abr

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги 30 российских финансовых институтов, включая ВЭБ, Сбербанк, РСХБ, Газпромбанк, Росбанк и Росагролизинг. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства. Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте Сбербанка, Россельхозбанка, Газпромбанка, ВЭБа понижены на одну ступень. Таким образом, долгосрочный РДЭ в иностранной валюте Сбербанка и ВЭБа снижен до «ВВВ-» с «ВВВ» с «негативным» прогнозом, а Газпромбанка и РСХБ — до «ВВ+» («мусорный» уровень) с «ВВВ-» (также с «негативным» прогнозом). Кроме того, снижены рейтинги дочерних структур российских банков, в частности Denizbank, а также российских «дочек» иностранных банков — Райффайзенбанка, Ситибанка, ИНГ Банка (Евразия), Нордеа Банка, China Construction Bank и др. Понижение рейтингов ряда российских финансовых институтов последовало за недавним снижением суверенного рейтинга РФ. В начале января Fitch понизило долгосрочные суверенные рейтинги России в иностранной и национальной валюте на одну ступень — с «BBB» до «BBB-» — с «негативным» прогнозом. Читайте также: Изменены рейтинги ведущих компаний России Агентство также отметило, что значительное ослабление рубля и повышение ключевой ставки до 17% стало «серьезным шоком» для банковского сектора России. Fitch не исключает, что банкам и впредь может потребоваться поддержка государства. Fitch также ухудшило прогноз спада экономики России в 2015 году — до 4% с 1,5%. Рост экономики России может возобновиться не ранее 2017 года, прогнозирует Fitch.

Международные резервы РФ в 2014 году уменьшились на 24,4%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу Банком России. Согласно информации регулятора, по состоянию на 1 января 2014 года объем резервов составлял 509,595 млрд долларов, а на 1 января 2015-го — 385,46 млрд. Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота. На 1 января текущего года объем валютных резервов равнялся 339,371 млрд долларов (в том числе иностранная валюта — 327,727 млрд, счет в СДР — 8,246 млрд, резервная позиция в МВФ — 3,398 млрд), еще 46,089 млрд долларов приходилось на монетарное золото.

Столичный СБ Банк испытывает трудности с выдачей вкладов физических лиц и переводом платежных поручений. Об этом ТАСС сообщили в одном из отделений банка. «Чтобы снять средства с депозита, их нужно заказывать. В день обращения вы снять можете не более 50 тыс рублей. Сумму от 50 тыс до 100 тыс рублей нужно заказывать за один рабочий день до 14.00 мск с понедельник по пятницу. Более 100 тыс рублей мы, к сожалению, пока не выдаем», - сообщили ТАСС в одном из отделений банка. Также в банке сообщили, что все платежные поручения в настоящий момент проводятся с задержкой примерно в 2-3 дня. «В первую очередь налоговые платежные поручения уходят, во вторую - зарплатные, и далее - все остальные. Информация от центрального офиса такова, что у банка слишком большой возник объем операций. Центральным офисом сейчас прилагаются усилия, чтобы восстановиться, выровняться, и чтобы обратно вовремя уходили платежные поручения», - отметил представитель банка, уточнив, что порядок снятия средств не изменится, пока не выровняется ситуация с платежными поручениями. СБ Банк входит в топ-100 российских банков по размеру активов и ориентирован преимущественно на работу с малым и средним бизнесом.

Период резких изменений курса рубля завершается, правительственные меры по поддержке национальной валюты заработали, сказал ТАСС глава российского представительства Международного валютного фонда (МВФ) Бикас Джоши. "Похоже, что период резких скачков рубля подходит к концу. Принятые меры начинают работать - это и повышение ключевой ставки, и поддержка банковской системы, и предоставление валютной ликвидности участникам рынка. Все это поддерживает рубль и, наверное, будет поддерживать в будущем", - отметил он. В ноябре - январе рубль подешевел к доллару на 51%, до 65 руб., а к евро - на 40%, до 75,5 руб. За это время нефть подешевела на 40%, до $49 за баррель. "Никто не знает, куда пойдет нефть. Мы пока не ожидаем дальнейшего снижения цен - смотрим на фьючерсные контракты и видим, что они предполагают небольшой рост. Конечно, не до тех цен, которые мы видели раньше, но все-таки это рост", - заключил Бикас Джоши.

Национальный банк Швейцарии удивил всех, неожиданно сняв ограничение курса франка к евро на уровне 1,2 франка. Он также снизил целевой диапазон для трехмесячной ставки LIBOR во франках, сделав его полностью отрицательным: теперь он составляет от -1,25 до -0,25%. На этом фоне франк резко подорожал. Национальный банк Швейцарии объяснил свои действия расхождением в денежной политике, проводимой властями ведущих валютных зон, а также укреплением доллара. JPMorgan полагает, что швейцарского регулятора подтолкнули к действиям ожидания объявления ЕЦБ программы QE на ближайшем заседании, а также нежелание проводить интервенции из-за и так большого балансового счета. Рост франка на 15% сильнее загонит Швейцарию в дефляцию и спровоцирует новую волну снижения уровня инфляции в мировой экономике, которая уже переживает период низкого уровня инфляции. Учитывая вероятность того, что ЕЦБ будет расширять свой балансовый счет за счет скупки активов, в том числе суверенного долга, швейцарскому ЦБ придется надеяться на сильный доллар (USD). Мы предпочитаем покупать USD/CHF и продавать EUR/USD. Взгляды всех инвесторов прикованы к заседанию ЕЦБ, которое состоится на следующей неделе и на котором может быть объявлена программа QE. Мы считаем, что евро находится на этапе структурного снижения, независимо от дальнейших нетрадиционных мер со стороны ЕЦБ. Кроме того, если программа QE ЕЦБ оправдает или превзойдет ожидания, то это должно ускорить снижение евро и приблизить его к отметке 1,00 доллар в 2015 г. Однако европейские экономисты утверждают, что ЕЦБ может разочаровать рынки с помощью программы QE. Например, регулятор может отложить объявление программы из-за противодействия некоторых членов совета управляющих. Состав программы также может разочаровать инвесторов, если распределение рисков в программе будет сочтено неадекватным: например, если национальным центробанкам, а не ЕЦБ, будет предложено записать облигации на свои балансовые счета. Наконец, опасения политического и юридического толка могут препятствовать реализации стремления ЕЦБ провести масштабную программу. Кроме того, после объявления любой программы ЕЦБ, скорее всего, усилится политический шум, особенно учитывая правовую неопределенность вокруг допустимости покупки суверенных облигаций. В дополнение к этому отрицательная ставка по депозитам, вероятно, будет подрывать эффективность QE, потому что, по сути, она означает налог на избыточные банковские резервы. Перед ЕЦБ, действительно, стоит очень трудная задача в том, чтобы не отклониться от своего мандата поддержания ценовой стабильности. Если ЕЦБ разочарует рынки отсутствием действий или если рынки сочтут предложенные меры неадекватными, тогда иностранные инвесторы будут стараться продать рискованные активы, а местные инвесторы станут искать более высокие доходности за границей, что будет ослаблять курс европейской валюты. Евро может показать устойчивое ралли, только если статданные будут приятно удивлять, а темпы экономического роста региона стабилизироваться и улучшаться. Месяцы замедления экономического роста и инфляции значительно снизили ожидания, а меры поддержки экономики и снижение курса евро должны в конце концов начать приносить выгоду экономике. Это означает, что скачок роста европейской экономики может улучшить макроэкономическую картину и поддержать евро. Даже в таком случае у экономистов JPMorgan есть два замечания. Во-первых, понадобится время, чтобы убедить инвесторов, что улучшение статданных в еврозоне выльется в долгосрочную нормализацию состояния еврозоны, учитывая структурные проблемы, которые стоят перед регионом. Во-вторых, улучшение картины с ростом не обязательно может означать улучшение картины с инфляцией, особенно учитывая недавнее падение цен на нефть. Поэтому еврозоне нужно существенное восстановление и роста, и инфляционных ожиданий. Однако экономисты JPMorgan ожидают подобного роста в ближайшее время.

Граждане начали открывать индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) — появившийся с начала года инструмент инвестирования на фондовом рынке. В брокерских компаниях признают, что более активному продвижению счетов пока мешает отсутствие отработанных технологий и механизма передачи данных налоговикам. Новый для российского рынка розничный инвестиционный инструмент, формально появившийся 1 января,— индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), пользуется определенным спросом у граждан. Об этом свидетельствует опрос брокерских и управляющих компаний из числа крупнейших игроков розничного рынка. "Уже открылось несколько сотен счетов",— говорит гендиректор инвесткомпании "Финам" Сергей Лукьянов. "Мы открыли около 20 счетов, средним объемом порядка 300 тыс. руб. Уже совершаются операции, в основном по покупке российских облигаций",— утверждает гендиректор инвестиционной группы "Олма" Андрей Белинский. По словам гендиректора брокерской компании "Открытие" Юрия Минцева, клиенты компании еще осенью заполняли бумаги на открытие таких счетов. "У нас открылось более 500 счетов, но говорить об уровне интереса граждан сложно, поскольку пока счета открывают наши текущие клиенты, хорошо понимающие, что такое фондовый рынок",— уточняет управляющий брокерской компании БКС Андрей Алетдинов. Индивидуальные инвестиционные счета на законодательном уровне введены поправками в закон "О рынке ценных бумаг" и Налоговый кодекс. Вести такие счета могут брокеры или управляющие компании по договору доверительного управления средствами. Если сумма взноса на ИИС не превышает 400 тыс. руб. в год и эти средства находятся на счету не менее трех лет, гражданин может воспользоваться налоговой льготой по одному из двух вариантов. Во-первых, один раз в год возможен налоговый вычет в размере 13% от 400 тыс. руб. при представлении справок об уплате подоходного налога при первоначальном получении этих денег. Во-вторых, гражданин может получить освобождение от уплаты налога на полученный инвестдоход. Сейчас доходы, полученные гражданами на фондовом рынке, облагаются 13-процентным налогом. Работа по массовому привлечению к новому инструменту новых клиентов пока не проводится. "У нас открылось порядка сотни счетов. Проект сложный, и пока мы не стремимся его широко продавать. На данном этапе нужно сделать ИИС понятным продуктом, усовершенствовать работу колл-центра и так далее",— поясняет гендиректор инвесткомпании "Атон" Андрей Звездочкин. "Массовые продажи мы начнем через ритейловую сеть Сбербанка во втором квартале, открывая счета от 100 тыс. руб. Пока мы открываем ИИС для отдельных клиентов суммой только 400 тыс. руб. в офисе управляющей компании, "обкатываем" технологию",— говорит управляющий директор "Сбербанк Управление активами" Василий Илларионов. Полноценному запуску ИИС мешает отсутствие установленного алгоритма передачи данных об открытии счетов в Федеральную налоговую службу (ФНС). "Мы должны общаться с ФНС через механизм электронных уведомлений, но в случае с ИИС пока он не работает",— сетует господин Лукьянов. 29 декабря Минюст зарегистрировал соответствующий приказ ФНС, но он еще не вступил в силу. "Пока нет возможности работать через электронные средства сообщения, мы будем уведомлять ФНС об открытии счетов в письменной форме",— сообщил господин Илларионов.

Прибыль Сбербанка до уплаты налога на прибыль снизилась в 2014 г. на 14,3% до 400,1 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 19% до 305,7 млрд руб., сообщается в отчетности банка по РСБУ. "Основные факторы снижения прибыли в 2014 г. – значительные расходы на резервы, исключение из финансового результата переоценки валютных вложений в дочерние компании, а также признание с мая 2014 г. отложенного налогового обязательства в связи с изменениями правил бухгалтерского учета", - поясняется в сообщении Сбербанка. Активы за год выросли на 33,2% и составили 21,8 трлн руб. Почти треть прироста сложилась за счет положительной переоценки валютной составляющей активов в результате ослабления рубля. Более всего в балансе банка возросли остатки кредитов юридическим и физическим лицам. Средства физических лиц увеличились на 473 млрд руб., или на 5,9%, и на 1 января 2015 г. составили 8,5 трлн руб. Корпоративным клиентам за год выдано порядка 8 трлн руб. – на 8,8% больше, чем годом ранее. В целом за год кредитный портфель вырос на 3,1 трлн руб., или на 36,3%, и составил 11,7 трлн руб. Рост обусловлен как новыми выдачами кредитов, так и положительной переоценкой ранее выданных валютных кредитов, возникшей из-за изменения курсов валют. Частным клиентам выдано 2 трлн руб. кредитов, что на 10% превышает объем выдачи за прошлый год без учета оборотов по кредитным картам. Кредитный портфель частных клиентов вырос на 737 млрд руб., или на 22,1%, и составил почти 4,1 трлн руб. Около половины розничного портфеля банка составляют жилищные кредиты. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле на 1 января 2015 г. составила 2,0%, снизившись за год на 0,2 п.п. Чистый доход от валютной переоценки и по торговым операциям на финансовых рынках за 2014 г. составил 81,2 млрд руб., что в 3,7 раза превышает объем прошлого года. Основное влияние оказало создание резервов по валютным кредитам в связи с положительной переоценкой этих кредитов в результате девальвации рубля в конце 2014 г. без ухудшения качества самих кредитов (только за IV квартал 2014 г. – около 48 млрд руб.). При этом по правилам регулирования открытой валютной позиции банков резервы под обесценение валютных кредитов включались в валютные требования и обязательства для управления валютной позицией. Переоценка данных требований и обязательств, как и всех валютных активов и обязательств, номинированных в валюте, отражалась в статье доходов по торговым операциям. Таким образом, создание резервов по валютным кредитам технически сказалось на росте доходов по торговым операциям, пояснили в банке. Расходы на совокупные резервы за 2014 г. составили 397,7 млрд руб. против 104,8 млрд руб. годом ранее. Более 45% прироста резервов пришлось на IV квартал. "На протяжении этого квартала на объем резервов влияло резкое ослабление курса рубля по отношению к основным валютам, которое технически влекло досоздание резервов по валютным кредитам без ухудшения качества по ним. Кроме того, был досоздан резерв по ряду крупных украинских заемщиков в связи с ухудшением ситуации на Украине", - отмечается в сообщении банка. В целом банк продолжает формировать резервы на возможные потери в соответствии с требованиями Банка России, придерживаясь консервативного подхода к покрытию существующих кредитных рисков. Созданные на балансе резервы превышают просроченную задолженность в 2,6 раза (на 1 января 2014 г. - в 2,2 раза).

Еще один банк из первой сотни столкнулся с проблемами: «Ленэнерго» просило ЦБ санировать банк «Таврический», где держит около 10 млрд рублей. В конце декабря клиенты «Таврического» не могли снять деньги с карт, в основном это были клиенты зарплатного проекта «Ленэнерго», рассказывает директор по корпоративным рейтингам агентства «Рус-рейтинг» Лариса Макаренко. По ее словам, банк объяснил это техническими проблемами, но другое агентство — S&P 31 декабря понизило рейтинг «Таврического» до мусорного уровня ССС. «Ленэнерго» — крупнейший кредитор «Таврического». Компания держала в банке около 10 млрд руб., рассказал человек, близкий к одному из них. Это почти 20% пассивов банка (всего — 51,3 млрд руб.). «Доля крупнейшего кредитора банка в структуре обязательств превышала в 2014 г. 30%», — отмечает аналитик S&P Роман Рыбалкин. Компания просила ЦБ о санации банка, знает человек, близкий к надзорному блоку ЦБ: компанию беспокоит ликвидность банка. Еще до Нового года рассматривался вариант санации «Таврического», подтверждает один из банкиров, добавляя, что решения пока нет. ЦБ и АСВ традиционно не комментируют действующие банки. Представитель «Таврического» вчера вечером на запрос не ответил, номер, указанный на сайте банка, не отвечал, связаться с акционерами банка не удалось. По заявлениям банка, зарплатный проект «Ленэнерго» не очень велик — около 300 млн руб., говорит Макаренко, «однако нельзя не признать, что у банка есть риски ликвидности». «Ленэнерго» сотрудничает с несколькими банками, ее основной партнер — Сбербанк, сообщил представитель компании. «Из-за определенных проблем с ликвидностью [у банка] на фоне общей экономической ситуации в стране «Ленэнерго» решила перевести зарплатный проект в более крупный банк — «Санкт-Петербург», — объясняет он. По его словам, ситуацию нельзя назвать критичной: ведутся конструктивные переговоры. В последнее время банк испытывает целый комплекс трудностей, объясняет Рыбалкин. В первую очередь — низкая капитализация: норматив достаточности капитала Н1 на 1 декабря составлял 10,07% при минимуме в 10%. «Таврический» планирует привлечение субординированных кредитов и допэмиссию, но мы считаем, что в ближайшей перспективе капитал будет по-прежнему оставаться фактором риска», — указывает Рыбалкин. Акционеры банка, впрочем, не стали участвовать в допэмиссии: от лиц, имеющих преимущественное право на покупку акций «Таврического», не поступило ни одного заявления, окончание размещения акций среди иного круга лиц — 29 марта, следует из документов банка. Для банка характерна высокая концентрация рисков на крупнейших заемщиках, а кредитное качество одной из групп вызывает опасения, говорит Рыбалкин. Согласно РСБУ, объем начисленных, но не выплаченных процентов рос весь год: с 1,1% кредитного портфеля на 1 января до 3,3% на 1 ноября — высокий уровень по сравнению с сопоставимыми банками, писали в обзоре аналитики S&P. В декабре банк, по-видимому, столкнулся с массовым оттоком вкладов и поднял ставки до 23%, продолжает Рыбалкин. «Если ситуация не улучшится, мы не исключаем возможности вмешательства со стороны регулятора», — заключает он. Сейчас считается, что для банков первой сотни целесообразнее санация, но межбанковский рынок сегодня очень сегментирован и уже несколько адаптировался к уходам банков из конца первой сотни и ниже, рассуждает первый зампред правления Ланта-банка Вячеслав Волков, поэтому остановка такого банка будет проблемой лишь для его корпоративных клиентов, а паника вкладчиков маловероятна — большинство вкладов покрывает АСВ. Для Санкт-Петербурга «Таврический» — небольшой банк, экономически и социально незначимый, поскольку там давно работают все крупные банки, считает вице-президент Ассоциации региональных банков Александр Хандруев. Анна Еремина

Совокупный отток денег из фондов, вкладывающих средства в российский фондовый рынок, составил с 8 по 14 января $56 млн против оттока в размере $67,4 млн неделей ранее, отмечает Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По данным Sberbank Investment Research, отток средств с российского фондового рынка происходит девятую неделю подряд. За последний год фонды вывели из России $1,9 млрд. Среди стран БРИКСТ (включая Турцию) чистый приток капитала на минувшей неделе показали только турецкие фонды - $33,7 млн. Фонды Китая потеряли $2,1 млрд. Из фондов развивающихся рынков с 8 по 14 января выведено $2,7 млрд против $1,3 млрд неделей ранее. Особенно сильно пострадали азиатские фонды (за исключением Японии), они потеряли $2,2 млрд. В прошлом году из фондов развивающихся рынков выведено $25,8 млрд, причем $23 млрд - за последние три месяца 2014 г.

Февральские поставки нефти марки WTI в Нью-Йорке торгуются на уровне $46,70/барр., мартовские – $47,19/барр. Стоимость поставок нефти Brent в марте выросла до $48,72/барр. Мировые цены на нефть в пятницу, 16 января, растут после снижения днем ранее. По состоянию на 08:41 мск февральские контракты на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи торгуются на уровне $46,70/барр., что на $0,45 больше, чем на закрытии торгов 15 января. Накануне фьючерсы упали на $2,23 – до $46,25. Стоимость мартовских поставок нефти WTI на это же время составила $47,19/барр. (рост на $0,46). Мартовские поставки нефти сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures Europe к 08:41 мск стоили $48,72/барр. (на $0,45 больше цены закрытия в четверг). Срок действия февральских контрактов закончился 15 января, к закрытию торгов они подешевели на $1,02 – до $47,67. Цены на нефть могут продемонстрировать самый продолжительный с марта 1986 года период недельных падений, пишет Bloomberg. Вероятность такого сценария высока на фоне сокращения прогноза ОПЕК по спросу на сырье и роста опасений по поводу избытка предложения на глобальном рынке, который повлек обвал нефтяных цен. Днем ранее Организация стран – экспортеров нефти снизила прогноз спроса на свою нефть в 2015 году до 28,8 млн баррелей в сутки, что является минимальным значением за последние 12 лет. Фьючерсы на нефть WTI могут подешеветь восьмую неделю подряд, отмечает Bloomberg. 21 из 40 опрошенных агентством аналитиков и трейдеров прогнозируют, что стоимость американской нефти будет снижаться еще неделю. Венесуэла пытается договориться с партнерами по ОПЕК и производителями, не входящими в картель, о плане стабилизации нефтяных цен, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Венесуэльский лидер накануне встретился в Москве с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию на нефтяном рынке. Дешевеющая нефть угрожает экономикам обеих стран – Венесуэла, владеющая крупнейшими в мире запасами сырой нефти, получает 95% валютной выручки от ее продажи, в то время как Россия является крупнейшим производителем в глобальном масштабе, отмечает агентство. В прошлом году на фоне нежелания ОПЕК сократить производственную квоту вкупе с рекордными темпами добычи в США цены на нефть снизились почти на 50%, достигнув уровней кризисного 2008 года. Эксперты Bank of America Merrill Lynch ожидают продолжения снижения нефтяных цен. По их прогнозу, к концу марта цены на нефть марки Brent упадут до $31 за баррель. Главной причиной снижения нефтяных цен аналитики Merrill Lynch называют рост запасов сырой нефти в странах-потребителях.

Регулятор разработает рекомендации для банков по условиям конвертации кредитов в иностранной валюте, а депутаты внесут соответствующий законопроект. Центральный банк разрабатывает специальные рекомендации для банков, которые будут содержать условия для реструктуризации валютных ипотечных кредитов. Об этом заявил и.о. директора департамента банковского регулирования ЦБ Александр Жданов на заседании рабочей группы Госдумы по разработке законопроекта по урегулированию проблемы валютных заемщиков. Председателем рабочей группы стал депутат Госдумы Андрей Крутов, в нее вошли представители ЦБ, Минфина, АИЖК, а также банков, которые обладают большими портфелями валютной ипотеки (Банк Москвы, «ДельтаКредит», Альфа-банк). — Многие банки в принципе готовы рассматривать адекватно предложения заемщиков по реструктуризации и искать взаимоприемлемые возможностей. Центральный банк, со своей стороны, понимая, что проблема носит комплексный характер, создал документ, которым дестимулировал банки негативно относиться к своему заемщику (имеется в виду письмо № 209-Т, которое позволяет банкам не ухудшать оценку качества обслуживания валютных долгов. — ред.). Сейчас мы рассматриваем вопрос, чтобы дать банкам рекомендации по осуществлению эту реструктуризацию, — заявил Жданов. — О курсе валюты, по которому должна проходить реструктуризация, мы сейчас думаем. Аналогичная точка зрения выражена и в письме первого зампреда ЦБ Алексея Симановского в Госдуму. В нем он указывает, что Центробанк создает все условия «для конвертации валютных кредитов по разумному курсу, что отвечало бы интересам как заемщиков, так и самих кредитных организаций». Ранее первый зампред Центробанка Ксения Юдаева заявляла, что Центробанк не будет помогать валютным заемщикам из-за падения рубля. — Я не до конца понимаю, почему это должен быть Центральный банк, — заявила она на проходящем в эти дни Гайдаровском форуме. По статистике ЦБ, на 1 ноября задолженность граждан по валютной ипотеке составила 117 млрд рублей, что составляет 3,5% от всех ипотечных кредитов. По данным Движения валютных заемщиков, 31% всех должников имеют двух и более детей, 6% — многодетные семьи. При этом из-за падения курса рубля их ежемесячных платеж вырос в 2–3 раза, а сумма оставшегося долга у многих превысила сумму взятого кредита, несмотря на то что они аккуратно расплачивались 6–7 лет (60% таких заемщиков брали кредиты в 2007–2008 годах). При этом многие банки пошли навстречу заемщикам, предложив временный льготный курс валюты при выплате кредита. Так, ХКФ-банк предложил своим должникам курс 45 рублей за доллар, Абсолют Банк — 39 рублей за доллар. Возможность льготного курса рассматривается сейчас и в Банке Москвы, рассказал Георгий Тер-Аристокесянц, директор департамента ипотечного кредитования Банка Москвы. Однако не все согласны, что валютные заемщики должны иметь льготы при конвертации кредитов. — Наши граждане действительно попали в сложную финансовую ситуацию, — отметил замдиректора департамента финансовой политики Минфина Сергей Платонов. — Но если говорить, что покрыть эту проблему нужно за счет банков или государства, возникает вопрос: почему мы помогаем именно этой категории лиц, а не тем, кто в принципе не может взять кредит, или тем, кто вообще остался без жилья. Мы не можем сказать: граждане, мы вас понимаем, возьмите деньги. Денег нет. Впрочем, не все проблемы валютных заемщиков можно решать нормативными актами ЦБ, отметил на заседании Жданов, нужна также помощь законодателей. И соответствующий законопроект будет внесен в ближайшие дни, пообещал Андрей Крутов. Согласно рабочему варианту законопроекта, банки при обращении заемщика обязаны в течение 30 дней перевести валютный кредит в рубли по курсу на день заключения договора, установив процентную ставку 12,2% годовых (это средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам за 2014 год, объясняет Крутов). Банкам запрещается взыскивать любые комиссии при этой реструктуризации, а также накладывать взыскание на жилье должника. — До конца недели мы внесем на рассмотрение Госдумы рабочую версию проекта и готовы учесть предложения любых ведомств при его доработке ко второму чтению, — рассказал Крутов. — Возможно, поспешно, но медлить нельзя: около 25% валютных заемщиков уже не могут обслуживать кредиты и вскоре могут лишиться жилья.

Нефть марки Brent стала дешевле западно-техасской WTI впервые с июля 2013 года. По состоянию на 17:00 мск фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале на интерконтинентальной бирже в Лондоне /ICE/подорожал на 5,2 проц до 51,07 доллара за баррель. При этом аналогичный фьючерсный контракт Brent котируется на отметке 50,62 доллара. Коррекционный рост нефти Brent начался еще в ходе торгов 14 января, когда баррель Brent подорожал почти на 5 проц до отметки 48,89 доллара, а затем его цена вновь начала снижаться. Кроме того, цены на нефть поддержал январский доклад ОПЕК, в котором прогноз спроса на нефть в мире в 2015 году пересмотрен в сторону увеличения с 92,26 млн баррелей в сутки до 92,3 млн баррелей в сутки. На фоне роста нефти курс доллара к рублю в ходе сегодняшних торгов Московской биржи опустился на 81 копейку по сравнению с уровнем закрытия торгов 14 января и составил 63,96 рубля. Курс евро к рублю снизился на 1,36 рубля до 74,91 рубля /по состоянию на 16:50 мск/. При этом снижение курса доллара и евро от сегодняшних максимумов составляет уже около 2 рублей. По словам аналитика ФГ БКС Ивана Карпунина, в пользу сценария коррекции нефти наверх говорит тот факт, что сейчас на рынке снова появились широкие спрэды между контрактами разных месяцев исполнения. Так, фьючерс с поставкой нефти Brent в июне 2015 года торгуется у отметки 55 долларов за баррель, контракт с поставкой в декабре 2015 года - на уровне 59,68 доллара, а контракт с погашением в декабре 2016 года котируется на отметке 65,64 доллара за баррель. «Это создает возможность для арбитража путем складирования в танкерах нефти, купленной по текущим ценам с перепродажей в будущем. Эта ситуация не может существовать чрезмерно долго, так как любые подобные неэффективности рынка впоследствии закрываются», - отметил эксперт.

В настоящее время объем валютных депозитов населения РФ в банках превышает 95 млрд долларов, что значительно больше уровня 2008–2009 годов и является серьезной угрозой для стабильности банковской системы. Об этом сообщила на Гайдаровском форуме директор Центра развития НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова. «Население наряду с наличной валютой расширило использование валютных депозитов. В 2008 году, перед кризисом, это было около 30 млрд долларов. Во время кризиса произошел переток рублевых депозитов в валютные и эти вклады увеличились практически вдвое. С тех пор валютизация вкладов оставалась на стабильном уровне. Сейчас объем валютных депозитов превышает 95 млрд долларов и потенциал возможного обналичивания этих средств выше, чем в ситуации предыдущего кризиса.Тогда изъятие этих вкладов не могло нанести такого ущерба банковской системе, как сейчас, — сказала Наталья Акиндинова. — В те годы уровень долларизации сбережений не превышал 20%. В сегодняшних же условиях долларизация сбережений может стать хронической и важно, чтобы они хранились в банковской системе». Высокий уровень валютных сбережений может представлять угрозу в случае панических настроений, пояснила эксперт. По ее словам, в результате того, что доходы населения увеличивались последние пять лет, оно стало играть важную роль на валютном рынке. «Если мы вернемся на пять лет назад, к кризису 2008–2009 годов, мы увидим совершенно другие суммы и другое влияние на платежный баланс. Население стало крупнейшим бенефициаром послекризисного периода. Доходы населения росли в то время, как остальные показатели макроэкономики ухудшались. Результатом стало изменение модели поведения населения», — сказала Наталья Акиндинова.

Международные резервы России на 9 января составили $386,2 млрд, тогда как с 26 декабря по 2 января оставались на уровне $388,5 млрд, сообщил в четверг Банк России. На начало декабря 2014 г. резервы составляли $416,2 млрд., на начало 2014 г. - $510,5 млрд. Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (special drawing rights, расчетная денежная единица МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Евро дешевеет к большинству мировых валют. При этом падение к швейцарскому франку достигает 14% после неожиданного решения Швейцарского ЦБ (ШНБ) отказаться от "потолка" нацвалюты, сообщает агентство Bloomberg. ШНБ ввел "потолок" нацвалюты в 2011 году на уровне 1,2 франка за евро. "Переоцененность швейцарской валюты уменьшилась с момента введения "потолка". Экономика смогла воспользоваться преимуществом, которое дала эта фаза, и приспособиться к новой ситуации", - говорится в пресс-релизе центробанка. Курс евро к 16:23 мск упал в паре с франком до рекордного значения в 0,9724 евро за франк по сравнению с 0,8327 на закрытие. Курс евро к доллару США опустился к этому времени до $1,1700 по сравнению с $1,1789 на закрытие рынка в среду. Доллар в паре с иеной поднялся в ходе торгов до 116,65 иены против 117,33 иены на закрытие предыдущей сессии. Евро опустился к японской валюте до 136,50 иены по сравнению с 138,33 иены накануне. Ранее глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что Центробанк будет сохранять объемы стимулирования на прежнем уровне до тех пор, пока инфляция в Японии не стабилизируется на уровне 2%. Он также отметил, что японский ЦБ продолжит отслеживать риски и при необходимости будет корректировать свою политику.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) понизила прогноз спроса на нефть картеля в 2015 г. на 100 тыс. б/с до 28,8 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК. Падение спроса на нефть обусловлено ценами на сырье, которые оказались ниже ожиданий, и сокращением числа буровых в Северной Америке, говорится в отчете. ОПЕК отмечает, что мировой спрос на нефть картеля в 2014 г. составлял 29,1 млн б/с. Мировой спрос на нефть как стран, входящих в ОПЕК, так и не входящих в организацию, в прошлом году увеличился, по данным картеля, на 950 тыс. б/с. В 2015 г. этот показатель может увеличиться на 1,15 млн б/с в связи с ожиданием роста спроса на углеводородное сырье в Америке и странах Азии. ОПЕК отмечает, что страны, не входящие в Организацию стран-экспортеров, в 2015 г. увеличат поставки нефти на 1,28 млн б/с (этот показатель на 80 тыс. б/с ниже, чем ОПЕК озвучивала месяцев ранее). Поставки нефти стран, не входящих в картель, в 2014 г. оцениваются в пределах 1,98 млн б/с.

Депутаты Европарламента предложили Евросовету распространить санкции против России на ее энергетический сектор, если Москва продолжит действия по дестабилизации Украины. Также предлагается ввести дополнительные финансовые ограничения на российские организации. Европарламент принял 15 января резолюцию по Украине, в которой назвал, какие новые санкции могут грозить России в случае невыполнения ею условий Евросоюза. В документе отмечается, что «в случае любых дальнейших действий России, направленных на дестабилизацию Украины», Евросовету следует принять новые ограничительные меры и расширить их спектр, «охватив ядерный сектор и ограничив возможность российских организаций проводить международные финансовые транзакции». В резолюции также говорится о необходимости продления действующих санкций, если Россия не будет выполнять Минские соглашения. Депутаты решили обязать Еврокомиссию найти способ повысить эффективность взаимодействия между членами ЕС на случай продолжения кризиса в отношениях с Россией. Депутаты отметили, что необходимо выработать четкий набор требований, от исполнения которых зависит введение новых санкций против России или отмена уже существующих. В частности, речь идет о соблюдении перемирия, о безусловном выводе с Украины всех российских войск или незаконных вооруженных группировок и наемников, действующих при поддержке России, об обмене всеми пленными, включая офицера украинских ВВС Надежду Савченко, и восстановлении контроля Украины за всей своей территорией, включая Крым. Санкции против России были введены ЕС и США в 2014 году после присоединения к России Крыма и начала конфликта на юго-востоке Украины. Помимо персональных санкций против ряда российских чиновников и политиков, ЕС и США ограничили доступ к иностранным рынкам капитала для нескольких крупных российских банков и госкомпаний. Кроме того, был введен запрет на передачу российским компаниям технологий по глубинной добыче нефти и освоению арктического шельфа. В ответ Россия в начале августа 2014 года на год запретила ввозить из западных стран ряд продуктов питания. По оценкам экспертов Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton, в 2014 году ВВП России снизился из-за санкций на 0,2% или 121,4 млрд руб. В случае, если они будут действовать в течение года, то падение ВВП составит 1,2% или 949,4 млрд руб. Действие санкций усугубило падение курса российского рубля и ускорение инфляции, вызванных резким снижением цен на нефть. По мнению аналитиков Польского института международных дел, санкции против России сравнимы с облучением радиоактивными веществами, «чем дольше Россия находится под их воздействием, тем сильнее будет эффект».

Рубль начал торги четверга резким ростом, который почти сразу же сменился падением. Курс российской валюты третий день подряд держится в диапазоне 64-66 рубля за доллар, и попытки выйти из него в какую-либо сторону пока оказываются неудачными. В первые минуты торгов курс доллара падал до 63,09 рубля, евро стоил 74,41 рубля. Однако в последующие полчаса торгов инвалюты взлетели более чем на 2 рубля. На 11.23 мск курс доллара с расчетами завтра повышается на 73 копейки - до 65,45 рубля. Евро дорожает на 82 копейки - до 77,09 рубля. Цены на нефть накануне вечером резко выросли, вопреки данным о росте запасов в США. Фьючерсы на Brent и WTI за полтора часа подскочили более чем на 6% и в моменте достигали отметок выше 49 долларов за баррель. Утром в четверг котировки корректируются. На 11.25 мск Brent дешевеет на 2,4% - до 47,6 доллара за баррель. «Сегодня рубль, вероятно, приступит к фазе консолидации и продемонстрирует минимальные изменения. Цены на нефть после вчерашнего рывка пока не готовы продолжить рост. В качестве внутреннего фактора поддержки стоит рассматривать старт налогового периода января», - отмечает аналитик банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Сегодня российским компаниям предстоит заплатить в бюджет страховые взносы на сумму около 450 млрд рублей. Пик налоговых выплат придется на 26 января, когда будут перечисляться НДС, НДПИ и акцизы. «Котировки нефти в рублях вернулись к отметкам 3100 рублей за баррель, что говорит о некотором отставании рубля от динамики нефти. Последнее, вероятно, является следствием сохранения опасений за рейтинг РФ, а также действия властей по смягчению последствий грядущего экономического кризиса», - отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой.

Некоторое время назад возможность разрушения системы нефтедоллара стала обсуждаться особенно активно. Притом в пользу нее говорят достаточно важные факторы по всему миру, но Россия, судя по всему, пошла дальше других стран. Как известно, в 2015 г. страны-экспортеры энергоресурсов будут вытягивать свои же нефтедоллары с мировых рынков. Этот процесс мало кем ожидался, поэтому такие страны, как Россия, Ангола, Саудовская Аравия и Нигерия, сделали неожиданный шаг, перестав экспортировать капитал. Раньше большая часть этих денег шла на финансовые рынки, что позволяло активам расти в цене, а стоимость заимствований была низкой как раз за счет так называемой утилизации нефтедолларов. Данных пока нет, но в конце прошлого года ожидалось, что по итогам 2014 г. показатель импорта капитала составит $7,6 млрд, тогда как в 2013 г. экспорт составил $60 млрд, а в 2012 г. достигал $248 млрд. При этом последние несколько недель наглядно продемонстрировали, что дальнейшее падение цен на нефть приведет к ликвидации валютных резервов стран-экспортеров нефти, которые хотят сохранить стабильность своих национальных валют. И это приводит к дальнейшему падению цен, так как нефтяные компании постараются сохранять добычу в надежде на то, что кто-то сломается первым. ЭПОХА НЕФТЕДОЛЛАРА До ХХ века стоимость денег была привязана к золоту. Банки были ограничены своими золотыми запасами, поэтому рост кредитования имел свои пределы. Но в 1944 г. была создана Бреттон-Вудская система, положившая начало системе обменных курсов. В рамках Бреттон-Вудской системы обменные курсы всех валют были привязаны к доллару, а доллар в свою очередь - к золоту. Для предотвращения спекуляций привязанных валют движение капитала было сильно ограничено. Эта система в течение двух десятилетий сопровождала быстрый экономический рост и помогла избежать каких-либо серьезных финансовых кризисов. Но в конце концов она показала свою неспособность справляться с растущей экономической мощью Германии и Японии, а также с нежеланием Америки корректировать свою внутреннюю экономическую политику с сохранением увязки к золоту. Президент Никсон отменил увязку к золоту в 1971 г., и система фиксированного обменного курса развалилась. В тот момент доллар пережил период обвального падения, а нефть сыграла решающую роль в его поддержке. Никсон провел переговоры с Саудовской Аравией, и та, в обмен на оружие и защиту, согласилась продавать нефть только в долларах. Другие члены ОПЕК эту систему поддержали, обеспечивая вечный мировой спрос на американскую валюту. И доминирование нефтедоллара продолжается по сей день. И самое любопытное, что Россия сейчас сделала первый шаг, который воодушевит некоторых других экспортеров, недовольных ситуацией с доминированием доллара при расчете за энергоресурсы. Россия может "распечатать" Резервный фонд размером $88 млрд и конвертировать некоторую часть валютных резервов в рубли. Это именно те доллары, которые в ином случае Россия вынуждена была бы перевести в долларовые активы, отмечает zerohedge.com. Вместо этого Россия сможет использовать вырученные средства для стабилизации валютного рынка и экономики в целом. "Вместе с центральным банком мы продаем часть наших валютных резервов, - сказал министр финансов Антон Силуанов. – Мы получим рубли и разместим их на депозитах, предоставляя ликвидность экономике". Таким образом, Россия вышла из списка стран, которые обменивают нефть на американские банкноты. Планируется, что объем конвертации из суверенных фондов составит около 500 млрд руб. Эта сумма будет проведена через центральный банк в январе-феврале. Теперь вопрос в том, какая страна последует примеру России и какое влияние это окажет на нефтяные цены и мировую резервную валюту. Перспективы для рубля В прошлом году рубль показал один из самых слабых результатов в мире. При этом продолжение спада в этом году, к сожалению, говорит о хрупкости согласованных мер со стороны правительства и Банка России. Последние заявления должны поддержать российскую валюту, а продажа валюты экспортерами обеспечит ликвидность на рынке.

"Газпром" перенесет украинский транзитный поток в Турцию, и Европа должна поспешить со строительством газотранспортных мощностей, чтобы получить российский газ в новой точке сдачи-приема на границе Турции с Грецией. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с еврокомиссаром по энергетике Марошем Шефчовичем. Миллер донес до еврокомиссара новую переговорную позицию России, сообщает "Газпром". "Газпром" строит свою переговорную позицию с ЕС исходя из новой идеи "единого покупателя", провозглашенной Брюсселем. По словам Миллера, "мы свою стратегию и дальнейшие действия строим исходя из плана создания в ЕС Энергетического союза. Для нас это новые вызовы и возможности. Надеемся, что создание Энергетического союза никоим образом не приведет к снижению надежности и безопасности энергопоставок". Что касается "Южного потока", то "проект закрыт", пояснил Миллер. "Газопровод "Турецкий поток" является единственным маршрутом, по которому могут поставляться 63 млрд кубометров российского газа, идущие сейчас пока транзитом через Украину. Других вариантов нет. Наши европейские партнеры об этом проинформированы. Теперь их задачей является создание необходимой газотранспортной инфраструктуры от границы Турции и Греции", - подчеркнул глава "Газпрома". "У них на это есть максимум несколько лет. Это очень-очень жесткий график. Чтобы уложиться в эти сроки, работа по строительству новых магистральных газопроводов в странах ЕС должны быть начата прямо сегодня. В противном случае эти объемы газа могут оказаться на других рынках", - предостерег Миллер. "Газпром" выполняет свои обязательства и поставляет газ на Украину на условиях предоплаты в соответствии с суточными заявками "Нафтогаза Украины". Однако "Нафтогаз Украины" приобретает газ в меньших объемах, чем предусмотрено брюссельскими договоренностями. Кроме того, Украина отбирает газ из своих подземных хранилищ, что приводит к стремительному уменьшению запасов газа в ПХГ страны. "Учитывая, что зимние максимумы потребления газа приходятся на конец января и февраль, транзитные риски для европейских потребителей на территории Украины сохраняются", - отмечает "Газпром". Миллер подчеркнул, что более 40 лет "Газпром" остается надежным поставщиком газа европейским потребителям. Компания перераспределяет маршруты поставок энергоносителей. "Северный поток" и "Ямал-Европа" надежно осуществляют прямые поставки российского газа в Европу. "Текущие усилия "Газпрома" направлены на создание нового газопровода в Турцию по дну Черного моря. Данный проект обеспечит доставку российского природного газа в объеме 50 млрд куб. м на границу Турции и Греции", - заключает "Газпром". Уже вечером Зампред Еврокомиссии и Европейский Комиссар по энергетике Марош Шефчович заявил журналистам агентства Интерфакс, что удивлен рассказом главы "Газпрома" Алексея Миллера о "Турецком потоке", в то время как он приехал обсуждать энергобезопасность Южной Европы. "Сегодня мы узнали, что тот газ, который идет транзитом через Украину, этот объем будет перенаправлен в уже новый трубопровод. Речь идет о достаточно больших объемах газа, который, наверное, не нужен ни Турции, ни странам Юго-Восточной Европы. Мы должны сначала проанализировать, сколько газа нужно Турции, странам Южной и Центральной Европы. При этом возникает вопрос, что должны делать дальше страны Центральной Европы. Надо посмотреть, может быть, мы можем найти какое-то либо лучшее решение, экономически более обоснованное", - сказал М.Шефчович агентству Интерфакс.

Правительство значительно сузило круг банков, которые могут претендовать на докапитализацию через облигации федерального займа (ОФЗ) общим объемом 1 трлн руб. Изначально предполагалось, что госпомощь получат 150 банков, теперь их количество сократится до 25–30 Как заявил на Гайдаровском форуме в среду, 14 января, премьер-министр России Дмитрий Медведев, Агентство по страхованию вкладов уже получило 1 трлн рублей в виде ОФЗ для докапитализации банков. Претендовать на докапитализацию через ОФЗ смогут банки с капиталом не менее 25 млрд рублей, уточнил глава правительства. По его словам, банк должен обеспечить рост портфеля кредитов компаниям из приоритетных отраслей экономики на 12% ежегодно в течение ближайших трех лет. Озвученные Медведевым требования к претендентам на докапитализацию отличаются от тех, которые были подготовлены Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в конце прошлого года. В одной из версий документа основным критерием для банков был размер активов, который должен был превышать 100 млрд рублей. Также рассчитывать на докапитализацию могли региональные банки с активами более 10 млрд рублей и входящие в топ-3 банков по активам в регионе присутствия. Ранее глава АСВ Юрий Исаев говорил, что всего на докапитализацию могут рассчитывать около 150 банков, как федеральных, так и региональных. Сейчас количество претендентов сократилось в шесть раз. В соответствии с данными «Интерфакс–ЦЭА» на 1 декабря 2014 года, капитал свыше 25 млрд рублей имели 25 банков (без учета Сбербанка, который будет докапитализирован по отдельной схеме через ЦБ). Как рассказал источник, близкий к Минфину, требования к капиталу банков – это главный критерий отбора. Критерии отбора АСВ утвердило во вторник на совете директоров, в этот же день в правительстве проходило совещание, на котором обсуждалась докапитализация банков. Во вторник вечером в документе появился критерий, устанавливающий требование к капиталу банка на уровне 25 млрд рублей. «Минфин, ЦБ и АСВ решили выбрать для докапитализации крупные банки, которые смогут кредитовать приоритетные отрасли экономики, – рассказывает источник. – Докапитализация – это не поддержка банков, а способ запустить деньги в экономику». Также логика правительства заключалась в том, что доступ к программе меньшего числа банков позволит им докапитализироваться на более крупную сумму. В пятницу совет директоров АСВ обсудит список банков, которые попадут под механизм докапитализации через ОФЗ. Пока непонятно, смогут ли подать заявку на докапитализацию банки с иностранным участием. Прошлая версия критериев АСВ содержала ограничение на их участие: банки с долей иностранного участия свыше 25% программой воспользоваться не могли. «В каком-то виде ограничение на участие иностранцев в докапитализации останется», – говорит источник, близкий к ЦБ. Замминистра финансов Алексей Моисеев сказал на Гайдаровском форуме, что среди критериев будет отсутствие ограничений на финансирование российских предприятий, что может исключить из списка «дочки» иностранных банков. Большинство опрошенных представителей крупнейших банков говорят, что хотели бы дождаться утвержденного перечня критериев, подобно их изучить и только потом принимать решение об участии. Так ответили в «Уралсибе», Росбанке, Промвязьбанке, банке «ФК Открытие». Некоторые банки уже заявили, что будут участвовать в программе докапитализации. В частности, о готовности претендовать на госденьги сообщили в пресс-службах ВТБ и Альфа-банка. Не будут претендовать на докапитализацию такие банки, как Райффайзенбанк, Юникредит Банк, ХКФ Банк, ОТП Банк. «Величина капитала как критерий, лучше величины активов», – считает руководитель блока «Финансы» Промсвязьбанка Владислав Хохлов. Он поясняет, что банки с одинаковыми активами могут иметь разный капитал. «Если у банка достаточно большой капитал и небольшие активы, то банк эти активы сможет нарастить в будущем: устанавливая требования к капиталу, правительство смотрит не на текущую значимость банка, а на его преспективы», – считает заместитель гендиректора «Интерфакс–ЦЭА» Алексей Буздалин. По подсчетам Буздалина, на первые 25 банков приходится 90% всех активов банковской системы, таким образом, поддержку получит значимая часть банковской системы. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян считает, что государство допустило к докапитализации слишком небольшое число банков. «При существующем количестве банков можно было бы допустить 200–250 банков», – считает он.

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара к евро растет в ожидании статданных по экономике США, отмечает Bloomberg. Внимание рынка направлено на отчет о производственной активности в Нью-Йорке, а также данных о количестве новых заявок на пособие по безработице, поданных за прошедшую неделю. По оценкам опрошенных Bloomberg экспертов, индекс производственной активности Нью-Йорка (Empire Manufacturing) в январе увеличился до 5 пунктов по сравнению с минус 3,58 пункта в декабре прошлого года. Число заявок на пособие по безработице в США, как ожидается, снизилось за неделю на 4 тыс. - до 290 тыс.Оба отчета будут опубликованы сегодня в 16:30 мск. Иена дешевеет по отношению к доллару впервые за 5 дней вслед за подъемом азиатских фондовых рынков, сократившим спрос на валюты "тихой гавани". Глава Банка Японии Харухико Курода заявил сегодня, что Центробанк будет сохранять объемы стимулирования на прежнем уровне до тех пор, пока инфляция в Японии не стабилизируется на уровне 2%. Он также отметил, что японский ЦБ продолжит отслеживать риски и при необходимости будет корректировать свою политику. По состоянию на 9:38 мск курс евро к доллару США опустился до $1,1765 по сравнению с $1,1789 на закрытие рынка в среду. Курс доллара к иене поднялся до 117,88 иены против 117,33 иены на закрытие предыдущей сессии.За евро к 9:38 мск давали 138,66 иены по сравнению со 138,32 иены накануне.

Мировые цены на нефть перешли к снижению в четверг после первого резкого роста с июня 2012 года накануне, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 07.17 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 1,03% - до 48,19 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опускалась на 0,68% - до 48,15 доллара за баррель. Аналитики считают, что возобновившееся снижение стоимости "черного золота" связано с сохраняющимися опасениями инвесторов глобального переизбытка нефти. По их мнению, на этом фоне резкое падение цен на нефть, начавшееся в прошлом году, может продолжиться. "Мы будем возвращаться время от времени к тенденции как эта, когда мы видим немного коротких позиций и фиксации прибыли. Поставки по-прежнему являются главной темой", - цитирует агентство Bloomberg главного стратега CMC Markets в Сиднее Рика Спунера. В среду мировые цены на "черное золото" начали расти в ожидании данных Минэнерго США по запасам нефти, достигая 48,24 доллара за баррель за нефть марки Brent и 47,87 доллара за баррель - марки WTI. Согласно данным ведомства, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 9 января, подскочили на 5,4 млн баррелей, до 387,8 миллиона баррелей. При этом аналитики прогнозировали увеличение запасов лишь на 417 тыс баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале Кушинг (Cushing) возросли на 1,8 млн баррелей, достигнув 33,9 млн баррелей. Статистика несколько изменила динамику цен на негативную, однако позднее фьючерсы на "черное золото" возобновили рост.

Минэкономразвития РФ (МЭР) проработало сценарий развития экономики при $40 за баррель нефти, но насколько это актуально, станет известно в ближайшие недели, когда стабилизируется ситуация с рублем и нефтью Об этом заявил глава МЭР Алексей Улюкаев в интервью телеканалу "Россия 24". Снижение конъюнктуры на сырьевых рынках - это, безусловно, серьезный повод для беспокойства. И сейчас у правительства проработаны стрессовые сценарии уже на тот случай, если баррель докатится до отметки $40. Рубль пока находится в поисках дна и зависит от цен на нефть, полагает министр и уточняет, что "это очень трудно предсказуемая материя". "Мы близки к нижней точке, но многое зависит от конъюнктуры нефтяных цен", - пояснил Улюкаев. "Скорее всего, будет некое возвратное движение на рынке нефти и последующая стабилизация на внутреннем валютном рынке. Ближайшие недели покажут, насколько справедливо такое суждение", - сказал Улюкаев. Введение валютного контроля абсолютно контрпродуктивно, и эта мера не планируется, заявил глава Минэкономразвития. Сейчас на биржевых торгах за доллар предлагают 66,14 руб. (+0,9 руб. к предыдущему дню), за евро - 77,75 руб. (+0,8 руб.). Цены на нефть прекратили обвальное падение и стабилизировались выше $45 за баррель. С 10 января курс национальной валюты обесценился к доллару и евро еще на 4-5 руб.

Deutsche Bank существенно сократил объем инвестиций в Россию, сообщает агентство Bloomberg. «Мы уже приняли меры и существенно сократили свою зависимость от российского рынка», — заявил Йорн Васмунд, отвечающий за операции с активами с фиксированной доходностью и операции на денежном рынке в подразделении Deutsche Bank по управлению активами и состояниями, выступая на конференции, организованной рейтинговым агентством Fitch во Франкфурте. «Действия рейтинговых агентств оказывают серьезное давление на рынки, и некоторые из наших клиентов просто не смогут держать российские бумаги, если рейтинг РФ будет понижен до уровня не инвестиционной категории», — отметил Васмунд. «Что касается других клиентов — есть те, кто оказывается в выигрыше, и те, кто в проигрыше. Появляются некоторые возможности, и некоторые из наших клиентов готовы лишь к небольшим рискам, а другие готовы включаться в игру. Правда, последних немного», — добавил представитель Deutsche Bank. Из-за угрозы практически полного закрытия международных рынков капитала, резкого снижения цен на нефть, повышения ключевой ставки ЦБ до 17% 10 января Fitch понизило суверенный рейтинг России с уровня BBB до BBB-, т. е. до последней ступени рейтингов инвестиционного уровня. Также 13 января агентство пересмотрело взгляд на 13 крупных российских компаний, были понижены рейтинги «Газпрома», «Газпром нефти», «Лукойла», РЖД, ФСК ЕЭС, ОАО «Атомэнергопром», РДЭ ОАО «Федеральная пассажирская компания», а также ЗАО «Гражданские самолеты Сухого». 14 апреля министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что считает довольно высокой вероятность снижения суверенного рейтинга России агентством Standard & Poors до «мусорного» уровня.