Четыре банка снизят ставки по вкладам вслед за Сбербанком
Вслед за Сбербанком доходность вкладов готовятся снизить и другие крупные банки. Четыре кредитные организации готовы сделать это в ближайшее время, остальные игроки ожидают решения ЦБ по ставке и действий конкурентов, сообщает РБК.
Вслед за Сбербанком, лидером рынка вкладов, снизить ставки в ближайшее время готовятся еще четыре кредитные организации, свидетельствуют результаты опроса 35 крупнейших кредитных организаций по объему портфеля депозитов физлиц на 1 апреля 2016 года (по оценке рейтингового агентства RAEX).
Своими планами по изменению процентной политики поделились 23 участника рынка. Половина из них (12 банков) заняли выжидательную позицию: банки не исключают, что будут корректировать доходность депозитов, если регулятор изменит ключевую ставку или продолжится снижение ставок у крупных конкурентов. В семи из опрошенных банков пока не намерены пересматривать проценты по вкладам, чтобы обеспечить приток клиентских средств на депозиты.
Где снизятся ставки
В понедельник, 25 апреля, Сбербанк сообщил, что снизил ставки на 0,5–1,05 п.п. в зависимости от срока и суммы вклада. По депозитам в валюте Сбербанк снизил ставки практически до нуля: минимальная ставка теперь составляет 0,01%. Сбербанк — это доминанта на российском банковском рынке, за которой с большой вероятностью последуют и другие игроки, сказал тогда аналитик агентства Fitch Александр Данилов.
Четыре банка сообщили, что готовы снизить ставки по вкладам уже в апреле — начале мая. В частности, СМП Банк намерен скорректировать ставки до конца апреля, причем изменения коснутся всей линейки вкладов, сообщил вице-президент банка Роман Цивинюк. «Банк обладает достаточным запасом ликвидности, поэтому в текущих условиях готов снижать стоимость привлечения фондирования. По рублям ставка будет снижена на 0,7 п.п., по валютным вкладам — от 0,2 до 1,3 п.п., в зависимости от режима работы вклада», — рассказал он. Сейчас максимальная доходность рублевых вкладов в СМП Банке сроком на год составляет 10,3%, в валюте банк предлагает вкладчикам ставки от 1,2% до 2,9% годовых в зависимости от суммы.
В Газпромбанке сообщили, что в ближайшей перспективе намерены снизить ставки по валютным вкладам на 0,2–0,7 п.п. «По рублевым вкладам будет проведена некоторая корректировка ставок по отдельным срокам, но в целом существенного снижения не планируется», — сказала заместитель начальника департамента розничных продуктов Газпромбанка Юлия Елсукова. Сейчас ставки в Газпромбанке по годовым вкладам в рублях составляют от 6,5% до 10,5% годовых в зависимости от суммы, в долларах банк предлагает доходность 1,05–1,8% годовых, а в евро — от 0,5% до 1% годовых.
«В ближайшее время банк планирует снижение процентных ставок по вкладам в рублях. Пересмотр ставок в сторону понижения плановый и обусловлен окончанием действия сезонного предложения по вкладам», — заявил руководитель блока «розничный бизнес» Промсвязьбанка Леонид Качалов.
В Райффайзенбанке рассказали, что также намерены пересмотреть доходность по депозитам физлиц в сторону снижения.
Крупнейший после Сбербанка участник рынка вкладов ВТБ24 сообщил, что пока не принял решения об изменении ставок ни по рублевым, ни по валютным вкладам. «Помимо изменений у основных конкурентов это зависит от множества других факторов: в том числе от уровня ликвидности банка, планов по формированию пассивной базы, графика погашения старых депозитов», — заявили в пресс-службе банка. Однако ранее глава ВТБ24 Михаил Задорнов говорил, что банк будет снижать ставки по вкладам из-за роста отчислений в фонд страхования АСВ. «Повышенные отчисления в фонд страхования вкладов повлияют на доходность банковских депозитов. Мы не сможем держать ставки по депозитам на том уровне, на котором мы держали», — говорил банкир на пресс-конференции 21 апреля 2016 года.
В середине апреля совет директоров АСВ принял решение установить ставку страховых взносов, которые банки платят в фонд обязательного страхования. Новая ставка в размере 0,12% начнет действовать с третьего квартала 2016 года. С 2008 года ставка страховых взносов в фонд АСВ составляет 0,1%.
В ожидании ЦБ и действий конкурентов
Ряд участников рынка уже пересмотрели условия по вкладам, но готовы продолжить уменьшать доходность по вкладам в случае снижения ключевой ставки Банка России. Ближайшее заседание регулятора состоится в пятницу, 29 апреля, большинство опрошенных экспертов считают, что ставка останется на прежнем уровне — 11%.
Как сообщила начальник управления пассивных операций Уральского банка реконструкции и развития Ольга Аксенова, в середине марта банк провел корректировку ставок по валютным вкладам, снизив их на 0,25 п.п. и в течение второго квартала не планирует их менять. «Но в случае снижения ЦБ ключевой ставки, вероятно, будет произведена корректировка доходности депозитов, однако незначительная — на уровне 0,25–0,5п.п. по вкладам в рублях», — говорит она.
По словам Ольги Аксеновой, доходность по вкладам на рынке практически стабилизировалась. «По валютным депозитам у большинства банков ставки уже достигли минимума, что связано в первую очередь с отсутствием необходимости в валютной ликвидности, здесь особых корректировок ожидать не стоит», — считает она. Банкир полагает, что небольшая корректировка ставок по вкладам возможна во втором квартале 2016 года, при этом более она вероятна по вкладам в рублях, чем в иностранной валюте.
Директор департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Михаил Чамров сообщил, что в апреле банк пересмотрел процентные ставки в рублях, снизив их в среднем на 0,3 п.п. «В ближайшей перспективе рублевые ставки, вероятнее всего, будут оставаться на текущем уровне, умеренную корректировку в сторону понижения ожидаем во второй половине года», — отметил банкир.
Главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк говорит, что процентная политика банков зависит не только от уровня ключевой ставки. «Значение ключевой ставки не меняется с августа 2015 года, но за прошедшее время доходность вкладов и ставки по кредитам заметно снизились», — напоминает она. С начала года, по данным ЦБ, доходность вкладов в топ-10 крупнейших банков снизилась на 0,35 п.п. — до 9,74% годовых, тогда как ставка регулятора не менялась. По словам аналитика, все более важным фактором для банков становится приток денег в банковскую систему, в частности за счет бюджетных средств. Кроме того, отмечает Ващелюк, в условиях низкого спроса на кредиты у большинства кредитных организаций нет стимулов для повышения привлекательности условий вкладов.
В Альфа-банке, «Открытии», Бинбанке, «Возрождении», «Российском капитале» и Банке Москвы сообщили, что пока решение не принято: они отслеживают ситуацию на рынке вкладов и намерены действовать в соответствии с рыночной конъюнктурой.
Ставки останутся прежними
В семи кредитных организациях заявили, что не намерены в ближайшее время пересматривать ставки по вкладам. «Мы ожидаем, что это обеспечит дополнительный интерес клиентов к нашим депозитам на «домашней» территории — в Уральском регионе», — сообщили в пресс-службе СКБ Банка. Динамика ставок по вкладам зависит от ситуации на рынке финансовых услуг, сообщила пресс-служба банка «Югра», который также не планирует снижать доходность по депозитам. Как правило, банк корректирует ставки не реже раза в месяц, но «как будет меняться доходность депозитов в условиях нестабильной экономической ситуации, предсказывать сложно», говорится в ответе пресс-службы.
По словам директора департамента депозитов и комиссионных продуктов «Ренессанс Кредита» Галины Уткиной, сейчас «ставки находятся на комфортном для банка уровне».
В банке «Хоум Кредит» рассказали, что в конце 2015 — начале 2016 года банк снижал доходность валютных вкладов. «Но в феврале этого года мы отметили увеличение объема выдач новых кредитов, и в марте было принято решение о небольшом повышении ставок по рублевым вкладам для более активного привлечения средств населения во вклады», — сказала начальник управления депозитных и расчетных продуктов Надежда Куликова. По ее словам, сейчас банк не планирует пересматривать доходность по вкладам.
Также не планируют в ближайшее время снижать ставки Московский кредитный банк, Совкомбанк и «Русский стандарт».
Топ-35 банков по объему вкладов граждан на 1 апреля 2016 года :
место | банк | Депозиты физлиц, в млн руб. | Темп прироста за 01.04.2015 — 01.04.2016 (%) |
1 | ПАО Сбербанк | 8 224 152,3 | 22,30 |
2 | ВТБ 24 (ПАО) | 1 687 552,1 | 24,54 |
3 | Банк ГПБ (АО) | 549 445,3 | 32,92 |
4 | АО «Россельхозбанк» | 486 297,8 | 58,28 |
5 | ОАО «Банк Москвы» | 351 442,8 | 39,13 |
6 | АО «Альфа-банк» | 297 988,6 | 2,34 |
7 | ПАО «Бинбанк» | 284 737,0 | 60,42 |
8 | ПАО «Промсвязьбанк» | 245 397,6 | 19,89 |
9 | ПАО Банк «ФК Открытие» | 199 469,4 | 74,22 |
10 | ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» | 197 197,7 | 18,23 |
11 | АО «Райффайзенбанк» | 189 972,7 | 9,09 |
12 | ОАО «Московский кредитный банк» | 188 211,4 | 21,19 |
13 | ПАО «Совкомбанк» | 165 065,2 | 64,63 |
14 | ПАО Банк «ЮГРА» | 157 319,0 | 61,59 |
15 | ПАО «МДМ Банк» | 153 977,1 | 1,13 |
16 | ПАО «Росбанк» | 153 748,7 | 9,75 |
17 | АО «Банк Русский Стандарт» | 152 609,8 | 3,51 |
18 | ПАО «МИнБанк» | 143 325,6 | 22,13 |
19 | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | 141 086,9 | 22,46 |
20 | АКБ «Российский капитал» (ПАО) | 138 118,1 | 56,26 |
21 | ПАО КБ «УБРиР» | 136 018,4 | 21,96 |
22 | АО «ЮниКредит Банк» | 120 362,0 | 57,33 |
23 | ООО «ХКФ Банк» | 115 771,4 | -37,71 |
24 | АО «СМП Банк» | 114 119,4 | 46,73 |
25 | Банк «Возрождение» (ПАО) | 111 613,4 | 3,15 |
26 | Банк «Траст» (ПАО) | 102 435,0 | -2,49 |
27 | ПАО КБ «Восточный» | 98 860,4 | -18,36 |
28 | ПАО «АК БАРС» Банк | 81 726,7 | 5,00 |
29 | ПАО «СКБ-банк» | 72 022,6 | 9,83 |
30 | ПАО «Татфондбанк» | 71 699,6 | 21,05 |
31 | АО «Тинькофф Банк» | 71 544,5 | 78,77 |
32 | «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ПАО) | 66 925,6 | 18,64 |
33 | ПАО «Банк «Зенит» | 65 635,3 | 19,17 |
34 | КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) | 64 289,5 | -11,75 |
35 | ПАО «МТС-Банк» | 59 457,7 | 2,03 |
Источник: RAEX |
Альберт Кошкаров, Екатерина Метелица