abr

Центральные банки по всему миру распродают государственные облигации США рекордными темпами, сообщает издание The Wall Street Journal. Как свидетельствуют данные главного экономиста Deutsche Bank по международным вопросам Торстена Слока, в июне бегство капитала с рынка гособлигаций США продолжилось: чистый отток средств за двенадцать месяцев составил $123 млрд – рекордный объем с 1978 г. Продажи облигаций со стороны Китая, России, Бразилии и Тайваня, которые до недавнего времени были ключевыми покупателями долга США, являются признаком того, что страны с развивающейся экономикой столкнулись с тяжелым кризисом, который может перекинуться на экономику США. Ряд аналитиков прогнозируют рост доходности казначейских облигаций как результат распродаж со стороны центробанков. И это несмотря на рост спроса на облигации со стороны частных компаний, которые вынуждены перекладывать свои средства в более надежные финансовые инструменты на фоне растущего пессимизма относительно перспектив мировой экономики. Многие инвесторы уверены, что разворот на рынке облигаций уже произошел и теперь доходность будет только расти. "Покупка гособлигаций США со стороны мировых центробанков в последние 10 лет позволила серьезно снизить их доходность, теперь же мы наблюдаем обратный процесс", - отметил партнер компании SLJ Macro Partners LLP и бывший экономист МВФ Стефен Иен. Стоит отметить, что еще год назад центральные банки увеличили объем позиций по гособлигациям США на $27 млрд. Основной объем продаж приходится на Народный банк Китая (НБК), которому были необходимы средства на поддержку юаня после резкой девальвации. По оценкам экспертов, НБК израсходовал на эти цели около $120-130 млрд в августе, причем большая часть валютных средств была получена в результате распродажи гособлигаций США. Россия за год сократила свои вложения в гособлигации США на $32,8 млрд, Тайвань – на $6,8 млрд. Развитые страны также вынуждены продавать долг США, чтобы компенсировать потери бюджета. Например, Норвегия избавилась от гособлигаций на сумму $18,3 млрд. ИСТОРИЯ ВОПРОСА Китай продал облигации США более чем на $100 млрд всего за две недели в ответ на дестабилизацию валютного рынка. Кроме того, с начала 2015 г. общий объем проданных казначейских облигаций составил $107 млрд. В июле стало известно, что около $143 млрд казначейских облигаций США в течение трех месяцев были проданы через Бельгию. Многие эксперты отмечали, что это не точные данные, хотя они, конечно, очень похожи на правду. Сегодня агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на анонимные источники, что Китай действительно сократил долю владения в американских бумагах в этом месяце, чтобы получить долларовую массу. Операции включают в себя прямые продажи, а также действия через агентов в Бельгии и Швейцарии. При этом подобная информация вообще не является общедоступной и не будет опубликована. Другой источник добавил, что Китай общался с властями США по поводу продажи облигаций. Точные данные по объемам продаж не называются. Согласно последним имеющимся данным Китай контролирует примерно $1,48 трлн государственного долга США. При этом $200 млрд проводятся через Бельгию.

Доллар может подешеветь до 60 руб., полагают аналитики. Большему укреплению рубля помешает Банк России, полагают они С начала недели доллар подешевел почти на 4 руб. В среду к 15:00 мск доллар стоил на Московской бирже 62,1 руб. (-1,2 руб. к закрытию вчерашних торгов), евро – 69,9 руб. (-1,5 руб.). Рубль укрепляется благодаря росту цен на нефть, указывает аналитик «Уралсиб Кэпитал» Ирина Лебедева. С начала октября баррель нефти марки Brent подорожал больше чем на 10%. Только за вторник, 6 октября, цена выросла на 5,42% и впервые с конца августа превысила отметку в $50 за баррель. В среду нефть подорожала еще на 1,2% до $53,2. В течение всего сентября цены на нефть были слишком низкими, говорит аналитик Sberbank CIB Виталий Ермаков. Катализатором, который спровоцировал их рост, стал краткосрочный прогноз Управления энергетической информации США (STEO), предсказывающий рост потребления, а также данные Американского института нефти, предполагающие снижение запасов в США на 1,23 млн барр. «В этих оценках не было ничего принципиально нового, но участники рынка, по-видимому, наконец осознали, что рост добычи нефти в США все больше замедляется», — считает Ермаков. Если нефть продолжит дорожать и дальше, курс рубля будет колебаться возле отметки 60, пишет в своем обзоре аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова. С ней согласны начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук и главный эксперт центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин. Но на этом уровне в игру может включиться Банк России, считает Устинова. «Если доллар опустится ниже 60 руб. при стабильном росте цен на нефть, ЦБ может возобновить покупки валюты на внутреннем рынке для пополнения резервов», — согласен Романчук. В период с 13 мая по 27 июля 2015 года ЦБ для пополнения резервов приобрел $10 млрд, напоминает Устинова. Банк России прекратил покупки когда курс доллара поднялся выше 60 руб. Очевидно, что этот уровень остается важным фактором, учитываемым регулятором, считают аналитики Sberbank CIB во главе с Томом Левинсоном. По их мнению, «проведение интервенций в ближайшем будущем представляется маловероятным». Аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков полагает, что в ближайшей перспективе курс доллара может снизиться до 58-59 руб. Поддержку рублю оказывает не только растущая нефть, но и спрос на долговые инструменты в рублях, отмечает эксперт. «Последние аукционы ОФЗ Минфина проходят при повышенном спросе со стороны инвесторов, в том числе иностранных, которые для этого продают доллары и покупают рубли», — отмечает аналитик. В среду Минфин планирует разместить 12-летние ОФЗ на 7,8 млрд руб. и пятилетние на 10 млрд руб. Рост спроса на рублевые облигации говорит о том, что участники ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки, считает Кочетков: «Чтобы снижение ставки прошло безболезненно для российского валютного рынка, регулятору имеет смысл немного укрепить рубль. Это поможет избежать волатильности, которая оказывает негативное влияние на инфляцию».

Доходы федерального бюджета составят в 2016 г. 13,577 трлн руб., расходы - 15,761 трлн руб., дефицит - 2,184 трлн руб. (почти 2,8% от объема ВВП), отмечает Минфин в представленном проекте бюджета на 2016 г. Объем Резервного фонда составит в следующем году 5,5 трлн руб., верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2017 г. - 8,99 трлн руб., предел внешнего долга - $55,1 млрд (49,2 млрд евро). Основные положения бюджета определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в размере 78,673 трлн руб. и уровня инфляции, не превышающего 6,4%. Основным источником финансирования дефицита бюджета в 2016 г. станут средства Резервного фонда - 1,76 трлн руб. Бюджетные кредиты субъектам России предоставят в пределах общего объема бюджетных ассигнований, речь идет о 140 млрд руб. Субъекты смогут направить эти средства на частичное покрытие дефицитов региональных бюджетов и временных кассовых разрывов. Процент по таким кредитам составит 0,1% годовых. Совокупный объем Резервного фонда составил на 1 октября 4 трлн 670,5 млрд руб. ($70,51 млрд). В проекте бюджета-2016 определен потолок заимствований на международных рынках - $3 млрд. Последний раз Россия привлекла средства с международного долгового рынка в сентябре 2013 г., разместив евробонды на $7 млрд. Проект бюджета-2016 предусматривает также объем привлечения средств через государственные внутренние заимствования - 500 млрд руб. На погашение рублевых госбумаг направят 702 млрд руб. Таким образом, Минфин в 2016 г. привлечет на внутреннем рынке 1,202 трлн руб., из них 200 млрд руб. зарезервированы для обмена неликвидных ОФЗ на стандартные выпуски. "Бюджетные условия весьма сложные. Бюджет жесткий, отражает текущую экономическую ситуацию в нашей стране, отражает подходы, которые позволяют, с одной стороны, решать насущные социально-экономические задачи. Но основанный на оптимизации расходов, на сокращении целого ряда неэффективных затрат, на применении отдельных оптимизационных процедур", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Прибыль группы "Альфа-банк" по МСФО сократилась в первом полугодии на 86% в годовом выражении до $32 млн, сообщает Reuters. Чистый процентный доход уменьшился на 43% до $659 млн против $1,165 млрд в первом полугодии прошлого года. Сокращение дохода отражает стратегию банка по ограничению роста кредитного портфеля на фоне макроэкономических рисков и ухудшения качества заемщиков, подчеркивает банк. Кредитный портфель банковской группы до вычета резервов сократился в первом полугодии на 7% до $26,06 млрд. При этом объем кредитов компаниям уменьшился на 6,4%, населению - на 11,9%. Доля просрочки в кредитном портфеле банка увеличилась к июлю до 6,2% против 2,7% к началу года. В августе люксембургский ABH Holdings S. A. подписал меморандум о взаимопонимании с австрийской группой UniCredit о возможной покупке украинского "Укрсоцбанка" в обмен на миноритарный пакет акций ABH Holdings S. A. Бенефициарами ABH Holdings S. A. являются Михаил Фридман (36,47%), Герман Хан (23,27%), Алексей Кузьмичев (18,12%), Петр Авен (13,76%), Андрей Косогов (4,08%) и The Mark Foundation for Cancer Research (4,3%). "Альфа-банк" прекратил кредитование в 15 небольших городах с населением менее 300 тыс. человек, где имел собственные точки продаж в торговых центрах, заявил в августе глава потребительского бизнеса банка Михаил Повалий в интервью агентству Bloomberg. Банк также намерен закрыть некоторые из своих 280 филиалов в России и ожидает сокращения кредитования на 20% по итогам года, отметил Повалий. "Прибыль от розничных кредитов значительно снизилась, а стоимость фондирования и риск выросли. Это делает кредитование менее интересным, чем это было в 2013 и 2014 гг., и оно будет восстанавливаться в течение не менее двух лет", - подчеркнул Повалий.

В распоряжении «Ведомостей» оказался доклад Счетной палаты с критикой исполнения антикризисного плана. В основном план выполняется на бумаге, пишет Счетная палата: принято 63,3% запланированных нормативных актов, а мероприятия выполнены лишь на 28,3%. План был изначально плохо продуман, говорится в докладе: правительство обозначило общие результаты антикризисных мер, но нет количественных показателей. От некоторых идей потом отказались, например от двухлетних «каникул» по уплате страховых платежей для опасных объектов. А часть мер поддержки не пользуются спросом: не работает механизм предоставления госгарантий для экспортеров, малый и средний бизнес не обращается за поддержкой к Агентству кредитных гарантий. План исполняется в два этапа, первый – принятие нормативных актов, второй – распределение средств, на этой стадии проблем гораздо больше, отмечает сотрудник Счетной палаты. Всего на борьбу с кризисом в бюджете 2015 г. было заложено 602,5 млрд руб., в антикризисном фонде – 206,7 млрд. К 1 сентября правительство распределило из них только 163,6 млрд руб. Например, так и не было докапитализировано Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) на 4,5 млрд руб., из-за чего заемщики по ипотечным кредитам оказались в сложной ситуации, пишет Счетная палата. По оценкам АИЖК, проблема касается почти 22 500 заемщиков. Фонд содействия развитию малых форм предприятий должен был получить 5 млрд руб., но на 1 сентября из них было перечислено только 991,5 млн руб. На поддержку промышленников, занимающихся импортозамещением, Минпромторгу было обещано 5 млрд руб., но получил он меньше половины – 2,1 млрд. В министерство постоянно поступают заявки на субсидии, но подписать больше договоров не получается, большинство заявок висит на рассмотрении, пока не придут деньги, рассказывает чиновник министерства (см. врез). Полученные средства тоже медленно распределяются, например программа госгарантий по кредитам выполнена только на 26,6 млрд руб., или 44,5%, госгарантии по облигационным займам и кредитам системообразующих компаний вообще не предоставлялись. Неравномерно средства распределяют и регионы, остатки субсидий, по которым они не заключили соглашения, достигают 59,4 млрд руб. Критика кассового исполнения справедлива, средства долго выделяют, признает федеральный чиновник. Сначала принимается решение о выделении денег, а потом ведется уже реальная работа – обоснование проектов, корректировка выделенных сумм, объясняет чиновник: либо посчитали с перерасходом, либо инфляция требует перерасчетов – все это замедляет выделение средств. Дело не в бюрократии, а в принципиальной позиции Минфина, который всегда неохотно расходует деньги, считает Владимир Тихомиров из БКС. В кризис этот подход возвели в квадрат: с одной стороны, компаниям, секторам давали политические обещания поддержки, с другой – тянули с выделением средств, объясняет он. Но чиновники считают, что деньги не главное. Важнее создать нормативную базу для развития бизнеса, говорит федеральный чиновник. Не надо просто раздавать деньги – нужно, чтобы люди научились их зарабатывать, объясняет чиновник Минэкономразвития, а для этого нужны условия. Экономика в сложном состоянии, но не в кризисном, считает он. По оценкам Росстата, падение ВВП во II квартале ускорилось до 4,6% после снижения на 2,2% в I квартале. Инвестиции в основной капитал в годовом выражении упали за первое полугодие 2015 г. на 5,6%. В какой-то момент чиновникам показалось, что ситуация стабилизировалась и все наладится само собой, без дополнительных усилий, считает директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова, поэтому и антикризисные меры не использовались, время было упущено. А сейчас реализовать все меры уже не получится, продолжает она. Есть много препятствий для предпринимательской активности, говорит Игорь Николаев из ФБК, но главное – неопределенность. Сначала правительство принимает решение сохранить обязательную накопительную пенсионную систему, а теперь собирается заморозить взносы еще на год, продолжает он: это яркий пример того, как само правительство повышает неопределенность. Переход от трехлетнего бюджета к однолетнему – это сигнал, что государство не берет на себя долгосрочных обязательств, уверен Тихомиров, что будет в 2017 г . – уже никому не понятно. Неопределенность очень высоко оценивают все компании, говорит сотрудник строительной компании, и тот же переход на однолетний бюджет, несомненно, усилил эту оценку. Антикризисный план исходит из совершенно неверной оценки, что повторится сценарий кризиса 2008–2009 гг., говорит Николаев, но сейчас экономике не на что опереться для восстановления. Елизавета Базанова, Екатерина Мереминская

За полгода вклады населения в банках увеличились на 7,2% до 19,89 трлн руб. (в первом полугодии 2014 г. вклады сократились на 74,3 млрд руб.), следует из обзора Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Без учета валютной переоценки рост составил 8,6%. Но приток в банковскую систему новых вкладов составил только порядка 4,6%, остальные 4 п. п. пришлись на капитализацию процентов, оценило АСВ. Наиболее высокими темпами росли вклады, находящиеся в пределах верхней границы страхового возмещения: доля вкладов свыше 1 млн руб. выросла с 42,8 до 47,2%, доля депозитов от 700 000 до 1 млн руб. - с 8,0 до 8,7%. Вклады от 100 000 до 700 000 руб. снизили свою долю с 37,3 до 33,4%, а вклады менее 100 000 руб. – с 11,9 до 10,7%. Средний размер вклада по банковской системе (без счетов до 1000 руб.) на 1 июля 2015 г. составил 121,1 000 руб., увеличившись по сравнению с началом года на 7,7%. Средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 июля по рублевым годовым вкладам в размере 1 млн руб. снизился на 3,1 п. п. до 9,3% годовых. Средние (невзвешенные) процентные ставки по аналогичным вкладам снизились на 3,9 п. п. до 11%. По оценкам АСВ, плавное снижение процентных ставок по вкладам в ближайшее время продолжится. По оценкам АСВ, по итогам года объем вкладов физлиц может вырасти на 3,2-3,5 трлн руб., или на 17-19%, до 21,7–22,0 трлн руб. Такому росту будет способствовать «достаточно высокая сберегательная активность населения, капитализация высоких процентов по ранее заключенным договорам, а также ожидаемый традиционный приток средств на счета и во вклады в конце года», считает АСВ.

Международный валютный фонд снизил прогноз по мировой экономике и обещает продолжение рецессии в РФ. Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал во вторник, 6 октября, новую редакцию прогноза по мировой экономике. В докладе ухудшен прогноз по развитию экономики России на 2015-16 годы. Падение ВВП России по итогам текущего года ожидается на уровне 3,8 процента, тогда как в июльском докладе речь шла о 3,4 процента. Также ухудшились прогнозы и на 2016 год. Если раньше МВФ предсказывал небольшое восстановление на уровне 0,2%, то согласно новому докладу рецессия в России продолжится, и объем ВВП уменьшится на 0,6%. Эксперты полагают, что причиной продолжающегося спада в российской экономике стало падение цен на нефть, а также санкции Запада в отношении РФ. МВФ сохранил прогноз падения экономики на Украине. В докладе говорится, что спад составит 9% при инфляции 50%. В 2016 году инфляция в стране замедлится до 14,2%, отмечается в документе. В докладе также снижен общий прогноз по мировой экономике. Ее рост по итогам 2015 года составит 3,1%, а в 2016 году - 3,6%, что на 0,2 процентных пункта меньше по сравнению с июльскими данными.

Объединенная расчетная система, существование которой позволяло населению снимать деньги в банкоматах различных банков без комиссии, может прекратить свое существование. От ее услуг уже отказался банк «Авангард». Первый ушел На днях банк «Авангард» разослал своим клиентам письмо с предупреждением об изменении тарифов с 21 октября в связи с выходом кредитной организации из Объединенной расчетной системы (ОРС). Получение наличных в банкоматах и офисах банка «Авангард» останется бесплатным, при получении средств в банкоматах и офисах иных банков будет взиматься комиссия 1,5% от суммы операции, говорится в письме. Как рассказал председатель правления банка «Авангард» Валерий Торхов, причины разрыва сотрудничества с ОРС было две. «К сожалению, в последнее время мы столкнулись с претензиями наших клиентов в связи с невозможностью получения наличных по картам MasterCard и Visa через банкоматы банков — членов ОРС. В последние месяцы было несколько случаев, когда перерывы в работе ОРС составляли несколько часов. Вторая причина выхода из системы — случаи, когда с разрешения ОРС из торговой сети другого банка операции шли не через MasterCard и Visa, а через ОРС, в результате чего операции покупки по премиальным кредитным картам наших клиентов уже не подпадали под условие беспроцентного кредитования, и они не могли получить кэшбэк, предусмотренный тарифами», — говорит Торхов. Специалист отдела по работе с клиентами ОРС Дмитрий Сазонов сказал, что банк направил им уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке, и никакие переговоры с кредитной организацией не велись. Еще одной причиной выхода «Авангарда» из ОРС могло быть крупное мошенничество, произошедшее в конце августа, когда через банкоматы банка «Кузнецкий» членами ОРС безвозвратно было выдано почти 500 млн руб., рассказал один из банкиров и подтвердил источник в банке. Тогда пострадало около 15 крупных банков. Будущее туманно ОРС (100% принадлежит Росбанку) на данный момент объединяет 184 банка, общая банкоматная сеть которых насчитывает более 47 тыс. единиц, говорится на сайте организации. Как рассказал представитель крупного розничного банка, одно из главных препятствий работы с ОРС — это законодательные барьеры. Согласно указанию ЦБ №3493-У, банки, которые работают с ОРС и являются участниками международных платежных систем, должны до 31 декабря организовать взаимодействия с НСПК в части переводов денежных средств. Пока что в этой части договоренностей никаких нет. Как рассказал собеседник в НСПК, диалог о сотрудничестве с ОРС велся неоднократно. «ОРС желает часть трафика по Visa и MasterCard взять на себя. Однако в этом случае мы вступим в юридическое противоречие с международными платежными системами, с которыми у нас уже подписан контракт», — говорит собеседник. «Кроме того, НСПК создавалась для обеспечения устойчивости национальной платежной системы и для исключения давления со стороны США и Евросоюза. При этом сама ОРС является дочерним предприятием Росбанка, 99,5% акций которого контролирует французская группа Societe Generale», — говорят в НСПК. По словам предправления Росбанка Дмитрия Олюнина, «по поводу будущего ОРС сейчас ведется диалог в Центробанке». В целом ОРС готова «отойти от своей исторической функции», говорит Олюнин. «У нас уже началась диверсификация бизнеса. Мы выпускаем карты японской платежной системы JCB, работаем над проектом по снятию наличных с мобильного телефона. Кроме того, мы хотим выйти на рынок межбанковского кредитования, предложив платформу для осуществления межбанковских платежей в режиме реального времени», — перечисляет банкир. Наличные за комиссию Согласно данным ОРС, платеж эмитента эквайреру за выдачу наличных в рублях, долларах и евро составляет 0,45%. MasterCard с 1 апреля 2015 года установила тариф в размере 0,5%, а Visa с 1 января 2016 года установит тариф в размере 0,45%. Таким образом, экономическая целесообразность участия в ОРС для банков исчезает. «Действительно, в последнее время изменение тарифов МПС приблизило условия работы через них к условиям ОРС, и в таких условиях разумно еще раз оценить выгоды от участия в системе, — говорит директор дирекции поддержки клиентов ОТП Банка Денис Мавланов. — Решение о продолжении участия мы будем принимать только после детального анализа клиентских предпочтений». Клиенты банков в этом случае потеряют возможность бесплатно снимать наличные в банкоматах банков — членов ОРС, говорит собеседник в одном из крупных банков.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду потерял 32 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 63,01 рубля, курс евро понизился на 57 копеек, до 70,9 рубля, следует из данных на сайте биржи. Рубль продолжает укрепляться, констатирует аналитик «Альпари» Владислав Антонов. Он отмечает, что восходящий импульс курсу рубля придает рост нефтяных котировок: в среду баррель Brent подорожал до 52,15 доллара. «Рынок отреагировал на заявления генерального секретаря ОПЕК Абдалла Салем аль-Бадри о том, что эксперты стран-членов картеля готовы 21 октября встретиться с не входящими в ОПЕК странами и обсудить мировые цены на нефть», — комментирует эксперт. ОПЕК также ожидает, добавил Антонов, что стоимость черного золота начнет увеличиваться из-за сокращения инвестиций нефтяных компаний. Позже рост нефтяных котировок поддержал Минэнерго США, указывает аналитик. Министерство повысило прогнозы по мировому спросу на нефть на 2015 и 2016 годы и сообщило, что добыча нефти в США в сентябре упала на 120 тыс. баррелей в день, до 9 млн баррелей. Ночью свой отчет по запасам нефти представил американский институт нефти (API). Согласно их данным, запасы черного золота уменьшились на 1,2 млн баррелей. По марке Brent аналитик называет две цели — 55 и 58 долларов. «Министерство энергетики США в 17:30 мск опубликует данные по коммерческим запасам нефти в США. Будет неплохо, если отчет покажет сокращение запасов нефти», — говорит эксперт. Кроме нефтяных котировок сегодня национальную валюту поддержит Минфин России, отмечает Антонов. Министерство финансов проведет два аукциона на общую сумму 17,8 млрд рублей. «Так как курс доллара закрепился ниже психологического уровня 65 рублей и была пробита поддержка 64,8 рубля, то сейчас рассматривается падение до 59,5 рублей к 16 октября», — считает эксперт. Целью по USD/RUB на среду эксперт называет 62,4, по EUR/RUB — 70. «Если участники рынка быстро пройдут указанные уровни, то цели можно будет сместить на 62 рубля и 69,6 рубля соответственно, уверен Антонов.

За последние три месяца резервы страны рухнули сразу на $180 млрд - до $3,51 трлн., - такие данные приводит сегодня ЦБ Китая. В сентябре, правда, падение составило всего $43,3 млрд, что значительно ниже прогноза экспертов, ожидавших сокращения показателя на $57 млрд. Напомним, в августе монетарные власти КНР решились на девальвацию своей валюты, что в итоге спровоцировало колоссальный отток капитала в $141,66 млрд. Понятно, что ЦБ пришлось выходить на рынок для сглаживания колебаний, причем интервенции проводились как на внутреннем валютном рынке, так и на внешнем. Bloomberg Впрочем, как показывают данные за сентябрь, масштабы вмешательства ЦБ в ход торгов постепенно снижаются, и эта тенденция должна сохраниться, во всяком случае так считают некоторые эксперты. "Объемы вмешательства в рынок должны замедлиться, так как доллар начал слабеть, а разница между курсом юаня в Китае и за его пределами постепенно сокращается", - сказал в интервью Bloomberg Хун Го, старший стратег Australia & New Zealand Banking Group in Singapore. Кстати, на прошлой неделе курс юаня за пределами Китая впервые с июля торговался выше курса на местном рынке. При этом в первые дни после девальвации дисконт на внешнем рынке составлял около 2%. Что касается дальнейшей динамики юаня, то в Bank of America считают, что китайская валюта продолжит снижаться. "Интуиция подсказывает мне, что девальвация может достигнуть 10%", - заявил глава группы анализа валют Bank of America Дэвид Ву. При этом он отметил, что финансовые рынки не готовы к резкому ослаблению китайской валюты. "Если вы посмотрите на годовые форвардные контракты, то рынки закладывают лишь 3%-ное ослабление юаня, а по месячным - всего 1%", - сказал он. Ну а тем временем китайская валюта вытеснила доллар из Азии, об этом свидетельствуют данные международной платежной системы SWIFT. По итогам первых восьми месяцев 2015 г. юань впервые в истории стал основной валютой расчетов Китая с ближайшими соседями — странами Азиатско-Тихоокеанского региона. На втором месте оказалась японская иена, на третьем — гонконгский доллар, и лишь на четвертой позиции — доллар США. При этом в мировом товарообороте юань вытеснил иену с четвертой позиции, хотя, в отличие от японской валюты, юань так и не получил резервного статуса, во всяком случае пока. Отметим, что доклад SWIFT опубликован на фоне грядущего пересмотра МВФ так называемой корзины СДР. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ЗАИМСТВОВАНИЯ (СДР) СДР представляют собой международный резервный актив, созданный МВФ в 1969 г., и они дополняют официальные резервы его государств-членов. Стоимость СДР основана на корзине из четырех ключевых международных валют, и СДР могут обмениваться на свободно используемые валюты. С учетом общего распределения СДР, произошедшего 28 августа 2009 г., а также специального распределения, осуществленного 9 сентября 2009 г., сумма СДР возросла с 21,4 млрд СДР до приблизительно 204 млрд СДР (эквивалентно приблизительно 309 млрд долларов США по курсу на 4 сентября 2014 г.). Сейчас в нее входят доллар США, евро, иена и британский фунт. Китай стремится к тому, чтобы юань также вошел в этот список, и тогда у него появятся реальные шансы стать мировой резервной валютой.

Золото дорожает в среду на фоне ожиданий участников рынка того, что Федеральная резервная система (ФРС) США отложит повышение процентной ставки на фоне слабых статданных и ухудшения макроэкономической ситуации, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.44 мск декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 3,9 доллара, или на 0,34% - до 1150,3 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро понижалась на 0,28% - до 15,94 доллара за унцию. По данным Бюро экономического анализа минторга США, дефицит торгового баланса страны в августе вырос на 6,5 миллиардов долларов и составил 48,3 миллиарда. Аналитики полагали, что показатель вырастет на 5,5 миллиардов долларов, до 47,4 миллиарда. Рост дефицита на фоне снижения экспорта усложняет ситуацию для ФРС, так как повышение ставки укрепит американскую валюту, лишь усилив давление на экспорт. Кроме того, Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста мирового ВВП на 2015 и 2016 годы на 0,2 процентного пункта — до 3,1% и 3,6% соответственно. Фонд объяснил такое решение снижением цен на сырье и структурными проблемами, замедлением темпов роста в Китае (до 6,8% в 2015 году) и геополитическими факторами. По мнению стратега IG Asia Pte в Сингапуре Бернарда Ау (Bernard Aw), чьи слова приводит агентство Франс Пресс, вероятность повышения ставки снизилась после того как МВФ понизил прогнозы рота мирового ВВП. Эксперт указал на то, что фонд хочет добиться от ФРС отсрочки в повышении процентной ставки до следующего года.

Китайская валюта вытеснила доллар из Азии, об этом свидетельствуют данные международной платежной системы SWIFT. По итогам первых восьми месяцев 2015 г. юань впервые в истории стал основной валютой расчетов Китая с ближайшими соседями — странами Азиатско-Тихоокеанского региона. На втором месте оказалась японская иена, на третьем — гонконгский доллар, и лишь на четвертой позиции — доллар США. При этом в мировом товарообороте юань вытеснил иену с четвертой позиции, хотя, в отличие от японской валюты, юань так и не получил резервного статуса. Доля юаня в глобальных расчетах выросла в августе с 2,34% до 2,79%, что позволило ему занять четвертое место в списке наиболее популярных валют. Доля японской иены составила 2,76%. Всего за три года юань обошел 7 валют по объемам использования в мировом товарообороте. В 2012 г. китайская валюта занимала всего лишь 0,84% в международных расчетах, что соответствовало 12-й строчке в мировом рейтинге. В последующие три года объем платежей в юанях вырос в три раза: в 2013 г. юань обошел сингапурский и гонконгский доллары, норвежскую и шведскую кроны, в 2014 г. разделался со швейцарским франком и канадским долларом. Объем торговли в юанях в августе вырос на 9,13%, тогда как в прочих валютах сократился на 8,3%; объем валютно-обменных операций вырос на 20% за месяц и в полтора раза за год, отмечает SWIFT. Столь стремительному росту юаня в "рейтинге SWIFT" способствовал тот факт, что финансовые институты во всех регионах с каждым годом все активнее и активнее используют китайскую валюту для расчетов.

Мировые цены на нефть продолжили рост в среду на фоне ожиданий участников рынка ослабления ситуации перенасыщения на нефтяном рынке, а также возможной отсрочке повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.35 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent росла на 0,65% - до 52,51 доллара за баррель, на легкую нефть марки WTI - на 1,75%, до 49,38 доллара за баррель. Нефть Brent во вторник, преодолев психологический показатель в 50 долларов за баррель, подорожала на 5,11%, повышения стоимости барреля WTI достигало 4,69%. Генсек ОПЕК Абдалла аль-Бадри во вторник заявил, что эксперты стран-членов организации и государств, не входящих в ОПЕК, в том числе и России, 21 октября могут провести встречу для обсуждения мировых цен на нефть. Аль-Бадри при этом отметил, что встреча будет носить технический характер, и участие министров из стран-производителей нефти не предполагается. Кроме того, по оценкам министерства энергетики США, в сентябре добыча нефти в стране сократилась на 120 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августом. Минэнерго страны также прогнозирует снижение добычи в стране по итогам 2016 года до 8,9 миллиона баррелей нефти в день с ожидаемых в 2015 году 9,2 миллиона баррелей. Ожидания инвесторов того, что ФРС США не будет в ближайшее время повышать процентную ставку в стране из-за слабости мировой экономики также поддерживают стоимость "черного золота", отмечают эксперты. "Мы больше не ожидаем повышения (ставки - ред.) до первого квартала 2016 года. Хотя и тогда повышения может не произойти", - приводит агентство Франс Пресс слова аналитиков DBS Bank. МВФ во вторник опубликовал обзор World Economic Outlook, в котором прогноз роста мирового ВВП на 2015 и 2016 годы был понижен на 0,2 процентного пункта — до 3,1% и 3,6% соответственно. "Не секрет, что МВФ хочет, чтобы ФРС отложила запланированное повышение процентной ставки до следующего года, и невыраженные явно мнения все сильнее склоняются в этом направлении", - цитирует агентство слова стратега IG Asia Pte в Сингапуре Бернарда Ау (Bernard Aw).

По мнению многих участников нефтяной отрасли, показатели добычи нефти в США в течение ближайших 12 месяцев заметно сократятся из-за финансовых проблем, которые испытывают многие американские сланцевые компании при низких нефтяных ценах. Выступая на конференции Oil & Money, которая проходит в эти дни в Лондоне, ряд экспертов отметили совокупность негативных факторов, которые оказывают давление на добычу сланцевой нефти в США. Это сохранение низких нефтяных цен и осложнение доступа к рефинансированию долговых обязательств. В частности, Марк Папа (Mark Papa), бывший генеральный директор EOG Resources (одной из наиболее успешных сланцевых компаний США), отметил, что для возобновления роста добычи в США необходимо возвращение более высоких цен. По мнению Папы, сокращение нефтедобычи в США станет более острым в начале 2016 г. Он также заявил о том, что одной из основных проблем, с которой сейчас сталкиваются компании, является привлечение банковского финансирования для разработки новых сланцевых месторождений. Ашок Белани, вице-президент нефтесервисной компании Schlumberger, отметил, что при сохранении текущих нефтяных цен объемы добычи на ключевых месторождениях, в том числе Игл Форд (Eagle Ford) в штате Техас, будут падать. Спенсер Дейл, главный экономист BP, в свою очередь отметил, что сланцевым компаниям США удавалось добиваться 30%-го роста производительности нефтедобычи в течение последних 7 лет, однако увеличение эффективности подобными темпами в дальнейшем маловероятно, особенно в более сложных финансовых условиях. Темы осложнения доступа к кредитным рынкам также коснулся глава Royal Dutch Shell Бен ван Берден. В своем выступлении на лондонской конференции он отметил: "Сланцевые компании США сейчас стремятся получить доступ к новому финансированию, для того чтобы выжить, и многие из них, скорее всего, столкнутся с трудностями по привлечению капитала". Прогнозы по снижению американской нефтедобычи, прозвучавшие на конференции, подтверждают и прогнозные оценки со стороны самих властей США. Во вторник, 6 октября, был опубликован обновленный краткосрочный прогноз Управления по энергетической информации (EIA) при Министерстве энергетики США. Согласно оценкам экспертов EIA показатели добычи нефти в ближайшей перспективе будут снижаться вплоть до минимального уровня в 8,6 млн баррелей в сутки к середине 2016 г. В апреле 2015 г. добыча нефти в США достигла своего пика на уровне 9,6 млн баррелей в сутки и после этого начала падать.

Рейтинговое агентство Fitch объявило о понижении долгосрочного и краткосрочного рейтингов Украины в иностранной валюте до уровня "RD" ("ограниченный дефолт"). В сопровождающем пресс-релизе эксперты Fitch отметили, что решение по снижению рейтинга Украины с уровня "C" до "RD" было принято после истечения льготного периода для погашения еврооблигаций на сумму $500 млн и отсутствия выплат по ним со стороны Украины. В Fitch заявили о том, что фактически Украина допустила дефолт: "Десятидневный льготный период для погашения еврооблигаций на $500 млн со сроком погашения 23 сентября 2015 г. закончился, при этом выплаты по этим бумагам так и не были произведены. Поэтому Fitch полагает, что Украина допустила дефолт по суверенным обязательствам. 24 сентября Украина инициировала начало обмена долговых обязательств в объеме приблизительно $18 млрд по гарантированным государством еврооблигациям. Fitch по своим критериям рассматривает это как вынужденный обмен, который приведет к существенным потерям для держателей облигаций Украины и который проводится, для того чтобы избежать дефолта". Fitch стало вторым агентством, которое снизило кредитную оценку долговых обязательств Украины до подобного уровня. В конце сентября рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило о снижении долгосрочного суверенного рейтинга Украины по обязательствам в иностранной валюте до уровня "выборочный дефолт".

Минкомсвязи России подготовило проект бессрочного соглашения об осуществлении межоператорских взаиморасчетов при оказании услуг международной электросвязи в странах-участницах СНГ. Между тем, премьер-министр России Дмитрий Медведев 30 сентября этого года уже утвердил распоряжение о подписании соглашения. Предполагается, что само подписание состоится на заседании совета глав правительств СНГ. Следующее заседание запланировано на 30 октября в Душанбе. Стороны намерены совместно вырабатывать подходы к установлению и изменению шага тарификации при межоператорских взаиморасчетах, в том числе в международном роуминге. Согласно документу, межоператорские взаиморасчеты должны проводиться на недискриминационной основе, как для операторов, так и для абонентов, а также исходя из принципа прозрачности при формировании тарифов. Недискриминационный подход также планируется применять и при взимании налогов, которые входят в межоператорские тарифы. В соглашении также упоминается мера об устранении диспропорции в тарифах на одном и том же направлении связи. Вопрос об удешевлении международного роуминга активно обсуждается с октября прошлого года, когда Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с антимонопольными ведомствами других стран, в том числе СНГ, разработала соответствующую «дорожную карту». Срок первого этапа ее реализации недавно был продлен до 1 марта 2016 года. «При этом до декабря 2015 года антимонопольные органы должны представить информацию о ходе рассмотрения оферт по снижению цен. Эта информация необходима антимонопольным органам для того, чтобы определиться какие меры необходимо принять на втором этапе», – заявлял ранее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. Тем временем, глава ФАС Игорь Артемьев также высказывал мнение, что наценка за роуминг в странах Таможенного союза должна быть отменена, а по остальным направлениям – снижена минимум в два раза. В свою очередь российские операторы неоднократно говорили о том, что девальвация рубля не позволяет им радикально снижать стоимость роуминговых услуг, поскольку примерно две трети их финальной цены формируется в иностранной валюте. Так, по мнению Артемьева, российские операторы лукавят: «Они сильно завышают свою часть, а все время кивают на иностранные компании». «Они пытались скрыть эту информацию от антимонопольных органов стран ТС», – сообщал он ранее.

Банк "Российский кредит", входивший в топ-50 по активов в РФ, признан Арбитражным судом Москвы банкротом по заявлению Банка России, который обнаружил "дыру" в капитале банка на 111 миллиардов рублей. Суд открыл в отношении банка конкурсное производство на один год, управляющим конкурса назначено Агентство по страхованию вкладов. "Российский кредит" лишился лицензии 24 июля. В начале сентября регулятор оценивал разницу между величиной обязательств и активов банка на дату отзыва лицензии в 75,7 миллиарда рублей: активы - 74,7 миллиарда рублей, обязательства перед кредиторами - 150,4 миллиарда рублей. Суд во вторник рассматривал заявление ЦБ РФ с требованием признать кредитную организацию банкротом. "По результатам обследования временной администрации выявлено, что активы банка составляют более 39 миллиардов рублей, а обязательства - более 150 миллиардов рублей", - сказал представитель ЦБ.

Цены на нефть во вторник стабилизируются вблизи максимальных значений за месяц. На 12.56 мск баррель Brent на торгах в Лондоне дорожает на 0,22% и стоит 46,36 доллара. Фьючерсы на WTI снижаются на 0,32% - до 46,11 доллара за баррель. После 30-процетного ралли в конце августа, ставшего рекордным с 1990-го года, стоимость эталонных сортов держится в узком диапазоне - ширина колебаний уже месяц не превышает 3 доллара (около 6%). Накануне котировки Brent снова приблизились к отметке 50 долларов за баррель, но преодолеть ее не смогли. Впрочем, есть и хорошие новости, считает эксперт Larson&Holz Владимир Кузовлев. «Масштаб отката цен после безуспешной попытки покорения 50 долларов за баррель продолжает снижаться. Еще в сентябре котировки могли развернуться от 50 и скорректироваться в район 47,50.Теперь же «черное золото» не уходит ниже 48 долларов, а сегодня вообще стабилизировалось выше 49. Это указывает на активные попытки цен обрести равновесие», - констатирует Кузовлев. «Факторы в пользу повышения цен набирают критическую массу, и при наличии сильного положительного импульса можно ожидать, что на рынке нефти начнется ценовое ралли», - предупреждает аналитик Сбербанк CIB Виталий Ермаков. «Если мы в ближайшие дни получим какой-либо драйвер роста (например, завтрашний отчет EIA отразит резкое сокращение запасов нефти в США), это может послужить тем самым катализатором, который поможет Brent закрепиться выше 50 долларов за баррель. В этом случае рубль получит долгожданную поддержку, которая поможет вернуть курс доллара в район 64 рублей или ниже», - согласен Кузовлев. «Сегодня Агентство энергетической информации США опубликует свой ежемесячный краткосрочный прогноз по рынку энергоносителей. В нем будут предоставлены расчеты по мировому спросу и предложению за сентябрь. Ожидается, что профицит предложения сократится вдвое на 1,3 миллиона баррелей в сутки с отметки 2,6 миллиона до 1,3 миллиона. Если цифры подтвердятся, то также могу стать поводом для роста котировок нефти», - считает аналитик Forex Club Валерий Полховский. «Позитив сырьевые площадки получили после выхода слабых данных из США, которые в очередной раз поставили под сомнение скорое повышение ставок американским регулятором. Нефтяной рынок дополнительно с ослаблением доллара поддерживают такие темы как готовность РФ к встрече с ОПЕК, сигналы к замедлению производства в США, текущая ситуация на Ближнем Востоке, в том числе внутри королевской семьи Саудовской Аравии, а также сохраняющийся высокий спрос со стороны КНР как на физические поставки, так и на фрахт спецфлота», - рассказывает аналитик Nordea Bank Денис Давыдов. Структура прироста предложения на мировом рынке нефти изменилась, и последствия этого сказались на торговых потоках, ценах и спредах, рассказывает Ермаков из Сбербанк СIB. «Производство легкой сланцевой нефти снижается, <..> а доля тяжелой нефти в предложении увеличивается. Добыча ОПЕК, которая достигла рекордных уровней, существенно смещена в сторону более тяжелых сортов нефти», - объясняет Ермаков. В результате США увеличивают импорт легкой нефти, что снижает ее доступность для ключевых потребителей в Азии. Приближение зимы, сокращение количества буровых в США и внешнеполитическая напряженность на Ближнем Востоке помогут ценам на нефть продолжить рост, считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. «На горизонте до декабря цена на нефть может вырасти на 10-15%, до $55-57, что вызовет укрепление рубля до уровня 59-60 за доллар», - считает Ващенко.

40 млн человек, которые пользуются блокировщиком рекламы AdBlock, теперь начнут видеть рекламу, но «ненавязчивую». Детали сделки пока неизвестны: ни имя покупателя, ни сумма, которую заплатили за проект. Несколько дней назад пользователи AdBlock получили уведомление о появлении «ненавязчивой» или допустимой рекламы (Acceptable Ads) и продаже блокировщика. Рекламодатели и раньше могли приобрести себе место в «белом» списке AdBlock, но теперь об этом заявили официально. «AdBlock теперь участвует в программе ненавязчивой рекламы. Ненавязчивая реклама содержит строгие критерии, определяющие ненавязчивую нераздражающую рекламу, которую AdBlock теперь показывает по умолчанию», — говорится в обращении. Напомним, на iOS и Android есть браузер от Adblock Plus, блокирующий рекламу. А блокировщики рекламы заняли первые места в App Store через день после запуска iOS 9.

США и еще одиннадцать тихоокеанских государств в понедельник, 5 октября, достигли соглашения о создании Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Помимо Соединенных Штатов, документ в Атланте подписали Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам. Переговоры о создании ТТП велись на протяжении последних восьми лет. Новый торговый союз станет крупнейшим в мире и охватит почти 40 процентов объема мировой торговли. По мнению американской администрации, соглашение поможет США усилить свое влияние в Восточной Азии, ослабив экономические позиции Китая в регионе. Новый союз, создание которого уже называют победой президента США Барака Обамы, в частности, предполагает почти полную отмену торговых барьеров, что позволит снизить цены на продукцию внутри стран-участниц. Теперь документ должен быть ратифицирован в каждой из стран. В США необходимо одобрение Конгресса, что может произойти не раньше 2016 года.

Санкции, ограничивающие покупку оборудования, технологий и услуг для разведки и добычи нефти на шельфе, в Арктике и на сланцевых месторождениях, а также санкции США, наложенные на газовые месторождения, стали причиной задержки некоторых проектов «Газпрома», затраты на них могут вырасти, говорится в проспекте компании к евробондам. «Газпром» может оказаться не в состоянии быстро заменить некоторое оборудование или вообще не справиться с этой задачей, отмечается в документе. Под сомнение ставится сама возможность производить его в России – из-за недостатка технологий, инфраструктуры либо из-за его уникальности. Если «Газпром» не сможет закупить необходимое оборудование и технологии без значительных задержек или не сможет приобрести вообще, то планы по развитию соответствующих проектов могут быть существенно пересмотрены, пишет концерн. Представитель «Газпрома» не ответил на запрос «Ведомостей». Из-за санкций и низких цен на нефть «Газпром» и «Роснефть» не выполняют свои обязательства на шельфе, говорил на прошлой неделе замминистра природных ресурсов Денис Храмов. В 2015 г. сроки разведочного бурения по пяти лицензиям «Газпрома» и восьми лицензиям «Роснефти» перенесены на два-три года. В 2015–2017 гг. они должны пробурить девять скважин вместо 31, но есть опасения, что компании не справятся и с этим, говорил чиновник. Проекты на глубоководном шельфе из-за низких цен на нефть откладывают нефтегазовые компании по всему миру. Но санкции США, наложенные в августе на Южно-Киринское месторождение «Газпрома» (проект «Сахалин-3»), могут затормозить расширение СПГ-завода проекта «Сахалин-2» («Газпром» – 51%, Shell – 27,5%, Mitsui – 12,5%, Mitsubishi – 10%). Партнеры планируют строительство третьей очереди предприятия на 5 млн т СПГ. В июне «Газпром» и Shell договорились, что для ее загрузки будет использоваться газ Южно-Киринского. Для его разработки планировалось использовать подводные добычные комплексы, которые производят только американские FMC, Cameron, GE и норвежская Aker. «Газпром» собирался закупать оборудование у FMC. Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев на прошлой неделе уверял, что санкции не помешают запустить месторождение в срок – в 2019 г., а третья очередь завода заработает в 2021 г. Закупить необходимое оборудование можно в Европе или производить его в России – на заводе «Звезда» или в Санкт-Петербурге, говорил он. Aker уже обратилась к правительству Норвегии за разрешением поставить «Газпрому» такое оборудование, рассказал человек, близкий к одной из сторон переговоров. Запрос в Aker остался без ответа. «Газпром» и Shell продолжают оценивать последствия санкций на совместные проекты и ведут переговоры с регуляторами, сообщается в проспекте. О том, что Shell продолжает переговоры с «Газпромом» об участии в разработке Южно-Киринского, на прошлой неделе сказал руководитель компании в России Оливье Лазар. Подводные комплексы могут выпускать только четыре компании в мире, освоить их производство не могут даже Япония и Китай, а «Газпрому» в России это точно не удастся, категоричен партнер RusEnergy Михаил Крутихин: эти комплексы проектируются индивидуально, под каждое отдельное месторождение, нужны кадры, материалы и специальный софт, чего в России нет. Михаил Серов, Алина Фадеева

В Москве полиция задержала подозреваемых в участии в преступной группе, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. По данным правоохранителей, за 4 года преступники вывели в теневой сектор экономики 50 млрд руб. Обыск у участников преступной группы произошел еще 29 сентября, передает Интерфакс со ссылкой на официального представителя МВД Елену Алексееву. По ее словам, полиция установила, что с 2011 года по май 2015 года подозреваемые осуществляли незаконные финансовые операции, в результате которых более 50 млрд руб. были выведены в теневой сектор экономики. Алексеева уточнила, что преступники занимались незаконной банковской деятельностью, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций. Операции по обналичиванию денежных средств происходили в нескольких российских регионах, в том числе в Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и некоторых других областях. Деньги перевозили в Москву на самолете, после чего принимали на бронированных автомобилях. Общий доход подпольных банкиров составил около 1 млрд руб. По данным правоохранителей, они ежедневно выдавали более 150 млн руб. наличными. В ходе обыска у подозреваемых были изъяты печати фиктивных организаций и более 150 млн руб. Согласно данным Центробанка на конец сентября, оборот теневой обналички за 2013–2015 годы составил около 3,7 трлн руб. За первое полугодие 2015 года Центробанк оценил рынок теневой обналички через схемы с платежными агентами в 390 млрд руб., а через банки — примерно в 200 млрд руб.

Граждане принесли в банки за первые полгода 1,339 трлн руб., за аналогичный период прошлого года объем средств населения в банках сократился на 74,3 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов за первое полугодие 2015 года зафиксировало «сильный рост» вкладов физлиц — на 1,339 трлн руб. или на 7,2% с учетом валютной переоценки. Эта информация обсуждалась на сегодняшнем совете директоров АСВ. Без учета валютной переоценки рост составил 8,6%, говорится в сообщении АСВ. За аналогичный период 2014 года объем средств населения в банках сократился на 74,3 млрд руб., или на 0,4% в относительном выражении, говорили год назад в АСВ. Согласно данным Росстата, реальные доходы россиян в августе уменьшились на 4,9% по сравнению с августом 2014 года. Реальная же зарплата в годовом выражении упала на 9,8%. При этом инфляция в сентябре составила 15,7% также в годовом выражении. Как говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, рост вкладов объясняется комбинацией двух факторов. «Во-первых, произошел возврат депозитов, которые были изъяты из банков осенью—зимой 2014 года. Во-вторых, в конце 2014 — начале 2015 процентные ставки резко выросли, а процентный доход многие капитализируют. Это тоже сбережения», — отмечает Орлова. Падение доходов, рост цен, ослабление рубля сильно меняют потребительское поведение, отмечает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Люди больше экономят. В этих обстоятельствах депозиты, помимо сохранения денег, играют роль фактора, дисциплинирующего и оптимизирующего потребление. Кстати, наряду с размещением сбережений в банках увеличиваются и инвестиции в ценные бумаги», — добавляет Масленников. По данным Росстата, оборот розничной торговли за первые 6 месяцев снизился на 8%. «Эта статистика вполне понятная. После коллапса в декабре, люди начали возвращать средства в банки, которые предлагали тогда довольно привлекательные ставки, — отмечает главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. — Многие вклады были пролонгированы. Ускорение вызвано улучшением ситуации на финрынках и приятными ставками по депозитам».

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у трех банков: московских Лесбанка и Инвестрастбанка и нижегородского Объединенного национального банка. Лицензии отозваны с 6 октября Во вторник на сайте регулятора появились сообщения об отзыве лицензий у двух московских банков. Сначала стало известно об отзыве с 6 октября лицензии у Инвестрастбанка (ИТБ). В сообщении регулятора говорится, что банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. «Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России», — отмечалось в сообщении ЦБ. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, указал регулятор, а руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации деятельности банка. По данным отчетности на 1 сентября 2015 года, по величине активов банк ИТБ занимал 361-е место в банковской системе Российской Федерации. Он является участником системы страхования вкладов. Вскоре появилось сообщение регулятора об отзыве лицензии и назначении временной администрации в другом московском банке — Банке развития лесной промышленности (Лесбанке). «ОАО АКБ «Лесбанк» проводило высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам», — говорится в сообщении Центробанка. По данным регулятора, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, а также допускала нарушения требований предписаний надзорного органа и не соблюдала введенные ограничения на осуществление отдельных операций. «Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности», — отмечает регулятор. ОАО АКБ «Лесбанк» — участник системы страхования вкладов, и отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем. По данным отчетности на 1 сентября, по величине активов ОАО АКБ «Лесбанк» занимало 433-е место в банковской системе Российской Федерации. Третьим банком, у которого отозвали лицензию во вторник утром, стал нижегородский Объединенный национальный банк. Регулятор отмечает, что он также не соблюдал требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в части направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. «При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах», — говорится в сообщении ЦБ. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности, отмечает регулятор. В Объединенном национальном банке назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. Объединенный национальный банк также является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности на 1 сентября, по величине активов он занимал 622-е место в банковской системе Российской Федерации.

Более половины рынка онлайн-покупок (по количеству отправлений) могут занять в этом году зарубежные онлайн-ритейлеры – такой прогноз сделал в понедельник президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов. В 2014 г. россияне заказали в онлайн-магазинах в общей сложности 235 млн посылок и этот показатель скорее всего не изменится, сказал он «Ведомостям». Но доля внутренних отправлений будет сокращаться, а трансграничная торговля серьезно вырастет, ожидает он. В прошлом году российские граждане получили из-за рубежа около 75 млн посылок от юридических лиц, в этом году их может быть уже 110–120 млн – более половины рынка. Причем более 3/4 из них – посылки из Китая. В деньгах соотношение иное: внутренний рынок онлайн-торговли в денежном выражении больше, признает Иванов. В зарубежных онлайн-магазинах средний чек по итогам этого года может снизиться с $30 до $25–27 – растет доля более дешевых китайских товаров. А в магазинах рунета средний чек в 2014 г. был на уровне $100 и в этом вряд ли снизится менее чем до $70, считает он. Зарубежным онлайн-магазинам далеко до 50% российского рынка, если считать в деньгах, но по темпам роста они опережают российских конкурентов, подтверждают данные Data Insight (см. врез). Росту популярности трансграничной торговли способствуют сокращение сроков доставки, широкий выбор недорогих покупок и наличие товаров, которые по тем или иным причинам отсутствуют в России, указывает представитель «Связного» Мария Заикина. Но рост популярности иностранных интернет-магазинов не значит, что клиенты отказываются от покупок на российских площадках, просто аудитория онлайн-покупателей расширяется, считает Иванов из НАДТ: «Как правило, после двух покупок в китайском интернет-магазине следующая делается в российском». Входящий в Alibaba Group китайский онлайн-ритейлер AliExpress, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, стал в 2014 г. крупнейшим в России международным интернет-магазином, в июле – декабре 2014 г. он обслуживал в среднем по 15,6 млн российских интернет-покупателей в месяц. В июне 2015 г. в России заработал еще один крупный интернет-магазин из Китая – JD.com, о выходе в Россию заявил и китайский интернет-ритейлер DHgate.com. Трансграничные операции занимают все большую долю в российской электронной торговле – таких покупок уже больше 50%, передал через представителя управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Федоров. «Китайские магазины уводят у российских аудиторию, а не расширяют ее», – спорит он с Ивановым. Зарубежные онлайн-ритейлеры дают более привлекательную для российского покупателя цену, поскольку не платят пошлин и налогов в России, покупатели же после падения курса рубля стали более чувствительны к цене и меньше задумываются о бренде, объясняет Федоров. Средний чек у таких компаний тот же, что и в прошлом году, – 500–700 руб., тогда как в официальных российских интернет-магазинах он растет и сейчас находится в диапазоне 11 000–15 000 руб., указывает исполнительный вице-президент «Евросети» Виктор Луканин. Ozon.ru не замечает обострения конкуренции с зарубежными онлайн-ритейлерами: покупка товара за границей – это все-таки «другое решение по части гарантии качества, сервиса, ассортимента, доставки», убежден гендиректор компании Дэнни Перекальски. Российских покупателей часто останавливают необходимость долго ждать доставки товара, языковые барьеры, отсутствие полноценного сервиса, на руку российским интернет-магазинам сыграла и девальвация рубля, согласна представитель группы «Детский мир» Надежда Киселева. Полина Гриценко, Наталья Ищенко