировок он также может косвенно дестабилизировать Европу. Президент РФ "производит" еще больше беженцев, которые сейчас прибывают на континент. "Путин хочет увидеть крах ЕС, поэтому он стремится усугубить миграционный кризис. Возникают подозрения, что он играет с нами", - заявил Сорос. Браудер бы с этим согласился. Вмешательство Путина в Сирии он считает средством давления, чтобы, наконец, выйти из международной изоляции и получить столь необходимые деньги на международных рынках капитала. "Война ему дорого обходится, но он хочет, чтобы Европа пошла на уступки именно в вопросе санкций". Но, возможно, Путин уже потерял самообладание. В пятницу "Financial Times" сообщила, что президент России явно намекал на отставку сирийского правителя Башара аль-Асада. В конфликте с Украиной Кремль также действует более примирительно, сказал государственный секретарь США Джон Керри в Давосе. После этого рубль снова вырос на пять процентов. Трейдеры полагают, что у Путина еще есть шанс разорвать удавку санкций. Глава ЦБ России Набиуллина пока может спокойно вздохнуть, но надолго эта пауза не затянется.

В этом году вступает в силу целый ряд законов, касающихся сферы ЖКХ. Большинство из них направленны на усиление платежной дисциплины, повышаются пени, вводятся дополнительные штрафные санкции. В этом году нас ожидает очередное плановое повышение тарифов ЖКХ. В октябре 2015 года правительством РФ утверждены индексы изменения размера платы с граждан за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2016 год. Для разных регионов устанавливается разный процент допустимого роста коммунальных платежей. В 2016 году наибольшее допустимое повышение платежей за ЖКХ установлено для Москвы (на 7,5%), Камчатского края, Якутии и Санкт-Петербурга (6,5%). При этом плата за отдельные виды коммунальных услуг может и превышать эти значения, но усредненный показатель должен укладываться в установленные правительством пределы. Подобные повышения вводятся каждый год. Однако помимо этого, произошел ряд существенных изменений в законодательстве, о которых следует знать. Подняли пени по ЖКХ За неплательщиков решили взяться всерьез. Действующие ранее пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ применяются теперь только при просрочке до 90 календарных дней. При более длительной просрочке пени увеличиваются до 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки. «К примеру, при задолженности в 5000 руб. в течение одного года за первые три месяца придется заплатить 165 руб. (1 руб. 83 коп. в день), а за последующие девять месяцев — 1163 руб. (4 руб. 23 коп. в день). Общая сумма пеней за год составит 1328 руб.», — пояснил Николай Захаров, руководитель проектов практики «Инфраструктура» консалтинговой группы «НЭО Центр». Борьба за счетчики ЖКХ С 1 января 2016 года повышаются коэффициенты при оплате воды и электричества без счетчика (по нормативу). Теперь он будет равен 1,4, а с 1 июля 2016 года повысится до 1,5. (Постановление правительства РФ от 16.04.2014 №344.) Напомним, что граждане, не установившие счетчики, оплачивают не реальное потребление, а прописанные на каждого человека нормативы. Зачастую они меньше реальных объемов потребления, поэтому некоторые жильцы не торопятся устанавливать счетчики. Чтобы убедить их, размер платежей повышается согласно введенным штрафным коэффициентам. Возможно, нормативы еще вырастут. Как рассказал Александр Козлов, руководитель проекта «Школа грамотного потребителя», сейчас рассматривается возможность дополнительного увеличения штрафных коэффициентов. «Планировалось ввести трехкратное увеличение с января и пятикратное с июля. Январь уже подходит к концу, пока эту норму не ввели, но, возможно, к лету все-таки примут, и тогда тем, кто не установил счетчики, платить придется значительно больше», — рассказывает эксперт. Штрафы по ЖКХ в пользу жильцов Штрафы ввели не только для жильцов, но и для управляющих компаний и ресурсников. С 28 декабря прошлого года вступили в силу законы, которые позволяют жильцам получить компенсацию за некачественные услуги ЖКХ. Как пояснил Валерий Новиков, начальник управления юридического сопровождения НП «ЖКХ Контроль», если услуги были оказаны ненадлежащего качества (существуют четкие нормативы для температуры отопления, напора воды и т.п.) или с перебоями, превышающими установленные законом нормы, то в пользу жильцов поставщик услуг обязан уплатить штраф в размере 30% от начисленного. Если же счет был составлен некорректно, то жильцам вернут 50% от суммы «Речь идет о случаях, когда неправильно посчитали объем потребленных ресурсов, счет был составлен с ошибками. После того как это будет выявлено, потребитель получает скидку в 50% от реально использованного объема», — пояснил Новиков. Платежки переводят в интернет С 1 января вся информация о коммунальных услугах должна размещаться в государственной информационной системе (ГИС ЖКХ). Если же информация о какой-то услуге туда не попала, то ее можно не оплачивать. «Эта норма введена, чтобы обеспечить открытость ЖКХ. У каждого гражданина в системе ГИС есть свой личный кабинет, где он сможет спокойно изучить счета, проследить их динамику», — рассказывает Новиков. Льготы по ЖКХ для долгожителей Позаботились и о пенсионерах. Региональные власти получили право компенсировать одиноко проживающим пенсионерам расходы на уплату взноса на капитальный ремонт. По достижении возраста 70 лет могут компенсироваться 50% от суммы взносов, 80 лет — в размере 100%. Однако применять ли эту норму на практике, в каждом регионе решают самостоятельно.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом объем промышленного производства снизился на 3,4%. При этом объем продукции предприятий обрабатывающих производств упал сразу на 5,4%. Годовой объем промышленного производства в России в 2015 году сократился на 3,4%, что стало первым его падением после пяти лет роста, следует из материалов Росстата. Индекс промышленного производства в 2015 году падал в течение всех месяцев за исключением января, при этом к концу года замедлившееся было осенью сокращение объемов продукции промышленности вновь ускорилось. В декабре 2015 года объем производства сократился в годовом исчислении на 4,5%. Для сравнения, за 2014 год общий объем промышленного производства в России вырос на 1,7%. Наибольшими темпами в 2015 году сокращали выпуск продукции предприятия, относящиеся к сфере обрабатывающей промышленности. Объем их производства за год снизился на 5,4%, за декабрь минувшего года — на 6,1%. Третий год подряд продолжает сокращаться производство и распределение электроэнергии, газа и воды: за 2015 год оно сократилось на 1,6% (в 2014-м — на 0,1%, в 2013-м — на 2,5%). Предприятиям, специализирующимся на добыче полезных ископаемых, удалось в 2015 году нарастить объемы производства, однако прирост оказался куда скромнее, чем в предыдущие годы (0,3% против 1,4% в 2014 году и 1,1% в 2013-м). При этом добыча строительных нерудных материалов упала сразу на 9,9%, в то время как добыча угля увеличилась на 4,5%. Эмбарго на ввоз в Россию ряда продовольственных товаров из США, ЕС и некоторых их союзников привело к росту выпуска пищевых продуктов. Так, производство сыров и сырных продуктов в 2015 году увеличилось сразу на 17,1%, до 581 тыс. тонн; говядины, свинины и субпродуктов — на 13%, до 2,2 млн тонн; производство мяса птицы и субпродуктов — на 9,6%, до 4,3 млн тонн; рыбы, рыбных консервов и т.д. — на 3,5%, до 3,8 млн тонн. В то же время производство водки, по данным Росстата, сократилось на 4%, до 639 млн литров, фруктовых и овощных соков — на 29,5%. Из непродовольственных товаров наибольший рост показало производство различной медицинской техники, включая выпуск хирургического оборудования и ортопедических приспособлений (+19,4%), наибольший спад — производство строганого шпона (–57,1%), телевизоров и мониторов (–46,4%) и курток (–45,4%). Ранее исследование компании Markit показало, что в декабре 2015 года индекс деловой активности (PMI) в российской промышленности рухнул до 48,7 пункта, что свидетельствует о новом спаде активности в российской промышленности. В Markit пояснили, что к ухудшению рыночной конъюнктуры привело первое за последние четыре месяца падение объемов производства, сопровождавшееся сокращением числа новых заказов, уровня сырьевых запасов и занятости. При этом темпы сокращения числа рабочих мест в промышленности оказались наибольшими за последние три месяца. В Минэкономразвития падение производства, зафиксированное ведомством по итогам января—ноября 2015 года, связали с падением реальных доходов россиян и сокращением потребительского спроса. «Производственные компании, возможно, ждет сложное начало 2016 года, если не будут приняты какие-то решения, направленные на усиление спроса на продукцию», — предупредил экономист компании Markit Самюэль Агасс. Евгений Калюков

Новый крупный госбанк может быть создан на базе «Российского капитала», сообщает агентство «Интерфакс». В активы новой кредитной организации могут быть переданы санируемые ВЭБом Связь-банк и банк «Глобэкс». Два дочерних банка ВЭБа, Связь-банк и «Глобэкс», могут быть присоединены к «Российскому капиталу», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на два источника на финансовом рынке. «Вынашивается план создать крупного игрока на рынке универсальных банковских услуг, и в этом смысле объединение Связь-банка, «Глобэкса» и «Российского капитала» эту задачу может решить. С одной стороны, будет капитализирован «Российский капитал», с другой стороны — создается мощный игрок на рынке», — сказал источник «Интерфакса» на рынке, знакомый с планами властей. В результате на рынке банковских услуг может появиться новый крупный игрок с активами более 870 млрд руб. Сейчас крупнейшей из трех кредитных организаций является Связь-банк, активы которого на 01.01.2016 составляли около 370 млрд руб., банк занимал по этому показателю 26-е место. Активы банка «Глобэкс» на ту же дату составляли 284 млрд руб. Оба банка принадлежат ВЭБу, который является их санатором. Банк «Российский капитал» с активами 215 млрд руб. контролируется Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Планировалось, что «дочка» АСВ будет выполнять функции санатора: восстанавливать проблемные банки и работать с токсичными активами социально значимых компаний. При этом, как рассказывали источник, близкий к «Российскому капиталу», и знакомый предправления «Российского капитала» Михаила Кузовлева, банк также должен функционировать как полноценный коммерческий банк. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что считает логичным слияние трех банков: это позволит создать крупный банк и усилить конкуренцию на рынке. «Мне кажется, все согласны с тем, что пойдет зачет обязательств ВЭБа перед Банком России через передачу активов, в том числе «Глобэкса» и Связь-банка. А дальше, с высокой степенью вероятности, было бы разумным сделать ту операцию, о которой вы говорите, — передать это «на руку» АСВ и под эгидой АСВ сформировать из «Российского капитала» (крупный банк — ИФ)», — цитирует слова министра «Интерфакс». Передача банков «Глобэкс» и Связь-банк АСВ предусмотрена планом оздоровления ВЭБа. Об этом сообщил на форуме в Давосе глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев. «Они («Глобэкс» и Связь-банк) не останутся у нас, они перейдут под контроль Центрального банка, но будут развиваться как устойчивые финансовые институты. По сути дела, они перейдут под контроль АСВ. И, соответственно, объем обязательств перед ЦБ будет на рыночную стоимость банков уменьшен, что тоже, безусловно, будет позитивно для баланса Внешэкономбанка», — цитирует слова Дмитриева агентство «Прайм». Ранее глава ВЭБа говорил, что ведет переговоры с Банком России о судьбе депозитов на сумму 150 млрд руб., выданных ранее ВЭБу на санацию Связь-банка и «Глобэкса». Они были переоформлены в облигации (на 212 млрд руб.). В конце декабря 2015 года Минфин направил в правительство план оказания помощи ВЭБу в 2016-м. Как сообщила помощник главы Минфина Светлана Никитина, в плане есть предложения по необходимой для выполнения всех обязательств перед кредиторами докапитализации, предусмотрены меры, которые помогут поддержать ликвидность, есть предложения по расчистке баланса, а также по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность ВЭБа как института развития, рассказала помощница главы Минфина. По ее словам, часть плана предлагается реализовать уже в первом квартале, весь план рассчитан до конца 2016 года. Ранее сообщалось, что правительство нашло способ сохранить для Внешэкономбанка $0,5 млрд — соответствующий проект постановления был размещен на портале regulation.gov.ru. Согласно ему, правительство хочет пополнить капитал ВЭБ через пролонгацию валютных депозитов от ФНБ, снижение ставки по ним и установление льготного периода по уплате процентов. Срок депозитов на $6 млрд, размещенных до 2029 года, может быть удлинен еще на пять лет, ставка снижена с текущих 3,55–3,8% до 0,25% годовых, и ВЭБу могут разрешить не выплачивать проценты по этим депозитам в течение трех лет. Это позволит ВЭБу получить дополнительную прибыль и увеличить за счет нее свой капитал, отмечается в проекте постановления. Альберт Кошкаров

Теракты, геополитическая нестабильность, волатильность на рынках акций — это то, с чего начался неспокойный 2016 год. Но что будет дальше? Хотя известно, что точные предсказания сделать крайне трудно, лидеры Давоса их все же сделали. 1. Экономика Китая будет замедляться, но не так сильно, как думают многие Аналитики, как правило, переходят от одной крайности к другой в своих предсказаниях. — Рынки могут быть маниакально-депрессивными, они идут от излишнего оптимизма к излишнему пессимизму. Вот почему мы не хотим читать слишком много про разговоры о замедлении роста второй по величине экономики мира, — заявил экономист Нуриэль Рубини участникам форума. — Мои наблюдения в последние годы по Китаю говорят мне, что не будет ни резкого снижения темпов роста экономики, ни мягкого приземления. Я бы сказал, что Китай собирается некомфортно приземлиться. Руководитель Международного валютного фонда Кристин Лагард делает аналогичный прогноз: поскольку Китай продолжает экономические реформы, то рост (его экономики) может слегка замедлиться, но будет, вероятно, колебаться в районе 6,5% — это совершенно приемлемая ставка. 2. Заключение мирного договора по Кипру После десятилетий конфликта в 2016 году люди увидят мир на Кипре. Об этом заявили лидеры разделенного острова во время специального обращения в Давосе. Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что нынешний год может стать решающим в движении к миру: «Это определяющие времена для Кипра, для всего большого региона и для мира в целом». Лидер турецких киприотов Мустафа Акинчи с ним согласился: «Мы работаем постоянно чтобы достигнуть взаимоприемлемого решения», — сказал он, добавив, что «нам надо работать вместе, чтобы сделать 2016 год годом мирного договора соглашения по Кипру». 3. Миграционный кризис в Европе усилится В прошлом году мы увидели беспрецедентное количество мигрантов, приехавших в Европу из страдающих от войны и бедности стран. Лидерам континента не удалось справиться с кризисом, который только усилится. — В первые три недели этого года 35 тыс. человек пересекли море и приехали из Турции в Грецию. В прошлом году за весь январь таких беженцев было только 1,6 тыс. Мы не можем справиться с таким количеством», — заявил участникам форума премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. 4. Возобновляемые источники энергии будут дешеветь «Мы видим ошеломляющее развитие резкого снижения цены на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), источники, работающие на энергии солнца и ветра дают сегодня более дешевую энергию, чем уголь, во все большем числе стран и регионов», — сказал участникам бывший вице-президент США Альберт Гор. По его мнению, тренд продолжится в 2016 году: «Это снижение будет продолжаться до отметки, когда ВИЭ станут самым дешевым источником электричества». 5. Цены на нефть придут в норму Коллапс цен на нефть «иррационален», заявил Халид ал-Фалих, глава нефтяной компании Saudi Aramco. Даже если нефтедобывающие компании увеличат производство, то цены в любом случае будут повышаться. «Рынок нефти зашел слишком далеко в сторону снижения, и неизбежно, что он начнет подниматься вверх», — считает Халид ал-Фалих. 6. Мир становится лучше Иногда мы фокусируемся на негативных историях и забываем, как далеко мы продвинулись на пути прогресса, — отметил в интервью BBC Билл Гейтс. — Это поразительно, что за последние 25 лет мы сократили детскую смертность наполовину. И инновации гарантируют, что этот прогресс будет ускоряться. В основном мир становится лучше, — считает создатель компании Microsoft. Эльдар Ахмадиев

Российское правительство предусмотрело 135 миллиардов рублей на поддержку реального сектора экономики в проекте антикризисного плана, сообщили два высокопоставленных источника, и могут использовать еще 340 миллиардов рублей для усмирения социального недовольства, сказал третий источник. В условиях падения цен на нефть, западных санкций и обвала рубля власти вынуждены маневрировать между необходимостью поддержать слабеющую экономику и желанием сохранить средства, так как начавшийся кризис - один из сильнейших за многолетнее правление президента Владимира Путина - еще далек от завершения. Два источника сообщили на условиях анонимности, что запланированные на поддержку реального сектора деньги в антикризисном плане будут взяты из неистраченных средств бюджета 2015 года. По словам одного из источников, средства пойдут на поддержание железнодорожного и сельскохозяйственного машиностроения, легкой промышленности и строительного сектора. В пятницу правительство РФ согласилось поддержать российскую автомобильную промышленность, выделив в текущем году 50 миллиардов рублей. Второй источник сказал, что эти средства включены в заложенные в антикризисный план 135 миллиардов. Министерство финансов, которое распоряжается антикризисным фондом, против того, чтобы потратить все средства сразу, сказал один из высокопоставленных источников. Властям еще предстоит решить, какие сектора получат поддержку и какова будет ее величина. Большая часть помощи поступит в экономику в виде субсидий и госгарантий. "Наши доходы упали из-за недавних событий на нефтяном рынке, не выросли. Так почему мы обсуждаем увеличение расходов?", - сказал один из источников. Министерство финансов от комментариев отказалось. Успокоить недовольных Некоторым российским компаниям все труднее привлекать банковские кредиты, так как и сам банковский сектор ограничен в возможностях заимствований из-за введенных против России западных санкций. По словам одного из источников, в случае необходимости пакет антикризисных мер может вырасти благодаря 340 миллиардам рублей замороженных пенсионных накоплений. Однако, добавил он, вероятность этого "очень мала". Некоторые экономические советники Путина говорят, что он предпочел бы сохранить резервы даже ценой падения экономики, которая в этом году может сократиться еще на 1 процент после 3,9 процента в 2015. Сумма в 340 миллиардов может частично быть истрачена на сохранение социальной стабильности: поддержку занятости и предотвращение роста цен на лекарства, сказал один из источников. В сентябре в России пройдут парламентские выборы, а выборы президента состоятся в 2018 году. Источники ранее говорили, что 340 миллиардов рублей могут позднее в этом году пойти на индексацию пенсий. Ранее власти говорили, что готовы истратить 2,3 триллиона рублей на антикризисные меры в 2015 году, включая госгарантии на поддержку автопрома, однако не все обещанные планы были осуществлены. Российская банковская система получила вливания в примерно 1 триллион в конце 2014 года, и сейчас власти думают, сколько еще они готовы потратить на поддержку финансовой корпорации ВЭБ. Общий объем потенциальной господдержки ВЭБа, обремененного плохими кредитами и попавшего под санкции Запада за роль Москвы в кризисе на Украине, закрывшие для него доступ на внешние рынки для рефинансирования, власти оценивали в 1,2 триллиона рублей. Источники говорили, что в 2016 году помощь ВЭБу может быть урезана до 100 миллиардов рублей. Маргарита Папченкова, Дарья Корсунская

Турция впервые может ответить на российские санкции, введенные почти два месяца назад. В декабре прошлого года Анкара лишь намекала на возможность таких шагов, но теперь она готовится утвердить антидемпинговые пошлины до 13,66% для российских металлургов. Этот уровень значительно выше, чем турецкие августовские расчеты в отношении импорта проката из РФ. Источники в отрасли полагают, что антидемпинговое расследование свелось к чистой политике, учитывая, что дешевый украинский импорт из него вовсе исключен. Министерство экономики Турции в пятницу 22 января опубликовало окончательные итоги антидемпингового расследования по импорту горячекатаного проката в страну, согласно которым российские металлурги получали демпинговую маржу до 13,66%. Также демпинговая маржа установлена у металлургов из Китая, Словакии и Японии. На основе отчета в феврале должно приниматься решение о размере антидемпинговых пошлин для экспортеров, которые, как правило, полностью соответствуют размеру насчитанной демпинговой маржи. Расследование началось в январе 2015 года по заявлению местных металлургов, обвинявших экспортеров из КНР, России, Украины, Японии, Франции, Румынии и Словакии в демпинге. В 2012-2014 годах Турция ежегодно импортировала около 3 млн тонн горячекатаного проката в среднем на $1,8 млрд в год, в 2015 году импорт вырос до 4,3 млн тонн на $2,15 млрд, указано в документе. При этом страны, подозреваемые в демпинге, до 2015 года ежегодно поставляли 1-1,3 млн тонн (35-40% импорта), а в 2015 году продали на турецком рынке уже 2,3 млн тонн на $1,17 млрд (53,3%). Российские поставки занимают 19,2% от общего импорта горячекатаного проката в Турцию, указывает министерство, их доля существенно больше импорта из других стран: так, поставки из Китая занимают всего 4,3% импорта, из Словакии — 5,5%. Исходя из данных министерства, в 2015 году Россия экспортировала в Турцию 825 тыс. тонн горячекатаного проката на $413 млн. Эту продукцию поставляют в Турцию ММК Виктора Рашникова, НЛМК Владимира Лисина и "Северсталь" Алексея Мордашова. При этом ММК — крупнейший поставщик, поскольку горячий прокат как сырье идет на местный завод MMK Metalurji, где с ноября 2012 года прекращена выплавка стали и, соответственно, выпуск горячего проката. Объемы поставок в Турцию в ММК сейчас не называют, но за девять месяцев 2015 года MMK Metalurji выпустил 384 тыс. тонн проката с покрытиями, за 2014 год — 690 тыс. тонн. "Северсталь" в 2014 году экспортировала в Турцию 50 тыс. тонн горячекатаного проката, актуальные цифры за 2015 год в "Северстали" и НЛМК не раскрывают. Министерство экономики Турции насчитало демпинговую маржу ММК на уровне 13,66%, НЛМК — 9,42%, "Северстали" — 12,43%. В ММК заявили, что поставки осуществляются "по рыночным ценам в строгом соответствии с национальным и международным законодательством", и компания "задействует все законные средства для того, чтобы оспорить решение по вводу антидемпинговых пошлин". В НЛМК и "Северстали" говорят то же. При этом в "Северстали" указывают, что предварительное решение Министерства торговли Турции в августе 2015 года, которое основывалось на данных компании, показывало отсутствие демпинга с ее стороны, а в отчете Минэкономики произошла замена себестоимости "Северстали" на данные других стран, "что является несправедливым, нарушающим законодательство фактом". В отчете Минэкономики Турции говорится, что некоторые "нюансы" расходов российских металлургов, в частности затраты на сырье, привели к тому, что эти расходы нельзя признать "рациональными", министерство использовало в расчетах для России себестоимость производителей в "странах-аналогах" — Словакии, Румынии и самой Турции. Ряд собеседников в отрасли уверены, что замена методологии обусловлена напряженными политическими и экономическими отношениями между Россией и Турцией после того, как в конце ноября турецкие военные сбили российский Су-24. При этом пока санкции в отношении турецкого бизнеса ввела только Россия, Турция лишь намекнула на возможность ответных шагов. "Каких-то защитных мер в отношении российской продукции, кроме металлопроката, пока не предполагается",— подтверждает источник, знакомый с торговыми переговорами стран. Но один из собеседников указывает, что "самый дешевый и проблемный украинский импорт исключили из-под меры, расследование свелось к чистой политике". Впрочем, пошлины для китайского металлопроката выше, чем для российского (до 18%), и говорить об ограничении исключительно российского экспорта нельзя, указывает другой собеседник. Кирилл Чуйко из БКС отмечает, что сравнивать Россию и другие страны Восточной Европы по себестоимости сырья у металлургов нелогично, поскольку в РФ, в отличие от европейских стран, есть масштабная добыча коксующегося угля и железной руды. Но поскольку на российский горячекатаный прокат приходится пятая часть импорта этой продукции, а за последние пару лет рубль вдвое подешевел к доллару, металлурги РФ, безусловно, стали гораздо конкурентоспособнее турецких производителей и большинства других экспортеров, говорит господин Чуйко. По его мнению, если антидемпинговые пошлины будут введены, они могут подтолкнуть ММК к более активным поискам покупателя на MMK Metalurji и сделать компанию Виктора Рашникова уступчивее в вопросе цены актива. Заместитель гендиректора по финансам и экономике ММК Сергей Сулимов говорил в ноябре 2015 года, что цена завода "должна быть близка к сумме, которую мы проинвестировали", но компания получает предложения до $1 млрд. Источник, близкий к ММК, отмечает, что вопрос о продаже актива не стал более острым. Анатолий Джумайло

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник потерял 1,28 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 76,74 рубля, курс евро понизился на 1,66 рубля до 82,58 рубля, следует из данных на сайте биржи. Рубль получил мощную поддержку от дорожающей нефти, отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. По его словам, трейдеры сами спровоцировали повышение цен на нефть закрытием коротких позиций. Крупные спекулянты закрывали короткие позиции и открывали длинные на падающем рынке, пояснил эксперт. «Можно представить, сколько будет закрыто коротких позиций за отчетную неделю, которая завершится 26 января (отчет выйдет 29 января). За последние три дня баррель WTI подорожал на 15,6%, с 27,85 до 32,2 доллара», — комментирует Антонов. В Азии Brent подорожал на 1,52%, до 32,66 доллара, указывает аналитик. «Если Brent сможет 29 января закрыться выше 34,5 доллара, на месячном временном периоде сформируется сильнейший сигнал к росту цен на нефть. Он будет указывать на то, что рынок черного золота нащупал дно», — комментирует эксперт. По его словам, дополнительная поддержка нефтяному рынку пришла от американской компании Baker Hughes, которая вечером опубликовала данные о числе буровых установок в США. Согласно статистике, общее число установок уменьшилось на 13 единиц, до 637 установок. Цены на нефть также могли скорректироваться на известии о том, что Россия и Венесуэла договорились о совместных действиях, направленных на повышение цен на нефть и сокращения объемов мирового производства черного золота, добавляет аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев. По его прогнозу, потенциальный рост котировок вкупе с пиком налоговых выплат могут оказать ощутимую поддержку рублю и отправить пару USD/RUB в район сильной поддержки 76 рублей на пробое уровня 78 рублей.

В случае если гражданин, не способный расплатится с долгами, не подал в суд на свое банкротство, налоговый орган должен его оштрафовать за нарушение закона. Такое указание разослало руководство Федеральной налоговой службы (ФНС) своим региональным органам. «Если руководство юридического лица или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, при наличии оснований не подали заявление о банкротстве, налоговые органы вправе самостоятельно привлечь нарушителя к ответственности в виде штрафа по ст. 14.13 КоАП», — отмечается в документе. Согласно закону о банкротстве физических лиц, начать процедуру собственного банкротства должен гражданин, который задолжал более 500 тыс. рублей и не платит по кредиту более трех месяцев. Статья 14.13 КоАП («Неправомерные действия при банкротстве») предусматривает для физлиц штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Как отметили в пресс-службе ФНС России, полномочие штрафовать должников за нарушение закона о банкротстве служба получила в конце прошлого года, но пока им не воспользовалась. Одним из первых банкротов по новому законодательству стал основатель холдинга АСТ Тельман Исмаилов. Общая его задолженность перед кредиторами на момент их обращения в суд превышала 20 млрд рублей. Иск о банкротстве был подан его партнером по бизнесу Борисом Зубковым. По новому законодательству господину Исмаилову грозил бы еще и штраф за то, что заявление о собственно банкротстве он подал не самостоятельно. Впрочем, как пояснили в ФНС, закон обратной силы не имеет. В дальнейшем служба будет рассматривать вопрос о возбуждении производства по делу об административном правонарушении в двух случаях: если налоговая служба самостоятельно выявит признаки нарушения (например, на стадии подачи ФНС России заявления в арбитражный суд о банкротстве должника) или при получении соответствующей жалобы от других кредиторов. Участие госоргана в делах о банкротстве иногда мотивирует должников самостоятельно погасить задолженность. — Должники видят, что у налогового органа появился новый инструментарий для взыскания задолженности посредством инициирования дела о банкротстве гражданина, и могут добровольно погасить задолженность, — отмечают в ФНС. — За неполные полтора месяца инициирования дел о банкротстве граждан-должников налоговыми органами уже более 5% граждан решили не доводить дела до своего банкротства и погасили задолженность перед государством. В перспективе этот процент, конечно, может увеличиться. По предварительным оценкам, налоговая служба до конца года подаст не менее 500 заявлений о банкротстве должников — граждан и индивидуальных предпринимателей. Налоговые органы уже направили в арбитражные суды свыше 120 заявлений о банкротстве должников — граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении которых усматривалась экономическая целесообразность инициирования дел о банкротстве. Совокупная задолженность по налоговым и иным обязательным платежам указанных граждан-должников превышает 800 млн рублей. Всего же на 1 января налоговики являются участниками свыше 3,7 тыс. дел о банкротстве граждан. По мнению экспертов, штрафы будут грозить каждому четвертому должнику. — Механизм банкротства граждан еще совсем новый, нужно время для адаптации к нему. Многие по этой причине выжидают и не подают заявления о банкротстве, — говорит юрист компании «Деловой фарватер» Павел Ивченков. — Чтобы не платить штраф, необходимо доказать, что у гражданина не было умышленного уклонения от подачи заявления о банкротстве. Но на практике это очень сложно сделать. Александра Баязитова

При сохранении движения к миру на Украине, санкции с России могут быть сняты летом 2016 года, заявил министр экономики, индустрии и цифровых технологий Франции Эммануэль Макрон, передает Le Monde. «Целью, которую мы все разделяем, является достижение возможности снятия санкций летом благодаря соблюдению условий мирного процесса», — сказал он. В Москве 25 января должна пройти XXI сессия Российско-Французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК). По словам сотрудников французского посольства, в ходе встречи пройдет обсуждение реализации совместных проектов и перспективы сотрудничестве в инновационной сфере, а также малом и среднем бизнесе. Делегацию Франции должен возглавить Эммануэль Макрон. Ранее глава госбанка ВТБ Андрей Костин заявил, что возможно скорое продвижение в отмене снятия санкций с России.

Доллар немного дешевеет к японской и европейской валютам, после роста на прошлой неделе, в ожидании заседаний ФРС США и Банка Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 08:15 мск курс евро к доллару поднимался до 1,0814 доллара с 1,0798 доллара на предыдущем закрытии. Курс иены к доллару поднимался до 118,70 иены за доллар со 117,77 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,16%, до 99,40 пункта. Финансовые рынки начали новую неделю на спокойной ноте из-за отсутствия новостей и в ожидании заседаний американского и японского регуляторов по монетарной политике, которые состоятся на этой неделе. На прошлой неделе курс доллара активно рос к иене после появления сообщений, что ЦБ Японии обеспокоен чрезмерным укреплением национальной валюты в последнее время и внимательно отслеживает ее курс к доллару. Евро дешевел к доллару после заявлений главы ЕЦБ Марио Драги о том, что регулятор возможно изменит свою денежно-кредитную политику на своем следующем заседании в марте. Это решение связано со слабыми данными по инфляции в зоне евро. "Я думаю, что сегодня на финансовых рынках все будет спокойно", - сказал агентству Рейтер главный валютный стратег Brown Brothers Harriman Масаши Мурата (Masashi Murata).

Новая неделя нефтяных торгов открылась продолжением роста цен. Инвесторы сырьевых рынков надеются, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Японии будут принимать дополнительные меры по стимулированию своих экономик, что в свою очередь поможет увеличить спрос на нефтяные фьючерсы на фоне глобального переизбытка. Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 07:49 по московскому времени, мартовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь сорта Brent показали рост на 1,08% и достигли отметки в $33,20 за бочку. Мартовские фьючерсы на WTI также показывали положительную динамику: рост на 0,71% - до $32,42 за баррель. Однако некоторые биржевые аналитики все еще опасаются, что мировые цены на нефть пойдут вниз в ближайшее время, так как иранское "черное золото" выйдет на рынок уже в ближайшие месяцы. Основатель фонда Andurand Capital, один из самых авторитетных нефтетрейдеров в мире Пьер Андюран, который в прошлом году предсказал падение цен на нефть до $25 за бочку, в интервью агентству Bloomberg сообщил, что ожидает роста нефтяных котировок уже в ближайшие два года: в 2016 году - до $50, в 2017 - до $70, а к 2018 нефть будет стоить $100 за баррель. "Мы живем в мире, где низкие цены на нефть сменяются высокими. Я на самом деле считаю, что котировки достигли дна", — рассказал он.

С момента введения евро в 2002 году еще никогда в странах еврозоны из оборота не было изъято столько фальшивых банкнот, сколько в 2015 году. Только на территории Германии число поддельных купюр в обороте возросло за последний год на 51 процент. Всего их количество составило 899 тысяч, сообщает в пятницу, 22 января, агентство dpa со ссылкой на данные Европейского центробанка. Почти 11 процентов от этого числа было обнаружено полицией, торговыми предприятиями и банками в Германии - что тоже является максимальным показателем с 2002 года, заявили эксперты Немецкого федерального банка (Deutsche Bundesbank). Внутри страны число поддельных купюр в обороте возросло за последний год на 51 процент. Причиненный ущерб финансовой системе увеличился с 3,3 млн до 4,4 млн евро. В 2004 и 2005 годах убыток был еще больше, составив 6,1 млн евро и 4,9 млн евро соответственно. Это объясняется тем, что в тот период фальшивомонетчики подделывали гораздо чаще купюры более высокого номинала - в основном 100- и 200-евровые. Ущерб, нанесенный в прошлом году мировой финансовой системе, составил 39 млн евро. Возросшее количество подделок в денежном обороте еврозоны заставляет Европейский центробанк принимать ответные меры, подчеркнул член правления бундесбанка Карл-Людвиг Тиле (Carl-Ludwig Thiele). Так, в ноябре 2015 была выпущена новая 20-евровая банкнота с гораздо более высоким уровнем защиты. До этого в оборот были запущены 5- и 10-евровые банкноты, первая - в мае 2013-го, вторая - в сентябре 2014 года. В 2017 году планируется выпустить 50-евровую купюру. Старые банкноты при этом постепенно изымаются из оборота. Специализирующиеся на евробанкнотах фальшифомонетчики чаще всего в мире подделывают купюры достоинством в 20 евро - они составляют почти половину от всего объема фальшивых денег в мировом обороте. В Германии мошенники отдают предпочтение 50-евровой банкноте. Почти половина изъятых из оборота в стране фальшивых денег - 49 процентов - были именно этого достоинства. На втором месте - 20-евровые банкноты, их доля в Германии составляет почти 40 процентов.

Госсекретарь США Джон Керри заявил на форуме в Давосе, что Минские соглашения по ситуации на востоке Украины могут быть выполнены в ближайшие месяцы, что откроет путь к снятию санкций с России. Глава внешней политики США считает, что минские договоренности по Донбассу могут быть выполнены в ближайшие месяцы, а санкции в отношении России вследствие этого отменены, сообщает Bloomberg. «При добросовестном старании обеих сторон решить эту проблему законным образом, реализация Минских соглашений возможна в ближайшие месяцы», — сказал Джон Керри, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, это позволит добраться до того места, когда санкции можно будет снять в связи с выполнением этих соглашений. Ранее в рамках сессии «Российские перспективы» в Давосе реализацию Минских соглашений в текущем году и снятие санкций допустил бывший вице-премьер России Алексей Кудрин. «Я уверен, что санкции начнут снижаться в конце этого года — начале следующего. Никто в России не собирается сохранять противостояние, я думаю, будут исполняться минские соглашения, и тем самым этот конфликт в отношении санкций будет разрешаться», — сказал он. В середине января координатор Госдепартамента США по вопросам санкций Даниэль Фрид, выступая в Американском университете Вашингтона, четко очертил параметры снятия санкций. «Как только будут реализованы минские договоренности, а именно: проведены выборы в Донбассе, прекращены боевые действия и восстановлена восточная граница Украины — санкции будут отменены», — разъяснил он.

Одиннадцать международных банков, включая Barclays, UBS и HSBC, протестировали систему, основанную на технологии blockchain, в соответствии с которой разработана криптовалюта биткоин. Также тесты проводились в банках BMO Financial Group, Credit Suisse, Commonwealth Bank of Australia, Natixis, Royal Bank of Scotland, TD Bank, UniCredit и Wells Fargo — все упомянутые учреждения входят в финтех-стартап R3. В банках остались довольны экспериментом и заявили, что данная технология может сделать торговые операции быстрее и дешевле, так как позволяет совершать сделки практически мгновенно. На данный момент некоторые сделки могут проходить до нескольких дней, передает Reuters. Для тестирования, проводившегося на четырех континентах, использовалась платформа на базе Microsoft, разработанная некоммерческой организацией Ethereum. По мнению управляющего директора R3 Чарли Купера, банки смогут внедрить blockchain на практике в течение ближайших двух лет. В финтех-стартапе R3, созданном с целью изучения технологии blockchain и поиска путей ее использования в рыночных операциях, на данный момент задействовано 42 глобальных банка. Изначально данный стартап создавался лишь девятью международными банками: Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse, Barclays, Commonwealth Bank of Australia, State Street, RBS, BBVA и UBS.

Курс рубля днем ощутимо растет на фоне отскока вверх стоимости нефти, закрепляющейся выше уровня в 31 доллар по сорту Brent. Доллар опустился ниже психологически значимой отметки 80 рублей, хотя еще накануне он подскакивал почти до 86 рублей. Курс доллара расчетами "завтра" к 14.38 мск снижался на 3,4 рубля - до 79,2 рубля, курс евро - на 4,25 рубля - до 85,75 рубля, следует из данных Московской биржи. Коррекция на нефти Курс российской валюты в пятницу уверенно растет благодаря уверенному отскоку рынка нефти вверх. Толчок вверх нефтяные цены получили после заявлений главы ЕЦБ Марио Драги по смягчению денежно-кредитной политики (ДКП). На пресс-конференции по итогам решения сохранить ставку на уровне 0,05% годовых он заявил, что ставки останутся на этом уровне или ниже некоторое время. Это помогло росту стоимости рисковых активов, в том числе и нефти оттолкнувшейся вверх от 12-летних минимумов в районе 27 долларов за баррель сорта Brent. Определенную поддержку рублю в пятницу придают и словесные интервенции. ЦБ внимательно следит за ситуацией на рынке, имеет полный набор инструментов по предотвращению угроз для финансовой стабильности РФ, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В итоге валюта РФ вернула себе от вчерашних пиков около 7 рублей против доллара и 8 рублей к евро, которые опустились в район 79 и 85,7 рубля, соответственно. Цена на нефть, номинированная в рублях, при этом подросла выше 2,45 тысячи рублей, после того, как накануне она опускалась ниже уровня 2,3 тысячи. Прогнозы На следующей неделе в случае, если нефть удержится выше 30 долларов за баррель, возможно продолжение умеренного укрепления рубля до уровня 77-78 к доллару - перед заседанием ЦБ (29 января), отметил Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс". "На валютном рынке открыто большое количество коротких маржинальных позиций по паре доллар-рубль, вчерашний всплеск доллара и евро вверх проходил на фоне экспирации опционных контрактов и закрытия этих позиций", - отметил он. Скорее всего, рост на нефтяном рынке продлится недолго, считает Владимир Зотов из Уральского банка реконструкции и развития. "Впрочем, ситуацию может исправить заседание ФРС США, которое пройдет на следующей неделе. Если чиновники ФРС все же передумают и смягчат свои комментарии относительно перспектив монетарной политики, то это может вернуть позитив на биржи", - добавил он. "Позитива для рубля ожидать пока сложно, восстановиться после 10% падения за неделю российская валюта сможет, думаю, нескоро, и только в том случае, если цены на нефть вернутся к 40 долларам за баррель. Реализация такого сценария пока маловероятна", - сказал Зотов.

Бюджетные расходы должны быть подстроены под новые экономические условия, Минфин готовит оперативные и стратегические меры. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на расширенной коллегии Минфина РФ. «Бюджетные траты должны быть подстроены под новые условия... Сейчас Минфин вырабатывает меры, которые мы представляем в правительство - как оперативного реагирования (на 2016 год), так и долгосрочного характера. Мы видим, что в этом году реализуем меры краткосрочного характера, а на 2017-2019 годы это уже задачи, которые мы должны решать во второй половине текущего года», - сказал министр. «С точки зрения бюджета мы видим, что уже не можем перераспределять через бюджетную систему тот огромный объем ресурсов, который формировался за счет нефтегазовых доходов, которых сейчас значительно меньше, и ненефтегазовых доходов», - добавил Силуанов. Еще осенью 2015 года Силуанов призывал меньше средств изымать из экономики, перераспределяя их через бюджет: чем больше средств остается у российских предприятий, тем эффективнее они будут использоваться и тем выше будет экономический рост. Министр тогда напомнил, что до 2008 года уровень изъятий из экономики, который перераспределялся через федеральный бюджет, составлял около 15-16%, сейчас этот показатель превышает 20% ВВП.

Установлено, что компания злоупотребляла монопольным положением на рынке транзита газа Антимонопольный комитет Украины выставил штраф российской компании Газпром на 85 млрд гривен (около $3,4 млрд ). Об этом сообщил в пятницу на странице в фейсбук председатель АМКУ Юрий Терентьев. "Сегодня принято решение о злоупотреблении монопольным положением на рынке транзита природного газа магистральными трубопроводами по территории Украины компанией Газпром в качестве монопольного покупателя. Сумма штрафа - 85 млрд гривен", - написал Терентьев. В декабре прошлого года Антимонопольный комитет Украины в ходе расследования установил, что Газпром занимает монопольное положение на рынке услуг по транзиту природного газа территорией Украины и на протяжении 2009-2015 годов постоянно нарушал условия контракта с НАК Нафтогаз Украины. Как сообщалось, Кабинет министров Украины 22 апреля 2015 года принял распоряжение, которым обратился в АМК по поводу нарушений Газпромом законодательства о защите экономической конкуренции. Премьер Арсений Яценюк заявил о намерении Киева обратиться к Европейскому Союзу с предложением совместно расследовать факт монополии Газпрома на рынках как ЕС, так и Украины. По его словам, сумма штрафа может достигать до 10% от общего объема выручки, полученного Газпромом на украинской территории.

Курс доллара активно растет к евро на торгах пятницы на фоне заявлений главы ЕЦБ Марио Драги о возможном изменении денежно-кредитной политики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.06 мск курс евро к доллару опускался до 1,0825 доллара с 1,0875 доллара за евро днем ранее. Курс доллара к иене рос до 118,10 иены за доллар со 117,70 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) прибавлял 0,23%, до 99,34 пункта. В четверг состоялась пресс-конференции по итогам очередного заседания ЕЦБ, на которой Драги заявил, что регулятор, возможно, примет решение об изменении своей денежно-кредитной политики на следующем заседании в марте. Это связано со слабыми данными инфляции в еврозоне. По его словам, ЕЦБ имеет "власть, решимость и готовность" действовать. Эти слова улучшили настроения инвесторов на рынках после продолжительного состояния неопределенности. "Сложно понять, когда панические настроения начнут спадать, но очевидно, что ситуация начинает немного проясняться", - цитирует агентство Рейтер слова стратега CLSA Николаса Смита (Nicholas Smith).

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу потерял 2,28 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 80,35 рубля, курс евро на это же время понизился на 3,02 рубля до 86,98 рубля, следует из данных на сайте биржи. Растущие котировки на нефть вернут курс доллара к уровню 80 рублей, прогнозировал перед началом торгов аналитик «Альпари» Владислав Антонов. Напомним, накануне торги на Московской бирже открылись резким ростом по доллару и евро. В течение трех часов курсы евро и доллара укрепились к российской валюте на 5 рублей, без обновления минимумов по нефти, отмечает эксперт. Курс доллара вырос до 85,99 рубля, евро — до 93,7 рубля. Такого ослабления рубля стоило ожидать, считает аналитик. «Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в среду дала «зеленый свет» спекулянтам, обозначив, что регулятор пока не планирует проводить интервенций, потому что падение курса рубля не угрожает финансовой стабильности. Вот они и решили протестировать тот ценовой уровень, который будет угрожать финансовой стабильности», — пояснил Антонов. После сообщения о том, что Набиуллина отменила поездку в Давос, рубль стал укрепляться. Участники рынка стали частично фиксировать прибыль на ожиданиях принятия мер по стабилизации рубля со стороны ЦБ. Укрепление рубля продолжилось во время выступления главы ЕЦБ Марио Драги (в 16:30 мск), отмечает эксперт. ЕЦБ оставил уровень основных процентных ставок без изменений. Марио Драги заявил, что усилились понижательные риски в экономике. Из-за дешевеющей нефти инфляция останется на низком уровне долгое время и может снизиться. Регулятор готов пойти на новые меры для ее стимулирования. Некоторые эксперты ожидают от ЕЦб снижения ставок на депозиты в марте. После заявления главы ЕЦБ курс евро снизился до 89,85 рубля, курс доллара — до 83,22 рубля. Рубль продолжил укрепляться к иностранным валютам после публикации отчета Минэнерго США и повышения цен на нефть. Вероятной причиной роста цен на нефть аналитик называет Венесуэлу, которая призывает страны ОПЕК провести внеочередное заседание для обсуждения обвала цен на нефть. Министр нефти Венесуэлы попросил Эквадор, Алжир и Россию помочь в организации этой встречи. К утру пятницы баррель нефти Brent подорожал до 30,68 доллара. «Это значит, что торговая сессия по доллару и евро откроется снижением на уровнях 80,5 рубля за доллар и 87 — за европейскую валюту», — прогнозирует эксперт. Он отмечает, что по рублевым парам из-за восстановления цен на нефть назрела нисходящая коррекция, но не разворот.

В январе в России банкиры отметили нетипичный для этого времени года рост спроса на кредиты для покупки товаров в торговых сетях. Сразу у нескольких лидеров рынка POS-кредитования январские выдачи, традиционно самые низкие в году, сравнялись с выдачами обычного в этом отношении месяца — ноября 2015 года. По мнению экспертов, граждане повторяют прошлогодние ошибки, активно скупая, правда, теперь уже на кредитные средства товары в торговых сетях. В условиях девальвации рубля и усугубляющегося экономического спада это может быть рискованным как для заемщиков, так и для банков. О январском всплеске выдач POS-кредитов рассказали участники банковского рынка. Большинство банкиров из топ-5 игроков на рынке POS-кредитования (по версии Frank Research Group на 1 декабря 2015 года, ХКФ-банк, "Ренессанс кредит", Альфа-банк, ОТП-банк и Русфинанс-банк) это подтвердили. Так, в ХКФ-банке и банке "Ренессанс кредит" сообщили, что в январе 2016 года выдано POS-кредитов на ту же сумму, что и в ноябре 2015 года (7 млрд руб. в ХКФ-банке и 3 млрд руб. в "Ренессанс кредите"). Декабрь для сравнения некорректен, так как на него приходится "высокий сезон в POS-кредитовании". В Альфа-банке ожидают, что январские выдачи и вовсе превысят ноябрьские показатели. По словам директора по развитию массового сегмента Альфа-банка Дмитрия Жиздюка, по итогам января банк прогнозирует выдачи на уровне 4 млрд руб., в ноябре прошлого года выдал таких кредитов на 3,6 млрд руб. В ОТП-банке на запрос не ответили. В меньшинстве оказался Русфинанс-банк, выдавший в январе меньше POS-кредитов, чем в ноябре. Но, по словам директора департамента POS-кредитования Русфинанс-банка Александра Воронина, причина — специализация банка в том числе на кредитовании под покупку меховых изделий, спрос на которые (в том числе кредитный) традиционно растет в ноябре, но и он подтверждает тренд на активизацию кредитования покупок в торговых сетях в целом по рынку из-за существенного ослабления курса рубля, почти на 15% с начала года, почти до 84 руб./$ по курсу ЦБ на 22 января. По словам банкиров, особенно активно в январе граждане скупали электронику и бытовую технику, как и в разгар обрушения курса рубля год назад, с той лишь разницей, что сейчас это все больше делается в кредит, а не за свой счет. Отмечают существенный рост спроса населения на электронику в январе и ритейлеры. "В этом году общерыночные продажи смартфонов за прошедший период в январе практически остались на том же уровне, что и в ноябре 2015 года. Годом ранее январь отставал от ноября более чем на 20%",— пояснили в "Евросети". "В 2016 году январь действительно стал очень активным месяцем с точки зрения POS-кредитования. Традиционно в январе наблюдается спад по сравнению с концом года, а в этом году объемы выдач кредитов в январе находятся на уровне октября--ноября, что нетипично для нашего рынка",— говорят и в "Связном". По словам участников рынка, нетипичное поведение потребителей объясняется несколькими причинами. "Электроника и бытовая техника в основном импортные и из-за роста курсов валют могут подорожать быстрее других товаров, например мебели или одежды, что подогревает спрос",— поясняет зампред правления ХКФ-банка Александр Антоненко. "На фоне ослабления рубля некоторые ритейлеры уже повысили цены на 30-40%. В итоге многие граждане в ожидании очередного витка роста цен решили приобрести товары заранее",— согласен старший вице-президент по развитию банковских продуктов и маркетингу банка "Ренессанс кредита" Евгений Лапин. Отличие в модели поведения граждан — покупки больше в кредит и меньше за свой счет год к году — господин Жиздюк объясняет существенным снижением за 2015 год доходов людей и уровня их покупательной способности. Похожей позиции придерживаются в "Связном": "В числе причин — снижение реальных доходов населения, люди далеко не всегда могут единовременно оплатить полную стоимость товара". По словам господина Антоненко, из-за роста цен и снижения доходов от потребности в кредитах не спасают даже накопления, размещенные год назад в банках под высокие ставки, срок которых истекает как раз сейчас. В "Связном" также указывают, что свою роль сыграло активное продвижение программ кредитования ритейлерами в январе 2016 года, в то же время, как год назад, в январе 2015-го, большинство кредитных программ было заморожено из-за резкого повышения ключевой ставки (на 6 процентных пунктов) и рисков кредитования под повышенные соответствующим образом кредитные ставки. "На серьезный рост продаж в начале этого года по сравнению с прошлым годом, кроме ослабления рубля, мотивирующего совершать инвестиционные покупки, могло повлиять и решение многих россиян остаться на новогодние каникулы дома",— добавляют в "М.Видео". Впрочем, как показал прошлогодний опыт, особого экономического смысла в повышенном потреблении таких товаров, а уж тем более в кредит, нет, указывают эксперты. "Аналогичный всплеск ажиотажного спроса на товары из-за ожиданий повышения цен уже был в конце 2014 года. Впрочем, в итоге рост цен не оказался столь значительным, так как продавцы, желавшие сохранить свою долю рынка, не стали отражать в ценниках реальное ослабление рубля, чтобы не отпугнуть потребителей",— указывает главный экономист "ПФ Капитала" Евгений Надоршин. По данным ЦБ, с начала 2015 года курс доллара (по состоянию на 21 января) вырос на 41% (до 79,5 руб./$). При этом рост цен за год, по оценкам господина Надоршина, в зависимости от товарного сегмента составил от 10% до 40%. "В итоге граждане, чьи доходы и так существенно снизились из-за роста инфляции и сокращения экономики, оказались на руках с товарами, которые могли быть им и не нужны, и даже не имели возможности перепродать их по повышенной цене",— заключает он. По его мнению, из-за невысокого уровня финансовой грамотности значительной части населения прошлогодний опыт не был воспринят, и в ажиотажной ситуации история повторяется. При этом, учитывая разморозку кредитования, риски возникают не только у граждан, но и у банков, агрессивно наращивающих портфели таких кредитов: в будущем они рискуют столкнуться с ростом просрочки, предупреждает управляющий партнер НАФИ Павел Самиев. Валерия Францева

Выявлен новый способ хищения денег: сигналы карт с бесконтактными технологиями мошенники перехватывают с помощью специальных устройств. В России появился новый вид мошенничества — кража денег с карт россиян, оснащенных технологиями бесконтактной оплаты товаров (карта прикладывается к PoS-терминалу, сумма покупки списывается с «пластика»). По данным компании Zecurion, мошенники увели с карт россиян с помощью своих самодельных терминалов (RFID-ридеров) 2 млн рублей в 2015 году. Опрошенные компании, специализирующиеся на IT-безопасности, отметили, что мошенники научились воровать с карт с помощью смартфонов, оснащенных чипами NFC (NFC — разновидность RFID). Технологии бесконтактной оплаты товаров разработаны американскими платежными системами Visa (PayWave) и Mastercard (PayPass) для ускорения и упрощения безналичной оплаты покупок. Карты с технологией PayPass выпускает 43 крупных российских банка, карты c PayWave — 16. Технологии PayPass и PayWave применяются на картах с чипом и магнитной полосой. При расчетах такой картой не нужно вводить PIN-код, а также ставить подпись на чеке, если сумма покупки небольшая (до 1 тыс. рублей). По оценкам Zecurion, карты с бесконтактной технологией оплаты есть у 2 млн россиян. Заявлено, что в России больше 30 тыс. точек приема PayPass: предприятия транспорта, торговли, сферы услуг. Visa и Mastercard на своих сайтах, посвященных PayPass и PayWave, предусмотрели правила безопасности, но они не отличаются от тех, что выработаны для классических банковских карт (PIN-код должен быть неочевидным; его не следует писать на обратной стороне «пластика»; карта всегда должна быть в поле зрения, а телефоны для связи с банком — под рукой). PayPass и PayWave начали распространять в России в 2008 году, но до сих пор широкого распространения не получили: небольшое количество банков, эмитирующих такие карты, объясняется сложностью и дороговизной этой технологии, да и сама карта стоит дороже обычных на 50–100% (в зависимости от дизайна и типа карты). Суть схемы похожа на перехват сигналов электрозамков угонщиками автомобилей. Как сообщили в Zecurion, средства с карт PayPass и PayWave списываются мошенниками с помощью самодельных считывателей, способных сканировать банковские карты с чипами RFID (см. фото). По большому счету это аналоги легальных бесконтактных PoS-терминалов: RFID-ридеров, посылающие электромагнитные сигналы. — Хакерский ридер очень похож на легальное устройство, но он отличается более продвинутой функциональностью, — рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. — Злоумышленнику достаточно приблизить на 5–20 см такое устройство к карте с чипом RFID, как вся необходимая информация будет считана. В переполненном транспорте, на рынке, в магазине сделать это нетрудно. Человек может даже не заметить «воровства». Полученные данные мошенники записывают/передают на карты-клоны — для дальнейших операций (влекут хищения средств с подлинных банковских карт). Стоимость легального считывателя для PayPass и и PayWave — от 20 тыс. рублей. Но надо понимать, что хакерам для считывателя нужно немного, а компоненты не очень сложно заказать. Стоимость RFID-ридеров, которыми пользуются хакеры для воровства денег с банковских карт россиян, составляет $100, — их хакеры изготавливают самостоятельно. Самый примитивный считыватель состоит из специального контроллера, антенны для приема сигнала и интерфейса для подключения к компьютеру и программного обеспечения на самом компьютере. Как указывает замдиректора департамента аудита защищенности компании Digital Security Глеб Чербов, мошенникам достаточно бесконтактно получить номер карты и дату окончания срока ее обслуживания. — Этих данных уже достаточно для проведения трансакций через подставные интернет-площадки или изготовления дубликата магнитной полосы карты, также достаточного для списания средств, — поясняет Чербов. — Из доступной «по воздуху» информации для злоумышленников также представляет интерес и история операций по карте, включающая в себя точные суммы и даты списаний. Располагая этими данными, несложно составить примерный профиль владельца и предположить текущий остаток по счету. У мошенников есть и более дешевые способы кражи данных с бесконтактных карт — обычный смартфон с поддержкой NFC. Им можно с расстояния в несколько сантиметров воровать данные банковских клиентов. Но Чербов успокаивает, что защититься от мошеннической атаки не так сложно. — Существуют кошельки, которые защищают карту от считывания (RFID blocking wallet), появились карты, которые кладутся в кошельки рядом с собственными — по цене около 500 рублей, — говорит Чербов. — Также пользователям новых карт можно посоветовать придерживаться давно известных рекомендаций относительно того, чтобы быть внимательными с SMS-информированием и соблюдать другие известные правила при проведении трансакций. По словам замруководителя блока операционного и IT-сопровождения Бинбанка Игоря Новожилова, бесконтактное мошенничество пришло из Европы. — Сложно предсказать потенциальный объем хищений, но с ним однозначно можно бороться, — уверен Новожилов. — Считывающее устройство должно быть поднесено практически вплотную к карте. Эта особенность уже обеспечивает определенный уровень защиты. Сложно представить, как кто-то допустит, чтобы по его карманам водили сканером. А если в кошельке две и более бесконтактных карты, то это только усложняет задачу считывания. Также можно менять порог суммы оплаты для ввода PIN-кода. Сама технология разрабатывалась для быстрых покупок на маленькие суммы, например оплата городского транспорта, прессы в ларьке и т.п.

Рубль рухнул вчера на 4 % за полчаса. Курсы доллара и евро на Московской бирже стремительно выросли. Люди ждали, люди терпели: ну вот еще немного, совсем немного - и нефть отскочит. Игроки долго и упорно держали рубль, когда нефть монотонно продолжала снижаться. Не удержали! С начала дня обе валюты подорожали более чем на 3 рубля. Три катализатора слились воедино, и свободно плавающий рубль отправился дальше, исследовать пока еще незнакомые уровни, где мысль, ближайшее, за что пытается зацепиться — круглый уровень в 100 рублей за доллар. А что — вполне реальный психологический непреодолимый барьер. Уж здесь то государство точно скажет "хватит" и наконец решит подумать не только о бюджете, но и о населении. В числе указанных трех факторов мы выделяем два технических и один фундаментальный. К первым двум мы относим пробой вниз ценами на нефть уровня в $30 за баррель и пробой доллар/рублем максимумов 16 декабря 2014 в районе 80 рублей за доллар. Фундаментальным фактором стало вчерашнее откровение властей о том, что ничего страшного с рублем не происходит, фундаментально, валюта оценена справедливо — топите его дальше, если в двух словах. В условиях секвестирования бюджета новая волна девальвации для правительства, как манна небесная. Мы уже писали о том, что главы центральных банков и минфина заявили вчера о том, что падение рубля отражает сложившуюся экономическую конъюнктуру. Здесь они правы на все 100 %. Нефть упала - подешевел и рубль. Корреляция справедлива, находя отражение и в других местах мировой экономики. Так, канадский доллар претерпел одно из сильнейших падений в своей истории на фоне обвального снижения стоимости канадской нефти. Сегодня дискуссия на тему, какова же справедливая стоимость российской валюты и как реагировать на происходящее, продолжается. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, ситуацию с курсом рубля в Кремле не считают обвалом, за ситуацией следит центробанк; курс меняется, он волатилен, но это далеко не обвал, и в данном случае нет оснований полагать, что у ЦБ отсутствуют какие-либо сценарии, призванные избежать действительно обвальных изменений. На вопрос, будут ли экстренные совещания в связи с курсовым снижением рубля, Песков ответил отрицательно: "До конца этой недели каких-либо отдельных совещаний у президента России не запланировано, вместе с тем на следующей неделе совещание с членами правительства в программе есть". По его словам, нельзя исключать, что в рамках "тех или иных форматов общения с членами правительства могут состояться обсуждения по экономической проблематике". Песков отказался ответить на вопрос журналиста о том, какой курс он считает "обвальным". "Такие прогнозы не должны звучать из Кремля", - сказал Песков. Бывший руководитель Минфина и действующий председатель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин в Давосе заявил, что текущее ослабление рубля, будет временным; курс валюты, по его мнению, вернется к своим позициям аналогично тому, как это было после декабря 2014 года. По его словам, специальной политики по девальвации ЦБ не проводит. ЦБ обязан поддерживать режим плавающего курса, это значит, что курс будет следовать за объективными условиями на рынке, в данном случае - за снижением цен на нефть, заявил он. По оценке Кудрина, цены на нефть пока не достигли дна, не исключено падение до $16-18 за баррель, но на короткое время. Бывший министр также не исключил, что в 2016 году цена на нефть после такого серьезного падения может вернуться до уровня $25-30 за баррель. "Дело в том, что действительно сегодня мы имеем целый ряд факторов, которые работают на снижение цены. И мы не знаем, какая это будет самая низкая точка. Она будет ниже, чем то, что мы видим сегодня. Она может дойти до $18, даже до $16. Но не на долгое время. Действительно, это будет такая самая низкая точка. Но затем, конечно, цена скорректируется и пойдет вверх. Но мы, скорее всего, не достигли нижней точки", - рассказал экс-министр финансов. С лета 2014 г. к концу прошлого года нефтяные котировки рухнули более чем в три раза - со $115 до $36 за баррель смеси Brent. Сегодня они продолжили снижение до $27.17. Фундаментально спад объясняется высоким уровнем добычи нефти в мире на фоне упавшего спроса. Спрос ослабляется на фоне развития энергосберегающих технологий, а также вследствие замедления темпов роста экономики Китая. В числе других важных факторов - укрепление американской валюты. Кудрин считает, что падение российской экономики закончится сравнительно скоро и страна успеет "проскочить" кризис. "Все мы ожидали, что когда-то цена на нефть снизится. Но есть много обстоятельств, которые помогают пережить этот период: резервы, низкий долг России - около 15,5% ВВП, у России есть запас прочности, мы можем занимать и наращивать долг. Гибкий курс помог адаптировать экономику. Безусловно, есть шок, но в течение года-двух экономика выйдет на положительные показатели", - считает экс-министр. Курс рубля вряд ли вернется к 60 рублям за доллар, считает президент банка ВТБ Андрей Костин, о чем он поделился в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. Рубль, по его оценке, останется слабым "на фоне сильно укрепляющегося доллара". "Я не ожидаю существенного укрепления рубля, хотя при отскоке нефтяных цен какая-то корреляция вверх возможна. Но на уровень 60 рублей он никогда не вернется", - заявил Костин. Президент ВТБ не видит признаков валютного шока в нынешнем падении курса рубля на 4% за один торговый день. "Валютного шока нет, неординарного поведения клиентов не видим", - сказал он журналистам. По его мнению, нынешний уровень ключевой ставки 11% адекватен экономическим условиям. "Возможно, могут быть послабления ЦБ с точки зрения нормативов, не думаю, что нужна поддержка капиталом и ликвидностью", - сказал глава ВТБ, отвечая на вопрос, нужна ли сейчас поддержка банковскому сектору. Центробанк РФ не станет поднимать процентную ставку для того, чтобы поддержать курс рубля, считает экономист Альфа-банка Наталия Орлова. "Курс рубля снижается вслед за нефтяными котировками, и вмешательства ЦБ РФ в данный процесс ребалансировки не требуется. Мы полагаем, что Центробанк не будет повышать ставки. С тех пор, как чистый оттока капитала из РФ в основном отражает погашение внешних долгов, ставка оказывает минимальный эффект на счет движения капиталов. Кроме того, мы ожидаем, что ключевая ставка по итогам заседания 29 января останется без изменения - 11%", - говорится в обзоре. Вчера глава Банк России Эльвира Набиуллина заявила, что в настоящее время нет рисков для финансовой стабильности. Она напомнила, что Банк России может прибегнуть к валютным интервенциям только в случае рисков для финансовой стабильности. В ЦБ подчеркнули, что наблюдающаяся тенденция к снижению курса рубля на фоне падения мировых цен на нефть имеет объективный характер из-за экономической привязки валютного курса к нефтяным ценам. Эта привязка объясняется структурой российской экономики и сырьевым характером ее экспорта. Довольно шаблонной представляется отсылка в стиле ноября-декабря 14 к спекулянтам — в том, что падает рубль, виновата именно эта категория участников рынка. "Обесценение курса рубля за последние два дня стало значительно превышать масштабы снижения цен на нефть. Судя по всему, сейчас начинают играть роль спекулятивные факторы, которые усилились за последнее время", - заявил главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик. По сегодняшним меркам, когда интернет в России чрезвычайно развит по сравнению с остальным миром, спекулянта можно обнаружить и в глухой деревне, где люди пытается уберечь свой депозит от неожиданной девальвации, совершая операции одним кликом. Если серьезно, биржевые игроки просто котируют рубль вслед за нефтью, а если они делают это неправильно, краткосрочная балансировка спроса и предложения даст им об этом знать — когда клиентские заказы придут на рынок. Глава российского правительства Дмитрий Медведев, открывая заседание кабинета министров в четверг, пока старается обходить набирающую все большую остроту тему дня. Он не затронул вопрос падения курса рубля. В ходе выступления на открытой части заседания правительства Медведев высказывался строго по темам утвержденной повестки. "Все эти экономические неурядицы, они пройдут, а эта тема останется, и дети останутся, которые должны иметь качественное образование не только общее, но и дополнительное. Именно поэтому я считаю крайне важным рассматривать такие вопросы", - заявил Медведев. На фоне всей этой разгорающейся дискуссии нас больше интересует другой вопрос — когда же начнется паника среди населения. Если мы вспомним, этот фактор оказывает непосредственное влияние на российскую экономику. Девальвация декабря 2014, когда население спешило купить доллар по 80, а евро по 100, привела к изменению в потребительских предпочтениях. Опасаясь девальвационной инфляции население принялось скупать все что ни попадя. Розничные продажи резко подскочили в декабре. В итоге, в 2015 экономический спад только усугубился. Реальные доходы падают на 6 %, продажи автомобилей — на 30%, общие розничные продажи также снижаются на рекордные за несколько лет показатели. Растет просрочка по кредитам, затоваривается рынок недвижимости. Усугубляется положение валютных заемщиков, которые пытаются доказать, что девальвация — это не их риск-выбор, а форс—мажор из-за мало предсказуемой политики государства. Пока это удалось сделать лишь одной компании — Вымпелкому. Если его решение дойдет до высшей судебной инстанции, Верховного суда, оно возможно обретет характер нормативного акта. Пока можно констатировать, что паники нет. Так, Сбербанк заявил, что не наблюдает повышенного спроса на иностранную валюту со стороны своих клиентов, при необходимости готов своевременно обеспечить всех валютой. "В настоящий момент мы не наблюдаем повышенного спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банка", - сказали в Сбербанке. Также в кредитной организации подчеркнули, что Сбербанк готов своевременно обеспечить необходимый объем предложения своим клиентам без потери качества обслуживания. В свою очередь, второй по размеру активов банк в стране - ВТБ - не фиксирует неординарного поведения своих клиентов из-за девальвации рубля, валютного шока на рынке и среди населения нет, заявил глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Давосского экономического форума.

Средняя цена, по которой продают нефть участники Организации стран-экспортеров нефти, опустилась до своего минимального показателя с середины 2002 г. На фоне падения котировок показатель нефтяной корзины ОПЕК также тестирует многолетние минимумы. По состоянию на 20 января 2016 г. значение показателя составило $22,48 за баррель. Это наиболее низкое значение с июня 2002 г. Динамика нефтяной корзины ОПЕК Графика, данные: ОПЕК Термин "корзина" ОПЕК (OPEC reference basket of crudes), обозначающий условную смесь из марок нефти, которые поставляют на мировой рынок члены картеля, был официально введен 1 января 1987 г. В 2005 г. индикатор был обновлен, по состоянию на 2016 г. в него входит 13 сортов нефти.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 21 января белорусский рубль продемонстрировал наибольшее падение с начала года: курс доллара США превысил 21.500 рублей, евро — почти достиг 24.000. Сегодняшние торги начались с резкого роста курсов валют. По данным биржи, курс доллара США вырос на 1.103 рубля (5,39%) до 21.564 рублей. Курс евро вырос на 1.388 рублей (6,20%) до 23.779 рублей. Российский рубль укрепился к белорусскому на 3,27 рубля (1,27%) до 260,24 рубля. Напомним, при подготовке республиканского бюджета на 2016 год был заложен среднегодовой курс доллара 18.700 рублей. При курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 40%, а доли доллара США и евро — 30% каждая. Финансовые аналитики отмечают, что белорусский рубль падает вслед за российским. В свою очередь снижение курса российского рубля происходит из-за уменьшения цен на нефть. Помимо этого, в Беларуси повышенный спрос на валюту обусловлен общей экономической нестабильностью и нервозностью, которая ощущается на валютном рынке. При этом Нацбанк, по всей видимости, старается не задействовать золотовалютные резервы на поддержание курса — объем ЗВР Беларуси по итогам декабря упал почти до пятилетнего минимума. Меньшим их объем был лишь на пороге девальвации 2011 года. Подобную ситуацию не предусматривал даже пессимистичный сценарий социально-экономического развития на 2016 год. Нынешний прогноз разрабатывался в 2015 году с учетом экономических ожиданий российских властей, которые не прогнозировали такого резкого падения цен на нефть. На московской бирже курс российской валюты 21 января продолжил снижение — средневзвешенный курс доллара к российскому рублю расчетами "завтра", по которому устанавливается официальный курс Центробанка, к 11.30 четверга вырос на 4,13 рубля, составив 83,5913 рубля. Курс евро при этом превысил 91 рубль. Алексей Александров