Перейти к содержимому

Четыре банка снизят ставки по вкладам вслед за Сбербанком


Вслед за Сбербанком доходность вкладов готовятся снизить и другие крупные банки. Четыре кредитные организации готовы сделать это в ближайшее время, остальные игроки ожидают решения ЦБ по ставке и действий конкурентов.

Вслед за Сбербанком, лидером рынка вкладов, снизить ставки в ближайшее время готовятся еще четыре кредитные организации, свидетельствуют результаты опроса 35 крупнейших кредитных организаций по объему портфеля депозитов физлиц на 1 апреля 2016 года (по оценке рейтингового агентства RAEX).

Своими планами по изменению процентной политики поделились 23 участника рынка. Половина из них (12 банков) заняли выжидательную позицию: банки не исключают, что будут корректировать доходность депозитов, если регулятор изменит ключевую ставку или продолжится снижение ставок у крупных конкурентов. В семи из опрошенных банков пока не намерены пересматривать проценты по вкладам, чтобы обеспечить приток клиентских средств на депозиты.

Где снизятся ставки

В понедельник, 25 апреля, Сбербанк сообщил, что снизил ставки на 0,5–1,05 п.п. в зависимости от срока и суммы вклада. По депозитам в валюте Сбербанк снизил ставки практически до нуля: минимальная ставка теперь составляет 0,01%. Сбербанк — это доминанта на российском банковском рынке, за которой с большой вероятностью последуют и другие игроки, сказал тогда аналитик агентства Fitch Александр Данилов.

Четыре банка сообщили, что готовы снизить ставки по вкладам уже в апреле — начале мая. В частности, СМП Банк намерен скорректировать ставки до конца апреля, причем изменения коснутся всей линейки вкладов, сообщил вице-президент банка Роман Цивинюк. «Банк обладает достаточным запасом ликвидности, поэтому в текущих условиях готов снижать стоимость привлечения фондирования. По рублям ставка будет снижена на 0,7 п.п., по валютным вкладам — от 0,2 до 1,3 п.п., в зависимости от режима работы вклада», — рассказал он. Сейчас максимальная доходность рублевых вкладов в СМП Банке сроком на год составляет 10,3%, в валюте банк предлагает вкладчикам ставки от 1,2% до 2,9% годовых в зависимости от суммы.

В Газпромбанке сообщили, что в ближайшей перспективе намерены снизить ставки по валютным вкладам на 0,2–0,7 п.п. «По рублевым вкладам будет проведена некоторая корректировка ставок по отдельным срокам, но в целом существенного снижения не планируется», — сказала заместитель начальника департамента розничных продуктов Газпромбанка Юлия Елсукова. Сейчас ставки в Газпромбанке по годовым вкладам в рублях составляют от 6,5% до 10,5% годовых в зависимости от суммы, в долларах банк предлагает доходность 1,05–1,8% годовых, а в евро — от 0,5% до 1% годовых.

«В ближайшее время банк планирует снижение процентных ставок по вкладам в рублях. Пересмотр ставок в сторону понижения плановый и обусловлен окончанием действия сезонного предложения по вкладам», — заявил руководитель блока «розничный бизнес» Промсвязьбанка Леонид Качалов.

В Райффайзенбанке рассказали, что также намерены пересмотреть доходность по депозитам физлиц в сторону снижения.

Крупнейший после Сбербанка участник рынка вкладов ВТБ24 сообщил, что пока не принял решения об изменении ставок ни по рублевым, ни по валютным вкладам. «Помимо изменений у основных конкурентов это зависит от множества других факторов: в том числе от уровня ликвидности банка, планов по формированию пассивной базы, графика погашения старых депозитов», — заявили в пресс-службе банка. Однако ранее глава ВТБ24 Михаил Задорнов говорил, что банк будет снижать ставки по вкладам из-за роста отчислений в фонд страхования АСВ. «Повышенные отчисления в фонд страхования вкладов повлияют на доходность банковских депозитов. Мы не сможем держать ставки по депозитам на том уровне, на котором мы держали», — говорил банкир на пресс-конференции 21 апреля 2016 года.

В середине апреля совет директоров АСВ принял решение установить ставку страховых взносов, которые банки платят в фонд обязательного страхования. Новая ставка в размере 0,12% начнет действовать с третьего квартала 2016 года. С 2008 года ставка страховых взносов в фонд АСВ составляет 0,1%.

В ожидании ЦБ и действий конкурентов

Ряд участников рынка уже пересмотрели условия по вкладам, но готовы продолжить уменьшать доходность по вкладам в случае снижения ключевой ставки Банка России. Ближайшее заседание регулятора состоится в пятницу, 29 апреля, большинство опрошенных экспертов считают, что ставка останется на прежнем уровне — 11%.

Как сообщила начальник управления пассивных операций Уральского банка реконструкции и развития Ольга Аксенова, в середине марта банк провел корректировку ставок по валютным вкладам, снизив их на 0,25 п.п. и в течение второго квартала не планирует их менять. «Но в случае снижения ЦБ ключевой ставки, вероятно, будет произведена корректировка доходности депозитов, однако незначительная — на уровне 0,25–0,5п.п. по вкладам в рублях», — говорит она.

По словам Ольги Аксеновой, доходность по вкладам на рынке практически стабилизировалась. «По валютным депозитам у большинства банков ставки уже достигли минимума, что связано в первую очередь с отсутствием необходимости в валютной ликвидности, здесь особых корректировок ожидать не стоит», — считает она. Банкир полагает, что небольшая корректировка ставок по вкладам возможна во втором квартале 2016 года, при этом более она вероятна по вкладам в рублях, чем в иностранной валюте.

Директор департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Михаил Чамров сообщил, что в апреле банк пересмотрел процентные ставки в рублях, снизив их в среднем на 0,3 п.п. «В ближайшей перспективе рублевые ставки, вероятнее всего, будут оставаться на текущем уровне, умеренную корректировку в сторону понижения ожидаем во второй половине года», — отметил банкир.

Главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк говорит, что процентная политика банков зависит не только от уровня ключевой ставки. «Значение ключевой ставки не меняется с августа 2015 года, но за прошедшее время доходность вкладов и ставки по кредитам заметно снизились», — напоминает она. С начала года, по данным ЦБ, доходность вкладов в топ-10 крупнейших банков снизилась на 0,35 п.п. — до 9,74% годовых, тогда как ставка регулятора не менялась. По словам аналитика, все более важным фактором для банков становится приток денег в банковскую систему, в частности за счет бюджетных средств. Кроме того, отмечает Ващелюк, в условиях низкого спроса на кредиты у большинства кредитных организаций нет стимулов для повышения привлекательности условий вкладов.

В Альфа-банке, «Открытии», Бинбанке, «Возрождении», «Российском капитале» и Банке Москвы сообщили, что пока решение не принято: они отслеживают ситуацию на рынке вкладов и намерены действовать в соответствии с рыночной конъюнктурой.

Ставки останутся прежними

В семи кредитных организациях заявили, что не намерены в ближайшее время пересматривать ставки по вкладам. «Мы ожидаем, что это обеспечит дополнительный интерес клиентов к нашим депозитам на «домашней» территории — в Уральском регионе», — сообщили в пресс-службе СКБ Банка. Динамика ставок по вкладам зависит от ситуации на рынке финансовых услуг, сообщила пресс-служба банка «Югра», который также не планирует снижать доходность по депозитам. Как правило, банк корректирует ставки не реже раза в месяц, но «как будет меняться доходность депозитов в условиях нестабильной экономической ситуации, предсказывать сложно», говорится в ответе пресс-службы.

По словам директора департамента депозитов и комиссионных продуктов «Ренессанс Кредита» Галины Уткиной, сейчас «ставки находятся на комфортном для банка уровне».

В банке «Хоум Кредит» рассказали, что в конце 2015 — начале 2016 года банк снижал доходность валютных вкладов. «Но в феврале этого года мы отметили увеличение объема выдач новых кредитов, и в марте было принято решение о небольшом повышении ставок по рублевым вкладам для более активного привлечения средств населения во вклады», — сказала начальник управления депозитных и расчетных продуктов Надежда Куликова. По ее словам, сейчас банк не планирует пересматривать доходность по вкладам.

Также не планируют в ближайшее время снижать ставки Московский кредитный банк, Совкомбанк и «Русский стандарт».

Топ-35 банков по объему вкладов граждан на 1 апреля 2016 года :

место банк Депозиты физлиц, в млн руб. Темп прироста за 01.04.2015 — 01.04.2016 (%)
1 ПАО Сбербанк 8 224 152,3 22,30
2 ВТБ 24 (ПАО) 1 687 552,1 24,54
3 Банк ГПБ (АО) 549 445,3 32,92
4 АО «Россельхозбанк» 486 297,8 58,28
5 ОАО «Банк Москвы» 351 442,8 39,13
6 АО «Альфа-банк» 297 988,6 2,34
7 ПАО «Бинбанк» 284 737,0 60,42
8 ПАО «Промсвязьбанк» 245 397,6 19,89
9 ПАО Банк «ФК Открытие» 199 469,4 74,22
10 ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» 197 197,7 18,23
11 АО «Райффайзенбанк» 189 972,7 9,09
12 ОАО «Московский кредитный банк» 188 211,4 21,19
13 ПАО «Совкомбанк» 165 065,2 64,63
14 ПАО Банк «ЮГРА» 157 319,0 61,59
15 ПАО «МДМ Банк» 153 977,1 1,13
16 ПАО «Росбанк» 153 748,7 9,75
17 АО «Банк Русский Стандарт» 152 609,8 3,51
18 ПАО «МИнБанк» 143 325,6 22,13
19 ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 141 086,9 22,46
20 АКБ «Российский капитал» (ПАО) 138 118,1 56,26
21 ПАО КБ «УБРиР» 136 018,4 21,96
22 АО «ЮниКредит Банк» 120 362,0 57,33
23 ООО «ХКФ Банк» 115 771,4 -37,71
24 АО «СМП Банк» 114 119,4 46,73
25 Банк «Возрождение» (ПАО) 111 613,4 3,15
26 Банк «Траст» (ПАО) 102 435,0 -2,49
27 ПАО КБ «Восточный» 98 860,4 -18,36
28 ПАО «АК БАРС» Банк 81 726,7 5,00
29 ПАО «СКБ-банк» 72 022,6 9,83
30 ПАО «Татфондбанк» 71 699,6 21,05
31 АО «Тинькофф Банк» 71 544,5 78,77
32 «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ПАО) 66 925,6 18,64
33 ПАО «Банк «Зенит» 65 635,3 19,17
34 КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) 64 289,5 -11,75
35 ПАО «МТС-Банк» 59 457,7 2,03
Источник: RAEX

Альберт Кошкаров, Екатерина Метелица


Share with friends

0 комментариев в этой статье

Гость
Комментировать статью...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Нет комментариев для отображения
×