Газпром разместил облигации объемом 1 млрд евро

«Газпром» разместил шестилетние евробонды объемом 1 миллиард евро по рекордной ставке купона 1,5 процента, сообщает Лента.ру.

Об этом сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

«10 февраля 2021 года ПАО "Газпром" разместило выпуск еврооблигаций объемом 1 миллиард евро по ставке купона 1,50 процента на 6 лет. Размещение установило новый рекорд по ставке заимствований в евро на международных рынках для ПАО "Газпром" и всех российских корпоративных заемщиков», — сказал Шулаков.

Кроме того, по его словам, достигнут исторически минимальный при первичном размещении спред к суверенным еврооблигациям России, номинированным в евро, — около 50 базисных пунктов. Шулаков добавил, что новый выпуск размещен на лучших условиях по сравнению с прошлогодним: тогда объем также составил 1 миллиард евро, однако ставка купона составила 2,95 процента при дюрации в пять лет.

Объем книги заявок на новые евробонды Газпрома составил более 2,45 миллиарда евро. В выпуске приняли участие 210 инвесторов из Германии, Швейцарии, Франции, других стран Континентальной Европы, Великобритании, США, Азии и Ближнего Востока, а также России. Спрос от международных инвесторов составил около 78 процентов от общей книги заявок.

ПАО «Газпром» регулярно выпускает облигации. Общий объем его размещений на международном рынке в 2021 году уже составил 3,2 миллиарда долларов с учетом выпуска еврооблигаций, размещенного 20 января объемом 2 миллиарда долларов по ставке 2,95 процента на 8 лет.