abr

Россия направила 25 иностранным банкам заявки на организацию возможного размещения евробондов в 2016 году. Об этом говорится в документах Министерства финансов России, опубликованных на сайте ведомства 5 февраля. Запросы, в частности, направлены Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Bank of China, Wells Fargo, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Deutsche Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Crédit Agricole, Credit Suisse, Landesbank Baden-Wuerttemberg, Morgan Stanley, Mizuho Financial, Nomura, Citigroup, Societe Generale, Scotiabank, TD Securities, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, HSBC, RBC Capital Markets, UBS, UniCredit, а также трем российским банкам: «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Sberbank CIB. В последний раз Россия занимала на международных рынках в сентябре 2013 года, когда продала бумаги на $6 млрд с погашением в 2019, 2023 и 2043 годах. С тех пор Россия не выходила на международные рынки капитала из-за санкций Запада, введенных после присоединения Крыма, которые фактически закрыли для страны внешние долговые рынки (хотя западные санкции не распространяются на госзаимствования). На минувшей неделе замминистра финансов Сергей Сторчак заявлял, что Россия планирует в этом году вернуться на рынок внешних заимствований. «Поживем — увидим. Наверное, все-таки будем готовить выпуск», — сказал он. Чуть ранее в январе он говорил, что внешних государственных займов не будет, пока в отношении России действуют санкции. «Ограничения не сняты — какой смысл? Зачем напрасный труд?» — заявлял он тогда. «Это — не сигнал отчаяния», — заявил Bloomberg представитель лондонской Rogge Global Partners Майкл Ганске. «Они [власти России] пробуют получить финансирование. В какой-то момент санкции будут отменены. Банки могут использовать это как возможность установить связь с государством для будущих сделок с российскими корпорациями», — сказал он, добавив, что российские евробонды «могут быть интересны, если будет хорошая цена». Мария Бондаренко

Пять российских банков уже подали заявки на докапитализацию через ОФЗ, еще 9 готовятся это сделать. Уже пять банков из 27 потенциальных кандидатов отправили заявки на участие в программе докапитализации за счет ОФЗ общим объемом 830 млрд руб. Это Совкомбанк, Московский индустриальный банк (МИНБ), банк "Петрокоммерц", банк "Россия" и Новикомбанк, рассказали. В Совкомбанке, МИНБ и Новикомбанке подачу заявок на ОФЗ подтвердили официально. В ФК "Открытие" (которой подконтролен "Петрокоммерц") и банке "Россия" на запрос не ответили, однако информацию о заявках подтвердили в этих банках. Все пять банков подали заявки на максимально возможный объем господдержки из одобренного лимита (25% от размера капитала по "Базелю-3" на 1 января 2015 года): Совкомбанк и МИНБ запросили по 6,3 млрд руб., Новикомбанк — 7,2 млрд руб., "Петрокоммерц" — 9,6 млрд руб., банк "Россия" — 13,4 млрд руб. Таким образом, 42,8 млрд руб. из формально распределенных между 27 банками 830 млрд руб. уже забронировано. Ключевыми условиями участия в программе являются размер капитала (не менее 25 млрд руб. на 1 января 2015 года); участие в системе страхования вкладов; кредитование реального сектора вне зависимости от действующих в отношении российских компаний зарубежных санкций; соблюдение обязательных нормативов"; доля розничных кредитов (не считая ипотеки) в активах банка не более 40%. Также для участия необходимо софинансирование со стороны акционеров банка на сумму не менее 50% от объема запрашиваемой господдержки в течение срока обращения облигаций (20 лет); наращивание кредитного портфеля на 1% в месяц в течение трех лет с момента докапитализации; ограничение вознаграждений руководства банков и фонда оплаты труда остальных работников; а также ограничения по направлению прибыли на дивиденды. Опрос всех 27 банков, показал, что на практике господдержка оказалась многим банкам свободы ведения бизнеса. Кроме перечисленных пяти игроков принципиальное решение участвовать уже приняли (но еще не подали заявки) в Газпромбанке, банке "Санкт-Петербург", Промсвязьбанке и банке "Ак Барс". Точно не будет участвовать в программе Связь-банк, сообщили в его пресс-службе. Ранее о нежелании участвовать в программе заявлял ВТБ 24. В банках "Югра", МДМ, Бинбанк, МТС-банк, "Возрождение", Абсолют-банке сообщили, что окончательного решения нет, однако вероятность участия высока. В остальных опрошенных банках отказались от комментариев. Таким образом, к докапитализации за счет государства уже склонилось больше половины из тех, кто имеет возможность ею воспользоваться. Вопрос — кто будет первым — давно волновал рынок: репутационно обращение за господдержкой достаточно рискованный шаг. Об этом в начале февраля на закрытой встрече с банкирами в подмосковном пансионате "Бор" говорила и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Однако три из пяти банков-пионеров, по крайней мере судя по их официальной отчетности, не выглядят сильно нуждающимися в капитале. У Новикомбанка, "Петрокоммерца" и Совкомбанка нет критического давления на капитал и соответственно острой потребности в нем, отметили в международных рейтинговых агентствах Moody`s, Fitch Ratings и S&P (рейтингуют эти банки). По данным отчетности, норматив общей достаточности капитала на 1 февраля у них был равен 14,94%, 15,7% и 14,64% (при минимальных 10%) соответственно. У МИНБ и банка "Россия" ситуация с достаточностью капитала похуже (10,41% и 11,1% соответственно). Им требуется докапитализация, указывают в агентстве "Эксперт РА", рейтингующем эти два банка, что и объясняет оперативность. У трех других скорость подачи заявок связана, скорее всего, с большей, чем у других банков, оперативностью корпоративных процедур, в рамках которых одобряется участие банка в программе докапитализации. "В целом же, когда список потенциальных участников был оглашен, было понятно, что самый большой интерес будет скорее у менее крупных банков,— отмечает заместитель директора департамента "Финансовые институты" агентства S&P Ирина Велиева.— Не так часто для них открывается окно господдержки, и надо им пользоваться, пока есть возможность. Вторым фактором может быть желание этих банков создать себе подушку для абсорбирования проблемных кредитов, рост которых в этом году в условиях отсутствия высоких прибылей, а у кого-то и убытков, будет оказывать давление на капитал". В банках, обратившихся в АСВ, сообщили, что требования программы по наращиванию кредитного портфеля на 1% в месяц не вызывает вопросов. "Для нас это некритично, потребность наших клиентов в финансирования гораздо больше, чем эта цифра",— отметил советник главы МИНБ Павел Неумывакин. "Благодаря полученной господдержке банк продолжит кредитование реального сектора экономики, направленное на дальнейший рост и диверсификацию российской промышленности",— подтвердил президент Новикомбанка Илья Губин. Единственным дискуссионным моментом, по словам Павла Неумывакина, остается требование не увеличивать вознаграждения топ-менеджменту и фонд оплаты труда сотрудникам в течение трех лет, потому что логично индексировать зарплату с учетом инфляции. В банках "Россия", "Петрокоммерц" и Совкомбанк не стали официально комментировать условия, но неофициально сообщили, что не видят проблем с их выполнением. Промедление других банков с подачей заявок на участие в программе может иметь и объективные причины: программа до сих пор претерпевает изменения. В частности, обсуждается возможность для отдельных игроков (с госучастием) увеличить за счет ОФЗ капитал не только второго, но и первого уровня.

Американский президент Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что Белый дом пошел на шаг по "смягчению" экономических санкций в отношении России. Глава США заявил, что нет никаких изменений в политике и смягчении санкций, СМИ спутали карты с техническими решениями по изменению санкций для ФСБ РФ, которые хотел воплотить в жизнь Обама. Источник, знакомый с ситуацией, заявил телеканалу NBC News о том, что прорабатывались технические корректировки в вопросе санкций, которые планировалось реализовать при Обаме. "Я ничего не смягчал", - сказал президент США. При этом Дональд Трамп ранее отмечал, что не исключает в будущем отмены экономических санкций в отношении России, но пока не идет предметного обсуждения этого вопроса. Так, в администрации президента речь шла не об экономических санкциях, а о смягчении политики в отношении Федеральной службы безопасности РФ, введенной за кибератаки на США. В Белом доме уточнили, что это даже больше не отмена санкций, а разъяснение определенных пунктов. Как сообщалось ранее, США ослабили санкции для Федеральной службы безопасности России: ФСБ РФ теперь может получать IT-технологии, сообщило Министерство финансов США. ИСТОРИЯ ВОПРОСА Министерство опубликовало поправки в санкционные запреты президента США от 1 апреля 2015 г. и 28 декабря 2016 г. США разрешают "импорт в РФ, распределение или использование информационных технологий, продукции при условии, что... выплаты любых гонораров по таким лицензиям, разрешениям, сертификатам не превышает $5 тыс. в течение календарного года". США запрещают реэкспорт этих технологий и использование в Крыму. Позже в этот же день "сдвиги" в санкционной политике США относительно России опроверг пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. По его словам, подобное решение американского ведомства является "формальным курсом действий".