abr

Сегодня ЦБ отозвал лицензии еще у двух кредитных организаций — крупнейшего местного банка в Дагестане Дагэнергобанка и московского Конгресс-банка. У первого — за высокорискованную кредитную политику и фальсификацию отчетности, у второго — за нежелание становиться небанковской кредитной организацией или наращивать капитал. Хотя ранее, по неподтвержденным данным СМИ, Дагэнергобанк назывался Росфинмониторингом в числе банков с большими объемами сомнительных операций, нарушения антиотмывочного законодательства среди причин отзыва у него лицензии нет. Проблема — в существенной недостоверности отчетности и вложении средств в активы низкого качества. «При этом “Дагэнергобанк” не исполнял требования о создании необходимых резервов на возможные потери и представлении отчетности, отражающей его реальное финансовое положение»,— говорится в сообщении ЦБ. В конце февраля Дагэнергобанк практически полностью приостановил свою деятельность. В колл-центре банка тогда поясняли, что банк временно не проводит операции, в том числе по открытию вкладов и выдаче кредитов по предписанию ЦБ. Такое решение было вынесено регулятором в ходе проверки банка. Таким образом, лицензия у Дагэнергобанка отозвана спустя почти месяц после заморозки его деятельности. 19 марта рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило его рейтинг кредитоспособности до уровня С («выборочный дефолт») с негативным прогнозом, отражавшим высокую вероятность отзыва у банка лицензии. По данным агентства, банк незадолго до отзыва лицензии задерживал исполнение платежей и не внес в фонд обязательных резервов 24,2 млн руб. на 1 марта. «У банка наблюдался крайне низкий запас ликвидности (на 1 марта доля высоколиквидных активов составила 3,2%). Как сообщили в Агентстве по страхованию вкладов, выплаты вкладчикам банка, объем средств которых на 1 марта составлял 2,4 млрд руб., начнутся не позднее 7 апреля. Объем страховых возмещений вкладчикам составит около 2 млрд руб. Другой банк, лишившийся лицензии,— небольшой московский Конгресс-банк, входивший в восьмую сотню банков по активам (248 млн руб. на конец 2014 года, по данным рэнкинга «Интерфакс-ЦЭА»),— не участвовал в системе страхования вкладов. Банк принадлежал восьми акционерам—физическим лицам с долями не более 20%. Он лишился лицензии за невыполнение требования по минимальному размеру капитала, который с 1 января должен составлять не менее 300 млн руб., у Конгресс-банка же лишь 171,8 млн руб. на 1 марта. В таком случае банк может реорганизоваться в статус небанковской кредитной организации (НКО), однако, как следует из сообщения ЦБ, такое ходатайство банк регулятору не подавал. Среди других нарушений — недооценка кредитного риска и формирование резервов по кредитам в размере, не соответствующем уровню принятого риска. Судя по отчетности банка по РСБУ, в феврале качество его кредитов компаниям резко испортилось, доля просрочки по ним выросла с 1,1% на 1 февраля до 68% на 1 марта, или на 31,6 млн руб. при совокупном объеме кредитов юридических лиц 47,2 млн руб. Почему Конгресс-банк не стал реорганизовываться в НКО, в банке оперативно пояснить не смогли, сославшись на занятость руководства. Будут ли собственники банка оспаривать отзыв, пока неизвестно, однако успешный пример такой реакции на действия регулятора есть: в 2010 году маленькому столичному банку «Вест» удалось через суд вернуть себе лицензию, которой он лишился за недокапитализацию, сейчас он существует в форме РНКО.

Стоимость золота немного уменьшается во вторник на фоне положительной коррекции доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.19 мск апрельский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex снижался на 2,5 доллара, или на 0,21%, — до 1185,2 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро на Comex уменьшалась на 0,18% - до 16,86 доллара за унцию. Индекс доллара по состоянию на 8.17 мск рос на 0,24% - до 97,19 пункта. При этом ранее показатель снижался на фоне заявлений заместителя председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Стэнли Фишера. "Отсутствие инфляции, появляющаяся финансовая стабильность в Европе и высокая экономическая активность США оказывают понижающий эффект на золото", - отмечает американский банковский холдинг Morgan Stanley в своей записке.

Растущие объемы добычи природного газа в США стали инструментом политического давления на Россию. Однако в американском агентстве Stratfor считают, что угрозы отнять у России долю европейского или азиатского энергетического рынка не имеют под собой серьезных оснований. Российский газ гораздо дешевле сланцевого газа США во всех регионах. Но в то же время нельзя не учитывать, что растущие объемы добычи рано или поздно вынудят США начать экспансию внешних рынков, даже несмотря на высокую стоимость транспортировки газа в другие регионы. На текущий момент расходы на транспортировку СПГ из США в Европу или Азию делают цену за газ для конечного потребителя непомерно высокой. Такие страны, как Катар, Алжир и Норвегия, могут экспортировать СПГ в Европу по столь же низкой цене, что и стоимость газа на внутреннем рынке США. В Азии, в таких странах, как Малайзия, Бруней и Индонезия, экспортировать СПГ из США будет дороже, чем покупать краткосрочные фьючерсные контракты на поставку газа. Любая попытка противодействовать экспорту газа из России в Европу ставит США в невыгодное положение. Транспортировка газа по трубопроводу значительно дешевле, нежели использование дорогой портовой инфраструктуры для сжижения газа и последующей его доставки. С точки зрения добычи природного газа и распределения эксплуатационные расходы России низки, и их экспортная инфраструктура уже выстроена. На некоторых самых важных для России рынках, в том числе и в Центральной Европе, спотовые цены уже приблизились к отметке $6,60 за миллион британских тепловых единиц (Btu). В то же время стоимость газа в Британии составляет $7,16 за Btu, а в Бельгии - $6,92 за Btu. Тем не менее ряд стран готовы переплачивать за газ, чтобы быть менее зависимыми от России, в первую очередь страны Балтии. Например, Литва имеет соглашение с американской компанией Cheniere Energy Inc. о поставке газа, в том случае если цены за газ из США станут сопоставимы с европейскими. Одним словом, Соединенные Штаты могут лишь незначительно потеснить Россию при текущих ценах на СПГ. СТОИМОСТЬ СПГ ИЗ США По данным Oxford Institute for Energy Studies, разница в стоимости между сжиженным природным газом и "газом из трубы" составляет $3-4 за 1 млн британских термических единиц, что очень приблизительно эквивалентно 27,93 куб. м природного газа. То есть стоимость 1 тыс. куб. м газа различается более чем на $140 не в пользу СПГ. Да и стоимость газа, в зависимости от страны, где он продается, сильно различается. Средняя цена газа для Германии в 2013 г. составляла, по официальным данным, $390 за 1 тыс. куб. м, а для Японии показатель выше почти на $200 и составляет $580 за 1 тыс. куб. м. Аналогичные проблемы, с которым сталкиваются США в Европе, возникают и при рассмотрении поставок газа в Азию. Цены на СПГ в Южной Корее, Китае и Японии примерно на таком же, как и в Европе, уровне, только стоимость доставки куда более высокая из-за больших расстояний.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о снижении на срок до 2017 года ставки налога на добавленную стоимость для авиакомпаний, осуществляющих внутренние перевозки, с 18 до 10 проц. Как сообщается на официальном сайте правительства, документ был одобрен на заседании 19 марта. Проектом закона предлагается внести соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ. Как подчеркнул на заседании глава правительства, эта инициатива позволит улучшить финансовое положение авиаперевозчиков наряду с другими мерами, такими как субсидирование региональных перевозок и обновление авиапарка. Снижение налоговой нагрузки сможет повысить экономическую эффективность внутренних маршрутов и сделает их более доступными для граждан. «Конкретные параметры того, что нужно сделать по понижению НДС, некоторые технические нюансы еще требуют согласования. Надеюсь, что мы сможем сделать это сейчас и во время работы над /соответствующим/ законопроектом в Государственной Думе», - сказал Медведев.

В мире экономики самым влиятельным человеком, бесспорно, является глава центрального банка Америки Джанет Йеллен, так как она решает судьбу экономики размеров в $17 трлн. Вторым по влиянию можно назвать руководителя ЕЦБ Марио Драги, правда, его зона ответственности намного меньше - $10 трлн. Отношение объемов государственного долга к ВВП Кроме того, глобальная роль доллара означает, что Йеллен имеет колоссальное воздействие и на зарубежные экономики, в первую очередь через долларовые заимствования нефинансовых компаний, общая сумма которых достигает $9 трлн (этих денег достаточно, чтобы купить все фирмы, котирующиеся на фондовых биржах Шанхая и Токио). По мере того, как доллар укрепляется в ответ на быстрое оздоровление американской экономики и возможное повышение процентной ставки в США, долговое бремя для многих иностранных заемщиков становится невыносимой ношей. Долларовое заимствование существует везде, но его самый стремительный рост был зафиксирован в последние годы в развивающихся странах. В период с 2009 г. по 2014 г. долг в долларах в развивающемся мире (в форме банковских кредитов и облигаций) удвоился, с примерно $2 трлн до $4,5 трлн, утверждает Банк международных расчетов (БМР). Такие страны, как Бразилия, ЮАР и Турция, чей объем экспорта оказался меньше импорта, покрывали отрицательное сальдо по текущему счету с помощью иностранных кредитов. Даже те страны, которые не имеют торгового дефицита, в последние годы активно занимали за рубежом. Имея столь низкую процентную ставку на американские активы (1,5% на пятилетние казначейские облигации), обладатели долларов искали более привлекательные варианты, в данном случае на развивающихся рынках. Такие большие корпоративные имена, как государственные энергетические гиганты “Газпром” (Россия) и Petrobras (Бразилия) выпустили долларовые облигации через своих “дочек” в Люксембурге и Каймановых островах. Не отстают от них и меньшие по размеру фирмы. В последние месяцы долларовые облигации разместила индийская строительная компания Lodha, южноафриканский производитель электроэнергии Eskom и турецкий поставщик блюд быстрого приготовления Yasar. Дело в том, что заимствование в долларах позволяет получить более низкую процентную ставку, чем кредит в национальной валюте, отмечает британский журнал The Economist. Однако финансы редко предлагают бесплатный сыр. Обвалившиеся цены на энергоносители означает, что “Газпром” и Petrobras получают намного меньше долларов, чем они планировали, когда брали кредиты. Снизились доходы в долларах и у Lodha, Eskom и Yasar. Заимствование перед резким изменением процентной ставки может оказаться очень болезненным и опрометчивым решением. Так, например, в 2010 г. турецкая фирма, взяв кредит на $10 млн по 10-летниим облигациям со ставкой в 5%, должна была в общей сложности выплатить 22,5 млн лир ($15 млн). Но в связи с тем, что лира вскоре рухнула на 43% по отношению к доллару, общий платеж теперь составляет 39 млн лир. Тревогу не вызывают те компании, где иностранные долги и доходы растут с примерно одинаковой скоростью. К ним в первую очередь относятся азиатские фирмы: их долларовые заимствования за период с 2008 г. по 2014 г. увеличились на 22%, но одновременно с этим выросли и доходы примерно на ту же цифру (21%). По мнению экспертов, долларовый дефицит сегодня наблюдается не только в корпоративном секторе, но и в целых экономиках. Так, например, в Бразилии и России программы помощи компаниям, которые испытывают недостаток в “американце”, стирают границы между государством, банками и крупными корпорациями. Общий долларовый дефицит отчасти привел к обвалу реала и рубля. В других странах может произойти то же самое. Быстрый рост заимствований Турции в долларах с 2009 г. (в дополнении к увеличению долговой нагрузки турецких фирм) привел к тому, что внешний государственный долг достиг почти 50% к ВВП, что намного выше среднего показателя для стран со средним доходом (23%). Вызывает тревогу и ситуация в Южной Африке: её отрицательное сальдо по текущему счету самое большое среди всех крупных развивающихся стран, а внешний государственный долг достиг 40% к ВВП. Ожидаемая волна дефолтов, скорее всего, не станет такой же опасной для мировой экономики, как кризис субстандартного ипотечного кредитования в 2008 г. Большинство облигаций в собственности таких богатых инвесторов, как пенсионные фонды и страховщики. Банки, которые предоставили кредиты, находятся сегодня под более жестким контролем, чем восемь лет назад и, как правило, имеют намного более высокую капитализацию. Таким образом, турбулентность на развивающихся рынках не приведет к ситуации, похожую на ту, какая была после банкротства Lehman. Однако, последствием коллапса компаний станет высокая безработица. Кроме того, боязнь инвесторов приведет к уменьшению количества выдаваемых кредитов. Для таких стран, как Южная Африка и Турция, где рост замедляется, этот шаг будет чрезвычайно болезненным.

Рубль на торгах понедельника подешевел к доллару на фоне снижения цен на нефть и обострения ситуации на Донбассе, взволновавшей игроков. При этом российская валюта получает ощутимую поддержку со стороны продаж экспортеров в преддверии предстоящих налоговых выплат. К 13.30 МСК доллар расчетами "завтра", сходив на дневной пик 59,9 рубля, торговался на Московской бирже вблизи отметки 59,4 рубля, что на 19 копеек выше предыдущего закрытия. Евро расчетами "завтра" оценивается в 64,55 рубля, на 15 копеек выше предыдущего закрытия. "Рывок наверх был устроен тем, что все начали читать опять комментарии по поводу событий на Донбассе - возобновления стрельбы из тяжелых вооружений", – сказал Петр Неймышев из банка Открытие. "Сейчас экспортеры помогают. Заметно, что объем наращивания офферов увеличивается с движением к 59,80-60,0 рублей. Я думаю, мы вряд ли выше, чем 60 рублей, сегодня закроемся, но потуги такие осуществляться будут ввиду сложившейся геополитической ситуации. А чисто технически 59,0-58,80 рубля - хороший уровень поддержки, наверно там банки будут buy deeps делать, уходить с целью 60,00-60,15 рубля - уровень, который можем пронести в начале месяца и можем сходить на 61-62 рубля", - добавил он. В среду компаниям предстоят выплаты НДС, акцизов и НДПИ. По оценкам аналитиков, опрошенных Рейтер, в сумме эти платежи могут превысить 600 миллиардов рублей. "Также на этой неделе спрос на ликвидность получит поддержку за счет необходимости возврата депозитов Минфина, и даже с учетом новых депозитов сумма, которую банкам предстоит вернуть, никак не окажется меньше 69 миллиардов рублей", - говорит Ирина Лебедева из Уралсиба. По мнению Лебедевой, повышенный спрос на ликвидность поддержит курс рубля сегодня и завтра, причем движение во вторник будет в значительной степени зависеть от того, какой объем средств регулятор предложит банкам на аукционе недельного РЕПО. "В случае, если лимит на этом аукционе будет увеличен незначительно и не покроет складывающийся дефицит ликвидности, мы можем увидеть резкое укрепление рубля. С другой стороны, это укрепление вряд ли будет долгосрочным - значительный дефицит бюджета будет обеспечивать приток рублевой ликвидности в банковскую систему, поэтому возникновение хронического дефицита ликвидности маловероятно", - говорит Лебедева. Индекс доллара к корзине шести основных валют к 13.30 МСК снизился на 0,36 процента до 97,557. Относительная слабость доллара поддерживала котировки нефти, однако в понедельник цены пошли вниз после очередного заявления Саудовской Аравии, что она не будет в одиночку сокращать добычу, чтобы поддержать мировой рынок. К обеду динамика снова развернулась: Brent торгуется по $54,7 за баррель, отыграв 50 центов с дневных минимумов, но потеряв порядка 60 центов к предыдущему закрытию.

Американский фонд Clinton Foundation раскрыл свои связи с украинским олигархом, который настаивал на более тесных связях Украины с ЕС. С 2009 по 2013 гг., в том числе когда Хиллари Клинтон была госсекретарем США, Фонд Клинтона получил минимум $8,6 млн от Фонда Виктора Пинчука, свидетельствуют данные этого фонда, базирующегося в Киеве. Фонд был создан Пинчуком, чье состояние связано с трубопрокатным бизнесом. Также в течение двух сроков он работал в качестве избранного члена украинского парламента и известен как сторонник тесных связей между Украиной и Европейским союзом. В 2008 г. Пинчук сделал пятилетний взнос на $29 млн в Clinton Global Initiative. Это крыло Фонда Клинтона координирует благотворительные проекты и финансирует их, но не контролирует деньги, пишет The Wall Street Journal. Деньги были направлены на финансирование программы подготовки будущих украинских лидеров и профессионалов для "модернизации Украины", свидетельствуют данные Фонда Клинтона. Несколько выпускников сейчас являются членами украинского парламента. В настоящий момент объем доступных средств составляет всего $1,8 млн, сказал пресс-секретарь Пинчука, сославшись на последствия финансового кризиса 2008 г. Фонд Пинчука также отмечает, что средства были предназначены, для того чтобы помочь сделать Украину "успешной, свободной, современной страной на основе европейских ценностей". Что касается лоббирования интересов Государственного департамента США на Украине, то это "не может рассматриваться иначе как позитивное явление", говорится в сообщении. Самое интересное, что из всех олигархов, связанных с иностранными правительствами, которые жертвовали в Фонд Клинтона, пока Хиллари Клинтон была госсекретарем, украинские занимают первое место. Учитывая, что Украина сейчас является одной из главных и напряженных геополитических точек на планете, такие факты могут вызывать много вопросов. Сразу же можно вспомнить один из наиболее сомнительных аспектов нового правительства Украины – приглашение на ключевые посты иностранцев. В конце прошлого года в состав нового кабинета министров вошли гражданин Грузии Александр Квиташвили, который стал министром здравоохранения, литовец Айварас Абромавичус, занявший должность министра экономического развития и торговли, а также гражданка США с украинскими корнями Наталья Яресько, возглавившая министерство финансов. При этом Фонд Клинтона обещал не принимать пожертвования от иностранных правительств, пока Хиллари Клинтон занимала пост государственного секретаря. Но это не помешало привлечению миллионов долларов от иностранцев, связанных с локальными правительствами. Некоторые "доноры" имеют абсолютно ясные и прямые связи с правительствами стран. Так, одним является член королевской семьи Саудовской Аравии, другой – украинский олигарх и бывший парламентарий. И таких примеров множество. Также многие связаны с правительствами в силу своей деятельности: кто-то работает с правами человека в той или иной стране, или же занимается вопросом американо-кубинских отношений. После того, как Клинтон стала государственным секретарем в 2009 г., более десятка иностранных граждан и их фондов и компаний пожертвовали от $34 до $68 млн. Некоторые также предоставляли прямое финансирование благотворительных проектов, осуществляемых Clinton Foundation, стоимостью в $60 млн. The Wall Street Journal постарался опросить этих иностранцев, но все они сообщили, что деньги были направлены на благотворительность, и это не связано с политическими причинами. Но это мало похоже на правду. Во время работы Клинтон в Государственном департаменте, господин Шон, социолог, был зарегистрированный в качестве лоббиста Виктора Пинчука. Шон и Пинчук несколько раз встречались с помощниками Клинтон, в том числе с Мелани Вервир, координатором Госдепартамента США по глобальным женским проблемам Мелани Вервир. По словам Шона, целью встреч стала необходимость подтолкнуть США оказать давление на Виктора Януковича, который на тот момент был президентом Украины, освободить из тюрьмы Юлию Тимошенко. При этом Шон пытался объяснить, что лоббирование не было связано с пожертвованиям. Другие страны не сильно отстают от Украины. Садовская Аравия не давала денег фонду напрямую, пока Клинтон была госсекретарем, но миллионы долларов перечислили бизнесмены. Кроме этого, лондонский бизнесмен Виктор Дадейл, чей вклад в фонд оценивается в $1-5 млн, связан с государственной алюминиевой компанией Бахрейна. Он был посредником между Aluminum Bahrain B.S.C. и Alcoa World Alumina. В прошлом году он был оправдан в Лондоне по обвинение в подкупе чиновников Бахрейна для обеспечение контрактов с Alcoa. В США филиал Alcoa признал себя виновным по обвинениям в коррупции, расследование дела продолжается. Rilin Enterprises, часть частной строительной компании Китай, перечислила в фонд $2 млн. При этом компания была основана и управляется Ван Венльянгом, членом Всекитайского собрания народных представителей официального парламентского органа Китая. Ван также является бывшим муниципальным служащим города Даньдун, на границе с Северной Кореей. Теперь его компаний контролирует порт этого города, который является крупным торговым узлом на пути в Северную Корею. Согласно официальному сообщению Фонда Клинтона, там не знали о должности Вана. При этом одна из компаний Вана была подрядчиком при строительстве нового китайского посольства в Вашингтоне. И такие действия, кстати, дают очень хорошую отдачу. На каждый вложенный доллар можно получить до $760 в виде поддержки и различных преференций. Кстати, взаимодействие бизнесменов, связанных с национальными правительствами, и американских чиновников не ограничивается фондами. Иногда происходящее просто напоминает фарс. Так, например, в мае 2014 г. стало известно, что Хантер Байден – сын вице-президента США Джозефа Байдена – войдет в совет директоров крупнейшего частного производителя газа на Украине Burisma Holdings. Компания заявила, что Байден будет лоббировать поддержку со стороны международных компаний. Тогда эксперты по корпоративному управлению заявил о возможном конфликте интересов. Впрочем, это никого не останавливает. Несколько лет назад младший Байден занимал пост старшего вице–президента по финансовым услугам банковского гиганта MBNA – назначение, вызвавшее волну критики в ходе предвыборной кампании в 2008 г. ввиду возможного конфликта интересов. В качестве сенатора старший Байден возглавлял законодательную структуру, которая могла повлиять на бизнес MBNA.

Санкции в отношении России должны были "наказать" нашу страну и ослабить экономику, и они это сделали. В 2014 г. российские акции, облигации и валюта оказались в числе худших. Но время идет, и сейчас ситуация выглядит уже иначе, пишет Bloomberg. Взять хотя бы рубль: его колебания в 2015 г. снизились сильнее, чем у любой другой из 30 наиболее торгуемых валют. Динамику волатильности по валютам можно наблюдать на диаграмме. Инвесторы, вкладывающие деньги в государственные российские ценные бумаги, номинированные в рублях, заработали порядка 7 центов на доллар. Такие данные приводит Bloomberg Russia Local Sovereign Bond Index. Для сравнения, вложившись в государственные облигации любой другой развивающийся страны, можно было потерять в 2015 г. 1,1%. Для инвесторов в российские корпоративные ценные бумаги ситуация выглядит еще более радужно: с начала года они получили доход в 7,3%. Среди развивающихся стран это лучший показатель. Схожая картина и на рынке акций. Если сводный индекс развивающихся стран MSCI Emerging Market Index вырос на 1,7%, то индекс ММВБ, включающий в себя акции 50-и компаний, вырос почти на 12% - лучше, чем американский S&P 500 и любой другой рынок в Северной Америке. Одной из основных причин возвращения доверия к российскому финансовому рынку - волатильность рубля. Да, российская валюта все еще является одной из самых волатильных, но эта волатильность, как мы уже сказали, стремительно снижается. Это видно из показателя подразумеваемой волатильности, которая отражает ожидания участников рынка относительно будущих колебаний того или иного инструмента. Что касается бизнеса, то здесь также есть позитивные моменты. Около 78% российских компаний из индекса ММВБ продемонстрировали более существенный рост продаж в годовом выражении по сравнению с их мировыми аналогами. Одна из возможных причин такой динамики - санкции. Из-за ограничений и девальвации рубля потребители начинают выбирать отечественных производителей. Главным вопросом, пожалуй, остается вопрос устойчивости спроса на российские активы, но и здесь ответ скорее положительный, считают в Bloomberg. Данные по потокам капитала в ETF, ориентированные на Россию, фиксируют рост притока капитала на 27%.

Стоимость золота немного уменьшается в понедельник на фоне незначительного укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.30 мск апрельский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex снижался на 2,1 доллара, или на 0,18%, — до 1182,5 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро на Comex уменьшалась на 1,02% — до 16,71 доллара за тройскую унцию. Индекс доллара по состоянию на 8.30 мск рос на 0,12% до 97,86 пункта. На момент закрытия пятничных торгов золото продемонстрировало наибольший недельный рост с января, отмечает агентство Bloomberg. Укрепление драгоценного металла было обусловлено снижением курса доллара, которое последовало итогами заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. ФРС исключила из сообщения формулировку о готовности проявить терпение в повышении процентной ставки. При этом регулятор сообщил, что повышение ставки на следующем заседании в апреле остается маловероятным. "Потенциал роста ключевой ставки в США в настоящее время создает меньше опасений для инвесторов, так как они рассматривают только небольшое увеличение ставки в ближайшие 12 месяцев", — приводит слова CMC Markets агентство Bloomberg.

Правительство утвердило снижение процентной ставки по ипотечным кредитам физлицам до 12 процентов годовых. Постановление о внесении изменений в Правила предоставления субсидий российским кредитным организациям и Агентству по ипотечному жилищному кредитованию на возмещение недополученных доходов по выданным жилищным (ипотечным) кредитам опубликовано на сайте кабмина. "Принятое решение позволит гражданам получать кредиты при приобретении жилья на первичном рынке по льготной ставке и сохранить величину субсидии для кредитных организаций и Агентства на ранее определённых условиях",- говорится в комментариях. Документ принят в рамках антикризисных мер правительства. До этого правилами было установлено, что субсидии предоставляются на возмещение недополученных доходов кредитных организаций и Агентства при выдаче физическим лицам кредитов по ставке 13 процентов годовых. Она была определена с учетом ключевой ставки Банка России, которая на тот момент составляла 15 процентов. С 16 марта 2015 года Банк России установил ключевую ставку на уровне 14 процентов годовых, что позволило оперативно снизить на один процент и льготную ставку по ипотеке. Напомним, что объем субсидий, выделяемых из бюджета банкам на компенсации, остается прежним - 20 миллиардов рублей. Первоначальный взнос кредита для граждан составит не менее 20 процентов, а максимальный срок кредита - 30 лет. Льготная ипотека перестанет действовать при снижении ключевой ставки ЦБ до 8,5 процента против 9,5 процента ранее. То есть только в этом случае предусмотрено, что предоставление субсидии прекращается. В Сбербанке и ВТБ уже пообещали, что начнут выдавать ипотечные кредиты с государственной поддержкой не более, чем под 12 процентов годовых.

Доллар и евро подешевели в начале торгов понедельника на Московской бирже, рубль укрепился в условиях позитивного настроя фондового рынка и роста спроса на ликвидность. Торги по доллару США стартовали на ЕТС в пределах 59,02-59,4 руб. за $1, в среднем за три минуты курс составил 59,14 руб. за $1. Это на 14 коп. ниже уровня предыдущего закрытия. Курс евро оказался в районе 63,75 руб. за 1 евро, отступив на 39 коп. Стоимость бивалютной корзины также потеряла на 20 коп., достигнув уровня 61,21 руб. Доллар при этом оказался на 89 коп. ниже действующего официального курса, евро - примерно на 30 коп. ниже официального курса. По мнению экспертов, рост рубля к доллару и евро при открытии обусловлен позитивным настроем на рынках капитала.

Государство может отказаться от стопроцентного страхования вкладов до 1,4 млн руб. Цель — разделить риски с вкладчиком, чтобы он лучше выбирал банк. Банкиры говорят, что реформа нужна, но момент выбран неподходящий. Два месяца на раздумья Власти могут изменить порядок выплаты страхового возмещения по вкладам, чтобы повысить ответственность вкладчика за выбор банка — проработать этот вопрос премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития совместно с ЦБ и АСВ. Об этом в пятницу сообщил Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с итогами совещания у Медведева 13 марта, на котором было дано это поручение. Информацию о поручении подтвердили замминистра финансов Алексей Моисеев и источник, близкий к ЦБ. Сейчас вкладчик после отзыва лицензии у банка получает стопроцентное возмещение по вкладу в пределах 1,4 млн руб. «Система страхования показала себя настолько надежной, что граждане часто не обращают внимания, в какой банк они отдают свои деньги», — объясняет Моисеев. По его словам, Минфин пока не рассматривал конкретные варианты, но их немного: франшиза (выплата 90% от суммы вклада и накопленных процентов в пределах застрахованной суммы) либо возмещение только суммы депозита, без процентов. Моисеев уточнил, что свои предложения министерство представит в течение месяца. Срок исполнения поручения всеми профильными ведомствами — до 14 мая, сообщил Интерфакс. Банк России представит свои предложения к указанному сроку, сказал представитель ЦБ. Страховка за чужой счет Два источника, близкие к правительству, говорят, что с идеей пересмотреть систему страхования на совещании у Медведева выступил президент Сбербанка Герман Греф. Представитель Сбербанка отказался комментировать эту информацию. Госбанки давно критикуют существующую систему, при которой большую часть отчислений в фонд страхования (в силу своего размера) делают они, а пользуются ими для привлечения вкладчиков под высокий процент все остальные. «Я бы вообще предлагал компенсировать не 100% вкладов вместе с процентами, а, допустим, компенсировать только основное тело вклада, а часть процентов чтобы люди оставляли под риском. Это их бы заставляло относиться разумнее к вложению денег», — говорил телеканалу «Россия 24» Греф. По его словам, вкладчики «любят играть в финансовое казино»: «Они перекладываются из банка в банк, ловя более высокие проценты. Таким образом они создают благодатную почву для строителей финансовых пирамид». Аналогичную мысль высказывал глава ВТБ24 Михаил Задорнов: «Я не понимаю, почему вкладчики ВТБ24 должны де-факто оплачивать рискованное поведение как клиентов мелких кредитных организаций, так и их собственников. Потому считаю, что ставка отчислений в АСВ для крупных банков должна быть снижена, а правила выплаты компенсации изменены, чтобы человек все же что-то терял — проценты, накопленные за время хранения вклада, или 10% суммы депозита, если его банк стал банкротом». ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем по средней максимальной ставке топ-10 банков плюс 3,5 процентного пункта. Сейчас рекомендуемый максимум составляет 17,02%, однако на рынке встречаются предложения по вкладам с доходностью 18–19% годовых. Одна из мер, которая должна сделать систему более справедливой, с точки зрения крупных банкиров, уже принята. С 1 июля вводится дифференциация отчислений банков в фонд страхования вкладов в зависимости от уровня депозитных ставок. Вводятся повышенная и дополнительная повышенная ставки, их будут платить банки, депозитные ставки которых существенно превышают средний рассчитываемый ЦБ уровень. Зампред ЦБ Михаил Сухов оценивал в феврале, что если бы система работала уже по-новому, 48 банков платили бы по ставке, которая выше базовой на 200 пунктов, и 36 банков — более чем на 200 пунктов. Пока что страховые взносы для всех банков одинаковы — 0,1% от среднеквартальных остатков депозитов физических лиц. Момент неудачный Банки по-разному оценивают предлагаемую реформу. Введение франшизы необходимо, плюс предлагается подумать над тем, чтобы вкладчик мог использовать страховку один раз в жизни или в течение длительного периода, говорит директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова. Но при этом ей не нравится идея с выплатой только суммы вклада: отдельно вычленить проценты сложно: они могут капитализироваться, частично сниматься, после этого вклад может пополняться, и поднимать всю историю вклада, для того чтобы по сложному алгоритму вычленить проценты, не представляется разумным. Предправления ОТП Банка Георгий Чесаков, напротив, считает, что наиболее рациональным решением стала бы отмена страхования процентов. Вкладчики будут уверены, что тело вклада им вернут, и решат, что для них важнее — высокие проценты, но с риском их потери в случае банкротства банка, или же более низкие, но с гарантией выплаты. Чесаков полагает, что франшизу вводить преждевременно: «Может случиться некоторый отток вкладов из мелких и средних банков, что создаст ряд сложностей, которые вряд ли сейчас нужны нашей банковской системе». Зампред правления Инвестторгбанка Светлана Крошкина считает, что введение франшизы приведет к перетоку средств вкладчиков в госбанки, а «обрезать» проценты действительно сложно. «У ЦБ есть все методы регулирования деятельности недобросовестных банков», — добавляет она. Предправления банка «Тинькофф» Оливер Хьюз говорит, что механизм для повышения ответственности вкладчиков нужен, но момент для его введения не самый удачный — надо подождать, чтобы доверие к частным банкам восстановилось.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:24 мск снизились в цене на 0,81% до $54,87 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,35% до $45,94 за баррель. Отчет компании Baker Huges дал повод порадоваться всем: и "быкам", и "медведям". Дело в том, что количество буровых установок продолжило снижаться и за неделю сократилось на 5% до 1069 - минимума с марта 2011 г. Неделей ранее эта цифра составляла 1125. Что ж, эта новость должна была порадовать тех участников рынка, которые делают ставку на рост котировок "черного золота", тем более что сокращение количества установок в годовом выражении стало максимальным с 1986 г. Логика трейдеров проста: если число вышек сокращается, значит, рано или поздно начнет сокращаться и производство нефти. Судя по данным о запасах нефти в США, хранилища нефти уже просто переполнены, но если мы наблюдаем замедление сокращения буровых установок, то можно сделать вывод, что бурильщики решили вспомнить поговорку "клин клином вышибают" и начали бороться с проблемой перепроизводства путем еще большего производства. Если и на этой неделе мы увидим продолжение роста производства нефти, а снижение числа буровых установок снова замедлится, то любопытно будет понаблюдать за тем, как Штаты будут решать вопрос с хранением. Хранилища в Кушинге уже практически переполнены. По данным Управления энергетической информации США (EIA), хранилища могут вместить еще максимум 85 млн баррелей.

До половины всех МФО могут быть замешаны в отмывании денег, считают в отраслевой организации микрофинансистов «МиР». Микрофинансовые организации должны публично раскрывать сведения об акционерах и бенефициарах. В противном случае они не смогут работать на рынке — Центробанк не станет вносить в реестр МФО. Письмо об этом Центробанк разослал на прошлой неделе участникам микрофинансового рынка. Аналогичные требования ЦБ предъявляет к банкам, они должны раскрывать структуру собственности на сайте регулятора или на собственном сайте. Как пояснил директор саморегулируемой организации «МиР» (включает 80 крупных МФО) Андрей Паранич, по закону о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях «лица, прямо или косвенно распоряжающиеся 10% и более МФО, должны уведомлять об этом регулятора». 4 марта 2015 года ЦБ выпустил указание, по которому собственники МФО вплоть до конечных бенефициаров-физлиц должны будут предоставлять в Банк России документы, подтверждающие их права на долю в МФО. Письмо ЦБ выпущено в рамках этого указания. Ранее такой обязанности раскрывать структуру уставного капитала у МФО не было, и поэтому никто из участников рынка этого не делал. По данным на 13 марта 2015 года, в госреестре МФО 6335 компаний, но Паранич оценил число действующих участников рынка в чуть больше 4 тыс. компаний. По словам Паранича, новые требования ЦБ к МФО обусловлены тем, что регулятор постепенно усиливает внимание к происхождению капитала участников финансовых рынков. По его прогнозам, ЦБ начнет применять меры к МФО, которые откажутся огласить структуру собственности, примерно через два месяца. — ЦБ на встречах с представителями микрофинансового рынка четко дал понять, что будет проявлять повышенное внимание к происхождению капитала МФО (это должны быть чистые деньги, а не полученные преступным путем; на чистоту средств как раз указывает личность акционера/бенефициара), деловой репутации руководителей компаний (они не должны иметь судимостей, не должны быть уличены в преднамеренном банкротстве МФО ранее, а также уклонении от уплаты налогов), а также квалификации глав МФО (у них должны быть приемлемое образование и опыт работы в сфере), — рассказал Паранич. — Все эти требования уже применяются к банкам. Теперь они будут распространены на более мелких участников финрынка — МФО. ЦБ борется с сомнительными операциями в рамках антиотмывочного закона 115-ФЗ. Непосредственно через МФО сомнительные операции не проводятся — компании в силу своего размера и ограниченного функционала (могут только принимать вклады на сумму не менее 1,5 млн рублей и выдавать займы) не являются активными участниками незаконных схем. Однако МФО могут являться звеньями в цепочке сомнительных операций, главными участниками которой, конечно, выступают банки. МФО в данном случае — стартовая площадка для проведения незаконной схемы, ведь средства для проведения незаконных операций можно получить не только в банке, но в МФО в виде займа. Иногда для незаконных операций используются счета МФО, открытые в банках. Паранич говорит, что нечего бояться примерно половине МФО: — Более чем у 50% МФО капитал чистый, а акционером/бенефициаром компании являются их гендиректор, — говорит Паранич. — Для добросовестных МФО раскрыть структуру собственности неограниченному кругу лиц не составит труда. — Для добросовестных МФО раскрытие структуры акционерного капитала — нормальная практика, — согласен главный исполнительный директор МФО «Домашние деньги» Андрей Бахвалов. — Введение данной практики корпоративного управления должно привести к очищению сектора и отношения к МФО как к полноценным игрокам финансового рынка. Инициатива позволит исключить с рынка тех, кто негативно влияет на имидж сектора. Гендиректор МФО MoneyMan Борис Батин напомнил, что в конце 2014 года был принят антиофшорный закон, который установил механизм налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) и доходов иностранных организаций. Закон обязывает российских резидентов уплачивать налоги с прибыли их иностранных активов. Требование ЦБ о раскрытии бенефициаров поспособствует более эффективному контролю налогообложения российских граждан-бенефициаров, добавил Батин. Первый вице-президент «Опоры России», председатель совета директоров «Объединенной Микрофинансовой корпорации» Павел Сигал говорит, что если микрофинансовые организации в итоге уподобят банкам, если требования ЦБ к ним будут такими же, как и к банкам, то рынок микрофинансирования просто умрет: микрофинансирование — это особый вид финансовых услуг, особая категория заемщиков (более незащищенная), в МФО значительно больше колебания в точности и сроках платежей граждан, нежели в банках. — Мы умеем работать с заемщиками МФО, умеем работать с их просрочками, но если применять безоговорочно к отрасли банковские требования, это будет означать конец рынка, — уверен Сигал. Составляющие категорийную конкуренцию банкиры, в свою очередь, считают ужесточение требований ЦБ к МФО логичным и своевременным. — Практика борьбы с легализацией преступных доходов обкатана на банках и дает свои результаты (в том числе ценой потерь среди игроков банковского сектора), — комментирует начальник службы финансового мониторинга Бинбанка Дина Багатова. — Теперь очередь за МФО и другими субъектами закона 115-ФЗ. Вполне логично, что к МФО применяются те же требования в части выполнения требований закона об отмывании, несмотря на то, что любая микрофинансовая организация меньше, чем банк. МФО должны не только раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах и иметь чистые источники происхождения капитала, но и разрабатывать правила внутреннего контроля в целях борьбы с отмыванием с учетом особенностей своей структуры и характера предоставляемых услуг. Банкам регулярно приходится сталкиваться с отмыванием через финансовые организации в том числе путем предоставления заемных средств. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий говорит, что МФО являются частью теневого банковского сектора. — Непрозрачность создает благоприятные условия для отмыва, ухода от налогов и других мошеннических действий, — говорит Осадчий. — Также непрозрачность повышает риски кредиторов. Между тем крупнейшие МФО по размерам превосходят многие банки. Например, если бы лидирующее в микрофинансовом секторе ООО «Домашние деньги» было банком, то по активам на конец III квартала 2014 года эта МФО занимала бы 291-е место в банковском секторе, опережая 569 кредитных организаций. А по функциям МФО близки к банкам — привлекают и размещают займы. Так как МФО должны поддерживать норматив достаточности собственных средств, то у них, как и у банков, возникает стимул «рисовать» капитал. Поэтому намерение ЦБ отслеживать источники формирования капитала МФО вполне оправданно.

После семинедельного притока фонды, ориентированные на инвестиции в российские активы, стали выводить средства, свидетельствуют данные EPFR Global. Согласно данным EPFR Global за неделю, закончившуюся 18 марта, отношение иностранных инвесторов к российским активам изменилось. Если в предыдущие семь недель наблюдался приток средств из фондов, ориентированных на инвестиции в РФ, то сейчас тренд сменился на противоположный. На отчетной неделе отток средств из специализированных фондов составил 0,20%, или в абсолютном выражении $57,7 млн, указывают в своем отчете аналитик Sberbank CIB. Это съело весь приток прошлой недели ($46,7 млн) и сократило семинедельный приток (почти $500 млн) до менее чем $450 млн. Если говорить не о специализированных, а о глобальных фондах, инвестирующих в Россию в числе прочего, то масштабы оттока средств из них увеличились. Потери составили $112,7 млн, или 0,38% средств под управлением. Динамика вложений в Россию через глобальные фонды неделей ранее была близка к нулю. Таким образом, приток с начала года сократился до 0,66% ($403,2 млн). Теперь Россия в общем тренде снижения интереса инвесторов к развивающимся рынкам. Согласно отчету Sberbank CIB по данным EPFR Global, отток из фондов акций развивающихся рынков составил 0,31% средств под управлением ($2,7 млрд), несколько снизившись по сравнению с предыдущей неделей (0,39%, $3,5 млрд). Инвесторы выводили средства из всех стран, кроме Индии.

Изменения внесут в ст. 7 и 10 закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что экономический кризис должен пройти для семей с двумя и более детьми максимально безболезненно. "В данном случае речь идет о том, что по действующему законодательству, за счет средств материнского капитала можно погасить долг, уплатить проценты по кредиту на строительство или покупку жилья, а вот чтобы воспользоваться сертификатом для внесения первоначального взноса на квартиру или дом, нужно ждать, чтобы ребенку исполнилось три года. Из-за этого переезд для многих семей в новые дома откладывается", - отметил Медведев. Новый законопроект отменяет это требование. Программа материнского капитала для российских семей работает с 2007 г. Обеспечение мер в рамках программы установлено федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ "путем предоставления единовременной государственной субсидии, направленной на создание условий, обеспечивающих достойный уровень жизни". Всего к началу 2015 г. сертификаты на маткапитал получили более 5,5 млн российских семей. В 2015 г. размер материнского капитала увеличен на 5,5% до 453 026 руб.

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по рублевым вкладам физлиц во второй декаде марта составила 13,52%. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Банка России. За первые десять дней месяца показатель находился на уровне 13,85%, то есть сокращение составило 0,33 процентного пункта. Максимальное с июля 2009 года значение ставки, зафиксированное в конце прошлого декабря, — 15,64%. Регулятор ранее рекомендовал банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. В конце прошлого года диапазон был увеличен до 3,5 п. п. В топ-10 банков с наибольшим объемом депозитов населения в рублях входят Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Ханты-Мансийский Банк «Открытие», Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк, Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Египет намерен изменить правила получения виз для въезда иностранных туристов на территорию страны. Об этом сообщило во вторник вечером издание Al Ahram. Согласно распространенному заявлению МИД АРЕ, с 15 мая иностранцы, планирующие посетить страну в индивидуальном порядке, должны заранее получать визу в консульстве Египта в своей стране. Действующие сейчас для многих стран Европы и США правила получения виз в аэропорту по прибытии для них отменяются, отмечает газета. Предполагаемые нововведения не коснутся тургрупп. Как прокомментировал данное решение официальный представитель МИД Бадр Абдель Аты, это является актом государственного суверенитета и связано с вопросами безопасности. По его словам, оно принято "соответствующими органами", сейчас изучается и в случае "негативного влияния" будет направлено им не пересмотр. Между тем, у туристов и туроператоров уже возникло много вопросов на этот счет. В Союзе туристических палат АРЕ выразили опасение, что новые правила сильно ударят по сектору. "У нас нет диппредставительств во всех городах, чтобы туристы могли обращаться туда за визами, - посетовал ее председатель Эльхами аз-Заят. - Многие иностранцы, особенно, часто путешествующие, не захотят отправлять паспорта по почте, чтобы получить визу, поскольку документы им в любой момент могут понадобиться". В качестве альтернативы Союз предлагает искать другие пути и решения проблем безопасности, в том числе, через заполнение электронной анкеты туристами в турфирмах. Ответов на это и другие предложения, как указал аз-Заят, он ожидает от министра туризма Халеда Рами в четверг. В министерстве туризма вопрос пока не комментируют. В международном каирском аэропорту, между тем, эту информацию опровергли, заявив, что никаких новых директив пока не получали. Тем временем, новые инструкции, правда, пока в ознакомительном порядке, уже начали поступать в туристические компании. Не исключено, что эти правила будут достаточно быстро отменены - как это уже происходило после 11 сентября 2001 года. Тогда жесткие меры продержались всего три дня.

Курс рубля против евро и доллара слегка теряет в первой половине дня, корректируя перед выходными предыдущий рост, произошедший на фоне решений ФРС, который вывел в четверг стоимость бивалютной корзины на минимум текущего года. Курс доллара расчетами "завтра" к 12.15 мск повышался к предыдущему закрытию на 12 копеек и равнялся 60,11 рубля, курс евро - на 22 копейки - до 64,22 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс рубля против доллара и евро корректируется вниз после достижения в четверг стоимостью бивалютной корзины минимума текущего года. Рост спроса на рисковые активы (и соответственно повышение рубля) после решения ФРС США продлить действие мягкой денежно-кредитной политики сменились стабилизацией. Курс российской валюты при этом немного отошел от максимумов года против бивалютной корзины, однако существенного ослабления не отмечается. Перед выходными инвесторы не хотят наращивать рублевые позиции, но и не делают резких движений в ожидании возможного поступления внешних сигналов за время выходных. Рубль топчется в окрестности 60 против доллара, практически игнорируя динамику рынка нефти, чему способствуют продажи валюты экспортерами, отметил Дмитрий Савченко из Нордеа банка. "Грядущие выплаты налогов заставляют их продавать валютную выручку, и это оказывает рублю существенную поддержку. Кроме того мягкий тон ФРС в среду поддержал все валюты развивающегося региона. В итоге рубль пытается пробить 60 против доллара. Если нефть вернется к 60 долларам за баррель, то доллар пройдет соответствующий уровень вниз", - ожидает Савченко. Поддержку рублю оказывают подорожавшая нефть, считает Андрей Зайцев из Абсолют банка. "Кроме этого, в числе позитивных факторов стоит отметить продолжающийся налоговый период и продажи валютной выручки экспортерами. Ожидаемый торговый диапазон на пятницу – 59,90-60,50 рубля за доллар", - сказал он.

США и ЕС пока не намерены отключать Россию от международной системы обмена банковской информацией SWIFT, поскольку это может нанести серьезный ущерб западным компаниям, сообщает агентство Bloomberg. Западные страны рассматривали возможность отключения России от SWIFT в рамках ужесточения санкций, однако пришли к выводу, что это может нанести существенный ущерб западным компаниям, сотрудничающим с российскими компаниями. Больше других за отключение России от SWIFT ратовал премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон. В свою очередь сама SWIFT высказывалась против подобной меры, поскольку власти не могут накладывать на бизнес такого рода ограничения. Компания SWIFT, основанная в 1973 г., расположена в Брюсселе, работает по законам Бельгии, вследствие чего обязана следовать решениям ЕС. В марте 2012 г. ЕС включил ограничение доступа к SWIFT в пакет санкций против Ирана, запретив компании обслуживать иранские банки. SWIFT объединяет более 9 тыс. банков из 209 стран.

Цена золота растет в ходе торгов пятницы, продолжая отыгрывать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.00 мск апрельский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 0,80 доллара, или на 0,07%, — до 1169,8 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро на Comex увеличивалась на 0,10% - до 16,13 доллара за тройскую унцию. В среду Комитет по открытым рынкам ФРС США принял решение о сохранении базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых. Регулятор также исключил из сообщения формулировку о готовности "проявить терпение" в первом за несколько лет повышении процентной ставки, отметив, что повышение ставки на следующем заседании в апреле остается маловероятным. "Золото по-прежнему получает толчок (к росту - ред.) от миролюбивого заявления ФРС...", - цитирует агентство Рейтер аналитика HSBC Джеймса Стила (James Steel).

Курс евро к доллару растет в пятницу на сообщениях, что власти Греции предоставят кредиторам новый список реформ для получения денежных средств и во избежание возможного выхода страны из состава еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 07.49 мск курс евро к доллару рос до 1,0680 доллара за евро с 1,0661 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 120,71 иены со 120,76 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,12%, до 98,95 пункта. По итогам встречи греческого премьер-министра Алексиса Ципраса с представителями Еврокомиссии и Европейского центробанка в Брюсселе, Афины пообещали предоставить в ближайшие дни конкретный список реформ. Как заявила канцлер Германии Ангела Меркель, также участвовавшая в переговорах, кредит Афинам будет предоставлен только после проведения условленных реформ. Ранее Греция запросила пролонгацию программы финпомощи, которая истекла в феврале 2015 года, на шесть месяцев. В феврале власти страны обязались провести дополнительные структурные реформы экономики и не принимать никаких решений в одностороннем порядке. Сообщалось, что Афины предоставили список реформ, которые они готовы провести в обмен на продление программы финансовой помощи.

Господдержку по валютной ипотеке получат лишь те заемщики, которых ЦБ и правительство признают действительно нуждающимися в ней. Таких не более 2 тыс. человек, решили большинство участников совещания у главы ЦБ Валютные заемщики смогут претендовать на господдержку только в рамках общей программы госпомощи ипотечникам на сумму 4,5 млрд руб. Это было решено в четверг, 19 марта, на совещании у главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. В ЦБ, большинство участников совещания пришло к выводу, что законодательное решение вопроса помощи валютным заемщикам «не является оптимальным, так как проблема носит частный характер». Также, продолжает собеседник в ЦБ, необходимо разделить тех, кто действительно нуждается в помощи, от состоятельных заемщиков. В отборе примет участие финансовый омбудсмен. На совещании в ЦБ, как сообщили РБК четыре его участника, кроме главы ЦБ, присутствовали президент Сбербанка Герман Греф, президент ВТБ 24 Михаил Задорнов, председатель правления Росбанка Дмитрий Олюнин, первый зампред ЦБ Алексей Симановский, глава Минстроя Михаил Мень, первый заместитель гендиректора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Андрей Семенюк, глава Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков, депутаты Госдумы. «На совещании банки показали, как устроены ипотечные портфели, — рассказал источник в ЦБ. — Оказалось, что большая часть валютных ипотечных кредитов — очень большие, которые взяли богатые люди». Тех, кому надо помогать, уточнил собеседник в ЦБ, — 1,5-2 тыс. человек. Рабочая группа, в которую войдут Банк России, АИЖК, финансовый омбудсмен и Всероссийское движение валютных заемщиков, банкиры и депутаты, в течение апреля разработает и утвердит критерии тех, кто может претендовать на государственную помощь. «Возможно, мы предложим и вынесем на обсуждение с органами власти и банковским сообществом перечень вариантов реструктуризации, чтобы понимать, какой способ в какой ситуации применять», — сообщила пресс-секретарь АИЖК Елена Силенко. Например, АИЖК выкупит у банка проблемный кредит и реструктурирует его на своем балансе. Согласно проекту постановления правительства, 4,5 млрд руб. должны быть направлены на докапитализацию АИЖК. По оценке Михаила Меня, эти средства позволят оказать помощь 35 тыс. семей, попавшим в трудную ситуацию. По данным АИЖК, ипотечных заемщиков сегодня в России больше 3 млн человек, 20 тыс. из которых — валютные. Все ипотечные заемщики должны банкам 3,4 трлн руб. Проблема с валютными заемщиками заключается в том, что для включения в программу помощи, согласно ее нынешней редакции, им надо рефинансировать ипотеку в рублевую по текущему курсу. Валютные заемщики в свою очередь настаивают на переводе их кредитов в рублевые по курсу на дату заключения договора. «Если рефинансировать по текущему курсу, платежи для заемщиков будут непосильными», — комментирует член инициативной группы Всероссийского движения валютных заемщиков Максим Греков. Если помощь будет оказана всего 1,5-2 тыс. человек, то это не помощь, добавляет он. 23 января ЦБ опубликовал письмо с предложением банкам перевести кредиты в рубли по курсу ЦБ на 1 октября 2014 года (39,38 руб. за долл.) по ставкам, соизмеримым с теми, по которым выдается ипотека в рублях. Банки не последовали этим рекомендациям, поскольку им никто не обещал компенсировать отрицательную курсовую разницу. «Мы продолжим рассматривать в Госдуме законопроекты о реструктуризации валютной ипотеки, предложенные нашей фракцией, несмотря на итоги совещания в ЦБ», — заявил депутат-справедливоросс Дмитрий Ушаков. Он считает, что федеральные законы необходимы. «Ко мне обратилось более 1000 валютных заемщиков, и очень немногие из них попадут под жесткие критерии АИЖК», — сказал депутат. Кроме того, по словам Ушакова, до сих пор не решен вопрос о моратории на выплаты пени и штрафов, на погашение которых у многих заемщиков уходит значительная часть дохода. «Получается, что их долг не снижается, а средств на его погашение уже нет», — пояснил депутат.

ЦБ обязал банки регистрировать все смартфоны и ноутбуки клиентов для совершения транзакций через Сеть. Клиенты не смогут провести операции с незарегистрированных устройств. С 16 марта 2015 года вступили в силу новые требования ЦБ к банкам по борьбе с мошенничеством при дистанционном обслуживании граждан. Теперь банки должны регистрировать все устройства, с которых их клиенты собираются заходить в интернет-банк и мобильный банк, — предполагается, что операции нельзя будет провести с незарегистрированных телефона, планшета или компьютера. Кроме того, банки теперь обязаны блокировать рассылку служебных SMS (одноразовые пароли и пр.) при смене клиентом номера или SIM-карты. Новые требования изложены в Указании ЦБ № 3361-У, которое изменяет Положение регулятора 382-П. — Банк на основании заявления клиента определяет параметры операций, которые могут осуществляться через интернет- и мобильный банкинг. В том числе банк устанавливает перечень устройств, с использованием которых может осуществляться доступ к системам дистанционного банковского обслуживания (ДБО) с целью переводов денег на основе идентификаторов данных устройств, — говорится в документе. — Также банк устанавливает максимальную сумму перевода клиента через ДБО за одну операцию и (или) за определенный период времени (один день/один месяц). Правда, в Указании ЦБ не указано, что такое «идентификатор» устройства. — Логично предположить, что речь идет о МАС-адресе, — предполагают в компании Digital Security (один из лидеров в направлении анализа защищенности банковских систем). — Это уникальный идентификатор модема конкретного устройства, с которого осуществляется доступ в Сеть. Но для целей идентификации банки могут использовать и IP-адреса клиентов (сетевой адрес узла в компьютерной сети, но у ряда устройств может быть один и тот же IP — например, в корпоративной сети). Или еще можно взять сведения о конфигурации устройства и преобразовать это всё в некое число, уникальное для каждой железки. Вариантов может быть много. Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов подчеркнул, что IP-адрес для идентификации клиента категорически не подходит. — Менее 50% пользователей имеют статические (постоянные) IP-адреса, — поясняет Ульянов. — У остальных пользователей IP регулярно меняется, и никакого смысла привязываться к нему нет. Что касается использования MAС-адресов и конфигураций оборудования — эта идея кажется более разумной, однако и здесь есть свои изъяны. Конфигурация оборудования и даже MAC-адреса, которые на практике можно менять, могут оказаться одинаковыми у нескольких пользователей. Злоумышленники смогут этим воспользоваться. Павел Крылов, руководитель направления по развитию продукта Group-IB, говорит, что IP-адрес вполне может использоваться банками, если речь идет о клиентах-юрлицах. — Для юрлиц может быть использован его выделенный публичный IP-адрес, в этом случае любой компьютер организации может быть использован для доступа в интернет-банкинг, — поясняет Крылов. — Надежнее использовать MAC-адрес конкретного компьютера, но далеко не все системы интернет-банкинга имеют возможность автоматически получать его с компьютера клиента. Для физлиц получение и использование таких и иных идентификаторов не практикуется в силу мобильности клиентов и использования технологий «тонкого клиента». Исключение составляют только мобильные приложения, которые позволяют получить уникальные идентификационные данные устройства. Руководитель направления по борьбе с мошенничеством центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов отметил, что те же номера IMEI, которые должны быть уникальными у каждого мобильного устройства, иногда совпадают. — Известны случаи, когда производители телефонов при разработке обновлений добивались получения идентичного IMEI на всех устройствах, установивших обновления. Еще для сотовых телефонов существует идентификатор IMSI, жестко привязанный к SIM-карте и защищенный специальными протоколами регистрации SIM-карты с конкретным IMSI в Сети. Однако и это нельзя считать гарантией — прецеденты использования IMSI-catcher (поддельной базовой станции) уже упоминались во многих СМИ. В ЦБ затруднились ответить по существу. Пока есть некая неопределенность, банки исполняют новые требования по своему разумению. Начальник управления безопасности информационных технологий СМП-банка Павел Головлев рассказал, что в качестве идентификатора устройства банк использует IP-адрес устройства. — Чтобы зарегистрировать устройство, через которое клиент планирует заходить в интернет-банк, ему необходимо прийти в офис банка и написать соответствующее заявление, — говорит Головлев. — Если клиент меняет устройство, то ему необходимо обратиться в банк и обновить информацию об идентификаторе устройства. Если теряет — то алгоритм действий в данном случае должен быть таким же, как и при потере банковской карты: сообщить в банк об утрате устройства и о блокировке операций, которые будут совершаться с данного IP-адреса. Банк, конечно, будет учитывать идентификаторы, так как без этого невозможно реализовать блокировку по этому признаку. Александр Новиков, директор департамента дистанционного банковского обслуживания Бинбанка, говорит, что в банке сейчас вопрос безопасности и регистрации мобильных устройств решается в том числе с помощью push-уведомлений — это разовые пароли для подтверждения операций, которые приходят на мобильные устройства. — Эти уведомления присылаются банком клиенту напрямую в отличие от SMS, что повышает безопасность, — указывает Новиков. — Все мобильные устройства (телефоны, планшеты), к которым подключены push-уведомления, отображаются в браузерной версии интернет-банка. При утере мобильного устройства клиент может оперативно зайти в интернет-банк через любой компьютер и удалить его из списка. Соответственно, мошенники не смогут им воспользоваться для получения пароля. Начальник управления дистанционного банковского обслуживания ВТБ24 Елена Дегтева сообщила, что банк решил собирать у клиентов пакеты данных об их устройствах: — Оптимальным способом идентификации устройства клиента при работе через интернет является определение отпечатка системы — набора параметров, являющихся уникальными для конкретного устройства (device fingerprint). При несовпадении device fingerprint банк может запросить дополнительное подтверждение по операции, связавшись, например, с клиентом по телефону, или отказать в ее проведении, если дополнительная идентификация не прошла успешно. Таким же образом может обновляться и база устройств, если клиент устройство сменил. Таким образом, выполняется требование ЦБ в части идентификации устройства клиента и значительно повышается уровень безопасности при работе через дистанционные каналы обслуживания. Именно по такому пути решил идти ВТБ24. По словам Ульянова из Zecurion, если у клиента меняется адрес, паспорт, контактные данные, он обязан сообщить об этом в банк, и логично что, когда меняется компьютер, об этом тоже следует уведомлять — техника тоже «реквизит». А пользователи, которые привыкнут к частым обращениям службы поддержки банков по поводу подтверждения новых устройств, станут менее бдительными, считает Ульянов. — В целом эффект от сокращения мошенничества с использованием интернет-банка в краткосрочной перспективе я оцениваю в 5–10% (от числа инцидентов), но в среднесрочной перспективе он будет нивелирован появлением новых схем, и число инцидентов может только возрасти, — сетует собеседник. Новые правила сулят всем как бумажные (если вписывать идентификаторы в договор, придется вносить правки в договор), так и технические проблемы вкупе с ростом расходов на ДБО, которые и сейчас составляют миллионы рублей в год. — У банков появляется техническая проблема с регистрацией устройств и отслеживанием их использования, — поясняют в Digital Security. — У клиентов появятся проблемы с удобством использования интернет-банка из-за ограничения доступности в некоторых случаях. Надо понимать, что атаки на клиентов банков — это набор действий, многоходовки. Одна атака может идти через уязвимости в ПО, другая — с использованием социальной инженерии и выуживания логинов-паролей, фишинга. Например, троян, который уведет пароль, сможет также снять копию системных параметров, как банкоматный скиммер с карты. При введении новых требований у злоумышленников может меняться последовательность действий и некоторых методов, но их текущие средства до сих пор представляют опасность. Что касается второго нововведения, то ЦБ предписывает приостанавливать отправку клиенту служебных сообщений, если банку «стало известно... о замене SIM-карты клиента, прекращении обслуживания или смене номера телефона, указанного в договоре с клиентом». Представители МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» («Билайн»), однако, заявили «Известиям», что по своей инициативе не отправляют банкам данные о смене SIM-карт абонентами — подобный коммерческий продукт для банков есть разве что у «МегаФона». Закона, обязывающего операторов сотрудничать с банками, нет, а собственно сведения о клиентах составляют тайну, поэтому в этом требовании ЦБ пока вопросов тоже больше, чем ответов. — Доступность банковских сервисов и услуг значительно снизится, а банкам значительно прибавится работы при взаимодействии с клиентами, — поясняет Сизов из компании «Инфосистемы Джет». — Например, вы выехали за границу и купили местную SIM-карту — в этом случае банк будет ограничивать ваши возможности по использованию сервисов ДБО, что очевидно вами, как клиентом, будет воспринято негативно.

Благодаря новому механизму рефинансирования банков больше поддержки получит малый и средний бизнес и вырастет востребованность созданного в 2014 году Агентства кредитных гарантий. Центробанк в ближайшее время введет новый механизм рефинансирования банков: средства от регулятора можно будет получить, отдав ему в залог займы малым и средним предприятиям, выданные под гарантии Агентства кредитных гарантий (АКГ). Как рассказали в пресс-службе ЦБ, соответствующие изменения в нормативные акты ЦБ (положение 312-П) уже внесены и вступят в силу в ближайшие недели: документы находятся на регистрации в Минюсте. В недавно принятом указании 3546-У говорится, что залогом по кредитам ЦБ могут быть займы среднему бизнесу только первых двух категорий качества (всего их пять). Первая, высшая категория качества — это так называемые стандартные ссуды, по которым нет кредитного риска. Вторая категория качества — это «нестандартные» ссуды, по ним вероятность дефолта заемщика составляет 1–20%. Что касается кредитов малому бизнесу, то ЦБ будет их принимать в залог только если они относятся к первой категории. ЦБ будет принимать в залог и валютные, и рублевые кредиты, гарантированные Агентством кредитных гарантий (создано в мае 2014 года). Заемщики по таким кредитам должны быть, конечно, резидентами РФ и заниматься нефинансовой деятельностью. Максимальный объем гарантии АКГ — 1 млрд рублей; в целом госвзнос в агентство составил 50 млрд, и по данным на февраль, объем кредитов, выданных под гарантии АКГ, составил всего 1,3 млрд рублей. АКГ гарантирует 50% суммы кредита банка. Воспользоваться новым каналом получения ликвидности от ЦБ смогут не более 40 банков — партнеров АКГ (большинство из них — крупные, входят в топ-50 по активам). Список таких банков опубликован на сайте АКГ. Со ставкой под залог таких кредитов банкам (они будут выдаваться на 3 месяца) регулятор еще не определился, а опрошенные источники дают разные значения. Как отметил источник, близкий к ЦБ, она будет примерно на уровне ключевой ставки Банка России (сейчас 14% годовых). По словам предправления АКГ Галины Изотовой, ставка по кредитам в рамках нового механизма по срокам на три месяца составит 14,25% годовых. По информации Дарьи Исаковой, главного экономиста компании «Открытие Капитал», начальник главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности ЦБ Михаил Мамута указывал на ставку в 6,5% годовых — такая же ставка действует в рамках механизма рефинансирования банков ЦБ под кредиты, обеспеченные залогом прав требования по межбанковским кредитным договорам, предоставляемым МСП-банком — «дочкой» ВЭБа. Зампред МСП-банка Максим Скочко сказал «Известиям», что ставка, по которой ЦБ планирует рефинансировать банки в рамках нового механизма, составит 6,5% годовых. Судя по всему, в диапазоне 6,5–14,25% годовых будет что-то среднее. — Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы ставка была снижена, — говорит Изотова. — Чем она ниже, тем более доступными становятся кредитные ресурсы и для конечного предпринимателя — субъекта МСП. Сама возможность рефинансироваться — это хороший инструмент, позволяющий банкам получить фондирование. Мы рассчитываем, что новый механизм будет востребован. АКГ, предоставляя гарантию по кредиту для МСП, разделяет риски с банками. Изотова говорит, что 70% заявок на получение гарантий АКГ — на сумму до 15 млн рублей. Это логично, учитывая масштаб бизнеса заявителей. Но никто не отменяет то, что данный сегмент нужно кредитовать, о чем часто напоминают первые лица страны: малый и средний бизнес приносит ВВП 15%, но Россия хотела бы увеличить этот показатель до 50–60%, как это принято в развитых странах. В стране около 1 млн компаний МСБ, в них работают 20 млн человек. С 2009 по 2014 год объем кредитования сегмента вырос с 3 трлн до 7,6 трлн рублей. Как писали «Известия», после повышения ключевой ставки ЦБ в декабре 2014 года с 10,5 до 17% годовых кредитование сегмента МСБ остановилось, хотя резкое снижение показателя фиксировалось еще летом 2014 года. — Если за январь 2014 года компании МСБ получили кредиты на сумму 495,8 млрд рублей, то за январь 2015 года — на 38,2% меньше, всего 306,4 млрд рублей, — говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. — Еще сильнее сократилось кредитование индивидуальных предпринимателей: если за январь 2014 года они получили кредиты на сумму 38,2 млрд рублей, то за январь 2015 года — на 55,4% меньше, всего 17 млрд рублей. В результате происходит снижение общей задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства: на 1 февраля она за год сократилась на 3,3%. В то же время происходит ускорение роста просрочки: на 1 февраля 2015 года она за год выросла на 1%, тогда как на 1 февраля 2014 года — только на 1,2%. Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов субъектам МСБ на 1 февраля 2015 года достигла 8,6%, что значительно выше доли просрочки в корпоративном кредитном портфеле, составлявшей на эту дату 4,7%. Ставки субъектам МСБ находятся в диапазоне 19–23% по обеспеченным кредитам. Такой уровень неподъемен для большинства бизнесов и неминуемо приведет к массовым дефолтам. Так что новый механизм рефинансирования от ЦБ — помощь скорее не банкам, а именно малому и среднему бизнесу. — На текущий момент суммы кредитов, выданные под гарантии АКГ, незначительны, — комментирует главный аналитик Бинбанка Наталия Шилова. — Так как АКГ начало свою работу лишь во второй половине года, то пока оно успело выдать гарантий на сумму порядка 1 млрд рублей — для банковского сектора эта сумма незначительная с точки зрения возможности рефинансирования. К 2019 году агентство планирует выдать гарантий до 350 млрд рублей — сумма с точки зрения возможности ее рефинансирования для банковского сектора также несущественна. Скорее данный механизм призван не облегчить проблемы банков с фондированием, а стимулировать рост кредитования МСБ. Банки берут у ЦБ кредиты главным образом под залог ценных бумаг (РЕПО) и кредиты под нерыночные активы — векселя, поручительства других банков и пр. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян констатирует: более половины кредитов малому и среднему предпринимательству предоставляются на срок меньше года, то есть фактически на пополнение оборотных средств. — А инвестиции в основные средства малые предприятия производят прежде всего за счет собственных ресурсов, потому что существующие ставки по ссудам для большинства из них неподъемны (в настоящее время они достигают 25%), — сетует Тосунян. — Соответственно, для успешного развития малого бизнеса требуется сократить ставки по кредитам и увеличить срочность ссуд. Очевидное направление работы — снизить стоимость фондирования для банков, расширить их ресурсную базу за счет возможностей рефинансирования. Конечно, на стадии запуска механизма сроки его будут достаточно короткими. В перспективе, по оценке АРБ, целесообразно удлинить их до полугода. Что касается ставки, то в связи с нерыночным характером активов она, скорее всего, будет около 10% годовых. Некоторые банки, в том числе крупные государственные, приветствуют нововведения, отмечая, что в текущих условиях появление любого дополнительного канала ликвидности будет иметь позитивный эффект — ведь в условиях западных санкций финансирование ЦБ осталось одним из немногих источников фондирования банков. — В текущей рыночной ситуации высокой стоимости привлечения ресурсов для банков любой механизм получения относительно дешевого фондирования привлекателен, — отмечает вице-президент, замдиректора департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24 Спартак Солонин. — Он позволяет выдавать кредитные средства малому бизнесу по более низким ставкам. С учетом использования механизма гарантирования кредитов АКГ, по которому мы активно работаем, ставки по кредитам МСБ становятся еще более привлекательными. Безусловно, хотелось бы иметь возможность привлекать такие ресурсы на срок 2–3 года по ставке 7–9%. Это дало бы возможность выдавать кредиты малому бизнесу на сроки 3–5 лет по ставке 11–13%. Важно помнить, что краткосрочное кредитование МСБ связано в первую очередь с пополнением оборотных средств, долгосрочное — с инвестициями. Поэтому важно понимать цели программы — покрытие текущих издержек или развитие МСБ с точки зрения открытия новых направлений бизнеса, создания новых рабочих мест, развития технологий. Егор Иванов, аналитик Национального рейтингового агентства отметил, что в рамках нового механизма предъявляются довольно жесткие требования к качеству кредитов МСБ и далеко не каждый кредит можно будет предоставить в залог. — Ссуд, классифицированных в 1-ю категорию качества, очень мало, они в основном классифицируются во 2–3-й категориях (3-я категория — это кредиты, по которым есть значительный кредитный риск, 21–50%), — указывает Иванов. Поэтому, по словам Скочко из МСП-банка, значительная доля портфелей МСБ останется вне рамок предлагаемой программы. — Второй минус — рефинансированию будут подлежать только «короткие» кредиты, прежде всего торговым компаниям, — говорит Скочко. — И опять производственный сектор (кредиты минимум с трехлетним сроком окупаемости) останется неохваченным. По аналогичной ставке в 6,5% МСП-банк получает рефинансирование в ЦБ под залог портфелей наших банков-партнеров. Но в дальнейшем банки-партнеры устанавливают свою маржу по данным кредитам (сейчас — порядка 12,8% годовых). В рамках нововведений с участием АКГ этот показатель не будет ниже. Но по механизму с участием МСП-банка конечные заемщики получают в основном «длинные» ресурсы: более 75% портфеля выдано на срок более 3 лет.