abr

Минфин России отчитался об исполнении бюджета в январе: неожиданно был зафиксирован нетипичный для начала года дефицит в размере 277,85 млрд рублей. Доходы при этом сократились всего на 0,8% по сравнению с январем 2014 года (до 1,316 трлн рублей), хотя нефть подешевела почти на 50%. Компенсировать обвал на нефтяном рынке помогла девальвация - весь январь рублевая цена нефти держалась выше 3600 за баррель, а к концу месяца и вовсе приблизилась к почти рекордным 4000 рублей. Неожиданный бюджетный дефицит был вызван резким увеличением расходов - до 1,6 трлн рублей. Траты более чем вдвое превысили уровень января прошлого года (760 млрд рублей) и составили 10,2% от годового плана. Резкий скачок в расходах был связан с масштабными тратами на оборону. За месяц правительство потратило на эти цели 710 млрд рублей, или 21,7% от суммы, выделенной на год. Это означает, что армия в январе получила 2,5 месячных нормы. Расходы на ядерно-оружейный комплекс, хотя и небольшие в абсолютном выражении, составили 26,6% от годового плана, или почти 4 месячных нормы. Также более четверти годового плана ушло на научные исследования в области национальной обороны. Расходы на поддержку экономики, напротив, оказались в полтора раза ниже среднемесячного плана и составили лишь 133,99 млрд рублей. Минэкономразвития в уточненном прогнозе на текущий год ждет дефицита бюджета в 3,8% ВВП. Чтобы сбалансировать бюджет правительство уже объявило о 10-процентном сокращении расходов, которое, однако, не коснется оборонных статей. На этой неделе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что даже с учетом уже осуществленного затягивания поясов в бюджете все равно рисуется «дыра» размером около 600 млрд рублей. Именно на эту сумму министр предлагал дополнительно сократить расходы. В частности, говорил Силуанов, можно не индексировать зарплаты бюджетников и соцвыплаты. В результате сократится платежеспособный спрос на импортные товары, баланс притока-оттока валюты в страну будет свести легче, аргументировал он. Глава правительства Дмитрий Медведев, впрочем, высказался за то, чтобы социальные обязательства сохранить. Окончательное решение кабмин пока не принял.

Китай планирует создать международную туристическую зону на границе с Россией и Северной Кореей. Об этом сообщает агентство «Синьхуа». Кластер будет включать в себя часть китайского города Хуньчунь. Он займет площадь в 10 квадратных километров на территории каждого из участников проекта. Туристическая зона протянется вдоль реки Туманная. Отмечается, что туристические объекты на территории кластера будут строиться всеми тремя странами. Инициатива создания зоны была впервые озвучена администрацией Хуньчуня в 2013 году. Тогда она привлекла интерес со стороны властей приграничных с Китаем областей России и КНДР. В данный момент готовится проект создания туристического кластера. Депутат парламента провинции Гирин, куда входит Хуньчунь, Цзян Чаолян (Jiang Chaoliang) заявил, что в 2015 году, кроме проекта создания, будет показана модель административного управления туристической зоны, в разработке которой примут участие представители всех трех стран. 9 февраля стало известно, что власти Хуньчунь разрабатывают проект скоростной железной дороги до Владивостока. Отмечается, что сейчас, чтобы преодолеть расстояние в 180 километров между городами, уходит около пяти часов. Ежедневно в Хуньчунь приезжает до тысячи туристов из России, более 200 россиян проживают здесь постоянно.

Рубль начал торги пятницы незначительным укреплением, которое почти сразу же захлебнулось. Курс российской валюты уже почти месяц завис в узком диапазоне и не реагирует на стремительный рост нефтяных котировок. С середины января нефть Brent подорожала на 33% и в пятницу пытается пробить отметку 60 долларов за баррель. Рубль же игнорирует нефтяной фактор и торгуется на тех же уровнях к доллару, что и 13 января, когда нефть стоила 45-46 долларов за баррель. К 11.42 мск доллар с расчетами завтра на МосБирже стоит 65,08 рубля, евро - 74,43 рубля. Причина тому - дефицит долларов, возникший на рынке после очередного крупного погашения «Роснефти», объясняет главный экономист ING Bank по СНГ и России Дмитрий Полевой. Компания в среду сообщила, что досрочно выплатила 7,2 млрд долларов по кредиту на покупку ТНК-ВР. Это крупнейшее разовое погашение по корпоративному внешнему долгу в этом году. «Судя по ситуации на денежном рынке, платеж Роснефти по валютному займу, вероятно, привел к заметному оттоку валютной ликвидности из банковской системы, что питает спрос на спот рынке», - говорит Полевой. Спред между однодневной ставкой валютного свопа и ставкой RUONIA расширяется и достиг минус 100 базисных пунктов, что указывает на формирование дефицита долларовой ликвидности, согласен Максим Коровин из «ВТБ Капитала». «Как мы убедились в прошлом году, такая ситуация может быть весьма неблагоприятной для спотового валютного рынка», - напоминает Коровин. Впрочем, и Коровин и Полевой уверены, что дефицит долларов - явление временное, и валютные репо ЦБ помогут снять его уже на следующей неделе. Спрос на рубль обеспечит и приближающийся налоговый период, потребующий от экспортеров выплат на 400 млрд рублей, отмечает аналитик «Уралсиб Кэпитал» Ирина Лебедева.

Банк России подключил 91 банк к внутрироссийской системе межбанковских переводов, сообщил один из участников встречи руководства ЦБ РФ с банкирами. Осенью прошлого года начали активно звучать угрозы отключения российских банков от системы межбанковских переводов SWIFT, через которую проходят платежные поручения более чем на 6 триллионов долларов, и в ней участвует более 10 тысяч финансовых организаций в 210 странах. Организация, управляющая этой системой, в октябре заявляла, что испытывает давление со стороны ряда государств, настаивающих на ее присоединении к санкциям, однако не намерена поддаваться. В свою очередь ЦБ заявил, что с декабря запустил отечественный аналог SWIFT. Банк России тогда отметил, что новая услуга позволит кредитным организациям передавать сообщения в форматах SWIFT через Банк России во всех регионах и без ограничений. Как сообщил собеседник агентства со ссылкой на зампреда ЦБ Ольгу Скоробогатову, 91 отечественный банк уже заключил договоры с ЦБ на подключение этой опции. Таким образом, эти банки могут использовать российский аналог SWIFT по мере необходимости. Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева во вторник в интервью РИА Новости заявила, что считает маловероятной возможность отключения российских банков от SWIFT, призвав не драматизировать ситуацию.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу снизился на 62 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 64,65 рубля, курс евро — на 49 копеек, дойдя до 73,97 рубля, следует из данных на сайте биржи. Рост нефтяных котировок поддерживает российскую валюту, считает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. Вместе с тем, отмечает он, внешнеполитические риски для России из-за Украины остаются высокими. «Украинский конфликт влияет на российский рубль в острых фазах, так как от этого зависит, введет Европа со Штатами новые санкции против России или нет. Хорошим знаком для России станет передача Франции вертолетоносцев типа «Мистраль», — отмечает эксперт. По его мнению, после их передачи можно ожидать ослабления санкций и укрепления рубля. Сейчас участники рынка будут следить за реализацией минских договоренностей, хотя на рубль это не окажет никакого влияния, полагает аналитик. «Мы считаем, что рубль уже перестал реагировать на позитивные новости из Минска, и в данный момент на него оказывают положительное влияние только растущие нефтяные котировки», — указывает аналитик. Сейчас баррель Brent стоит 60,15 доллара. «Цена нефти растет в рамках восходящей коррекции, несмотря на постоянное увеличение запасов сырой нефти. Как только котировки Brent переберутся за отметку в 60 долларов, откроется дорога к 63,30», — отмечает Антонов. В этом случае рубль укрепится к доллару и евро, «но не так быстро, как хотелось бы», считает эксперт.

Стоимость североморской нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу утром впервые в 2015 году превысила отметку $60 за баррель. На таком уровне нефть в последний раз торговалась в декабре . В 9:28 мск в пятницу нефть марки Brent, актуальной для российского бюджета, на лондонской бирже ICE Futures достигла отметки $60,04 за баррель (апрельские фьючерсы). Это на $0,71 выше значения на закрытии предыдущих торгов – тогда баррель Brent стоил $59,28. В последний раз такого значения стоимость Brent достигала в декабре прошлого года. Нефть дорожает на сигналах сокращения добычи, передает агентство Bloomberg. Американская нефтегазовая компания Apache Corp. 12 февраля объявила о намерении сократить число буровых установок на 70%, а французская Total SA сообщила о планах сокращения расходов и объемов геологоразведки. Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже в пятницу подешевел ниже 65 руб. В 10:02 американская валюта торговалась на бирже на уровне 64,61 руб. Это на 66 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Тогда доллар стоил 65,27 руб. В 10:06 евро на бирже стоил 73,87 руб., что на 58 коп. ниже уровня закрытия торгов в четверг. Тогда единая европейская валюта торговалась на уровне 74,45 руб. В вышедшем 9 февраля пятилетнем прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) говорится, что в данный момент мировой рынок нефти проходит нижнюю точку и скоро сырье начнет дорожать. Однако, по мнению авторов доклада, рост спроса будет слабым – в 2016 году средняя цена на нефть вырастет до $60 за баррель. Ранее ОПЕК в отчете улучшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2015 году. В ежемесячном отчете организации говорится, что спрос увеличится до 1,17 барр./сутки. По мнению авторов отчета, общий спрос в течение всего года будет держаться на уровне 92,32 млн барр./сутки, что на 1,17 млн барр. выше аналогичного показателя предыдущего года.

Санкции против России вступят в силу, несмотря на достигнутое в Минске соглашение по урегулированию на Украине. Это может произойти уже в ближайший понедельник. О том, что санкции против России вступят в силу с 16 февраля, сообщает брюссельское издание EU Observer со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в ЕС. Санкции предполагают расширение списка лиц и компаний, счета которых за рубежом будут арестованы. В список войдут 19 человек и девять компаний. Информацию о расширении списка лиц, попавших под финансовые и визовые санкции, подтверждают источники в дипломатических кругах ЕС. Агентство уточняет, что в понедельник будет объявлено, кто именно попал в новый санкционный список. Из 19 имен в нем только пятеро граждан России, остальные – граждане Украины. О расширении санкций в ЕС договорились еще в конце января. Тогда же было принято решение о продлении действующих санкций на полгода, а главы МИД стран ЕС договорились о подготовке новых возможных мер в отношении России. 9 февраля главы МИД ЕС одобрили новые санкции. При этом глава французского МИД Лоран Фабиус заявлял, что на решение ЕС по поводу вступления санкций в силу повлияет то, пройдет ли запланированная на 11 февраля в Минске встреча в «нормандском формате» и к каким результатам приведут переговоры. Инициатором введения нового пакета санкционных мер стала глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Это стало реакцией на ракетный обстрел Мариуполя 24 января, в результате которого погибли 30 мирных жителей. Как ранее сообщал источник Reuters, высокопоставленных лиц в новом санкционном списке ЕС нет. О том, будут ли отменены действующие в отношении России санкции в связи с достижением договоренностей на переговорах в Минске, 12 февраля рассказал госсекретарь США Джон Керри. По его словам, говорить об отмене санкций США против Москвы можно будет только после выполнения договоренностей по Донбассу. Выполнение договоренностей в Минске, по словам Керри, включает полное прекращение огня, вывод всех иностранных солдат и вооружений с Украины, полное восстановление украинского контроля над международной границей и освобождение всех заложников. 10–12 февраля в Минске прошли переговоры контактной группы по урегулированию на Украине, а также встреча в «нормандском формате» между Владимиром Путиным, Петром Порошенко, Ангелой Меркель и Франсуа Олландом (переговоры на высшем уровне продлились около 16 часов). Итогом переговоров стало подписание документа под названием «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений». Подписи под документом поставили главы ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко, экс-президент Украины Леонид Кучма, представитель ОБСЕ Хайди Тальявини и посол России на Украине Михаил Зурабов. Главы России, Украины, Франции и Германии выступили с декларацией в поддержку этого документа. «Комплекс мер» предполагает прекращение огня в Донбассе с 15 февраля, создание буферной зоны между конфликтующими сторонами, обеспечение мониторинга соблюдения перемирия, амнистию всем участникам боевых действий. Украина восстановит полный контроль над границей с Россией после проведения местных выборов в Донецкой и Луганской областях и исполнения пункта о конституционной реформе, ключевым элементом которой будет децентрализация и получение ДНР и ЛНР особого статуса. Реформа должна быть проведена до конца 2015 года.

За 2014 год сумма просроченной задолженности по выданным россиянам ипотечным кредитам в валюте и рублях выросла на 16,25% – с 39,65 млрд руб. до 46,1 млрд руб., следует из материалов, размещенных на сайте ЦБ. При этом просрочка по валютной ипотеке росла быстрее рублевой – сумма просроченной задолженности по валютным кредитам выросла сразу на 20,66% и достигла 17,143 млрд руб. В результате доля просроченных ипотечных кредитов в валюте превышает 12,5%, в то время как в рублевой ипотеке доля просрочки не превышает сейчас 1%. Общая задолженность по ипотечным кредитам в рублях за год выросла на 33% – до 3,509 трлн руб. с 2,647 трлн руб. на 1 января 2014 года. Больше всего задолжали банкам должники из Москвы (16,22 млрд руб.), Московской области (6,934 млрд руб.) и Санкт-Петербурга (2,609 млрд руб.). Москва и Подмосковье, кроме того, стали единственными регионами, где не выплаченные вовремя долги по валютной ипотеке оказались больше, чем по рублевой. В Москве валютные ипотечники просрочили платежи по кредитам на сумму 8,928 млрд руб. (13,1% от общего объема выданных валютных кредитов), а в Московской области – на сумму 3,867 млрд руб. (14,05%). Наименьшая просрочка зафиксирована на Чукотке и в Крыму — в северном регионе просроченная задолженность по ипотечным кредитам не превышает 1 млн руб., а в Крыму – 2 млн руб. В Севастополе же неисправных должников, по данным ЦБ, пока нет вовсе. Ранее коллекторское агентство «Секвойя Кредит Консолидейшн» оценивало объем просроченной задолженности по ипотеке на 1 января 2015 года в 48 млрд руб., что на 19% превышает показатель на начало 2014 года. «В первом полугодии 2015 года ожидается увеличение просроченной задолженности в сегменте ипотеки на 18–20%, после чего данный показатель несколько стабилизируется», – отмечалось в обзоре агентства. Общий объем просроченной задолженности россиян перед банками эксперты «Секвойя Кредит Консолидейшн» в конце декабря 2014 года оценивали в 661,5 млрд руб. За минувший год просрочка, по подсчетам экспертов, выросла более чем в полтора раза. В 2015 году она может увеличиться еще на 60%.

Объем международных резервов России (МРР) сократился к 6 февраля на $1,6 млрд до $374,7 млрд против $376,3 млрд к 30 января, сообщает Банк России. На предыдущей неделе МРР уменьшились на $1,8 млрд. МРР представляют собой иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства России. МРР состоят из монетарного золота, прав заимствования (СДР) в МВФ, резервной позиции в МВФ и прочих активов. В категорию "прочие резервные активы" входят наличная иностранная валюта, остатки средств на корсчетах, включая обезличенные металлические счета в золоте, депозиты с первоначальным сроком погашения до одного года включительно (в том числе депозиты в золоте) в иностранных ЦБ, в Банке международных расчетов (БМР) и кредитных организациях-нерезидентах, долговые ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, кредиты, предоставленные в рамках сделок обратного РЕПО, а также прочие финансовые требования к нерезидентам с первоначальным сроком погашения обязательств до одного года включительно. Ценные бумаги, полученные в качестве обеспечения по сделкам обратного РЕПО или займам ценных бумаг (в обмен на другие ценные бумаги), не входят в состав МРР. Часть Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, номинированная в иностранной валюте, размещенная на счетах в Банке России или инвестированная Банком России в иностранные финансовые активы, также входит в состав МРР. Финансовые требования Банка России и правительства России к резидентам, выраженные в иностранной валюте, не включены в состав МРР. Рекордного значения МРР достигли в августе 2008 г. - $598 млрд. В кризис 2008-2009 гг. объем резервов уменьшился до $376 млрд (в марте 2009 г.). Минимальный показатель МРР составил $372,1 млрд (на 4 мая 2007 г.).

По итогам прошлого года спрос на золото упал до минимума за последние пять лет, такие данные приводит Всемирный золотой совет (WGC). Общее снижение спроса объясняют сокращением инвестиций в слитки, монеты и ювелирные украшения. Общий спрос составил 3924 тонн, что на 4% ниже, чем в 2013 г., и это самый низкий показатель с 2009 г. Общий объем инвестиций в слитки, монеты и ювелирные украшения рухнул на 40% до 1064 тонны. Столь сильное падение спроса имеет свое логичное объяснение. Инвесторы наиболее активно скупали золото в 2013 г. на фоне резкого падения цен, поэтому нет ничего удивительного, что в 2014 г. ажиотаж спал и никаких дополнительных объемов на рынке мы не увидели. В Китае, например, спрос на золотые слитки и монеты и вовсе сократился вдвое. Инвесторы в Поднебесной уже и так запаслись золотом по полной программе, и для увеличения своих позиций им нужен ценовой сигнал, которого в прошлом году не последовало. Кроме того, негативное влияние на спрос оказывает борьба с коррупцией. Влияние антикоррупционной программы сильнее всего ощущают на себе мелкие золотые слитки, именно их чаще всего покупали государственные служащие. Индия - крупнейший потребитель золота в 2014 г. Когда дело доходит до ювелирных украшений, сразу же вспоминают Индию. Прошлый год не стал исключением, и если китайские потребители проявили сдержанность, то индийские, наоборот, активизировались. Спрос на ювелирные изделия в Индии в прошлом году вырос на 8% и достиг рекорда в 662 тонны. Стоит отметить, что столь бурный рост был отмечен, несмотря на меры властей, направленные на ограничение импорта золота. Более того, данные ограничения успешно выполняли свою функцию на протяжении большей части года, однако затем наступил традиционный свадебный сезон, и по итогам IV квартала спрос на ювелирные украшения вырос до 179 тонн, что почти на 20% больше, чем за аналогичный период 2013 г. Возвращаясь в Китай, отметим, что здесь спрос на ювелирные изделия упал на 33% и составил 624 тонны. Общий мировой спрос упал на 10% и составил 2153 тонны. Ювелирные изделия пока остаются самой большой составляющей спроса на золото. Фонды и ЦБ В целом в прошлом году цены на золото были достаточно стабильными, но отток средств из ETF все равно продолжился. Тем не менее, если сравнивать с 2013 г., в прошлом году отток был незначительным. Поддержку ценам также оказали центральные банки: они увеличили вложения в желтый металл на 17% до 477 тонн. Наиболее активным в 2014 г. был Банк России: он добавил в свои резервы 173 тонны золота.

Рубль вырос после заявления Владимира Путина о прекращении огня в Донбассе с 15 февраля. Аналитики полагают, что в четверг российская валюта продолжит укрепляться, но вряд ли перейдет отметку в 64 руб. за $1. Курс рубля, резко упавший в ходе утренних торгов на Московской бирже, укрепился после заявления президента РФ Владимира Путина о достижении в ходе переговоров в Минске договоренности о прекращении огня в Донбассе. На минимуме курс доллара, поднимавшийся сегодня до 67,5 руб., снизился до 64,5 руб., что на 75 коп. ниже уровня закрытия вчерашних торгов. Одновременно с этим курс евро, поднимавшийся утром до 76,4 руб., опустился до 73,298 руб., что на 65,2 коп. ниже уровня закрытия торгов 11 февраля. Эксперты сейчас не берутся предсказать дальнейшее поведение рубля, утверждая, что рынок в течение дня будет реагировать на новости из Минска. «Рынок сегодня очень чувствителен и одинаково активно реагирует как на негативные, так и на позитивные новости», – говорит трейдер Металлинвестбанка Сергей Романчук. По его словам, по мере того как участники рынка будут убеждаться в том, что заявление о прекращении огня означает конец эскалации на востоке Украины, рубль продолжит укрепляться. Трейдер «Открытия» Сергей Фишгойт говорит, что рубль укрепляется на фоне позитивных новостей из Минска. «Однако нефтяные котировки находятся на достаточно низких уровнях, это ограничивает потенциал укрепления рубля. Максимум это будет 64 руб. за $1», – считает он. По мнению трейдера «Ренессанс капитала» Левона Атанасяна, сегодня российская валюта будет торговаться в диапазоне 64,5–66 руб. за $1. «Рубль может продолжить укрепляться, если участники рынка убедятся, что договоренности о прекращении огня претворятся в жизнь», – сказал он. Ранее аналитики говорили, что, даже если участники встречи в Минске не договорятся, не стоит ждать драматического падения рубля. «Общий тренд будет связан с тем, будут ли следом ужесточены санкции против основных секторов российской экономики», – пояснил главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой. «Если сторонам не удастся прийти к конкретным договоренностям о мирном разрешении конфликта, курс доллара может вновь устремиться к 70 руб.», – сказано в обзоре Sberbank CIB, опубликованном в среду, 11 февраля. Российский валютный рынок в четверг открылся скачком вверх всех иностранных валют. Курс рубля не поддержала даже растущая нефть и отсутствие на тот момент официальных новостей из Минска. На курс валют в начале дня также повлияли слова президента Украины Петра Порошенко, который сообщил об отсутствии хороших новостей и неприемлемых требованиях России. В ходе торгов в четверг на бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2015 года поднималась до $57,5/барр., что на 2,8% выше уровня закрытия вчерашних торгов. Официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России с 12 февраля 2015 года, составляет 66,0585 руб., официальный курс евро – 74,7386 руб.

Президент РФ Владимир Путин вышел к журналистам после почти 16-часовых переговоров в "нормандском формате". Лидеры РФ, ФРГ, Франции и Украины проводили консультации по украинскому урегулированию всю ночь. В последние часы к ним присоединилась спецпредставитель председателя ОБСЕ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Хайди Тальявини, передает корр. ТАСС с места события. Договоренность о прекращении огня На переговорах в Минске удалось договориться о прекращении огня в зоне конфликта в Донбассе с полуночи 15 февраля и отводе тяжелых вооружений, а также о мерах по долгосрочному политическому урегулированию ситуации, сообщил Путин. "Договорились, на мой взгляд, о многом. Первое - договорились о прекращении огня с нуля часов 15 февраля", - сказал российский лидер. Вторая позиция, которую президент РФ считает чрезвычайно важной, - отвод тяжелых вооружений "от сегодняшней линии соприкосновения для украинских войск и от линии, обозначенной 19 сентября прошлого года в Минских соглашениях - для ополчения Донбасса". Также, по словам российского лидера, был решен комплекс вопросов, "связанный с долгосрочным политическим урегулированием". "Здесь несколько позиций: первая из них - это конституционная реформа, в которой должны быть учтены законные права людей, проживающих на территории Донбасса", - сказал президент РФ. Далее следуют позиции, связанные с "решением пограничных вопросов по согласованию с ополчением Донбасса; гуманитарные вопросы, имплементация - то есть введение в действие - ранее принятого закона об особом статусе этих территорий - Донецка и Луганска", сказал Путин. "Быстрее прекратить кровопролитие" "Хочу призвать обе конфликтующие стороны как можно быстрее прекратить кровопролитие и перейти к реальному политическому процессу долгосрочного урегулирования", - заявил российский лидер. Он выразил надежду, что противоборствующие стороны проявят сдержанность в ближайшее время до полного прекращения огня на Украине, чтобы избежать излишнего кровопролития. "Проблема здесь изначально заключалась в том, что представители ДНР и ЛНР утверждают, что в ответ на агрессивные действия киевских властей они не только сдержали атаки армии силовых структур Киева, но и перейдя в наступление, окружили значительную группировку от 6 до 8 тыс. человек. Они, конечно, исходят из того, что эта группировка сложит оружие и прекратит сопротивление", - сказал российский лидер по итогам переговоров. Он призвал обе стороны "во избежание жертв сделать все для того, чтобы разведение войск прошло без лишнего, никому не нужного кровопролития". Поручения военным экспертам Путин сообщил, что в ходе переговоров "нормандской четверки" была достигнута договоренность о привлечении военных экспертов для оценки ситуации в зоне конфликта на востоке Украины. "Мы договорились с президентом Порошенко о том, что мы дадим поручения - я готов это сделать со своей стороны - нашим военным экспертам с тем, чтобы установить, что же все-таки на самом деле происходит сейчас в реалиях жизни, и попытаться выработать хотя бы какой-то комплекс мер верификации принятых решений, проверки и соблюдения их с обеих сторон", - заявил российский лидер журналистам. Глава государства привел в качестве примера разногласий в оценке ситуации в так называемом "дебальцевском котле", которую Киев не считает окружением. "У меня изначально были сомнения. Если действительно такое окружение имеет место, то, исходя из нормальной логики вещей, те, кто в окружении, будут предпринимать попытки из него вырваться. А те, кто находится снаружи, будут предпринимать попытки организовать коридор для выхода своих окруженных военнослужащих", - отметил глава государства.

Ни один российский банк не пересчитал задолженность ипотечных клиентов и размер платежей по валютным ипотечным кредитам по курсу, рекомендованному в конце января Банком России. Некоторые банки заявили об отказе от реструктуризации долгов клиентов по ипотеке, остальные банки предпочитают отмалчиваться. Между тем большинство валютных заемщиков намерено объявить дефолт по ипотеке, если им придется обслуживать ипотеку по текущему курсу рубля к доллару, то есть платить почти в два раза больше, чем до девальвации рубля, заявил эксперт Ассоциации региональных банков Тимур Аитов. Банк России не собирается наказывать банки за неисполнение рекомендаций. Однако даже при реструктуризации ипотечной задолженности по курсу на 1 октября 2014 г., как советует ЦБ (39,4 руб. за $1), многие заемщики все равно не потянут ипотеку. То есть лишатся всего и, как случилось в прошлый кризис, еще и останутся должны. "Всероссийское движение валютных ипотечных заемщиков" настаивает на полном переводе задолженности в рубли по курсу на день заключения договора ипотеки. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму группой депутатов. Он предусматривает возмещение банкам средств за счет бюджета. Банки навязывали валютную ипотеку, пользуясь низким уровнем финансовой грамотности клиентов, подчеркивают активисты движения. Никто никого не неволил и не мешал оценить риски, возражают банки. Похоже, отмечает "РГ", стороны не найдут общий язык. "Проблема валютных заемщиков не имеет перспективы без участия государства", - заявил депутат Госдумы Андрей Крутов. Банк России уже принял меры по дестимулированию банков выдавать валютную ипотеку, заявила 30 января глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Сейчас банкам в 1,5 раза дороже с точки зрения капитала выдавать валютную ипотеку, чем рублевую. Мы этот коэффициент готовы повысить и дальше, для того чтобы практически валютная ипотека была запретительной", - отметила Набиуллина, признав, что банки зачастую навязывали валютную ипотеку, пользуясь неграмотностью клиентов. "Мы не возражаем, если это будет и законом. Мы посмотрим, что это будет за закон, но можем сделать это и своими коэффициентами, практически запретительными", - отметила глава ЦБ, поясняя внесенный в Госдуму законопроект о запрете выдачи валютных кредитов населению. Проект закона внесла фракция "Справедливая Россия", документ поддерживает ЛДПР. "Это не валютный контроль, это просто запретить выдавать валютную ипотеку физическим лицам. Это не совсем валютный контроль, как понимается в классическом смысле, но да - запрет. Именно в силу того, что недостаточная финансовая грамотность людей: они не могут оценить будущие валютные риски", - заключила Набиуллина.

Переговоры лидеров «нормандской четверки» по Украине завершились. Лидеры России, Украины, Франции и канцлер Германии после 14-часовых переговоров согласовали мирный план по Украине. Агентство Reuters сообщает, что журналисты во дворце нашли документ, в котором могут быть перечислены пункты мирного плана. Агентство отмечает, что на данный момент неясно, является этот документ под названием «Пакет мер по имплементации минских соглашений» финальным соглашением или же его проектом. Документ, с которым ознакомилось агентство, предполагает, что стороны конфликта на востоке Украины могут согласиться на прекращение огня, начиная с 14 февраля. Другие договоренности включают в себя отвод тяжелой техники, создание демилитаризированной зоны, вывод иностранных войск. Предполагается, контроль над границей России и Украины должен быть передан Киеву до конца 2015 года. Участники переговоров намерены подписать документ, сообщали ранее дипломатические источники. Документ будет состоять из более чем десяти пунктов, сообщал ТАСС. «Не суть важно, как будет называться этот документ – декларация или заявление, но предполагается, что в нем будут обозначены конкретные меры по урегулированию ситуации, примерно 12-13 пунктов», – заявлял источник агентства. Все участники «нормандской четверки» покинули комнату переговоров. Сначала вышел президент Украины Петр Порошенко, потом – президент России Владимир Путин. Последними комнату покинули президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Интерфакс. Документ, который был разработан на встрече лидеров Украины, России, Франции и России, был передан на рассмотрение и визирование контактной группы. Для этого на заседание группы прибыли лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Алесандр Захарченко и Игорь Плотницкий, а также помощник президента России Владислав Сурков. Документ подпишут на уровне контактной группы, сообщил специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников в своем Twitter. Заседание контактной группы по Украины шло параллельно с работой глав государств. В ее работе принимали участие второй президент Украины Леонид Кучма, посол России на Украине Михаил Зурабов, представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, представители самопровозглашенных республик. Сначала это были переговорщики Денис Пушили и Владислав Дейнего, но в половине десятого утра к ним присоединились лидеры ДНР и ЛНР – Александр Захарченко и Игорь Плотницкий и помощник президента России Владислав Сурков. Таким образом прямых переговоров Порошенко с лидерами мятежных территорий удалось избежать. Рубль на открытии торгов на Московской бирже в четверг, 12 февраля не отреагировал на завершение переговоров. Евро торговался на 10 коп. выше уровня предыдущего закрытия торгов. Доллар – на 9 коп. Однако, потом рубль стал быстро ослабевать. К 10.20 мск доллар достиг отметки в 66,45 руб., евро – 75,32 руб. Переговоры «нормандской четверки» в Минске начались около 20:00 мск., накануне, 11 февраля. Во встрече принимали участие президент России Владимир Путин, Украины – Петр Порошенко, Франции – Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Около полуночи министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам, что переговоры идут «лучше, чем супер». Еще через два часа подтвердил свою оценку. Однако высказывания украинской и немецкой делегации были не столь оптимистичны. «Переговоры идут непросто, но продолжаются», – говорилось в заявлении германского МИД в Twitter. Представитель МИД Украины Евгений Перебийнис в эфире телеканала «112 Украина» говорил, что переговоры идут тяжело, но есть надежда на успех. Накануне переговоров эксперты выделяли несколько ключевых проблем для установления перемирия: трудности с установлением линии разграничения, контроль за соблюдением перемирия, контроль за российско-украинской границей, гарантии безопасности, воюющим на стороне ДНР и ЛНР, будущее политическое устройство.

Крупные банки готовы выдавать ипотеку по ставке 13%, причем еще до вступления в силу программы по ее субсидированию. Об этом сообщил гендиректор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Александр Семеняка в рамках IV Российского инвестиционно-строительного форума. «Постановление правительства пройдет, скорее всего, в марте, а сами субсидии мы сможем выдавать после внесения поправок в закон о бюджете, это будет уже конец апреля. Крупные банки уже заявили о готовности выдавать кредиты по ставке 13%, не дожидаясь этих поправок», — сказал Семеняка. Ранее писали, что правительство выделит 20 млрд руб. на субсидирование процентной ставки по ипотеке, чтобы банки могли выдать кредиты на 400 млрд руб. под 13% годовых вместо нынешних 17–20%. Компенсация банкам будет осуществляться по формуле: ключевая ставка плюс 3,5 процентных пункта и минус 13 процентных пунктов. Ранее министр строительства и ЖКХ Михаил Мень заявил, что при необходимости Минстрой попросит продлить программу субсидирования в 2016 году.

По новому макропрогнозу развития экономики России, доходы бюджета сократятся по сравнению с утвержденными в законе о бюджете на 2015 г. показателями на 2,34 трлн руб. Об этом заявил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Среднегодовая цена нефти на уровне $50 за баррель в 2015 г., которая выбрана для базового прогноза, гораздо ниже экспертных оценок и примерно на $10 за баррель ниже консенсус-прогноза соответствующих ведомств, отметил Улюкаев. Новый макропрогноз, подготовленный МЭР, согласован с правительством и взят за основу для изменения показателей бюджета в 2015 г. "На основе этого прогноза мы будем строить и уточнения параметров бюджета, для того чтобы войти в Госдуму с законопроектом об изменениях и дополнениях в бюджет", - пояснил глава МЭР. "Я не уверен, что их (расходы бюджета - ред.) вообще нужно сокращать. Потому что изменение доходов может означать либо сокращение расходов, либо увеличение дефицита. И то и другое возможно", - считает Улюкаев. Что касается заморозки зарплат бюджетников и соцвыплат в 2015 г., то "я считаю, что это обсуждаемо". "Мы должны это обсудить в рамках сравнения альтернатив: что мы получаем при сокращении бюджетных расходов за счет неиндексации", - заявил глава МЭР. Если предложение Минфина о заморозке примут, то в бюджете высвободится около 30 млрд руб."Нужно подумать, что из этого следует для совокупного спроса, для других обстоятельств. Я не готов сейчас ответить однозначно", - заявил Улюкаев. По его словам, дефицит бюджета в 2015 г. может составить 3,8% ВВП. "Я считаю, что мы должны исходить из существующего бюджетного правила, которое определило параметры расходов. По нашему счету, возникающий дефицит составляет 3,8% ВВП. С моей точки зрения, он может быть полностью профинансирован за счет Резервного фонда", - подчеркнул министр. Поясняя вопрос о сроках исчерпания средств Резервного фонда, министр отметил: "Все зависит от того, какое предположение мы возьмем о доходах бюджета в следующий период". "Бюджетное правило говорит нам о том, что мы к 2017 г. выходим на уровень отсечения в $70 за баррель. Это примерно соответствует консенсус-прогнозу 2016 г. В 2017 г. консенсус-прогноз - $80 за баррель. Это означает, что мы выходим на бездефицитный бюджет, сохранив даже часть Резервного фонда", - отметил Улюкаев. "Бюджетную конструкцию" обсудят в ближайшее время на совещание у премьер-министра, заключил министр.

С начала 2015 года потребительские цены выросли на 4,8%, за первые девять дней февраля – на 0,9%. Менее чем за полтора месяца, прошедшие с начала 2015 года, потребительские цены в России выросли на 4,8%, сообщает Росстат. Так быстро они не поднимались с 1999 года. Для сравнения: в «докризисном» 2013 году на то, чтобы приблизиться к нынешнему показателю инфляции, понадобилось более девяти месяцев – к концу сентября 2013 года она составляла лишь 4,63%. С 3 по 9 февраля текущего года потребительские цены в России выросли на 0,6%, за первые девять дней февраля – на 0,9%. С учетом того что к 10 февраля 2014 года их прирост составил лишь 0,3%, это означает, что годовая инфляция в России, составлявшая по итогам января 15%, выросла примерно до 15,6%. Этот показатель превышает как план на 2015 год (по данным Минэкономразвития, за год цены должны вырасти примерно на 12%), так и ключевую ставку ЦБ (15%). Из продуктов с 3 по 9 февраля быстрее всего дорожали некоторые овощи и фрукты. Цены на морковь и лук подскочили сразу на 3,1%, огурцы подорожали на 2,2%, капуста – на 1,7%, яблоки – на 1,2%. В среднем прирост цен на плодоовощную продукцию в первую полную неделю февраля составил 1,5%. Из остальных продуктов более чем на 1% выросли в цене рис (+2,3%), мороженая рыба (+1,9%), подсолнечное масло (+1,5%) и творог (+1,1%). Стремительно дорожавшая в прошлом году гречка поднялась в цене на 0,3%, а свинина даже подешевела – в среднем на те же 0,3%. 9 февраля 2015 года глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что пик инфляции в России в 2015 году придется на март-апрель и составит от 15 до 17%. Однако в дальнейшем, в соответствии с макроэкономическим прогнозом Минэкономразвития, цены должны начать снижаться, так что по итогам года инфляция снизится примерно до 12%. Эксперт, впрочем, в такой сценарий не слишком верит. «Чтобы вернуть ее [инфляцию] на 12%, нужно будет значительно затормозить рост цен в оставшиеся месяцы, а понижение ключевой ставки не способствует этому. Я бы ожидал пиковую инфляцию примерно в мае – около 20%», – пояснил РБК доцент финансов РЭШ Олег Шибанов. Накануне глава Минфина Антон Силуанов, для того чтобы не увеличивать инфляционное давление, предложил пропустить очередную индексацию социальных выплат и зарплат госслужащих. «В нынешних условиях можно было бы пропустить индексацию зарплат как госслужащим, так и другим категориям граждан, и социальных выплат, чтобы облегчить бюджет текущего и последующего годов, не стимулировать потребление, дополнительный спрос, в том числе на импортные товары», – пояснил министр. Ранее ЦБ, объясняя свое решение о снижении ключевой ставки с 17 до 15%, заявил, что инфляционное давление будет сдерживаться снижением экономической активности. «Снижение реальной заработной платы и замедление роста розничного кредитования обусловят снижение потребительской активности... Замедлению роста потребительских цен будет способствовать низкий агрегированный спрос при сохранении совокупного выпуска товаров и услуг ниже потенциального уровня, а также умеренно жесткая политика бюджетных расходов», – отмечалось в сообщении ЦБ. По расчетам экспертов ЦБ, годовая инфляция может опуститься ниже 10% в январе 2016 года.

В январе ЗВР большинства стран Восточной Европы (вне зоны евро) и СНГ сократились в долларовом исчислении. Рост произошел лишь в Венгрии. Падение цен на нефть продолжает негативно влиять на валютные запасы сырьевых стран, а удешевление евро - на долларовое значение ЗВР в Европе. Среди государств Восточной Европы (вне зоны евро) и СНГ в рейтинге абсолютной величины ЗВР на первом месте, естественно, находится самая большая страна региона – Россия, где валютные средства Резервного Фонда и Фонда Национального Благосостояния являются неотъемлемой частью ЗВР ЦБ РФ, на конец января - почти половина (43,3%). На втором – Казахстан (по сумме непосредственно ЗВР Национального Банка и активов Национального Фонда Казахстана, где доля первых – 28,8%, вторых – 71,2%), поднявшийся с третьей ступени на вторую в мае 2014-го года. Теперь третьей в списке находится страна с крупнейшей экономикой Восточной Европы – Польша. Беларусь стала 12-й по абсолютному размеру ЗВР после выхода из рейтинга Литвы, где с начала отчетного месяца вся денежная масса в стране - мировая резервная валюта евро. По размеру ЗВР на душу населения Беларусь находится в конце рейтинга – на 14-ом месте. Больше белорусского показателя даже значения ЗВР на душу населения в Молдове и Грузии. Первые два места занимают нефтегазовые государства – Казахстан и Азербайджан. Золотовалютные резервы Азербайджана также, как и у Казахстана, представлены суммой непосредственно ЗВР Центрального Банка и средств Государственного Нефтяного Фонда (доля здесь ЦБ Азербайджана в общей сумме – 25,5%, ГНФ – 74,5%). После сильного сокращения в декабре, в январе ЗВР Азербайджана снова сократились из-за массированных интервенций Центрального Банка этой страны в целях удержания стабильным курса маната в условиях сильного падения цен на углеводороды - единственный экспортный товар этой страны. На третьем месте – ЗВР на душу населения одной из наиболее эффективных и развитых экономик Восточной Европы – Чехии. Показательным является подушевые ЗВР Национального Банка Украины, размер которых уже уступает второй (после Таджикистана) страны региона по бедности – Кыргызстану. ЗВР большинства стран В.Европы в январе 2015-го, как и за весь 2014-й, упали в долларовом исчислении по причине наличия в структуре их ЗВР активов, номинированных в евро (и непосредственно евро), который уже более чем полгода дешевеет к доллару: за 2014-й доллар подорожал к евро на 13,6% (с 0,7251 €/$ до 0,8237 €/$), в январе - еще на 7,4% (до 0,8846 €/$). Из-за падения евро в январе на 7,4% ЗВР Польши впервые за несколько лет сократились до значения меньше $100 млрд, хотя в евро - увеличились за январь на 6,4%. Единственным государством, где ЗВР в январе выросли в долларовом исчислении - это Венгрия: в евро международные резервы это страны выросли за январь сразу на 10,6%. Беларусь в списке относительного (в %) сокращения ЗВР за январь - в середине рейтинга. Для государств с углеводородной основой экономики и экспорта падение цены на нефть, начавшееся со II полугодия 2014-го, значительно сократило приток валюты в страну. Самое сильное сокращение ЗВР - в России, что во многом объясняется дополнительным фактором - санкционным ограничением кредитования этой страны. При этом надо не забывать, что российский рубль к тому же значительно девальвировался, при том, что сальдо счета платежного баланса остается сильно плюсовым. И все же, в январе большее влияние на динамику ЗВР указанных в рейтинге стран оказало удешевление евро. Именно две первые страны по величине сокращения ЗВР на душу населения - это европейские государства Хорватия и Болгария. Также весьма сильно уменьшились ЗВР в Румынии и Сербии. Продолжается сокращение ЗВР Украины, размер которых достиг критически низких значений, сейчас они минимальные с 2004-го года. В первую очередь это обусловлено сильнейшими потрясениями с валютными пассивами банковской системы: население и бизнес выводят свои средства из банков: гривну для обмена на инвалюту в целях сохранения сбережений от девальвации, инвалюту - из-за опасения банковского дефолта на фоне войны на востоке Украине и в целом потери управляемости в государстве. И первое и второе увеличило спрос на иностранную валюту в стране. Также существует проблема возврата экспортной выручки. Недостаток валютной ликвидности у коммерческих банков Украины в связи с выводом такого количества денег из системы вынуждает НБУ рефинансировать их значительными суммами гривен под низкий (относительно уровня девальвации) процент. Гривны в итоге попадают на валютный рынок для обмена на доллары и евро. Валюта, по сути, ушла из НБУ в матрасы. Именно у Украины и оказалось самое большое относительное (в процентах) сокращение ЗВР за 12 месяцев - почти на 2/3. В абсолютном выражении величина уменьшения ЗВР Украины уступает лишь российским, правда, весьма значительно: ЗВР России сократились за 12 месяцев на $123 млрд, Украины - на $11,4 млрд. В списке изменения ЗВР в абсолютном выражении за 12 месяцев на хоть какую-то значимую величину увеличились лишь международные резервы Кахзахстана (в сумме с Национальным Фондом). Беларусь за последние 12 месяцев “потеряла” почти четверть ($1,50 млрд) золотовалютных резервов. Максим Равский

Минфин предложил помочь санкционным банкам с недостаточным уровнем рейтинга и допустить их к бюджетным средствам. Перечень таких банков будет определяться отдельным решением правительства. Соответствующий проект изменений в порядок размещения средств бюджета на банковские депозиты размещен на портале проектов нормативно-правовых актов. «В связи с тем что международные санкции, введенные в отношении кредитных организаций и (или) их собственников, затрудняют доступ таких кредитных организаций к рынку капиталов, в качестве меры государственной поддержки проектом постановления предусмотрена возможность размещения в таких кредитных организациях средств федерального бюджета на банковских депозитах»,— говорится в пояснительной записке. Предполагается, что для участия в депозитном аукционе Казначейства РФ банки, находящиеся на текущий момент под санкциями, должны соответствовать всем прописанным в правилах требованиям, за исключением уровня международного рейтинга долгосрочной кредитоспособности. В этом случае он приравнивается к минимальному уровню рейтинга, установленному в правилах размещения бюджетных средств (ВВ– по классификации Fitch и S&P, Ва3 по классификации Moody`s). Перечень таких банков будет определяться отдельным решением правительства. Среди банков, подпавших под санкции и не имеющих достаточного уровня рейтинга или рейтинга вообще, в частности: Собинбанк (подконтрольный Юрию Ковальчуку), СМП-банк и Инвесткапиталбанк (владельцы Аркадий и Борис Ротенберги), а также работающий в Крыму РНКБ.

Цены на нефть начали снижаться в среду после повышения в течение сессии более чем на 2%, передает агентство Bloomberg. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже снизилась в цене на $0,65 до $55,78 за баррель. К закрытию рынка во вторник цена на фьючерсы упала на $1,91 и составила $56,43 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи понизилась к этому времени на $0,29 до $49,73 за баррель. По итогам минувшей сессии контракт подешевел на $2,84 до $50,02 за баррель. Индикатор волатильности рынка CBOE Crude Oil Volatility повысился в среду до 59,29 п. и находится около максимального уровня за 6 лет. Согласно прогнозу Vitol Group, крупнейшего независимого нефтерейдера мира, цены на нефть могут снова упасть, так как сильный подъем добычи в США приводит к возникновению очень существенных запасов в стране. При этом Управление по информации в области энергетики (EIA) Министерства энергетики США снизило оценку производства в стране, так как снижение цен спровоцировало уменьшение активности в сфере бурения. EIA ожидает, что в 2015 г. добыча нефти в США увеличится на 7,8% до 9,3 млн баррелей в сутки, что станет самыми существенными темпами повышения с 1972 г. Однако это на 10 тыс. б/с меньше предыдущей оценки.

«Мегафон» и Qiwi запустили совместный электронный кошелек. Об этом представители обеих компаний объявили на пресс-конференции. В сервисе отображаются два счета абонента: привязанный к SIM-карте «Мегафона» и Qiwi-кошелька. Отличительной функцией стала возможность просматривать балансы счетов мобильных номеров родственников и друзей онлайн. Эта операция не требует комиссии, но нужно запросить разрешение от второго абонента, которое он подтверждает через смс. Кроме того, пользователи могут получать 0,5 процента от совершенного платежа обратно на счет мобильного телефона. Однако эта опция не работает в случае оплаты услуг сотовой связи. Управляющий директор Qiwi Group Анна Стоклицкая отметила, что вознаграждения также в скором времени будут запущены для всех пользователей Qiwi. Как уточнил оператор, при привязке мобильного телефона абонента «Мегафон» автоматически в платежном приложении поменяется интерфейс и появятся заявленные функции совместного продукта. При этом скачивать отдельное приложение для пользователей Qiwi-кошелька не требуется. Сумма разработки и соотношение деления дохода от продукта компании не разглашают. Ожидается, что в ближайшее время также будет представлен проект выпуска совместных физических карт для оплаты. Приложение Qiwi и «Мегафона» доступно для владельцев устройств на iOS и Android, также сервис доступен через веб. В ближайшее время планируется запустить услугу и для пользователей Windows Phone. У оператора уже имеется платежный сервис «Мегафон.Деньги», насчитывающий 100 тысяч пользователей. Как отметил гендиректор «МегаЛабс» (дочерняя компания «Мегафон») Денис Зырянов, пока этот проект будет существовать отдельного от нового сервиса с Qiwi. Qiwi — платежный сервис, которому принадлежит интегрированная платежная сеть. Она включает свыше 16,5 миллионов виртуальных кошельков и более 175 тысяч терминалов и точек приема платежей.

За 2014 год банки списали 61,9 млрд рублей долгов по выданным валютным кредитам, что в пять раз больше, чем за предыдущий год (12,6 млрд). Это следует из сводного анализа отчетности банков, публикуемой Центробанком (101-я форма). Специалисты говорят о рекорде за всю историю отечественной банковской отрасли. Кратный скачок показателя нельзя объяснить лишь переоценкой, ведь рубль упал в прошлом году по отношению, например, к доллару на 72%. В 2013-м, когда курс рубля снизился куда меньше, на 7,6%, даже наблюдался обратный тренд: банки списали на 6% меньше долгов по валютным кредитам, чем годом ранее (в 2012-м — 13,5 млрд рублей). Как видно из графика, наибольший объем списаний банками долгов по валютным кредитам пришелся на последние месяцы 2014 года. Так, в октябре этот показатель составил 8 млрд рублей, в ноябре — 11,4 млрд, в декабре — рекордные 24,3 млрд рублей. При этом в остальные месяцы 2014 года объем списаний долгов по валютным ссудам не превышал 3,8 млрд рублей. В 2013 году максимальное значение этого показателя было 2,7 млрд рублей (декабрь), в 2012 году — 3,1 млрд (тоже под конец отчетного года). Наибольший объем долгов по валютным кредитам в 2014 году списали крупнейшие госбанки — ВТБ (16,3 млрд рублей) и Сбербанк (5,8 млрд), а также Промсвязьбанк (4,7 млрд). Кроме того, в топ-10 лидеров по списаниям вошли Номос-банк, банк «Санкт-Петербург», МДМ-банк, Росбанк, ИНГ Банк, «Ханты-Мансийский банк Открытие» и банк «Зенит». Объем списаний долгов по валютным кредитам у них составил 1,9–3,5 млрд рублей. На эту десятку пришлось 73% от объема валютных списаний банков. Всего в 2014 году долги по кредитам в валюте списывали 245 из 800 банков. Можно заметить, что эти банки активно занимаются кредитованием в корпоративном секторе. — Сильный рост показателя в ноябре-декабре вызван в первую очередь падением рубля и последовавшей переоценкой портфеля валютных кредитов (за 2014 год ослабел по отношению к доллару на 50%. — ред.), — отметили в пресс-службе Сбербанка. — Валютные списания касаются в основном портфеля корпоративных кредитов, так как размер валютного портфеля в рознице у нас практически отсутствует. В пресс-службе ВТБ также отметили, что при принятии решения о списании кредитов банк ВТБ практически не руководствуется тем фактом, в рублях или в валюте первоначально был выдан кредит. — При принятии решения о списании долгов по валютным кредитам банк ВТБ руководствовался тем, создан ли под задолженность резерв в размере 100% и предприняты ли все меры по возврату данных кредитов [при проблемах по корпоративным кредитам у банка есть некоторый запас маневров: переговоры с заемщиком, предоставление дополнительного обеспечения, привлечение банков-партнеров с целью разделить риски заемщика и т.д.], — сказали в пресс-службе ВТБ. — Если нет, тогда принималось решение о списании займов. В 2015 году банк продолжит списание кредитов, соответствующих данным критериям. Эксперты отмечают, что в прошлом году объем списаний банками долгов по валютным кредитам был рекордным. — Таких цифр я не припомню за всё время существования российской банковской системы, — комментирует президент Гильдии инвестиционных и финансовых аналитиков Михаил Васильев. Зампред Локо-банка Андрей Люшин подтверждает, что объемы списаний валютных долгов банками являются аномально высокими, да и такого темпа уценки валютных кредитов российская банковская система еще не видела. По словам Васильева, рост объема списаний объясняется желанием банков обезопасить свои балансы от неконтролируемого роста просрочки по валютным кредитам. Банки фактически лишены возможности оставлять безнадежные корпоративные долги на балансе — по требованиям ЦБ с марта 2013 года они должны списывать долги с просрочкой от 360 дней или создавать под них резерв в размере 100%. Создавать резервы под долги, которые измеряются несколькими миллиардами рублей (эквивалент в валюте), в текущих условиях кризиса весьма проблематично — проще списать. Компании, как заявлял первый зампред ЦБ Алексей Симановский, в 2014 году просрочили 4,2% корпоративных кредитов (последние данные ЦБ по объему корпоративного кредитования датированы 1 декабря 2014 года — 29,6 трлн рублей). Доля валютных кредитов компаниям в общем объеме предоставленных банками корпоративных займов составляет порядка 20%. Просрочка по кредитам юрлиц и ИП (нарушение графиков платежей на срок от одного дня) с 1 января по 1 декабря 2014 года выросла с 861,4 млрд до 1,03 трлн рублей, валютная — с 96,6 млрд до 149,1 млрд рублей, скачок этого показателя тоже зафиксирован в конце года. — Поэтому неудивительно, что основной объем списаний пришелся на последние три месяца прошлого года — время, когда почти всем на финансовом рынке казалось, что ЦБ утратил контроль над ситуацией, — считает Васильев. — Логично, что основной объем списаний приходится на крупнейшие банки России, ведь именно они — наиболее квалифицированные операторы валютных схем кредитования. Например, значительная часть кредитов по сделкам слияния и поглощения приходилась именно на ведущие банки и была номинирована в валюте. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий говорит, что резкая активизация списаний валютных долгов, начавшаяся в октябре 2014 года, связана с ускорением девальвации рубля в конце года. — Пик списаний в декабре обусловлен валютным кризисом, — говорит Осадчий. — У этого эффекта есть причины и экономические, и бухгалтерские. Обвальная девальвация рубля нанесла большой ущерб импортерам, а также авиакомпаниям из-за резкого снижения спроса на международные авиаперелеты. Определенный вклад в рост списаний внесла и валютная переоценка. В условиях стремительной девальвации рубля банкам крайне невыгодно держать на балансе валютные плохие долги, они оказывают мощное негативное воздействие на их капитал. Управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова говорит, что на резкий рост объема списаний также повлияли повысившиеся ставки по корпоративным кредитам (до 30% годовых) — из-за повышения ключевой ставки ЦБ до 17% годовых в декабре 2014 года, санкции, потери старых западных контрактов. Резкое сокращение прибыли у многих российских компаний (у некоторых — в три раза) помогло сделать дорогие коммерческие кредиты просто невозвратными, добавила собеседница. Что касается динамики списаний по рублевым кредитам, то за 2014 год банки обесценили таких долгов на 265,5 млрд рублей — это на 42% больше, чем за 2013 год (186,5 млрд рублей). По мнению Васильева, в 2015 году стоит ожидать ухудшения ситуации по обслуживанию кредитов — в целом по банковской системе. Эксперт ожидает, что 2015-й будет годом списаний рублевой розничной просрочки, а пик списаний корпоративных валютных долгов прошел. Домохозяйства являются самой проблемной группой заемщиков в период кризиса, объясняет Васильев. По данным ЦБ, просрочка по розничным кредитам в 2014 году выросла на 51,6% (на 226,7 млрд рублей) и составила на 1 января 2015 года 666,2 млрд рублей.

По итогам 2014 г. США стали мировым лидером по добыче нефти, обогнав Россию, следует из среднесрочного прогноза Международного энергетического агентства(МЭА) до 2020 г. За год США увеличили добычу на 1,5 млн барр./сутки до 11,81 млн, аналогичный показатель в России за этот период вырос на 50 000 барр./сутки до 10,93 млн. Саудовская Аравия по-прежнему занимает 3-е место. Дело в том, что МЭА при подсчете добычи не учитывает газовый конденсат, который занимает около 15% в суммарной добыче стран ОПЕК. Благодаря этому Саудовская Аравия является мировым лидером по добыче жидких углеводородов. В ближайшее время отрыв лидера от преследователей будет расти, прогнозирует МЭА(см. график). Основной прирост добычи в США к 2020 г. придется на сланцевую нефть: если в прошлом году ее добыча составила 3,6 млн барр./сутки, то к 2020 г. она вырастет до 5,2 млн, прогнозирует агентство. Угрозу этому представляет высокая закредитованность американских нефтяных компаний, которая может ограничить им доступ к финансовым ресурсам, говорится в отчете агентства. Прошлогоднее падение цен на нефть было своеобразным тестом для сланцевых производителей, при стоимости нефти в $50/барр. только 40% из них находится в зоне безубыточности, отмечает МЭА. Однако низкие цены вынуждают производителей внимательнее относиться к капзатратам, снижать издержки и повышать эффективность, говорится в отчете. Некоторые нефтяные компании, наоборот, начали вкладывать большие деньги в новые территории в надежде найти крупные нефтеносные провинции вроде крупнейших в Америке месторождений сланцевой нефти Eagle Ford и Bakken. Вызовы, с которыми столкнулась Россия в прошлом году, помимо снижения цен на нефть включают в себя западные санкции и падение курса рубля. Все это на фоне падающей добычи на традиционных месторождениях приведет к снижению суточной добычи на 560 000 барр. к 2020 г. Год назад агентство прогнозировало рост на 200 000 барр. Но даже без санкций ситуация в российском нефтегазовом секторе непредсказуемая, пишет МЭА. Постоянные изменения налогового режима, непрозрачное регулирование, а также угроза изъятия компаний в пользу государства делают инвестирование в сектор довольно рискованным. Пример«Башнефти» может быть предвестником перемен в отрасли и своеобразным сигналом другим частным компаниям, например«Лукойлу», предостерегает МЭА. В этом году Минэнерго ожидает снижения добычи на 0,6%, вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что сохранение добычи на уровне 2014 г. возможно при«разумных» ценах на нефть в $50-60/барр. Цены на нефть преодолели порог в $50/барр. в середине января, вчера, по данным на 20.00 мск, 1 барр. Brent стоил около $57. «Роснефть» и«Лукойл» прогнозируют добычу в этом году на уровне прошлого года. Однако вице-президент«Лукойла» Леонид Федун в ноябре предупреждал, что при сохранении санкций и низких цен на нефть добыча в России может сократиться на 5-7% в ближайшие 4-5 лет. Санкции и слабый рубль могут иметь значение только в прогнозе на 1-2 года, в прогнозе на 3-5 лет их учитывать не стоит, говорит Георгий Славов из Marex Spectron. Он прогнозирует снижение добычи в России в 2015-2016 гг., но дальнейшая динамика сильно зависит от политических факторов, которые прогнозировать сложно. США во второй половине этого года также могут столкнуться со снижением добычи из-за сокращения затрат нефтяных компаний. Но экономика США быстро адаптируется, когда возникает необходимость сокращать затраты, отмечает он.Выход США в лидеры по добыче был предсказуемым и в ближайшие пять лет разрыв между Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. Но добыча в России при этом также будет увеличиваться, в 2017 г. она может превысить 11 млн барр./сутки, прогнозирует он. По его словам, в этом году добыча в США еще будет расти высокими темпами за счет скважин, которые были пробурены в прошлом году, но уже в 2016 г. темпы роста скорее всего будут существенно меньше. В России крупнейшие запасы нетрадиционной нефти после Северной Америки, поэтому потенциал для сланцевого бума в России тоже есть, но для этого нужны соответствующие налоговые, законодательные, бюрократические условия, отмечает Нестеров.

ЦБ вчера вечером принял компромиссное решение о дальнейшей судьбе банка "Таврический". Его санация по-прежнему не является однозначной, но попытка сделать это по крайней мере предпринята. Сегодня в банк будет направлена временная администрация Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которая и оценит перспективы реструктуризации обязательств "Таврического". Судьбу банка "Таврический" вчера вечером решал комитет банковского надзора ЦБ. Итог — ввод с сегодняшнего дня в банк временной администрации в лице АСВ. Но это еще не 100-процентная санация. Временная администрация оценит варианты реструктуризации обязательств крупнейших клиентов банка, ключевой из которых — компания "Ленэнерго". Если удастся договориться о пролонгации этих обязательств банка на длительный срок под минимальные проценты без возможности изъятия, то будет оценена стоимость финансового оздоровления, после чего АСВ займется конкурсным отбором банка-санатора. Если о реструктуризации на приемлемых условиях с кредиторами договориться не удастся, снова возникает риск отзыва у банка лицензии. Переговоры простыми не будут, указывают источники, знакомые с ситуацией. По их словам, речь идет об очень длительной пролонгации под низкие проценты, что, конечно, неравнозначно утрате средств, но достаточно близко к этому. ЦБ вовлекают в возврат Расчистка рынка от сомнительных и неустойчивых игроков проходит не так безупречно, как хотелось бы ЦБ. На днях черногорскому Атлас Банку удалось оспорить правомерность отзыва лицензии. Этот случай — не просто первый проигрыш регулятора за последние несколько лет и первый серьезный ответ банкиров расчистной кампании. Это произошло, несмотря на "железобетонные" основания для крайней меры (нарушение антиотмывочного законодательства), и сопровождалось упреками регулятора в политической ангажированности. Впрочем, физически реализовать решение суда и восстановить бизнес банку будет очень непросто, считают эксперты. Если итогом работы временной администрации АСВ в банке станет все же санация, то наиболее вероятным кандидатом, является Банк Москвы. "Конкуренцию" ему на конкурсе, могут составить банк "Санкт-Петербург", "дочка" АСВ банк "Российский капитал", указывают источники. Впрочем, их перспективы стать санаторами ниже. Интрига о том, как решится судьба банка — санацией или отзывом лицензии, обсуждалась как минимум последние две недели. А проблемы у банка начались еще в прошлом году. Норматив достаточности капитала весь год находится на уровне, близком к минимальному,— чуть выше 10%. Его финансовое положение пошатнулось после того, как он перестал получить важные военно-промышленные заказы, отмечали СМИ Санкт-Петербурга. В декабре прошлого года банк ограничил выдачу вкладов, объясняя это "провалом ликвидности". В январе банк 15 дней нарушал нормативы ликвидности — 15 раз норматив Н2 и 12 раз — норматив Н3. 31 января рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг банка до СС. Банки сокращают долг перед ЦБ В феврале ускорилось снижение объема текущей задолженности банков перед ЦБ. Ранее происходило перераспределение между различными видами заимствований — банки меньше занимали под залог ценных бумаг (по операциям репо), но наращивали кредитование у регулятора под залог нерыночных активов. Однако при уровне ключевой ставки ЦБ 15% годовых и сокращении кредитования банки стали более осторожно подходить к привлечению дорогой ликвидности от регулятора. То, что ситуация никак не разрешалась, удивляло сторонних наблюдателей, ведь банки такого масштаба (16 млрд руб. вкладов, 105-е место по активам, или 47 млрд руб.) обычно не представляют системной значимости и угрозы для истощения фонда страхования вкладов. К тому же отозвать лицензию и выплатить страховку экономнее, чем санировать банк. Вопрос оздоровления появился в повестке дня из-за концентрации в банке большого объема средств инфраструктурно важных для Ленобласти корпоративных клиентов, невозврат которых критичен уже для их устойчивости. Не исключено, что в данном случае были задействованы инструменты влияния на уровне руководства региона, указывают источники. У крупнейшего кредитора — "Ленэнерго" — в банке более 10 млрд руб. Всего объем корпоративных депозитов в банке, по данным отчетности на 1 января,— 19 млрд руб. Эти обязательства банка и предполагается реструктурировать, если получится. На расчетных счетах юридических лиц средств немного — менее 800 млн руб. (за минувший декабрь с них ушло около 3 млрд руб.). "Вероятнее всего, стороны придут к компромиссу, и крупнейший кредитор банка согласится на замораживание своих средств,— рассуждает глава "Эксперт РА" Павел Самиев.— Иных вариантов оздоровления регулятор, очевидно, не видит, а в случае отзыва лицензии "Ленэнерго" не получит ничего". При этом судьба другого банка, который не менее длительное время испытывает явные трудности и уже больше двух недель не выдает средства со счетов клиентов,— московского СБ-банка, по-прежнему под вопросом. По данным, его случай вчера не рассматривался.

Торги на Московской бирже начались со снижения рубля. Биржевой курс доллара превысил 66 руб., евро – 74,5 руб. На закрытии торгов накануне доллар на бирже стоил 65,46 руб., евро – 74,13 руб. В среду утром торги на Московской бирже открылись укреплением валюты. В 10:02 мск американская валюта торговалась на бирже на уровне 66,09 руб., что на 63 коп. выше уровня закрытия торгов предыдущего дня. Тогда доллар на бирже стоил 65,46 руб. Единая европейская валюта в среду утром достигла отметки 74,80 руб., что на 67 коп. выше уровня предыдущего закрытия – тогда евро стоил 74,13 руб. Официальный курс доллара, установленный Банком России с 11 февраля 2014 года, составил 65,4469 руб., что на 33,48 коп. ниже предыдущего значения. Официальный курс евро опустился на 44,51 коп. – с 11 февраля он определен ЦБ в 74,1382 руб. В 09:51 мск в среду стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляла $56,68 за барр. Нефть эталонных марок подорожала в среду после сильного падения днем ранее, поскольку инвесторы оценивают прогноз относительно замедления темпов роста добычи в США, сообщает Bloomberg. Управление по информации в области энергетики (EIA) Министерства энергетики США ухудшило прогноз производства нефти в стране, так как спад цен вызвал снижение активности в сфере бурения. Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало пятилетний прогноз, авторы которого назвали Россию «главным проигравшим» от падения цен на нефть. Из отчета следует, что объемы добычи нефти в России сократятся на 4,6% с 2014 по 2020 год. Сокращение составит 560 тыс. барр. в сутки, до 10,4 млн барр. в сутки, уточняется в докладе, который цитирует Reuters. На сокращение объемов добычи влияют последствия международных экономических санкций, ослабление рубля и мировое падение цен на нефть – факторы, которые все вместе МЭА называет «идеальным штормом». Агентство прогнозирует восстановление спроса на нефть на мировом рынке в ближайшие годы, однако рост спроса, по мнению авторов прогноза, будет слабым – в 2016 году средняя цена на нефть вырастет до $60 за барр.